Finexity AG: FINEXITY begibt Anleihe 2026/2030
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EQS-Ad-hoc: Finexity AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige
Finexity AG: FINEXITY begibt Anleihe 2026/2030
06.11.2026 / 18:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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* Variabler Zins: 6-Monats-Euribor plus 6,00 % p. a., mindestens 7,00 % p.
a.
* Eckdaten: bis zu EUR 4,5 Mio., Laufzeit bis 27. November 2030, Zeichnung
ab EUR 1.000
* Eigene Infrastruktur: Emission, Zeichnung und Vertrieb über die
Infrastruktur der Gruppe
Die Finexity AG (ISIN DE000A40ET88, XETRA: FXT), Anbieterin von
Infrastruktur für tokenisierte Wertpapiere, begibt die Anleihe 2026/2030 in
zwei Tranchen mit einem Gesamtplatzierungsvolumen von bis zu EUR 4,5 Mio.
Die Anleihe wird in zwei wirtschaftlich identisch ausgestatteten Serien
angeboten: als klassisches Wertpapier zur Verwahrung im Depot (Serie A, ISIN
DE000A5GS8A5) und als Kryptowertpapier nach dem Gesetz über elektronische
Wertpapiere (eWpG), eingetragen in einem Kryptowertpapierregister und
verwahrt in der Wallet (Serie B, ISIN DE000A5GS8B3). Die Anleihe ist mit dem
6-Monats-Euribor plus 6,00 % p. a. verzinst, mindestens mit 7,00 % p. a. Das
öffentliche Angebot in Deutschland läuft vom 6. November 2026 bis zum 5.
November 2027; Anleger können ab EUR 1.000 zeichnen - online unter
finexity-group.com/de/investor-relations/bond-2026-2030.
Die Mittel aus der Anleihe sollen in den Ausbau der Gruppe sowie in
allgemeine Unternehmenszwecke fließen - insbesondere in den Ausbau der
eigenen Infrastruktur sowie in die Integration übernommener Emissionen sowie
weiterer Plattformen, deren Anlegerbasen und Emissionen in die eigene
Infrastruktur übernommen werden.
Die Anleihe ist variabel verzinst: Der Zins setzt sich aus dem
6-Monats-Euribor und einem Aufschlag von 6,00 % p. a. zusammen und wird
halbjährlich neu festgelegt. Für den Euribor gilt eine Untergrenze von 1,00
%, Anleger erhalten damit mindestens 7,00 % p. a.; eine Obergrenze gibt es
nicht. Der Zins der ersten Zinsperiode wird am 25. November 2026 festgelegt
- auf Basis des 6-Monats-Euribor vom 2. November 2026 (2,994 %) läge er bei
rund 9,0 % p. a.; der tatsächliche Zins kann höher oder niedriger ausfallen.
Die Zinsen werden halbjährlich am 27. Mai und 27. November gezahlt, erstmals
am 27. Mai 2027. Die Anleihe läuft bis zum 27. November 2030; Ausgabe und
Rückzahlung erfolgen zu 100 %. Die Emittentin kann die Anleihe ab dem 27.
November 2027 vorzeitig zurückzahlen - zu 103 %, ab dem 27. November 2028 zu
101,5 % und ab dem 27. November 2029 zu 100 % des Nennbetrags, jeweils
zuzüglich aufgelaufener Zinsen.
Die Anleihe ist unbesichert und nicht nachrangig. Gezeichnet werden kann
online unter finexity-group.com/de/investor-relations/bond-2026-2030 sowie
per Zeichnungsschein.
Darüber hinaus prüft der Vorstand zur Stärkung der Eigenkapitalbasis eine
Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts.
Wichtige Hinweise
Die Informationen in dieser Mitteilung zur Anleihe 2026/2030 richten sich
ausschließlich an Personen, die ihren Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthalt
in der Bundesrepublik Deutschland haben. Die Informationen stellen weder ein
Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung der Schuldverschreibungen noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb der Schuldverschreibungen
der Emittentin dar. Die Emittentin weist deutlich darauf hin, dass zur
Beurteilung der Schuldverschreibungen ausschließlich die Angaben im
Basisinformationsblatt und in den Anleihebedingungen der jeweiligen Serie
maßgeblich sind, die auf der Internetseite der Emittentin
(finexity-group.com, Investor Relations, Rubrik "Anleihe 2026/2030")
veröffentlicht wurden und dort kostenlos heruntergeladen werden können.
Gesetzlicher Risikohinweis: Der Erwerb dieser Wertpapiere
(Schuldverschreibungen der Serie A, tokenisierte Schuldverschreibungen der
Serie B) ist mit erheblichen Risiken verbunden. Das Maximalrisiko ist der
Totalverlust.
Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung oder Weitergabe in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.
Über FINEXITY
Die FINEXITY Group (Xetra: FXT · ISIN DE000A40ET88) baut und betreibt die
Infrastruktur des digitalen Kapitalmarkts: Emission, Register-Anbindung und
Vertrieb tokenisierter Wertpapiere aus einer Hand - im Betrieb seit 2020 -,
ergänzt um die Anzeige von Verkaufsangeboten im DLT-OTC (Bulletin Board).
Die Gruppe ist mit sechs Standorten in Deutschland, der Schweiz,
Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten.
Capital Markets Solutions bündelt nolivius (Advisory & Structuring) und
VolksInvest (Onlinebroker-Marke der Finexity Invest GmbH); Infrastructure
Solutions bündelt Nundara (Tech-Infrastruktur für Tokenisierung, Zeichnung
und Register-Anbindung) und Effecta¹ (Distribution Hub und Haftungsdach).
¹ Der Erwerb von 90,1 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt
des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.
Mehr Infos unter: www.finexity-group.com
Medienkontakte FINEXITY
Robin Tillmann Sascha Dettmar
E-Mail: presse@finexity.com E-Mail: sascha@dettmar.email
Mobile: +49 175 389 7878 Mobile: +49 151 1007 0566
Ende der Insiderinformation
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Finexity AG
Holzdamm 28-32
20099 Hamburg
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Telefon: +49 40 822 177 20
E-Mail: presse@finexity.com
Internet: https://finexity-group.com/
ISIN: DE000A40ET88
WKN: A40ET8
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