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AnrufUnternehmen, die ihre Dividenden fortlaufend steigern, werden meist verantwortungsvoll geführt.
Das Konzept ist für Anleger geeignet, die einer wertorientierten Strategie folgen wollen.
Ziel dieser Strategie ist es, Aktien zu finden, die auf Sicht von 10 Jahren mit Performance überzeugen konnten, wobei Kurskorrekturen in einem überschaubaren Ausmaß abliefen.
Ziel dieser Strategie ist es, Aktien zu finden, die auf Sicht von 10 Jahren mit Performance überzeugen konnten, wobei Kurskorrekturen in einem überschaubaren Ausmaß abliefen.
Im Rahmen dieser Strategie, die sich besonders für Anfänger eignet,
werden Aktien nach einem scharfen Rücksetzer ausgewählt.
Im Rahmen dieser Strategie, die sich besonders für Anfänger eignet,
werden Aktien nach einem scharfen Rücksetzer ausgewählt.
Ein stabiles Trendverhalten erhöht die Wahrscheinlichkeit für ein erfolgreiches Investment.
Hier werden Aktien aufgelistet, die sich bereits in einem langfristigen Aufwärtstrend befinden.
Ein stabiles Trendverhalten erhöht die Wahrscheinlichkeit für ein erfolgreiches Investment.
Hier werden Aktien aufgelistet, die sich bereits in einem langfristigen Aufwärtstrend befinden.
Erfolgt ein nachhaltiger Ausbruch über ein altes Hoch, findet oftmals ein Stimmungsumschwung
bei den Investoren statt, der eine Grundlage für weiter steigende Notierungen bildet.
Erfolgt ein nachhaltiger Ausbruch über ein altes Hoch, findet oftmals ein Stimmungsumschwung
bei den Investoren statt, der eine Grundlage für weiter steigende Notierungen bildet.
Wer Geld an den Finanzmärkten anlegt, verfolgt damit ein Ziel: eine positive Rendite zu erzielen. Und so, wie viele Wege nach Rom führen, gibt es viele Strategien, mit denen Sie dieses Ziel erreichen können. Für welche Strategie Sie sich auch entscheiden, wichtig ist, dass Sie einem klar definierten Regelwerk folgen.
Der normale Privatanleger kennt im Schnitt etwa 50 Aktien. Innerhalb dieses begrenzten Aktienuniversums tätigt er dann oft Käufe aus dem Bauch heraus. Aber macht eine solche Vorgehensweise Sinn? Nein! Denn regelbasiert ist sie nicht. Ein gewinnträchtiges Investment muss aber geplant und wiederholbar sein. Sonst werden Sie auf Dauer keinen Erfolg erzielen.
Ein Regelwerk zur Aktienanlage kann beispielsweise darin bestehen, sich bei der Aktienauswahl an den Kriterien erfolgreicher Investoren wie Warren Buffett zu orientieren. Welche Kriterien Buffett seinen Investmententscheidungen zugrunde legt, wurde in den Briefen an die Aktionäre seiner Holding Berkshire Hathaway und zahlreichen Büchern veröffentlicht. Der erfolgreichste Investor der Welt kauft bevorzugt Aktien mit hohen und stabilen Kapitalrenditen, die ein konstantes Umsatz- und Gewinnwachstum aufweisen.
Für ein regelbasiertes Investieren nach Buffett´s Methode wird der Aktienmarkt nach solchen Aktien gefiltert, die Buffett´s Kriterien erfüllen. Dazu wird zunächst für jedes Kriterium eine Rangliste erstellt, in der Titel z.B. nach der Höhe ihrer Kapitalrendite sortiert werden. Anschließend wird aus den einzelnen Ranglisten eine Gesamtrangliste erstellt, in der die jeweiligen Top-Titel zusammengefasst sind.
Ein anderes regelbasiertes Vorgehen kann darin bestehen, in Aktien oder Zertifikate auf Aktien zu investieren, die sich in stabilen Aufwärtstrends bewegen. Ein stabiles Trendverhalten erhöht die Wahrscheinlichkeit für ein erfolgreiches Investment, nicht umsonst heißt eine der gängigsten Börsenregeln: „The trend is your friend!“
Machen Sie sich mit den regelbasierten Anlagestrategien vertraut! So erweitern Sie nicht nur Ihren eigenen Wissenshorizont, sondern lernen zugleich neue erfolgreiche Firmen kennen. Ein detaillierte Beschreibung der einzelnen Strategien finden Sie in der folgenden Übersicht.
Bei der Auswahl der betrachteten Aktien haben wir uns auf Werte beschränkt, zu denen Sie auch DZ BANK Derivate handeln können.
Trendstabilität (Steigung des gleitenden Durchschnitts innerhalb von 260 Tagen (GD 260) geteilt durch die Tagesvolatilität über ein Jahr)
Ein Trend ist dann trendstabil, wenn er unter geringen Schwankungen verläuft. Je geringer die Volatilität ist, desto höher wird der Indikatorwert. Ziel ist es, Aktien zu finden, deren Trends stabil sind und voraussichtlich weiter anhalten werden.
Trendstabilität (Steigung des gleitenden Durchschnitts innerhalb von 260 Tagen (GD 260) geteilt durch die Tagesvolatilität über ein Jahr)
Trendstärke (Summe der Steigungen der GD 20 und GD 100)
Zur Beurteilung der Qualität eines Trends werden die Kriterien Trendstärke (langfristiger Anstieg der Kurse )und Trendstabilität (Vermeidung von Kursrückschlägen) herangezogen
| sin | Aktie | Trendstabilität | Trendstärke | Produkte |
|---|---|---|---|---|
|
/product/underlying/index/wkn/860853
526435
|
Walmart Inc | 21,70 | 2,40 | 114 |
|
/product/underlying/index/wkn/ENER6Y
20404833
|
Siemens Energy AG | 21,30 | 3,80 | 1.041 |
|
/product/underlying/index/wkn/A2QA4J
20475745
|
Palantir Technologies Inc. | 18,30 | 6,90 | 969 |
Anzahl Tage im Königsmodus (Ein Trendmodus, bei dem die Aktie zuletzt ein Jahreshoch erreicht und der GD 50 über dem GD 200 notiert)
Ein stabiles Trendverhalten erhöht die Wahrscheinlichkeit für ein erfolgreiches Investment. Hier werden Aktien aufgelistet, die sich bereits in einem langfristigen Aufwärtstrend befinden.
| sin | Aktie | % Tage GD50 größer GD200 (3 Jahre) | Anzahl Tage im Königsmodus | Produkte |
|---|---|---|---|---|
|
/product/underlying/index/wkn/A40MRM
47929207
|
Super Micro Computer Inc | 97,00% | 21,00 | 815 |
|
/product/underlying/index/wkn/A1XA8R
2619030
|
Novo Nordisk AS | 97,00% | 666,00 | 0 |
|
/product/underlying/index/wkn/A3D7VW
35302125
|
Linde PLC | 94,00% | 579,00 | 609 |
Drawdown Monat (36P) (Durchschnittlicher monatlicher Rücksetzer in den letzten 3 Jahren. Die letzten 3 Jahre werden in 36 gleichgroße Zeiträume aufgeteilt. Für jeden Zeitraum wird der größte Rücksetzer ermittelt. Der Mittelwert der 36 Rücksetzer ergibt die Kennzahl)
Durchschnittliche Performance der letzten 10 Jahre (Es wird das geometrische Mittel der Performance der letzten 10 Jahre als Kennzahl verwendet)
Ziel dieser Strategie ist es, Aktien zu finden, die auf Sicht von 10 Jahren mit Performance überzeugen konnten, wobei Kurskorrekturen in einem überschaubaren Ausmaß abliefen.
| sin | Aktie | Drawdown Monat (36P) | Durchschnitt Perf. 10 Jahre | Produkte |
|---|---|---|---|---|
|
/product/underlying/index/wkn/918422
633421
|
NVIDIA Corp. | 11,30% | 81,90% | 3.226 |
|
/product/underlying/index/wkn/863186
926945
|
Advanced Micro Devices Inc. | 11,60% | 44,20% | 1.223 |
|
/product/underlying/index/wkn/A1CX3T
1265087
|
Tesla Inc | 13,60% | 39,50% | 3.543 |
Dividendenrendite (Verhältnis (geschätzte) Rendite zu aktuellem Kurs, e = erwartet)
Dividendenkontinuität (Anzahl Jahre mit gleicher oder steigender absoluter Dividende je Aktie)
Unternehmen, die ihre Dividenden fortlaufend steigern, werden meist verantwortungsvoll geführt. Das Konzept ist für Anleger geeignet, die einer wertorientierten Strategie folgen wollen.
| sin | Aktie | Dividenden-rendite 2024e | Dividenden-kontinuität | Produkte |
|---|---|---|---|---|
|
/product/underlying/index/wkn/A0SMU8
19129665
|
Northern Data AG | 12,19% | 0,00 | 179 |
|
/product/underlying/index/wkn/874341
616709
|
OMV AG | 11,83% | 8,00 | 184 |
|
/product/underlying/index/wkn/744600
5378454
|
TAKKT AG | 10,24% | 1,00 | 0 |
Dividenden sind eine Ertragskomponente bei der Geldanlage in Aktien. Diese Strategie filtert gezielt die Aktien mit den höchsten Dividendenrenditen heraus.
| sin | Aktie | Dividenden-rendite 2023 | Dividenden-rendite 2024e | Produkte |
|---|---|---|---|---|
|
/product/underlying/index/wkn/BFB001
7953674
|
Metro AG | 13,64% | 0,41% | 176 |
|
/product/underlying/index/wkn/748020
1048785
|
Deutsche EuroShop AG | 13,42% | 6,84% | 0 |
|
/product/underlying/index/wkn/A2QL01
21996437
|
Stellantis N.V. | 11,76% | 4,93% | 169 |
Aktien bieten nicht nur Renditechancen, sondern bergen auch Risiken. Das Ziel dieser Strategie besteht darin, Aktien mit möglichst geringen Kursschwankungen zu finden.
| sin | Aktie | Tagesvolatilität 12 Monate | Wochen-volatilität 3 Jahre | Produkte |
|---|---|---|---|---|
|
/product/underlying/index/wkn/510300
4370067
|
ADVA Optical Networking SE | 0,30% | 2,10% | 0 |
|
/product/underlying/index/wkn/691660
3663786
|
Pfeiffer Vacuum Technology AG | 0,60% | 3,30% | 1 |
|
/product/underlying/index/wkn/890963
527223
|
Koninklijke KPN N.V. | 0,80% | 1,90% | 0 |
Korrelation (Wechselseitige Abhängigkeit zweier Werte untereinander; Werte können zwischen 1 und - 1 liegen, dabei bedeutet 1 völliger Gleichlauf der Wert und - 1 völliger Gegenlauf)
Wer am Kapitalmarkt investiert, sollte Risiken verteilen. Bei der Auswahl der Aktien sollte darauf geachtet werden, dass diese möglichst keine Korrelation mit ihrem Referenzindex aufweisen.
| sin | Aktie | Tages-korrelation 12 Monate | Wochen-korrelation 3 Jahre | Produkte |
|---|---|---|---|---|
|
/product/underlying/index/wkn/A1T7LU
1860850
|
T-Mobile US | -0,20 | 0,10 | 53 |
|
/product/underlying/index/wkn/A1J84E
1666698
|
AbbVie Inc. | -0,10 | 0,00 | 84 |
|
/product/underlying/index/wkn/869561
1564020
|
UNITEDHEALTH GROUP | -0,10 | -0,20 | 378 |
Für einen Zeitraum von einem bzw. drei Jahren werden für jede Aktie der Anteil aller Handelstage mit einer positiven Tagesperformance ermittelt. Die Rangliste wird absteigend nach dem prozentualen Anteil an positiven Handelstagen sortiert. An erster Stelle steht die Aktie, welche die meisten positiven Handelstage aufweist.
Im Rahmen dieser Strategie, die sich besonders für Anfänger eignet, werden Aktien nach einem scharfen Rücksetzer ausgewählt.
| sin | Aktie | Gewinnquote 1 Jahr | Gewinnquote 3 Jahre | Produkte |
|---|---|---|---|---|
|
/product/underlying/index/wkn/DWS100
10060996
|
DWS Group GmbH & Co. KGaA | 60,40% | 57,10% | 234 |
|
/product/underlying/index/wkn/ENER6Y
20404833
|
Siemens Energy AG | 59,60% | 57,10% | 1.041 |
|
/product/underlying/index/wkn/A2DYJN
8799379
|
BAWAG Group AG | 59,60% | 59,60% | 258 |
Drawdown (Zwischenzeitlicher Kursrückgang bis zur Rückkehr zum Ursprungswert)
Drawdown Monat (12P) (Durchschnittlicher Drawdown pro Monat im letzten Jahr)
Dieses Konzept zielt auf Aktien, die in einem bestimmten Zeitraum einen niedrigen Drawdown (Wertverlust) aufweisen.
| sin | Aktie | Drawdown Monat (12P) | Drawdown Monat (36P) | Produkte |
|---|---|---|---|---|
|
/product/underlying/index/wkn/510300
4370067
|
ADVA Optical Networking SE | 0,90% | 1,60% | 0 |
|
/product/underlying/index/wkn/691660
3663786
|
Pfeiffer Vacuum Technology AG | 2,30% | 4,00% | 1 |
|
/product/underlying/index/wkn/A0S848
2285250
|
Hamburger Hafen und Logistik AG | 2,40% | 5,50% | 2 |
Bollinger Bänder (Drei Bänder der Chartanalyse; mittleres Band: arithmetischer gleitender Durchschnitt der vergangenen n-Tagen; oberes Band: Standardabweichung mit Faktor m multipliziert & zum mittleren Band addiert; unteres Band: Standardabweichung mit Faktor m multipliziert & vom mittleren Band subtrahiert)
Abstand Bollinger Bänder (tendenziell bewegt sich der Kurs innerhalb der äußeren Bänder; je weiter sich der Kurs dem oberen Band nähert, desto mehr ist der Wert überkauft; je näher sich der Kurs dem unteren Band nähert, desto mehr ist der Wert überverkauft; bricht Kurs aus den Bändern aus, bleibt der Trend tendenziell weiter bestehen)
An den Märkten kommt es immer wieder zu Übertreibungen nach oben und nach unten. Solche Situationen können Sie für sich nutzen.
| sin | Aktie | Abstand unteres Band | Abstand oberes Band | Produkte |
|---|---|---|---|---|
|
/product/underlying/index/wkn/A3E5EG
36163268
|
Paion AG | -1.809,90% | -36,60% | 0 |
|
/product/underlying/index/wkn/A3ENQ5
39271133
|
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. | -3,90% | -15,10% | 210 |
|
/product/underlying/index/wkn/531370
3663789
|
Carl Zeiss Meditec AG | -3,10% | -16,90% | 373 |
Abstand zu Hochs (Werte, die sich in die Richtung ihres 52-Wochen bzw. 3-Jahres-Hoch bewegen, tendieren dazu, auch darüber hinaus zu steigen)
Erfolgt ein nachhaltiger Ausbruch über ein altes Hoch, findet oftmals ein Stimmungsumschwung bei den Investoren statt, der eine Grundlage für weiter steigende Notierungen bildet.
| sin | Aktie | Abstand zum 52-Wochenhoch | Abstand zum 3-Jahreshoch | Produkte |
|---|---|---|---|---|
|
/product/underlying/index/wkn/A1XA8R
2619030
|
Novo Nordisk AS | 13,40% | 13,40% | 0 |
|
/product/underlying/index/wkn/A0MQY6
5434619
|
Interactive Brokers Group Inc. | 7,80% | 7,80% | 75 |
|
/product/underlying/index/wkn/909943
865383
|
Erste Group Bank AG | 3,40% | 3,40% | 212 |
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M
