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Bechtle AG platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen über 450 Millionen Euro

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Bechtle AG platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen über 450 Millionen

Euro

01.07.2026 / 09:00 CET/CEST

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Bechtle AG platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen über 450 Millionen

Euro

* Sehr starke nationale und internationale Nachfrage

* Ursprüngliches Zielvolumen auf 450Mio.EUR deutlich aufgestockt

* Breite Investorenbasis mit 84 Kapitalgebern

* Finanzierung stärkt Flexibilität im Rahmen der internationalen

M&A-Strategie

Neckarsulm, 1. Juli 2026 - Die Bechtle AG hat ihre zweite

Schuldscheintransaktion nach 2018 erfolgreich am Kapitalmarkt platziert.

Aufgrund der sehr hohen Nachfrage wurde das ursprünglich angestrebte Volumen

von 250Mio.EUR auf 450Mio.EUR erhöht. Das Orderbuch war mehrfach überzeichnet

und wurde bereits vorzeitig für neue Orders geschlossen. In der finalen,

verbindlichen Orderphase lag das Volumen bei 864,5Mio.EUR und damit etwa

3,5-fach über dem ursprünglichen Zielvolumen. Insgesamt beteiligten sich 84

nationale und internationale Investoren an der Transaktion. Die

Schuldscheindarlehen wurden mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren

in insgesamt sechs Tranchen mit fester und variabler Verzinsung

strukturiert. Mit der Transaktion optimiert Bechtle das Fälligkeitenprofil

seiner Finanzierungsstruktur und stärkt die langfristige Finanzierung des

Unternehmens. Die Auszahlung erfolgte am 30. Juni.

Das breite Investoreninteresse unterstreicht die hohe Attraktivität der

Bechtle AG am Kapitalmarkt. Vertreten waren sämtliche relevante

Investorengruppen - von Sparkassen und Genossenschaftsbanken über

Förderbanken bis hin zu nationalen und internationalen Geschäftsbanken.

"Die außergewöhnlich hohe Nachfrage bestätigt das große Vertrauen des

Kapitalmarkts in die wirtschaftliche Stärke, die langfristige Strategie und

die Verlässlichkeit von Bechtle. Die erfolgreiche Platzierung verschafft uns

zusätzliche finanzielle Flexibilität und erweitert unseren

Handlungsspielraum für die konsequente Fortsetzung unserer internationalen

Wachstums- und Akquisitionsstrategie", sagt Christian Jehle, CFO der Bechtle

AG.

Die Vermarktungsphase lief vom 12. Mai bis zum 16. Juni 2026. Aufgrund der

hohen Nachfrage wurde das Orderbuch bereits am 21. Mai 2026 für neue Orders

geschlossen, um eine ausgewogene Zuteilung für die bestehenden Investoren

sicherzustellen. Die Transaktion wurde von Commerzbank, DZ Bank und

Landesbank Baden-Württemberg LBBW (Technical Lead) begleitet.

Über Bechtle

Bechtle ist einer der führenden IT-Dienstleister in Europa. Wir gestalten

zukunftsfähige IT-Architekturen - von klassischer IT-Infrastruktur über

Digitalisierung, Multi Cloud, Modern Workplace und Security bis Künstliche

Intelligenz und Managed Services. Dabei stärken wir gezielt die digitale

Souveränität unserer Kunden, indem wir technologische Selbstbestimmung,

Transparenz und Resilienz ganzheitlich verankern. Wir bieten zusätzlich

intelligente Finanzierungen und die Realisierung nachhaltiger Konzepte wie

Circular IT. Mit unseren Tochterunternehmen zählen wir zu den führenden

Spezialisten für Business Applications, allen voran PLM und ERP. Unsere

Multichannel-Strategie verbindet persönliche Betreuung an über 120

Standorten in 14 europäischen Ländern mit digitalen Services und globaler

Zusammenarbeit. Wir sind mit mehr als 16.000 Mitarbeitenden immer in der

Nähe unserer Kunden - ob Mittelstand, Konzern oder Public Sector. Bechtle

ist im MDAX und im TecDAX notiert. 2025 lag das Geschäftsvolumen bei 8,6

Mrd. EUR. Mehr unter: bechtle.com

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