Amazon (AMZN): Starke Performance durch KI-Strategie und E-Commerce-Erfolge
Produktmanager bei der DZ BANK
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AWS und strategische Ausrichtung auf Künstliche Intelligenz
Die Aktie des Techgiganten Amazon.com (AMZN) konnte zuletzt auf ein neues Allzeithoch ausbrechen. Das Unternehmen hatte im 3. Quartal erneut ein deutliches Wachstum im Cloudgeschäft erzielt: AWS erzielte ein Umsatzwachstum von 19,1 %. Das Wachstum beschleunigte sich in den letzten vier Quartalen deutlich, angetrieben durch Innovationen und starke Kundenbindung. Amazon baut seine KI-Angebote durch mehrere neue KI-Schichten weiter aus. Dabei umfasst das Angebot Trainium2 und Inferentia-Chips, die für ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis in KI-Anwendungen sorgen. Hinzu kommt Amazon Bedrock, das verschiedene führende Modelle, darunter Metas Llama und Claude 3.5 von Anthropic, integriert und eine einfachere KI-Orchestrierung ermöglicht. SageMaker ermöglicht umfassendes Modelltraining und -verwaltung, das mit hypermodernen Funktionen wie „HyperPod“ die Trainingseffizienz verbessert.
Das Projekt Ceiba mit NVIDIA soll den weltweit leistungsstärksten KI-Supercomputer in der Cloud hervorbringen
Ferner unterstreicht das Projekt Ceiba mit NVIDIA die strategische Partnerschaft zwischen AWS und NVIDIA und hebt AWS als bevorzugte Plattform für Hochleistungs-KI-Anwendungen hervor. Ziel ist es, einen der weltweit leistungsstärksten KI-Supercomputer in der Cloud zu entwickeln. Dieses System wird exklusiv auf AWS gehostet und soll die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von NVIDIA im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) vorantreiben. Der Supercomputer wird aus 16.384 NVIDIA GH200 Superchips bestehen und eine Rechenleistung von 65 Exaflops für KI-Workloads erreichen. Diese immense Kapazität ermöglicht es, komplexe KI-Modelle effizient zu trainieren und zu betreiben.
Gründer Jeff Bezos ist zurück
Der Gründer Jeff Bezos war von Amazon. Er widmet derzeit 95 % seiner Zeit den KI-Initiativen des Unternehmens, um Amazon in der schnell wachsenden KI-Branche voranzubringen. Nachdem er 2021 zurückgetreten war, ist er als Executive Chairman weiterhin involviert. Amazon will ein bedeutender Player in der KI-Landschaft werden. Jetzt kümmert sich der Ex-Chef höchstpersönlich darum. Amazon hat in den letzten Jahren eine Vielzahl von KI-Initiativen entwickelt, um seine Marktposition zu stärken und innovative Lösungen anzubieten. Amazon Bedrock ist ein vollständig verwalteter Service, der über einen einzigen API Zugang zu leistungsstarken Basismodellen (FMs) von führenden KI-Unternehmen wie AI21 Labs, Anthropic, Cohere, Meta, Mistral AI, Stability AI und Amazon selbst bietet. Amazon Q ist ein generativer KI-gestützter Assistent, der speziell für den Einsatz in Unternehmen entwickelt wurde. Amazon Q kann an die spezifischen Daten, den Code und die Betriebsabläufe eines Unternehmens angepasst werden, um Gespräche zu führen, Probleme zu lösen, Inhalte zu generieren und Erkenntnisse zu gewinnen. Das Unternehmen setzt KI auch immer stärker ein, um Produktbeschreibungen, Bilder und Werbeinhalte automatisch zu generieren. Amazon erzielte zuletzt 14,3 Mrd. USD an Werbeeinnahmen, ein Anstieg von 18,8 % im Jahresvergleich. Neue KI-Tools wie der AI-Video-Generator, der aus einem einzigen Bild personalisierte Videos erstellt, verbessern die Werbung auf der Plattform. Amazon verzeichnet Erfolge bei der ersten Broadcast-Saison für Prime-Video-Werbung und plant, diesen Bereich weiter auszubauen.
Weiteres Wachstum im Einzelhandelsgeschäft - Erfolgreichster Prime Day aller Zeiten
Auch das Einzelhandelsgeschäft kam im Q3 weiter voran. Im Nordamerikageschäft stieg der Umsatz um 9 %, während das internationale Segment um 12 % wuchs. Der Absatz von Artikeln des täglichen Bedarfs und Grundbedarfs entwickelte sich besonders stark, unterstützt durch verbesserte Liefergeschwindigkeiten. Amazon führte zwei große Prime-Events durch, darunter den erfolgreichsten Prime Day aller Zeiten, und half Kunden, über 5 Mrd. USD bei mehr als 50 Mio. Angeboten zu sparen. Prime bleibt ein zentraler Treiber, mit einer beschleunigten Zunahme bezahlter Prime-Mitgliedschaften sowohl in den USA als auch global. Amazon erhöhte die Effizienz durch die Re-Architektur seines Netzwerks. Dabei verbesserte sich die Bestandsverteilung um 25 % und das Same-Day-Delivery wurde weiter ausgebaut. Über 40 Mio. Kunden nutzten im letzten Quartal die kostenlose Lieferung am selben Tag, eine Steigerung um mehr als 25 %. Amazon erzielte im Quartal einen Umsatz von 158,9 Mrd. USD (Konsens: 157,3 Mrd. USD), ein Plus von 11 % im Vergleich zum Vorjahr. Das EPS landete bei 1,43 USD und damit ebenfalls über den Erwartungen von 1,14 USD.
Fazit
Amazon hat seine starke Marktposition bestätigt und sowohl beim Cloudwachstum als auch im Einzelhandel überzeugt. Die strategische Ausrichtung auf KI und Innovation im Bereich der Clouddienste zeigt Potenzial für langfristiges Wachstum.
Trading-Idee: Endlos-Turbo Long Optionsschein auf Amazon.com Inc.
Anleger, die von einer positiven Geschäftsentwicklung des Amazon.com Inc. ausgehen, könnten als Alternative zu einem Direktinvestment mit einem Endlos-Turbo Long Optionsschein der DZ BANK bezogen auf Amazon.com Inc. (Basiswert) auf ein solches Szenario setzen (z.B. WKN DJ8BPS). Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR / USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags. Mit Endlos-Turbo Long Optionsscheinen können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert ein Endlos-Turbo Long Optionsschein auf kleinste Kursbewegungen des zugrunde liegenden Basiswerts. Da die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in voller Höhe zurückgezahlt wird. Sollte der Kurs des zugrunde liegenden Basiswerts an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit eines Endlos-Turbo Long Optionsscheins auf oder unter der sog. Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo long Optionsschein wertlos. Die Knock-Out-Barriere wird täglich angepasst. Ansprüche aus dem zugrunde liegenden Basiswert (z.B. Dividenden, Stimmrechte) stehen dem Anleger nicht zu. Ein Endlos-Turbo long Optionsschein hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann einen Endlos-Turbo long Optionsschein an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen.
Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger bei einem Endlos-Turbo long Optionsschein mit Basiswert Amazon.com Inc., wenn der Kurs der Aktie des Unternehmens Amazon.com Inc. zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.
Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.
Stand: 12.12.2024, DZ BANK AG / Online-Redaktion
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Endlos Turbo Long 146,4954 open end: Basiswert Amazon.com
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Basispreis
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Knock-Out-Barriere
146,4954 USD - Abstand zum Knock-Out in % 21,40%
- Hebel 4,65x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
News / Amazon.com Inc.
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