Deutsche Pfandbriefbank AG

Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb bietet Teilrückkauf für zwei Tier 2-Anleihen an und beabsichtigt, neues Tier 2-Kapital zu begeben

^

EQS-Ad-hoc: Deutsche Pfandbriefbank AG / Schlagwort(e): Anleihe

Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb bietet Teilrückkauf für zwei Tier 2-Anleihen

an und beabsichtigt, neues Tier 2-Kapital zu begeben

24.06.2025 / 10:03 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Die Deutsche Pfandbriefbank AG ("pbb") hat heute beschlossen, im Rahmen

eines öffentlichen Tenders einen Teilrückkauf von Tier 2-Anleihen im Volumen

von insgesamt bis zu EUR 300 Mio. gegen Barzahlung anzubieten. Das

Rückkaufangebot bezieht sich auf die im Februar 2027 fällige Tier 2-Anleihe

mit der ISIN DE000A2DASM5 ("Februar 2027-Anleihe") sowie die im Juni 2027

fällige Tier 2-Anleihe mit der ISIN XS1637926137 ("Juni 2027-Anleihe" und

zusammen mit der Februar 2027-Anleihe "Alte Tier 2-Anleihen").

Zugleich hat die pbb heute beschlossen, eine neue Tier 2-Anleihe im

erwarteten Volumen von bis zu EUR 300 Mio. zu begeben ("Neue Tier

2-Anleihe").

Der Rückkauf steht unter dem Vorbehalt der erfolgreichen Begebung der Neuen

Tier 2-Anleihe.

Das Rückkaufangebot gilt ausschließlich außerhalb der Vereinigten Staaten

von Amerika. Nähere Angaben zum jeweiligen Rückkaufpreis, dem maximalen

Rückkaufvolumen, zum Angebotszeitraum, zur bevorzugten Berücksichtigung bei

der Zeichnung der Neuen Tier 2-Anleihe sowie weitere Informationen und

Beschränkungen in Bezug auf den Rückkauf sind in einem Tender Offer

Memorandum vom 24. Juni 2025 veröffentlicht, das bei Kroll Issuer Services

Limited (https://deals.is.kroll.com/pbb) als Tender Agent im Zusammenhang

mit dem Rückkaufangebot erhältlich ist. Goldman Sachs Bank Europe SE,

Jefferies GmbH und UBS AG London Branch agieren als Bookrunner für die Neue

Tier 2-Anleihe sowie als Dealer Manager für den Rückkauf der Alten Tier

2-Anleihen.

Kontakt:

Grit Beecken

Head of Communications, Investor Relations and Marketing

Phone: +49 (0) 89 2880 28 787

Email: grit.beecken@pfandbriefbank.com

Ende der Insiderinformation

---------------------------------------------------------------------------

24.06.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Deutsche Pfandbriefbank AG

Parkring 28

85748 Garching

Deutschland

Telefon: +49 (0) 89 2880 28 201

Fax: +49 (0) 89 2880 22 28 201

E-Mail: info@pfandbriefbank.com

Internet: http://www.pfandbriefbank.com

ISIN: DE0008019001, Die internationalen Wertpapierkennnummern

(ISIN) weiterer von der Deutsche Pfandbriefbank AG

ausgegebener Finanzinstrumente sind abrufbar auf der

Website der Deutsche Pfandbriefbank AG unter

https://www.pfandbriefbank.com/investoren/pflichtveroef

fentlichungen/ad-hoc-mitteilungen/liste-weiterer-finanz-

instrumente.html. The International Securities

Identification Numbers (ISINs) of further, financial

instruments issued by Deutsche Pfandbriefbank AG are

available on Deutsche Pfandbriefbank's Investor

Relations website under

https://www.pfandbriefbank.com/en/investors/mandatory-

publications/ad-hoc-announcements/list-of-further-finan-

cial-instruments.html

WKN: 801900

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

München, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf,

Hamburg, Hannover, Tradegate Exchange; London, Dublin,

Mailand, Paris, Börse Luxemburg, SIX

EQS News ID: 2159554

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

2159554 24.06.2025 CET/CEST

°