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Caterpillar Inc.

850598 / US1491231015 //
Quelle: NYSE: 18.05.2024, 01:00:00
850598 US1491231015 // Quelle: NYSE: 18.05.2024, 01:00:00
Caterpillar Inc.
356,27 USD
Kurs
1,58%
Diff. Vortag in %
205,60 USD
52 Wochen Tief
381,98 USD
52 Wochen Hoch
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Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Positive Analystenhaltung seit 23.04.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
14,3

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
57,7%

Mittelstarke Korrelation mit dem SP500

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 171,52 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 23.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 23.04.2024 bei einem Kurs von 363,25 eingesetzt.
Preis Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
Relative Performance -6,2% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6,2%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 14.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 343,56.
Wachstum KGV 0,8 12,92% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12,92% Aufschlag.
KGV 14,3 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 9,8% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 19 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 1,6% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22,34% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,3%.
Beta 1,41 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,41% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 57,7% Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 57,7% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 56,33 USD Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 56,33 USD oder 0,16% Das geschätzte Value at Risk beträgt 56,33 USD. Das Risiko liegt deshalb bei 0,16%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 29,7%
Volatilität der über 12 Monate 28,4%

News

25.04.2024 | 17:57:52 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Caterpillar sendet keine guten Wirtschaftssignale

NEW YORK (dpa-AFX) - Kurz nach dem Rekordhoch haben Aktien von Caterpillar <US1491231015> am Donnerstag nach enttäuschenden Aussagen zum weiteren Geschäft einen herben Dämpfer bekommen. Der Kurs sackte als zweitgrößter Verlierer im Dow Jones Industrial <US2605661048> um 6,4 Prozent auf gut 340 US-Dollar ab. Eine erneute Annäherung an die erst kürzlich erreichte Bestmarke von 382 Dollar gelang also nicht. Mit dem Kursrutsch könnten die Caterpillar-Aktien den größten Tagesverlust seit 2020 verbuchen.

Als bedeutendste Belastung galt der Ausblick des Baumaschinen- und Nutzfahrzeugherstellers. Demnach dürfte die derzeitige Umsatzschwäche auch im zweiten Quartal anhalten. Der Erlös war schon im ersten Jahresviertel von einer niedrigeren Nachfrage ausgebremst worden, und dies stärker als am Markt erwartet worden war. Dass die Gewinnentwicklung etwas besser aussah, half dem Kurs nicht. Dies galt auch für die Aussage des JPMorgan-Analysten Tami Zakaria, dass die Marge beeindruckend ausgefallen sei.

Caterpillar und der größte Dow-Verlierer IBM <US4592001014> konterkarierten am Donnerstag gemeinsam mit dem Social-Media-Konzern Meta <US30303M1027> die jüngste Erholung an den US-Börsen. Gerade Caterpillar wird bei Anlegern gerne als früher Indikator für die Weltkonjunktur angesehen./tih/jkr/he

25.04.2024 | 13:57:18 (dpa-AFX)
Schwächere Bau- und Bergbaunachfrage: Caterpillar-Umsatz tritt auf der Stelle
28.03.2024 | 14:12:49 (dpa-AFX)
Zeppelin-Konzern rechnet mit Investitionszurückhaltung
15.02.2024 | 12:14:02 (dpa-AFX)
Baumaschinenhersteller erwarten deutlichen Umsatzrückgang
05.02.2024 | 13:47:08 (dpa-AFX)
Caterpillar überrascht mit Gewinnsprung

DZ BANK Produktauswahl

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert Caterpillar Inc.

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo long DQ3LSN

41,95x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo long DQ3DJ9

16,06x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo long DJ81M5

6,55x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo long DJ7M0B

3,90x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo long DJ131V

2,82x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo long DJ599X

2,19x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Caterpillar Inc.

Caterpillar Inc.
Optionsschein long DQ2CF3

181,77x Hebel

Caterpillar Inc.
Optionsschein long DJ7PFF

11,32x Hebel

Caterpillar Inc.
Optionsschein long DJ4RWK

8,28x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert Caterpillar Inc.

Caterpillar Inc.
Optionsschein short DJ4FUT

696,13x Hebel

Caterpillar Inc.
Optionsschein short DQ1SQ8

15,43x Hebel

Caterpillar Inc.
Optionsschein short DQ1WZ2

9,27x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Caterpillar Inc.

Caterpillar Inc.
Discount DQ140N

7,10% Seitwärtsrendite p.a.

Caterpillar Inc.
Discount DQ140R

7,85% Seitwärtsrendite p.a.

Caterpillar Inc.
Discount DJ2P2G

9,37% Seitwärtsrendite p.a.

Caterpillar Inc.
Discount DQ2702

7,81% Seitwärtsrendite p.a.

Caterpillar Inc.
Discount DJ2P2D

6,06% Seitwärtsrendite p.a.

Caterpillar Inc.
Discount DJ0P22

4,75% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert Caterpillar Inc.

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo short DQ2Q3L

20,30x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo short DJ70CR

13,12x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo short DJ7QKC

7,98x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo short DJ71NS

5,92x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo short DQ1WUG

3,46x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo short DQ1SL2

2,58x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

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