Aktien-trading

Der US-Fast-Food-Branchenprimus McDonald‘s gehört zu den attraktivsten Langfriststorys im Consumer-Staples-Segment. Dank seinem gut ausgebauten Filial- und Deliver-Service-Network und dem weiter forcierten Rollout des Bonusprogramms "MyMcDonald‘s Rewards" ist das Unternehmen bestens positioniert, um gestärkt aus der Krise hervorzugehen.

Seit weit mehr als 100 Jahren verbessert Beiersdorf mit seinen Produkten der Marken NIVEA, Eucerin und La Prairie die Hautpflege seiner Kunden. Dabei wird viel Wert auf Forschung und Entwicklung gelegt. Eine starke Nachfrage kann das neue Anti-Aging-Produkt „Eucerin Hyaluron-Filler Epigenetic Serum“ auslösen, welches 10 Zeichen der Hautalterung bekämpft und den Anwender bis zu fünf Jahre jünger aussehen lässt. Zudem zielt Beiersdorf neben Anti-Aging noch auf die Hyperpigmentierung und Mikrobiomforschung ab, mit dem Ziel, der beste Hautpflegekonzern der Welt zu werden und die Marge jährlich um 50 Basispunkte zu steigern.

Nach einem verkorksten IPO, im Rahmen dessen es von 26 Euro auf unter 18 Euro ging, meldet sich Douglas zurück. Die Kette für Beautyprodukte erhöhte jüngst den Wachstumsausblick auf 8,5 % und will mittelfristig auch die EBITDA-Marge von 17,7 % auf 18,5 % steigen. Das Ziel ist, bis 2026 die führende Anlaufstelle für Schönheits- und Pflegeprodukte zu werden. Auf dem aktuellen Level ist die Aktie mit einem 8,4er KGV unterbewertet. Großaktionär Familie Kreke hat allein im August Insiderkäufe für über 3,5 Mio. Euro getätigt. Das unterstreicht das attraktive Kurslevel.

Der stärkere Fokus auf profitables Wachstum und die erneute Anhebung der Gewinnprognose Ende Juli haben die Investoren von AUTO1 Group SE begeistert.

Der Telekommunikationsgigant AT&T will endlich die weißen Flecken auf der Landkarte beseitigen und plant, mithilfe von AST SpaceMobile auch die Satellitenkommunikation einzusetzen. Damit würde man Funklöcher in ländlichen Gegenden sowie Nationalparks schließen. Zudem eröffnet es mehr Geschäftschancen mit Unternehmen sowie Regierungsbehörden. Die 8,6er KGV-Aktie besticht zudem durch eine 5,6%ige Dividendenrendite!

Ziel von United Internet ist es, Einzelpersonen und Unternehmen mit einem immer flächendeckenderen Internetzugang und leistungsfähigeren Cloudanwendungen zu versorgen. Nutzer sollen somit alle Möglichkeiten des Internets als universelle Infrastruktur für Information, Kommunikation, Unterhaltung und E-Business vollständig verwenden können. Neben den Glasfaseranschlüssen und schnellem Mobilfunk wird auch der wachsende Markt für Cloudapplikationen zu einem fundamentalen Wachstumstreiber der nächsten Jahre werden.

Verbio stellt die Bioenergien der Zukunft für den Verkehrssektor sowie zur Stromproduktion bereit. Diese umfassen Biodiesel, Bioethanol und zu 99 % gereinigtes Biomethan. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck strebt ein umfassendes Biomassepaket an, bei dem Biogas im Energiesystem eine wichtige Rolle einnehmen soll. Das würde die Nachfrage nach „verbiogas“ sowie nach den Verbio-Technologien zur Herstellung von einspeisefähigem Biogas steigern. Zudem ist Verbio eine Wette auf eine neue Ertragsdynamik ab 2025, da die Billig-Biodieselimporte aus China von der Europäischen Kommission ab Mitte August mit Zöllen belegt werden.

Das Wohnungsunternehmen hat im 2. Quartal weniger Verlust gemacht, als erwartet wurde und im Zuge dessen die 2024er-Gewinnprognose von 180 bis 200 Mio. Euro auf 190 bis 210 Mio. Euro angehoben. Das Unternehmen spürt eine Erholung an den Märkten und auch der Portfolioabwertungszyklus scheint langsam zu einem Ende zu kommen.

Exxon Mobil Corp. ist ein Energiekonzern, welcher hohe Gewinne erzielt und mittlerweile strukturelle Kosteneinsparungen in Höhe von 10,7 Mrd. USD im Vergleich zu 2019 erreicht hat. Mit der jüngsten Übernahme von Pioneer Natural Resources erweitert der Konzern seine Produktionskapazitäten und stärkt seine Position im Permian Basin. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über das größte CO2-Pipelinenetzwerk in den USA, was seine Führungsrolle im Bereich der kohlenstoffarmen Technologien unterstreicht.

Der Starinvestor hat unter anderem den Apple-Anteil seines Investmentvehikels massiv reduziert. Die umfangreichen Verkäufe deuten darauf hin, dass Buffett möglicherweise zunehmend besorgt über die allgemeine US-Wirtschaft und die hohen Bewertungen ist. Selbst beim Rückkauf eigener Aktien zeigt er sich zurückhaltend.

Bei AMD boomt das Data Center-Geschäft mit einem 115%igen Wachstum im 2. Quartal. Laut CEO Dr. Lisa Su beschleunigt es sich, und das 2. Halbjahr soll von einem starken Umsatzwachstum dank der Instinct-, EPYC- und Ryzen-Prozessoren geprägt sein. Im Data Center-Geschäft sollte es dank neuer Produkte gut laufen. Im 4. Quartal kommt der MI325X-Beschleuniger heraus und für 2025 ist der MI340 sowie für 2026 der MI350 geplant, der eine 35-fach höhere Performance gegenüber der CDNA 3-Architektur aufweist. Intel wird von AMD abgehängt, denn während Intel mit seinem Auftragsfertigungsgeschäft und dem Aufholen von technologischen Nachteilen kämpft, bringt AMD neue Produkte heraus und festigt seine Position als Zulieferer für KI-Server sowie -PCs.

Die Nachfrage nach Getränkeverpackungs- und Abfüllsystemen ist weiterhin hoch. In der Getränkeindustrie wird Nachhaltigkeit immer wichtiger und Ressourcenschonung sowie die Senkung des CO2-Ausstoßes rücken in den Vordergrund. Krones als Spezialist bei Abfüllanlagen dürfte weiterhin mit einem starken Auftragseingang rechnen. Der Umsatz soll bis zum Jahr 2028 auf 7 Mrd. Euro steigen und die EBITDA-Marge von 9,7 % auf 11 bis 13 % anwachsen.

Netflix treibt seinen Abonnentenstamm mit werbefinanzierten Abos sowie Live-Content wie von Sportevents voran und verhindert mehr Trittbrettfahrer. Im 2. Quartal kamen über 8 Mio. Kunden zu 277,65 Mio. hinzu. Live-Events wie Tennis, Golf, WWE sowie Boxkämpfe machen es für die Kunden weniger lukrativ, das Abo kurzfristig zu unterbrechen. Zusammen mit der Kostendisziplin strebt Netflix nun jedes Jahr eine Steigerung der Marge an. 2024 soll sie bei 26 % landen. Eine Ausweitung der Kunden sowie eine steigende Marge sollten den Aktienkurs antreiben.

Süss MicroTec profitiert als einer der führenden Hersteller bei Bondern, Fotomasken-Reinigern und Projektionsscannern massiv von anziehenden Investitionen der Chip- und Halbleiterindustrie in den Ramp-Up der Produktionskapazitäten. Branchengrößen wie ASML gehören beispielsweise zum Kundenkreis.

Der Meta-Konzern prüft laut Medienberichten die Möglichkeit, die Zusammenarbeit mit dem Brillenhersteller EssilorLuxottica zu intensivieren, indem man sich mit bis zu 5 % beteiligt. Nachdem die zweite Generation der Ray-Ban Meta deutlich besser als der Vorgänger ankam, dürfte Ende 2025 die dritte Generation anstehen. Der Markt für smarte Brillen wächst nach Expertenschätzungen um 20 % pro Jahr und bietet trotz seines Nischendaseins für EssilorLuxottica die Chance, bei einem neuen Technologietrend frühzeitig dabei zu sein.

Wie das Wallstreet Journal berichtet hat, nimmt Chinas E-Commerce-Gigant Alibaba seine jahrelangen Bemühungen zur Expansion ins Ausland wieder auf. Dadurch möchte der Konzern den schwächeren Online-Einzelhandels im Inland ausgleichen. Kurzfristig könnte wiederum das viertägige Strategietreffen der Kommunistischen Partei Chinas zum künftigen Kurs des Reichs der Mitte für Impulse sorgen.

Die Siegchance für Donald Trump bei den US-Wahlen ist nach dem misslungenen Attentat vom Wochenende gestiegen. Trump setzt im Gegensatz zu den Demokraten mehr auf fossile Brennstoffe und würde der Ölbranche mit weniger Regulierungen, mehr Lizenzen für Förderungen und weniger Investitionen in den Klimaschutz entgegenkommen. Chevron ist als global tätiges Unternehmen ein Nutznießer, wenn man in den USA mehr Öl fördern und über ein Mengenwachstum zulegen kann. Gleichzeitig ist die Bewertung mit einem 11er KGV moderat und Aktionären wird eine Dividendenrendite von 4,4 % geboten.

Azure und andere Cloudservices sollen im laufenden Quartal um 30 bis 31 % wachsen. Neben der Stärke im Cloudgeschäft intensiviert Microsoft seine Investitionen in Künstliche Intelligenz und ernennt den Mitbegründer von DeepMind zum CEO seiner KI-Einheit. Der Konzern versteht es, seine KI-Tools mit Anwendungen wie dem KI-Assistenten „Copilot“ zu monetarisieren.

Kontron ist ein IoT-Konzern, der vom jährlich 13%igen Marktwachstum profitieren will. Dazu setzt man auf die Bereiche autonomes Fahren, Hochgeschwindigkeitszüge, smarte Fabriken sowie GreenTec. Ein Wachstumsmarkt sind Wallboxen, wo man dank der Katek-Übernahme durchstartet. Dessen Elektronikprodukte wurde mit der Kontron-Software smarter, sicherer und vernetzter. Infolgedessen gingen seit Mai zwei Großaufträge über insgesamt mehr als 320 Mio. Euro ein. Darüber hinaus will man mit seiner Software KontronOS zum Windows-Standard bei Maschinen werden und die Erlöse vervielfachen. Das KGV25e von 9 ist für den Technologiekonzern zu günstig.

BMW ist mit einem KGV24e von 5,3 eine Value-Aktie. Mit der „Neuen Klasse“ ab 2025 könnte eine anziehende Nachfrage nach elektrischen Fahrzeugen einhergehen. Dabei kann sich BMW im Innovationswettbewerb mit den Chinesen behaupten, denn vom CAM wurde man für 2024 auf den ersten Platz beim Automotive Innovations Award gewählt. Das sind beste Voraussetzungen, um auch die Kunden von den eigenen Fahrzeugen zu überzeugen und in den nächsten Jahren eine stabile Ertragsentwicklung zu verzeichnen!