Online-Brokerage-Anbieter können derzeit dank der Hausse an den internationalen Leitbörsen von steigenden Neukundengewinnen profitieren. Hier ist der deutsche Anbieter flatexDEGIRO einer der Favoriten, zumal man dank der aktuell hohen Volatilität an den internationalen Leitbörsen von steigenden Provisionseinnahmen profitiert, da viele Kunden in derartigen Marktphasen deutlich öfter handeln.

Der Silberpreis setzte in den vergangenen Wochen seine Konsolidierung auf hohem Niveau weiter fort. Dabei sorgte zuletzt einmal mehr der starke US-Dollar für Abgabedruck. Übergeordnet dürfte Silber als Industriemetall jedoch dank der sich abzeichnenden Konjunkturbelebung von der steigenden Nachfrage aus der Industrie profitieren. Aus technischer Sicht bleibt das Set-Up bei Silber unserer Einschätzung nach weiterhin bullisch, zumal zuletzt Rücksetzer im Bereich der Marke von 30 USD mit Käufen beantwortet wurden. 

KI-Agenten sind die neue Ära im Softwarebereich. Sie ermöglichen eine 40%ige Steigerung der Wertschöpfung. Die Produktivität ist nicht mehr an ein Wachstum der Belegschaft geknüpft. Ende Oktober 2024 führte Salesforce „Agentforce“ ein und will bis Ende 2025 schon 1 Mrd. KI-Agenten aktiviert haben. Eine neue Nachfrage- und Wachstumswelle wurde losgetreten.

Morgan Stanley beeindruckte jüngst mit den vorgelegten Zahlen für das 3. Quartal durch ein starkes Wachstum. Angetrieben wurde das Wachstum durch Rekorde im Wealth Management und eine starke Performance im Investmentbanking. Ein künftiger Wachstumstreiber könnte dabei die 2. Amtszeit von Donald Trump als US-Präsident bieten. Hierbei stehen die potenzielle Deregulierung der Finanzbranche, Steuererleichterungen sowie ein wachsender Bedarf an Investment-Banking-Lösungen im Fokus.

CEO Elon Musk treibt mit Cybercab, FSD v13 und Optimus die Zukunft autonomer Mobilität und Robotik voran. Tesla profitiert von regulatorischem Rückenwind unter TrumpCEO Elon Musk treibt mit Cybercab, FSD v13 und Optimus die Zukunft autonomer Mobilität und Robotik voran. Tesla profitiert von regulatorischem Rückenwind unter Trump.

Der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines gehört aktuell zu den Top-Bullen auf dem Parkett. Aktuell profitiert man dank der Erholung im Flug- und Reiseverkehr von Rekorderlösen im margenstarken Ersatzteil- und Wartungsgeschäft. Auch im Defensesegment bieten sich für MTU Aero Engines als Zulieferer für Kampfjets der EU-NATO-Streitkräfte angesichts steigender NATO-Etats gute Wachstumsaussichten. Da man die Produktionsprobleme beim GTF-Getriebefan langsam in den Griff bekommt, hat MTU Aero Engines gute Chancen, ab 2025 wieder voll durchzustarten. Auch technisch präsentiert sich die Aktie in einer vielversprechenden Verfassung und sollte zeitnah mit dem Breakout auf ein neues Jahreshoch die übergeordnete Trendfortsetzung ins Visier nehmen!

Der Konzern hat mit seinem Aktionsplan FORWARD! frühzeitig auf die Herausforderungen der Branche reagiert und setzt auf Kostensenkungen, schlankere Verwaltungsstrukturen und Prozessoptimierungen, um seine langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Zusätzliche Chancen bietet der mögliche Verkauf des Gemeinschaftsunternehmens Envalior ab 2026.

NextEra Energy ist ein führendes Stromunternehmen in Nordamerika, dass vom Energiehunger in den nächsten Dekaden profitiert. Denn im Zeitraum 2020 bis 2040 dürfte die US-Stromnachfrage von 3.800 TWh auf 5.900 TWh steigen. Für Fantasie sorgt, dass eine Reaktivierung des 2020 stillgelegten Atomkraftwerks Duane Arnold geprüft wird. Nach dem Vorbild von Constellation Energy könnte ein bedeutsamer Stromabnahmevertrag folgen. Sinkende Steuern, Kostenvorteile von Erneuerbaren Energien und kein Wegfall des Inflation Reduction Act sollten auch unter Trump die Aktie stützen.

Snowflake (SNOW) bietet eine führende Clouddatenplattform, die es Unternehmen ermöglicht, Daten sicher zu speichern, zu verwalten und zu analysieren. Das Unternehmen bietet eine skalierbare Plattform, die verschiedene Datenformate und Anwendungen unterstützt, einschließlich Data Warehousing, Data Engineering und künstlicher Intelligenz (KI).

Die Dermapharm Holding SE punktet mit einer gezielten Expansionsstrategie, die durch Übernahmen wie Montavit und Arkopharma das Wachstum in margenstarken Segmenten sichert. Trotz Herausforderungen im Impfstoffgeschäft und schwächeren Entwicklungen bei Arkopharma wurde die Jahresprognose bestätigt. Insiderkäufe in Millionenhöhe durch Großinvestor Wilhelm Beier unterstreichen das Vertrauen in die langfristige Erfolgsperspektive des Unternehmens.

Werte aus dem Telekomsegment zeigen im aktuell weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld defensive Qualitäten. Hier kristallisiert sich u.a. Freenet als einer der Favoriten heraus. Der Mobilfunkanbieter ist nicht nur im Kerngeschäft rund um Mobilfunk- und Pay-TV-Angebote vor allem dank der IPTV-Tochter Waipu.TV gut unterwegs, sondern auch fundamental kann Freenet überzeugen, zumal man mit einem 25er KGV von 11,6 und einer Dividendenrendite von 6,4 % zu den attraktivsten Sektorwerten gehört.

Der Goldpreis konnte in den vergangenen Wochen deutlich zulegen. Hier sorgte vor allem die weitere Eskalation im Russland/Ukraine-Konflikt für steigende Notierungen, zumal Gold dabei erneut von seinem Nimbus als Krisenwährung profitieren konnte. Auch technisch präsentiert sich das gelbe Edelmetall unserer Einschätzung nach in einer starken Verfassung, wobei der Breakout auf ein neues Allzeithoch zeitnah die übergeordnete Trendfortsetzung einleiten dürfte.

thyssenkrupp nucera ist mit seinen Chlor-Alkali-Elektrolyseuren seit gut 60 Jahren am Markt erfolgreich aktiv. Immer mehr profitiert der Konzern davon, dass Infrastrukturen für den Aufbau von (grünem) Wasserstoff entstehen, wofür man mit seinen alkalischen Wasserelektrolyseuren vielversprechend positioniert ist. Dort liegt der Auftragsbestand bei zuletzt 0,9 Mrd. Euro. Noch schreibt thyssenkrupp nucera keine Gewinne. Doch die Pipeline beträgt gut 41 Mrd. Euro, sodass ein Potenzial für große Aufträge vorhanden ist, um dann ab 2026 auch beim Ertrag schwarze Zahlen auszuweisen.

Europäische Energiekonzerne richten ihren Fokus erneut stärker auf Öl und Gas, um die kurzfristigen Renditen zu steigern. Zuletzt stand ein Gerichtsurteil im Mittelpunkt, wonach Shell nicht verpflichtet sein soll, seine CO2-Emissionen bis 2030 um 45 % zu senken. Zudem hat der Konzern mit robusten Quartalszahlen, einem Rückgang bei der Verschuldung und einer starken Cashgenerierung überzeugen können.

Die Werbeeinnahmen sollen durch die Diversifizierung der Anzeigenformate und den Wechsel zu leistungsbasierten Anzeigenmodellen gesteigert werden.

Siemens bietet eine der chancenreichsten Langfriststorys bei den deutschen Standardwerten. Der Münchener Industriekonzern hat sich in den vergangenen Jahren dank der Fokussierung auf neue Wachstumsfelder rund um die Bereiche Industrieautomation, Digital Industries, Mobility/Verkehrstechnik sowie Smart Infrastructure neu aufgestellt und hat damit gute Chancen, Umsatz und Ergebnis nachhaltig zu verbessern. Auch fundamental ist Siemens mit einem KGV 2026/27e von 14,3 attraktiv bewertet.

Thermo Fisher Scientific ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Wissenschafts- und Labordienstleistungen, das sich durch eine marktführende Stellung in Bereichen wie Life Sciences und Labortechnik auszeichnet. Fundamental konnte der Konzern die Anleger mit den jüngst vorgelegten Zahlen für das 3. Quartal nicht überzeugen. Dennoch sind die langfristigen Wachstumstreiber intakt, weshalb das Management auch ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt hat.

IT-Dienstleister sind die mittelfristigen Profiteure vom KI-Zeitalter, um Potenziale für die Nutzung von KI aufzudecken und KI-Software zu implementieren. GFT greift mit „GFT AI Impact“ an, einer Suite für die Automatisierung des Softwareentwicklungszyklus. Reale Produktivitätsgewinne von 50 bis 90 % sind möglich. Allein zehn Neukunden und über 170 Lizenzverkäufe erzielte GFT damit im 3. Quartal. Mit NVIDIA wird das KI-Geschäft auf eine neue Stufe gehoben, um individuelle Lösungen für digitale Zwillinge, KI-Agenten und visuelle Inspektion bereitzustellen. GFT steht vor einer Phase mit einem anziehenden organischen Wachstum bei einem KGV24e von nur 11,6.

Springer Nature baut seine Marktposition durch KI-Initiativen und strategische Partnerschaften stetig aus. Mit einem starken Fokus auf die Open-Access-Plattform und den Ausbau der digitalen Transformation entstehen weitere Anreize für Forscher und Institutionen, die Plattform zu nutzen. Anleger profitieren somit von Renditechancen durch die stabile Nachfrage in Kombination mit einer attraktiven Dividende.

Das Unternehmen ist in mehreren Märkten stark positioniert und unterstützt die Transformation vieler Industrien.