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Mutares SE & Co. KGaA: Erfolgreicher Abschluss der Vorabplatzierung - Ausgabe von 1.076.166 Neuen Aktien mit einem Platzierungspreis von EUR 24,50 je Neuer Aktie

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EQS-Ad-hoc: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen /

Kapitalerhöhung

Mutares SE & Co. KGaA: Erfolgreicher Abschluss der Vorabplatzierung -

Ausgabe von 1.076.166 Neuen Aktien mit einem Platzierungspreis von EUR 24,50

je Neuer Aktie

02.04.2026 / 08:14 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, WEDER DIREKT

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AUSTRALIEN, JAPAN ODER EINE ANDERE RECHTSORDNUNG, IN DER EINE SOLCHE

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Mutares SE & Co. KGaA: Erfolgreicher Abschluss der Vorabplatzierung -

Ausgabe von 1.076.166 Neuen Aktien mit einem Platzierungspreis von EUR 24,50

je Neuer Aktie

München, 02. April 2026 - Die Geschäftsführung der Mutares Management SE

("Geschäftsführung"), der persönlich haftenden Gesellschafterin der Mutares

SE & Co. KGaA (ISIN DE000A2NB650) ("Mutares" oder "Gesellschaft"), gibt

bekannt, dass die Vorabplatzierung im Rahmen der Kapitalerhöhung von bis zu

4.269.651 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien der Gesellschaft ("Neue

Aktien") an ausgewählte institutionelle Anleger im Wege eines beschleunigten

Bookbuilding-Verfahrens, die am 01. April 2026 angekündigt wurde,

erfolgreich abgeschlossen wurde.

Alle 1.076.166 Neuen Aktien (die "Vorabplatzierungsaktien") wurden bei

institutionellen Anlegern (i) außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika

unter Berufung auf Regulation S des U.S. Securities Acts von 1933 in der

jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") und (ii) in den Vereinigten

Staaten ausschließlich bei qualifizierten institutionellen Käufern ("QIBs")

im Sinne von Rule 144A des Securities Acts, die zugleich qualifizierte

Käufer im Sinne von Section 2(a)(51)(A) des U.S. Investment Company Acts von

1940 sind, platziert. Der Platzierungspreis wurde auf EUR 24,50 je Neuer

Aktie festgelegt, der zugleich den Bezugspreis je Neuer Aktie für die

Bezugstranche darstellt ("Bezugspreis").

Die Zuteilung der Vorabplatzierungsaktien erfolgt am 02. April 2026, mit

Handelstag am 08. April 2026 und Abwicklungsdatum voraussichtlich am oder um

den 10. April 2026, wobei die Aufnahme des Handels der

Vorabplatzierungsaktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse

(Prime Standard) am selben Tag erfolgt.

Die verbleibenden 3.193.485 Neuen Aktien werden den Aktionären der

Gesellschaft auf Grundlage eines Dokuments gemäß Art. 1 Abs. 4 Unterabs. 1

lit. (db)(iii) und Art. 1 Abs. 5 Unterabs. 1 lit. (ba)(iii) in Verbindung

mit Anhang IX der Verordnung (EU) 2017/1129 ("Prospektverordnung") der

Gesellschaft (das "Anhang-IX-Dokument") im Wege mittelbarer Bezugsrechte

während der Bezugsfrist angeboten, die voraussichtlich am 8. April 2026

(einschließlich) beginnt und am 21. April 2026 (einschließlich) endet

("Bezugsfrist"), und zwar zum Bezugspreis von EUR 24,50 pro Neuer Aktie

gemäß den Bedingungen des Bezugsangebots ("Bezugstranche"). Das

Bezugsverhältnis wurde auf 5:1 festgelegt, d.h. fünf (5) Bestehende Aktien

berechtigen zum Bezug einer (1) Neuen Aktie zum Bezugspreis. Die

Veröffentlichung des Bezugsangebots im Bundesanzeiger wird voraussichtlich

heute erfolgen.

Cantor fungiert als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit Metzler Bank

und Stifel als Joint Bookrunners (zusammen die "Joint Bookrunners").

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND WICHTIGER HINWEIS

Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika,

Kanada, Australien oder Japan oder einer anderen Rechtsordnung

veröffentlicht, verbreitet oder übermittelt werden, in der die Verbreitung

oder Veröffentlichung rechtswidrig wäre. Sie enthält weder ein Angebot noch

eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder

in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche

Aufforderung rechtswidrig wäre.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Aktien der Gesellschaft dar. Ein öffentliches

Angebot der Neuen Aktien in der Bezugstranche in Deutschland erfolgt

ausschließlich auf Grundlage des in deutscher Sprache erstellten Dokuments

gemäß der Prospektausnahme nach Artikel 1 Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe

(db)(iii) und Artikel 1 Absatz 5 Unterabsatz 1 Buchstabe (ba)(iii) in

Verbindung mit Anhang IX der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen

Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (die "Prospektverordnung") der

Gesellschaft (das "Anhang-IX-Dokument"), das in elektronischer Form bei der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") eingereicht wird

und voraussichtlich heute auf der Website der Gesellschaft (ir.mutares.com)

im Bereich "Aktie-Kapitalerhöhung 2026" veröffentlicht wird. Eine Billigung

des Anhang-IX-Dokuments durch die BaFin ist weder erforderlich noch wurde

sie erteilt. Aktionären und Anlegern wird empfohlen, das Anhang-IX-Dokument

sorgfältig zu lesen, bevor sie eine Entscheidung über die Ausübung, den

Erwerb oder den Verkauf von Bezugsrechten treffen, und insbesondere die im

Abschnitt "Risikofaktoren" beschriebenen Risiken bei ihrer

Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Angesichts der derzeit hohen

Volatilität der Aktienkurse und des Marktumfelds sollten sich Aktionäre vor

Ausübung etwaiger Bezugsrechte zum Bezugspreis auch über den Börsenkurs der

Aktien der Gesellschaft informieren. Das Anhang-IX-Dokument ist verfügbar.

Es wird ferner empfohlen, dass Anleger die auf der Website der Gesellschaft

(https://ir.mutares.com/veroeffentlichungen/) verfügbaren Finanzberichte,

einschließlich des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr

2024, sowie die weiteren auf der Website der Gesellschaft verfügbaren

Informationen lesen und bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen, auch

in Bezug auf Risiken.

Im Zusammenhang mit dem Angebot der Neuen Aktien wurde kein Prospekt

erstellt und wird auch kein Prospekt erstellt werden. Eine

Anlageentscheidung hinsichtlich der Bezugsrechte und/oder der Neuen Aktien

sollte nur auf Grundlage des Anhang-IX-Dokuments und der öffentlich

verfügbaren Informationen über die Gesellschaft getroffen werden.

In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums außer Deutschland

richtet sich diese Veröffentlichung ausschließlich an Personen, die

"qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 Buchstabe (e) der

EU-Prospektverordnung sind.

Diese Veröffentlichung darf nur im Vereinigten Königreich verbreitet werden

und richtet sich ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im

Sinne von Absatz 15 des Schedule 1 der Public Offers and Admissions to

Trading Regulations 2024 (POATR) sind und die zudem (i) professionelle

Anleger im Sinne von Artikel 19 Absatz 5 der Financial Services and Markets

Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung

(die "Order") oder (ii) high net worth companies im Sinne von Artikel 49

Absatz 2 Buchstabe (a) bis (d) der Order oder andere Personen sind, an die

diese Mitteilung anderweitig rechtmäßig übermittelt werden darf (alle diese

Personen zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Die Neuen Aktien

stehen ausschließlich relevanten Personen zur Verfügung und jede Einladung,

jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum

anderweitigen Erwerb der Neuen Aktien wird ausschließlich mit relevanten

Personen abgeschlossen. Personen, die keine relevanten Personen sind, dürfen

nicht auf Grundlage dieser Materialien oder ihres Inhalts handeln oder sich

darauf verlassen.

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in

den Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und

werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden

Fassung ("Securities Act") registriert. Die Wertpapiere dürfen in den

Vereinigten Staaten nur mit Registrierung oder auf Grundlage einer Befreiung

von den Registrierungsanforderungen des Securities Acts angeboten oder

verkauft werden.

In den Vereinigten Staaten findet kein öffentliches Angebot dieser

Wertpapiere statt. Cantor Fitzgerald Ireland Limited, B. Metzler seel. Sohn

& Co. Aktiengesellschaft und Stifel Europe Securities SAS (zusammen die

"Konsortialbanken") handeln im Zusammenhang mit dem Angebot der Neuen Aktien

(das "Angebot") ausschließlich für die Gesellschaft und für niemand anderen.

Im Zusammenhang mit dem Angebot werden die Konsortialbanken niemand anderen

als ihren Kunden betrachten und sind gegenüber niemand anderem als der

Gesellschaft dafür verantwortlich, den Schutz zu gewähren, den sie ihren

Kunden gewähren, oder Beratung im Zusammenhang mit dem Angebot, dem Inhalt

dieser Bekanntmachung oder einer anderen in dieser Bekanntmachung genannten

Transaktion, Vereinbarung oder sonstigen Angelegenheit zu erteilen.

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können

"zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen

beruhen auf den gegenwärtigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und

Informationen der Geschäftsführung der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete

Aussagen sind keine Garantien für die künftige Entwicklung und sind mit

bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund

verschiedener Faktoren können die tatsächlichen künftigen Ergebnisse,

Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen

beschriebenen abweichen; weder die Gesellschaft noch eine andere Person

übernimmt irgendeine Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser

Mitteilung enthaltenen Meinungen oder der zugrunde liegenden Annahmen. Die

Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen in

dieser Mitteilung zu aktualisieren. Darüber hinaus ist zu beachten, dass

alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung

Geltung haben und dass weder die Gesellschaft noch die Konsortialbanken eine

Verpflichtung übernehmen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben,

zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder an die tatsächlichen

Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Keine der Gesellschaft und der Konsortialbanken (zusammen die "Personen")

oder deren jeweilige Geschäftsführer, leitende Angestellte, persönlich

haftende Gesellschafter, Mitarbeiter, Bevollmächtigte, verbundene

Unternehmen, Aktionäre oder Berater solcher Personen (die "Vertreter")

können Sie über Änderungen informieren noch sind sie verpflichtet, die

Bekanntmachung zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten oder

dem Empfänger Zugang zu zusätzlichen Informationen zu gewähren, die in

diesem Zusammenhang entstehen könnten, mit Ausnahme der Offenlegungen, die

nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften erforderlich sind. Diese

Bekanntmachung stellt keine Anlage-, Rechts-, Buchhaltungs-, regulatorische,

steuerliche oder sonstige Beratung dar. Keine Person ist befugt,

Informationen zu erteilen oder Erklärungen abzugeben, die nicht in dieser

Bekanntmachung enthalten sind oder nicht mit ihr übereinstimmen; solche

Informationen oder Erklärungen dürfen, sofern sie erteilt oder abgegeben

werden, nicht als von der Gesellschaft oder einer Konsortialbank autorisiert

angesehen werden.

DIESES DOKUMENT IST KEIN PROSPEKT, SONDERN EINE WERBEMITTEILUNG. ANLEGER

SOLLTEN DIE IN DIESEM DOKUMENT GENANNTEN AKTIEN AUSSCHLIESSLICH AUF

GRUNDLAGE DER IM ANHANG-IX-DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN ZEICHNEN ODER

ERWERBEN.

Ende der Insiderinformation

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Telefon: +49 (0)89-9292 776-0

Fax: +49 (0)89-9292 776-22

E-Mail: ir@mutares.de

Internet: www.mutares.de

ISIN: DE000A2NB650

WKN: A2NB65

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart,

Tradegate BSX

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Ende der Mitteilung EQS News-Service

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