IRW-PRESS: First Majestic Silver Corp.: First Majestic schließt Angebot von vorrangigen Wandelanleihen im Nennwert von 350 Mio. US$ ab
8. Dezember 2025, Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE:AG) (TSX:AG) ) (FWB:FMV) (First Majestic oder das Unternehmen) hat heute den Abschluss seines zuvor angekündigten Angebots (das Angebot) von mit 0,125 % p. a. verzinsten unbesicherten vorrangigen Wandelanleihen im Gesamtnennwert von 300 Millionen US$ und mit Fälligkeit im Jahr 2031 (die Anleihen) bekannt gegeben. Des Weiteren hat das Unternehmen den gleichzeitigen Abschluss eines Angebots von weiteren Anleihen im Gesamtnennwert von 50 Millionen US$ im Rahmen der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption bekannt gegeben, die den Erstkäufern der Anleihen gewährt wurde. Die anfängliche Umwandlungsrate für die Anleihen beträgt 44,7227 Stammaktien des Unternehmens (die Aktien) pro 1.000 US$ Nennwert der Anleihen, was einem anfänglichen Umwandlungspreis von etwa 22,36 US$ pro Aktie entspricht.
Das Unternehmen wird einen Teil des Erlöses aus dem Angebot zum Abschluss des Rückkaufs von ausstehenden, mit 0,375 % verzinsten vorrangigen Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennwert von rund 174,7 Millionen $ (die bestehenden Schuldverschreibungen) mit Fälligkeit im Jahr 2027 im Rahmen separater privat ausgehandelter Transaktionen gegen eine Gesamtzahlung von rund 214,7 Millionen US$ verwenden. Das Unternehmen beabsichtigt, den Restbetrag des Nettoerlöses aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich strategischer Chancen, zu verwenden.
Die Anleihen und die Aktien, in die die Anleihen umgewandelt werden können, wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der Securities Act) registriert oder in Kanada durch einen Prospekt qualifiziert. Die Anleihen und die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder einer entsprechenden Befreiung von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act angeboten oder verkauft werden und dürfen in Kanada nur gemäß den Ausnahmen von den Prospektanforderungen der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze der Provinzen und Territorien angeboten oder verkauft werden.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der Anleihen oder der Aktien, in die die Anleihen umgewandelt werden können, dar und gilt nicht als Angebot zum Verkauf oder als Aufforderung zum Kauf oder als Verkauf der Anleihen oder der Aktien, in die die Anleihen umgewandelt werden können, in Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unzulässig ist.
ÜBER FIRST MAJESTIC
First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt vier aktive Untertageminen in Mexiko - die Silbermine Los Gatos (das Unternehmen ist zu 70 % an dem Besitzer und Betreiber der Mine, dem Los Gatos Joint Venture, beteiligt), die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silber-/Goldmine San Dimas und die Silbermine La Encantada - sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsanlagen, einschließlich des Goldprojekts Jerritt Canyon im Nordosten von Nevada (USA).
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@firstmajestic.com oder rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer 1.866.529.2807 an.
FIRST MAJESTIC SILVER CORP.
gezeichnet
Keith Neumeyer, President & CEO
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Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen, Geschäftsaussichten oder -chancen des Unternehmens, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht ermittelbaren Beträgen und Annahmen des Managements beruhen, die wiederum auf der Erfahrung und Wahrnehmung des Managements in Bezug auf historische Trends, aktuelle Bedingungen und erwartete zukünftige Entwicklungen basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf: die vorgeschlagene Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und den Abschluss des Rückkaufs der bestehenden Schuldverschreibungen und die Anzahl, die vom Unternehmen zurückgekauft wird. Annahmen können sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Daher können Prognosen nicht garantiert werden. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf Prognosen und zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da keine Gewähr dafür besteht, dass die Pläne, Annahmen oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, eintreten werden. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, erwartet oder erwartet nicht oder glaubt oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, würden, könnten oder werden, eintreten oder erreicht werden) sind keine Aussagen über historische Tatsachen und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.
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