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Starkes Investoreninteresse: freenet AG platziert 350 Mio. EUR Schuldscheindarlehen

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EQS-News: freenet AG / Schlagwort(e): Finanzierung

Starkes Investoreninteresse: freenet AG platziert 350 Mio. EUR

Schuldscheindarlehen

20.04.2026 / 07:30 CET/CEST

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Büdelsdorf, 16. April 2026 - Die freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] hat ein

Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von 350,0 Mio. EUR erfolgreich

platziert. Das Schuldscheindarlehen dient im Wesentlichen zur Ablösung der

Brückenfinanzierung, die für den Erwerb von mobilezone Deutschland

aufgenommen wurde. Die Platzierung erfolgte durch die Joint Lead Arrangeure

Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Württemberg und UniCredit Bank GmbH

bei einem breit gestreuten Kreis institutioneller Investoren im In- und

Ausland. Die hohe Investorennachfrage spiegelte sich in einer mehrfachen

Überzeichnung des Orderbuchs wider; die Platzierung erfolgte dabei über das

gesamte Volumen am unteren Ende der jeweiligen Vermarktungsspanne.

Das endfällige Finanzierungsinstrument besteht aus drei Tranchen mit einer

3-jährigen, einer 5-jährigen und einer 7-jährigen Laufzeit. Die 3-jährige

Tranche über 104,0 Mio. EUR wird mit einer Marge in Höhe von 1,00 % p.a.

verzinst, während die 5-jährige Tranche über 221,0 Mio. EUR mit einer Marge

in Höhe von 1,20 % p.a. versehen ist. Die 7-jährige Tranche über 25,0 Mio.

EUR wird mit einer Marge in Höhe von 1,40 % p.a. verzinst. Die

Tranchenstruktur weist eine annähernd hälftige Aufteilung zwischen fixer und

variabler Verzinsung auf.

"Mit der erfolgreichen Platzierung des Schuldscheindarlehens über 350 Mio.

EUR haben wir die für die Akquisition von mobilezone Deutschland

aufgenommene Brückenfinanzierung planmäßig und zu attraktiven Konditionen

refinanziert. Die sehr hohe Nachfrage und die mehrfache Überzeichnung

unterstreichen das große Vertrauen institutioneller Investoren in unsere

strategische Ausrichtung und unsere stabile Finanzprofil. Gleichzeitig

stärken wir mit der breit diversifizierten Laufzeitenstruktur unsere

langfristige Finanzierungsbasis.", kommentiert Ingo Arnold, CFO der freenet

AG.

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