Discount 44 2026/06: Basiswert Voestalpine

voestalpine AG: voestalpine AG stockt ihre 2028 fälligen Wandelschuldverschreibungen erfolgreich um 35 Mio. EUR auf

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EQS-News: voestalpine AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Transaktion eigene

Aktien

voestalpine AG: voestalpine AG stockt ihre 2028 fälligen

Wandelschuldverschreibungen erfolgreich um 35 Mio. EUR auf

15.04.2026 / 12:56 CET/CEST

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voestalpine AG stockt ihre 2028 fälligen Wandelschuldverschreibungen

erfolgreich um 35 Mio. EUR auf

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER

FREIGABE IN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA,

JAPAN, SÜDAFRIKA ODER IN EINE JURISDIKTION, IN DER DAS ANGEBOT ODER DER

VERKAUF DER WERTPAPIERE NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE.

Die voestalpine AG gibt die erfolgreiche Platzierung von

Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 35 Mio. EUR als

Aufstockungstranche zu den am 28. April 2023 im Umfang von 250 Mio. EUR

begebenen Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2028, ISIN

AT0000A33R11, bekannt. Die neuen Wandelschuldverschreibungen können

anfänglich in ca. 864.000 eigene Aktien der voestalpine AG gewandelt werden.

Die neuen Wandelschuldverschreibungen werden zu denselben Bedingungen (mit

Ausnahme des Emissionsdatums und des Ausgabepreises) wie die 2023

emittierten Wandelschuldverschreibungen begeben und bilden mit diesen eine

Gesamtemission.

Der endgültige Ausgabepreis der neuen Wandelschuldverschreibungen beträgt

118,0999% des Nennwerts.

Das Angebot wurde im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens

(Accelerated

Bookbuilding) durchgeführt und richtete sich ausschließlich an

institutionelle Investoren in bestimmten Ländern außerhalb der Vereinigten

Staaten und jeder anderen Jurisdiktion, in der ein Angebot der

Schuldverschreibungen nach anwendbarem Recht verboten wäre.

WICHTIGE HINWEISE

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der voestalpine oder einer ihrer

Tochtergesellschaften dar. Das Angebot der hier beschriebenen Wertpapiere

ist bereits abgeschlossen.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in

Rechtsordnungen dar, in denen ein solches Angebot rechtswidrig sein könnte.

Die Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der

jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in

den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn,

sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des Securities

Act befreit. Diese Mitteilung wird nicht in den Vereinigten Staaten

veröffentlicht und darf nicht an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung

in den Vereinigten Staaten weitergegeben werden.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an Personen,

die (i) professionelle Anleger gemäß Artikel 19(5) der Financial Services

and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils

gültigen Fassung) (die "Order") sind, oder (ii) Personen sind, die unter

Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem

Eigenkapital, Vereine ohne Rechtspersönlichkeit, etc. (alle diese Personen

werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet)). Personen, die keine

Relevanten Personen sind, dürfen nicht aufgrund dieses Dokuments handeln

oder sich auf dieses Dokument verlassen. Jede Investition oder

Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur

Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen

unternommen.

In Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") richtet sich

die in dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung von Wertpapieren

ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne der

Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.

Juni 2017 (in seiner jeweils gültigen Fassung) sind.

Rückfragehinweis

voestalpine AG

Peter Fleischer

Head of Investor Relations

voestalpine-Straße 1

4020 Linz, Österreich

T. +43/50304/15-9949

peter.fleischer@voestalpine.com

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15.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: voestalpine AG

voestalpine-Straße 1

4020 Linz

Österreich

Telefon: +43 50304/15-9949

Fax: +43 50304/55-5581

E-Mail: IR@voestalpine.com

Internet: www.voestalpine.com

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WKN: 897200

Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)

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