IDEE DER WOCHE

Online-Brokerage-Anbieter können derzeit dank der Hausse an den internationalen Leitbörsen von steigenden Neukundengewinnen profitieren. Hier ist der deutsche Anbieter flatexDEGIRO einer der Favoriten, zumal man dank der aktuell hohen Volatilität an den internationalen Leitbörsen von steigenden Provisionseinnahmen profitiert, da viele Kunden in derartigen Marktphasen deutlich öfter handeln.

Der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines gehört aktuell zu den Top-Bullen auf dem Parkett. Aktuell profitiert man dank der Erholung im Flug- und Reiseverkehr von Rekorderlösen im margenstarken Ersatzteil- und Wartungsgeschäft. Auch im Defensesegment bieten sich für MTU Aero Engines als Zulieferer für Kampfjets der EU-NATO-Streitkräfte angesichts steigender NATO-Etats gute Wachstumsaussichten. Da man die Produktionsprobleme beim GTF-Getriebefan langsam in den Griff bekommt, hat MTU Aero Engines gute Chancen, ab 2025 wieder voll durchzustarten. Auch technisch präsentiert sich die Aktie in einer vielversprechenden Verfassung und sollte zeitnah mit dem Breakout auf ein neues Jahreshoch die übergeordnete Trendfortsetzung ins Visier nehmen!

Werte aus dem Telekomsegment zeigen im aktuell weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld defensive Qualitäten. Hier kristallisiert sich u.a. Freenet als einer der Favoriten heraus. Der Mobilfunkanbieter ist nicht nur im Kerngeschäft rund um Mobilfunk- und Pay-TV-Angebote vor allem dank der IPTV-Tochter Waipu.TV gut unterwegs, sondern auch fundamental kann Freenet überzeugen, zumal man mit einem 25er KGV von 11,6 und einer Dividendenrendite von 6,4 % zu den attraktivsten Sektorwerten gehört.

Siemens bietet eine der chancenreichsten Langfriststorys bei den deutschen Standardwerten. Der Münchener Industriekonzern hat sich in den vergangenen Jahren dank der Fokussierung auf neue Wachstumsfelder rund um die Bereiche Industrieautomation, Digital Industries, Mobility/Verkehrstechnik sowie Smart Infrastructure neu aufgestellt und hat damit gute Chancen, Umsatz und Ergebnis nachhaltig zu verbessern. Auch fundamental ist Siemens mit einem KGV 2026/27e von 14,3 attraktiv bewertet.

Deutlich schwächer präsentierte sich zuletzt die Aktie des Energieversorgers RWE. Der Essener Branchenprimus hat aktuell vor allem unter der konjunkturell bedingt schwächeren Stromnachfrage auf dem Heimatmarkt und im Europa-Geschäft zu leiden. Da der neue US-Präsident Donald Trump erneuerbaren Energien eher skeptisch gegenübersteht, könnten sich auch die Aussichten auf dem US-Markt für RWE eintrüben. Da die Nachfrage nach CO2-neutraler Energie nicht zuletzt aufgrund des KI-Booms weiter deutlich anzieht, bieten sich für RWE mittelfristig exzellente Wachstumschancen.

Microsoft bleibt eine der chancenreichsten Langfrist-Storys bei den Big-Caps im Technologiesektor. Neben seiner weiterhin dominierenden Marktposition bei Betriebssystemen (Windows) und Standard-Software-Suites (Office) mischt Microsoft auch im Zukunftsmarkt für Generative KI-Applikationen ganz vorne mit.

Nutzfahrzeughersteller haben derzeit angesichts der schwierigen konjunkturellen Rahmenbedingungen in vielen Endmärkten wie Europa und vor allem der Region Asien/Pazifik mit erheblichen Absatzschwierigkeiten zu kämpfen. Dies bekam zuletzt auch Branchenprimus Daimler Truck zu spüren. Da sich die konjunkturellen Rahmenbedingungen in den Kernmärkten wieder aufhellen und auch der Lkw-Absatz in China dank der jüngsten geldpolitischen Lockerungen wieder nachhaltig erholen dürfte, dürften sich auch die Aussichten bei Daimler Truck wieder nachhaltig aufhellen.

Der Brief- und Logistikdienstleister DHL Group hatte zuletzt angesichts des schwierigen konjunkturellen Umfelds und der rückläufigen Konsumausgaben der Verbraucher, die sich negativ beim Paketvolumen bemerkbar gemacht hatten, keinen leichten Stand. Dank der Erholung der Konsumnachfrage und der sich abzeichnenden Konjunkturbelebung hat die Deutsche Post jedoch allen Grund, optimistisch nach vorne zu schauen. Auch fundamental kann die DHLGroup überzeugen, zumal die Aktie mit einem KGV25e von 11,2 moderat bewertet ist und eine Dividendenrendite von 5,1 % aufweist.