BRANICKS Group AG: Anleihegläubiger stimmen Beschlüssen zur Wahl eines gemeinsamen Vertreters und zur Verlängerung der Laufzeit der EUR 400 Millionen Anleihe zu
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BRANICKS Group AG: Anleihegläubiger stimmen Beschlüssen zur Wahl eines
gemeinsamen Vertreters und zur Verlängerung der Laufzeit der EUR 400
Millionen Anleihe zu
18.08.2026 / 10:28 CET/CEST
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BRANICKS Group AG: Anleihegläubiger stimmen Beschlüssen zur Wahl eines
gemeinsamen Vertreters und zur Verlängerung der Laufzeit der EUR 400
Millionen Anleihe zu
Frankfurt am Main, 18. August 2026. Die BRANICKS Group AG (ISIN:
DE000A1X3XX4) (die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass die Inhaber ihrer EUR
400.000.000 Unternehmensanleihe (Green Bond) 2,250 % 2021/2026 (ISIN:
XS2388910270 - WKN A3MP5C) (die "Anleihe") im Rahmen der Abstimmung ohne
Versammlung gemäß § 18 des Schuldverschreibungsgesetzes im Zeitraum vom 15.
August 2026 bis zum 17. August 2026 sämtlichen von der Gesellschaft
vorgeschlagenen Beschlüssen jeweils mit der erforderlichen qualifizierten
Mehrheit von mindestens 75 % der abgegebenen Stimmen zugestimmt haben. An
der Abstimmung nahmen Anleihegläubiger teil, die deutlich mehr als 50 % des
ausstehenden Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen repräsentieren. Das
für die Beschlussfähigkeit erforderliche Quorum war damit erreicht.
Die Anleihegläubiger haben im Rahmen der Abstimmung insbesondere der
Bestellung der MR Treuhand GmbH, München, zum gemeinsamen Vertreter aller
Anleihegläubiger zugestimmt. Zudem wurde der gemeinsame Vertreter
ermächtigt, mit Wirkung für und gegen alle Anleihegläubiger unter anderem
einen Verzicht auf bestimmte Kündigungsrechte und die Nichteinforderung der
am 22. September 2026 fälligen Rückzahlung der Anleihe bis zum Vollzug der
geplanten umfassenden Restrukturierung auf Basis einer weiteren Abstimmung
der Anleihegläubiger zu erklären. Darüber hinaus stimmten die
Anleihegläubiger einer Änderung der Anleihebedingungen zu, die insbesondere
eine Verlängerung der Fälligkeit der Anleihe bis zum 31. Dezember 2026, mit
Verlängerungsoption bis zum 31. März 2027, betrifft.
Der vollständige Wortlaut der gefassten Beschlüsse wird im Bundesanzeiger
veröffentlicht. Der Vollzug der Änderungen der Anleihebedingungen erfolgt -
vorbehaltlich etwaiger Anfechtungsklagen - nach Ablauf der einmonatigen
Anfechtungsfrist durch entsprechende Ergänzung bzw. Änderung der beim
zuständigen Clearingsystem hinterlegten Globalurkunde über die Anleihe.
Weiteres Vorgehen
Die beschlossene Laufzeitverlängerung schafft gemeinsam mit der vorgesehenen
kurzfristigen Brückenfinanzierung in Höhe von EUR 35 Mio. den erforderlichen
zeitlichen und finanziellen Spielraum für die Umsetzung der geplanten
umfassenden Restrukturierung der Finanzverbindlichkeiten der Gesellschaft,
wie sie in den am 30. Juli 2026 unterzeichneten und am 31. Juli 2026 wirksam
gewordenen Lock-Up Vereinbarungen mit einer Gruppe von Anleihe- und
Schuldscheingläubigern vereinbart wurde.
Im nächsten Schritt wird eine zweite Abstimmung ohne Versammlung gemäß § 18
SchVG durchgeführt, die die umfassende Restrukturierung der Anleihe zum
Gegenstand hat.
Die Gesellschaft wird die Kapitalmärkte über den weiteren Fortgang im
Zusammenhang mit der Implementierung der Restrukturierung entsprechend den
gesetzlichen Anforderungen informieren.
IR-Kontakt
Branicks Group AG
Jasmin Dentz
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 9454858-1492
ir@branicks.com
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