OHB bietet Aktien zu EUR 300,00 je Aktie an
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EQS-News: OHB SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
OHB bietet Aktien zu EUR 300,00 je Aktie an
22.06.2026 / 08:47 CET/CEST
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VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, SÜDAFRIKA ODER JAPAN
ODER ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIE WEITERGABE ODER BEKANNTMACHUNG
GESETZLICH UNZULÄSSIG IST. ES GELTEN WEITERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN
SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER PRESSEMITTEILUNG.OHB bietet Aktien
zu EUR 300,00 je Aktie an
* OHB gibt bis zu 1.702.480 neue Aktien aus; Bruttoerlöse aus der
Kapitalerhöhung werden demnach bis zu EUR 510,7 Mio. betragen
* Transaktion umfasst zwei Bausteine: Eine Privatplatzierung bei
institutionellen Investoren sowie ein anschließendes Bezugsrechtsangebot
für bestehende Freefloat-Aktionäre
* Familie Fuchs gibt keine Aktien ab und bleibt Mehrheitsaktionärin mit
mehr als 60 % der Aktien
* KKR wird bis zu 1.228.000 bestehende Aktien abgeben, was bis zu 22,3 %
seiner Anteile, inklusive einer möglichen Überzeichnung entspricht, und
wird nach Abschluss der Transaktion mehr als 20 % der Aktien halten
* Die Privatplatzierung wird insgesamt bis zu 2.833.388 Aktien umfassen,
was bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option einem Wert von gut
EUR 850 Mio. entspricht
* Neue Aktien sollen im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung bei
institutionellen Investoren im Wege eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens platziert werden; Bezugsrechtsangebot läuft
voraussichtlich vom 25. Juni bis 8. Juli 2026; Beginn des Handels der
neuen Aktien in zwei Tranchen an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime
Standard) voraussichtlich am 26. Juni 2026 bzw. 14. Juli 2026
OHB (ISIN: DE0005936124, Prime Standard), Europas führende reine
Raumfahrtfirma, gibt heute einen Festpreis in Höhe von EUR 300,00 je Aktie
für die geplante Kapitalerhöhung und Ausweitung des Streubesitzes bekannt.
Die neuen Aktien sollen im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung
bei institutionellen Anlegern mittels eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens platziert werden. Dieses Verfahren soll vom 22. Juni
2026 bis zum 24. Juni 2026 um 14:00 Uhr MESZ laufen. Die Genehmigung des
Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) und dessen anschließende
Veröffentlichung sind derzeit für heute vorgesehen. Das anschließende
Bezugsrechtsangebot für bestehende Minderheitsaktionäre läuft vom 25. Juni
bis 8. Juli 2026. Die geplante Kapitalerhöhung umfasst zwei Tranchen von
1.605.388 bzw. bis zu 97.092 neuen Aktien. Der Handel mit diesen neuen
Aktien wird voraussichtlich am 26. Juni 2026 bzw. am 14. Juli 2026
aufgenommen.
Marco Fuchs, OHB-Vorstandsvorsitzender: "Wir freuen uns, OHB wieder einem
breiteren Investorenkreis zugänglich zu machen, der unsere Überzeugung von
der Zukunft der europäischen Raumfahrtindustrie teilt. Die Kapitalerhöhung
eröffnet uns Wege, um unsere strategischen Ziele umzusetzen: Wir wollen die
Industrialisierung beschleunigen, in Trägerraketen investieren sowie
attraktive M&A-Optionen prüfen."
So funktioniert die Transaktion
Die Transaktion umfasst zwei Bausteine: die erste Komponente ist eine
Privatplatzierung für institutionelle Anleger; die zweite ist ein
Bezugsrechtsangebot für bestehende Aktionäre.
Die Hauptaktionäre von OHB, die Familie Fuchs und Orchid Lux HoldCo S.à r.l.
("Orchid Lux"), einem Unternehmen im indirekten Besitz von KKR-verbundenen
Gesellschaften, haben unwiderruflich auf das Recht zur Ausübung ihrer
Bezugsrechte verzichtet. Dadurch stehen rund 94,3 % der neuen Aktien für die
Privatplatzierung zur Verfügung.
Die neuen OHB-Aktien sollen zusammen mit bestehenden Aktien aus dem Bestand
von KKR (über Orchid Lux), im Wege eines Bookbuilding-Verfahrens bei
institutionellen Investoren in Deutschland und international platziert
werden. Im Rahmen dieser Privatplatzierung werden 1.605.388 neue Aktien aus
der Kapitalerhöhung sowie 858.500 bestehende Aktien aus dem Bestand von
Orchid Lux angeboten. Zur Bedienung potenzieller Überzeichnungen hat sich
KKR (über Orchid Lux) verpflichtet, dem Stabilisierungsmanager zusätzlich
bis zu 369.500 weitere bestehende Aktien bereitzustellen.
Nach Abschluss der Transaktion behält KKR mit gut 20 % die Mehrheit seiner
aktuellen Beteiligung an OHB und bleibt damit weiterhin ein Investor von
OHB. Die Familie Fuchs gibt keine Aktien ab und bleibt mit gut 60 % der
Aktien Mehrheitsaktionärin von OHB.
Nach der Privatplatzierung können bestehende Minderheitsaktionäre mit
Bezugsrechten, oder Käufer von Bezugsrechten während der Bezugsrechtsfrist
vom 25. Juni bis 8. Juli 2026 neue Aktien zeichnen. Der Bezugspreis
entspricht dem Platzierungspreis. Das Bezugsverhältnis beträgt 45:4: Je 45
bestehende Aktien berechtigen zur Zeichnung von vier neuen Aktien. Insgesamt
entfallen 5,70 % der neuen Aktien, was 97.092 Aktien entspricht, auf dieses
Bezugsrechtsangebot. Die Bezugsrechte sind vom 25. Juni bis 3. Juli 2026 an
der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar. Aktionäre, die nicht zeichnen
möchten, können ihre Rechte in diesem Zeitraum am Markt veräußern.
Weitere Transaktionsdetails
KKR (über Orchid Lux) hat dem Stabilisierungsmanager eine Greenshoe-Option
über bis zu 369.500 bestehende Aktien zum Platzierungspreis eingeräumt, was
bis zu 15 % der im Rahmen der Privatplatzierung insgesamt platzierten Aktien
entspricht. Die Option kann innerhalb von 30 Kalendertagen nach Abschluss
der Privatplatzierung, die voraussichtlich am 24. Juni 2026 stattfinden
wird, ausgeübt werden.
Einschließlich der von KKR (über Orchid Lux) verkauften bestehenden Aktien
wird die Privatplatzierung insgesamt 2.833.388 Aktien umfassen. Dies
entspricht bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option einem Wert von
rund EUR 850 Mio. oder, bei Nicht-Ausübung der Greenshoe-Option, 2.463.888
Aktien oder einem Wert von rund EUR 739,2 Mio. Bei vollständiger Ausübung
der Greenshoe-Option würde sich der Streubesitz des Unternehmens von etwa
5,7 % auf 19,2 % erhöhen. Ohne Ausübung der Greenshoe-Option würde der
Streubesitz bei 17,5 % liegen. OHB hat einer Sperrfrist von 180
Kalendertagen, die Familie Fuchs und KKR jeweils einer Sperrfrist von 90
Tagen zugestimmt. Die Aktien des Managements inklusive der Aktien, deren
wirtschaftlicher Eigentümer CEO und Mehrheitsaktionär Marco Fuchs ist,
unterliegen einer Sperrfrist von 365 Tagen. Diese Fristen beginnen jeweils
ab dem Datum der Erstnotierung der neuen Aktien, vorbehaltlich bestimmter
Ausnahmen.
Bestehende Minderheitsaktionäre, die ihre Bezugsrechte ausüben, behalten
ihren ursprünglichen Anteil am Unternehmen. Minderheitsaktionäre, die ihre
Bezugsrechte nicht ausüben, werden in ihrem prozentualen Anteil um rund 8,1
% verwässert, sofern alle neuen Aktien ausgegeben werden.
Erlöse und Mittelverwendung
Bei Platzierung aller neuen Aktien zum Preis von EUR 300,00 je Aktie
erwartet die Gesellschaft einen Bruttoerlös von bis zu EUR 510,7 Mio. und
einen Nettoerlös von rund EUR 490,2 Mio. nach Abzug der Transaktionskosten.
OHB wird sämtliche Erlöse der Ausgabe der neuen Aktien erhalten. Der Erlös
aus dem Verkauf bestehender Aktien wird KKR (über Orchid Lux) gesondert
zufließen.
Die Nettoerlöse sollen für die folgenden Schwerpunkte eingesetzt werden: OHB
wird die Industrialisierung weiter vorantreiben, Kapazitäten ausbauen und
attraktive M&A-Optionen im Zuge der Konsolidierung des europäischen
Raumfahrtmarkts verfolgen. Darüber hinaus sollen Investitionen in
Trägerraketen und Anlagen sowie Zukunftsprogramme in den Bereichen
Mondexploration, Low-Earth-Orbit-Missionen und weitere Anwendungen getätigt
werden können.
Deutsche Bank, Goldman Sachs, J.P. Morgan, KKR Capital Markets und
Rothschild & Co Redburn fungieren als gemeinsame globale Koordinatoren und
Bookrunner, Berenberg, COMMERZBANK, Jefferies und UniCredit fungieren als
gemeinsame Bookrunner.
Der Wertpapierprospekt wird nach Genehmigung durch die Bafin auf der
Investor-Relations-Website von OHB veröffentlicht:
https://www.ohb.de/kapitalerhoehung.
Anleger werden darauf hingewiesen, dass jeder Erwerb von Aktien, der zum
Besitz oder zur Zurechnung von 3 % oder mehr des Aktienkapitals oder der
Stimmrechte der Gesellschaft führt, gemäß den sogenannten "Golden
Power"-Regeln den italienischen Behör-den gemeldet werden muss und dass ein
solcher Erwerb der Genehmigung durch die italienischen Behörden unterliegt.
Die Unterlassung einer solchen Meldung kann erhebliche Geldstrafen nach sich
ziehen.
Rechtliche Hinweise
Diese Mitteilung stellt Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in
der jeweils gültigen Fassung (die "Prospektverordnung") dar. Sie stellt kein
Angebot zum Kauf von Wertpapieren der OHB SE (der "Gesellschaft") dar und
ersetzt nicht den Wertpapierprospekt, der zusammen mit den entsprechenden
Übersetzungen der Zusammenfassung auf der Website der Gesellschaft zur
Verfügung stehen wird. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) ist nicht als
Befürwortung der Anlage in Wertpapiere der Gesellschaft zu verstehen.
Investoren sollten Wertpapiere der Gesellschaft ausschließlich auf der
Grundlage des sich auf die Wertpapiere der Gesellschaft beziehenden
Prospekts (einschließlich etwaiger Nachträge hierzu) erwerben und den
Prospekt (einschließlich etwaiger Nachträge hierzu) vor einer
Investitionsentscheidung lesen, um die mit der Investitionsentscheidung
verbundenen potenziellen Risiken und Chancen vollständig zu verstehen. Die
Anlage in Wertpapiere birgt zahlreiche Risiken bis hin zum Totalverlust des
eingesetzten Kapitals. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien, zum
Verkauf oder Erwerb von Bezugsrechten oder zur Ausübung von Bezugsrechten
dar.
Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten
von Amerika (die "Vereinigten Staaten" oder "U.S.") (einschließlich ihrer
Territorien und Besitzungen, aller Bundesstaaten der Vereinigten Staaten und
des District of Columbia), Australien, Kanada, Südafrika, Japan oder anderen
Jurisdiktionen, in denen eine solche Verbreitung oder Veröffentlichung
gesetzlich unzulässig wäre, weitergegeben oder bekanntgemacht werden. Diese
Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der
Gesellschaft in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Südafrika,
Japan oder einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder
eine solche Aufforderung gesetzlich unzulässig wäre, noch ist sie Teil eines
solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die hierin genannten
Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933
in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder den
Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit
der Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung außer
Deutschland registriert. Jeder Verkauf der in dieser Mitteilung genannten
Wertpapiere in den Vereinigten Staaten wird ausschließlich an Personen
erfolgen, bei denen vernünftigerweise davon ausgegangen wird, dass es sich
um qualifizierte institutionelle Käufer im Sinne von Rule 144A des
Securities Act handelt, und unter Berufung auf diese Regelung. Die
Wertpapiere der Gesellschaft wurden und werden nicht nach dem Securities Act
registriert. Die Wertpapiere dürfen ohne Registrierung oder Befreiung von
den Registrierungsanforderungen des Securities Act oder im Rahmen einer
Transaktion, die nicht diesen Anforderungen unterliegt, weder direkt noch
indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten, gezeichnet, verwendet,
verpfändet, verkauft, weiterverkauft, zugeteilt, geliefert oder anderweitig
übertragen werden, wobei in jedem Fall die geltenden Wertpapiergesetze eines
Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten
einzuhalten sind. Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten geben. Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen nicht in
Australien, Kanada, Südafrika, Japan oder an, für Rechnung oder zugunsten
von Staatsangehörigen, Einwohnern oder Bürgern Australiens, Kanadas,
Südafrikas oder Japans angeboten oder verkauft werden, vorbehaltlich
bestimmter Ausnahmen. Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in
Australien, Kanada, Südafrika oder Japan geben.
In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums (mit Ausnahme
Deutschlands) (die "Relevanten Staaten") ist und wird in keinem Relevanten
Staat ein öffentliches Angebot von Wertpapieren, die Gegenstand dieses
Angebots sind, unterbreitet. In den Relevanten Staaten ist diese Mitteilung
nur an Personen adressiert und gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im
Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung. Diese Mitteilung wird nicht
an die allgemeine Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich verteilt und darf
nicht an diese weitergegeben werden. Im Vereinigten Königreich richtet sich
diese Mitteilung nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von
Absatz 15 des Anhangs 1 der Public Offers and Admissions to Trading
Regulations 2024 (POATR) sind und die (i) über professionelle Erfahrung in
Angelegenheiten im Zusammenhang mit Anlagen gemäß Artikel 19(5) des
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in
ihrer geänderten Fassung (die "Order") verfügen, oder (ii) vermögende
Unternehmen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order sind oder (iii)
Personen, denen eine Einladung oder Aufforderung zur Beteiligung an einer
Investitionstätigkeit (im Sinne von Artikel 21 des Financial Services and
Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von
Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder veranlasst werden kann,
übermittelt wird (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante
Personen" bezeichnet). Im Vereinigten Königreich richtet sich diese
Mitteilung ausschließlich an Relevante Personen. Jede Anlage oder
Anlagetätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten
Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt und
sollte von keiner anderen Person als einer Relevanten Person als verlässlich
angesehen werden.
Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen nur zu
Hintergrundzwecken und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder
Richtigkeit. Niemand darf sich für irgendeinen Zweck auf die in dieser
Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Fairness oder
Vollständigkeit verlassen. Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene
Informationen über das Marktumfeld, Marktentwicklungen, Markt- und
Wirtschaftswachstumsraten, Markttrends und den Wettbewerb in den Märkten, in
denen die Gruppe tätig ist, basieren auf Einschätzungen und Schätzungen der
Gesellschaft. Diese Einschätzungen und Schätzungen basieren wiederum
teilweise auf internen Marktbeobachtungen und verschiedenen Studien oder
Schätzungen Dritter, die ebenfalls in erster Linie auf Daten oder Zahlen aus
öffentlich zugänglichen Quellen beruhen, aber auch auf nicht öffentlichen
Daten oder Zahlen basieren können. Weder die Gesellschaft, Orchid Lux HoldCo
S.à r.l., Luxembourg (die "Veräußernde Aktionärin") noch die
Konsortialbanken (wie unten beschrieben) haben die Marktdaten und sonstigen
Informationen, auf denen die Studien Dritter basieren, oder die externen
Quellen, auf denen die eigenen Schätzungen der Gesellschaft basieren,
unabhängig überprüft und geben keine Zusicherungen oder Gewährleistungen
hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen, die
ohne vorherige Ankündigung geändert werden können. Sowohl die Gesellschaft
als auch die Veräußernde Aktionärin und die Konsortialbanken (wie unten
beschrieben) lehnen ausdrücklich jede Verantwortung oder Haftung in Bezug
auf diese Informationen ab.
Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von
zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, einschließlich der Begriffe
"planen", "zielt darauf ab", "strebt an", "setzt fort", "glaubt", "schätzt",
"antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "wird" oder "sollte" oder
jeweils deren Verneinung oder andere Varianten oder vergleichbare
Terminologie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen alle
Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete
Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie
sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft
eintreten können oder auch nicht. Die Gesellschaft gibt weder derzeit noch
künftig eine Zusicherung ab, dass eine zukunftsgerichtete Aussage eintreten
oder sich als zutreffend erweisen wird. Die tatsächliche künftige
Geschäftstätigkeit, Finanzlage, Ertragslage und die Aussichten können
wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten oder
prognostizierten Angaben abweichen. Dementsprechend wird den Lesern dieser
Mitteilung davon abgeraten, sich auf in dieser Mitteilung enthaltene
Informationen zu verlassen.
Der Zeitpunkt der erwarteten Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum
Handel im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit
gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit
weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse sowie das Datum der Zulassung der Bezugsrechte und
Bezugsrechtsbruchteile zum Handel im regulierten Markt (XETRA und XETRA
Frankfurt Spezialist) der Frankfurter Wertpapierbörse (zusammen die
"Zulassung")
kann durch Faktoren wie insbesondere die Marktbedingungen beeinflusst
werden. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Zulassung erfolgen wird, und
zum jetzigen Zeitpunkt sollte keine finanzielle Entscheidung auf der
Grundlage der Absichten der Gesellschaft in Bezug auf die Zulassung
getroffen werden. Der Erwerb von Aktien, auf die sich diese Mitteilung
bezieht, kann einen Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten
investierten Betrag zu verlieren. Personen, die eine solche Investition in
Erwägung ziehen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf
die Beratung zu solchen Investitionen spezialisiert ist. Diese Mitteilung
stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots dar. Der Wert der Aktien und
Bezugsrechte kann sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger
sollten sich von einem professionellen Berater über die Eignung des Angebots
für die betreffende Person beraten lassen. Die Inhalte dieser Mitteilung
sind nicht als Rechts-, Unternehmens-, Finanz- oder Steuerberatung
auszulegen. Jeder Aktionär bzw. potenzielle Anleger sollte seinen jeweils
eigenen unabhängigen Rechtsberater, Unternehmensberater, Finanzberater oder
Steuerberater konsultieren, um Rechts-, Finanz-, Unternehmens- oder
Steuerberatung einzuholen.
Weder die Gesellschaft, der Veräußernde Aktionär noch Deutsche Bank
Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan SE, KKR
Capital Markets (Ireland) Limited, Rothschild & Co Global Markets Solutions
(Europe) S.A., COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Jefferies GmbH, Joh.
Berenberg, Gossler & Co. KG und UniCredit Bank GmbH (die "Konsortialbanken")
noch eines ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen noch eine sonstige
Person übernimmt eine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene
zukunftsgerichtete Aussagen oder sonstige Informationen zu aktualisieren,
und sie erwarten auch nicht, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder
sonstigen Informationen öffentlich zu aktualisieren oder öffentlich zu
revidieren, sei es infolge neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder
aus sonstigen Gründen, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen erheben keinen Anspruch
auf Vollständigkeit und wurden keiner unabhängigen Prüfung oder Überprüfung
unterzogen. Diese Mitteilung enthält bestimmte zusätzliche oder alternative
Kennzahlen für die operative und finanzielle Leistung, die nicht in
Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards, wie sie
in der Europäischen Union anzuwenden sind ("IFRS"), oder dem deutschen
Handelsgesetzbuch und den deutschen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung
berechnet werden und die als Non-IFRS/Non-GAAP-Kennzahlen zu betrachten
wären. Diese Non-IFRS/Non-GAAP-Kennzahlen sind möglicherweise nicht mit
ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und sollten
nicht als Alternative zu anderen Finanzkennzahlen verstanden werden, die
nach IFRS oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen
berechnet werden. Die Verwendung solcher Kennzahlen ist mit wesentlichen
Einschränkungen verbunden. Sie werden darauf hingewiesen, dass Sie sich
nicht übermäßig auf die hierin enthaltenen Non-IFRS-/Non-GAAP-Kennzahlen und
-Verhältnisse verlassen sollten.
Die Konsortialbanken handeln ausschließlich für die Gesellschaft und der
Veräußernden Aktionärin und für keine anderen Personen in Zusammenhang mit
der Privatplatzierung. Sie werden keine anderen Personen als ihre jeweiligen
Kunden in Bezug auf die Privatplatzierung ansehen und übernehmen für keine
anderen Personen außer die Gesellschaft und den Veräußernden Aktionär die
Verantwortung für die Bereitstellung des ihren Kunden gewahrten Schutzes,
für die Beratung in Bezug auf das Angebot, den Inhalt dieser Mitteilung oder
sonstige in dieser Mitteilung genannte Transaktionen, Vereinbarungen oder
Angelegenheiten.
In Zusammenhang mit der Privatplatzierung übernehmen die Konsortialbanken
und deren jeweilige verbundene Unternehmen einen Teil der im Rahmen der
Privatplatzierung angebotenen Aktien in der Position als Eigenhändler und
können diese Aktien und andere Wertpapiere an der Gesellschaft oder damit
verbundene Investments in Zusammenhang mit der Privatplatzierung oder mit
einer anderen Angelegenheit in dieser Eigenschaft für eigene Rechnung
einbehalten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Zudem können die
Konsortialbanken und deren jeweilige verbundene Unternehmen
Finanztransaktionen (einschließlich Swaps oder Differenzgeschäfte) mit
Investoren abschließen, im Rahmen derer die Konsortialbanken und deren
jeweilige verbundene Unternehmen jeweils Aktien an der Gesellschaft
erwerben, halten oder veräußern können. Die Konsortialbanken beabsichtigen
keine Offenlegung des Umfangs dieser Investitionen oder Geschäfte, es sei
denn, sie unterliegen einer diesbezüglichen gesetzlichen oder
aufsichtsrechtlichen Verpflichtung.
Die Konsortialbanken und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen,
Organmitglieder, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter
übernehmen keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit, den
Wahrheitsgehalt oder die Vollständigkeit der Informationen in dieser
Mitteilung (oder für mögliche Auslassungen in dieser Mitteilung) oder
sonstiger Informationen, die sich auf die Gesellschaft beziehen, unabhängig
davon, ob diese Informationen schriftlich, mündlich, bildlich oder in
elektronischer Form vorliegen, und unabhängig davon, wie diese übermittelt
oder zur Verfügung gestellt worden sind, oder für etwaige Verluste jedweder
Ursache, die sich aus der Verwendung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts
oder auf sonstige Weise in Zusammenhang damit ergeben, und sie geben auch
keine diesbezüglichen ausdrücklichen oder konkludenten Zusicherungen oder
Gewährleistungen ab.
Ausschließlich für die Zwecke der Produktüberwachungsanforderungen gemäß:
(i) der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente in der
jeweils geltenden Fassung ("MiFID II"), (ii) den Artikeln 9 und 10 der
Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur Ergänzung der MiFID
II und (iii) den jeweiligen nationalen Umsetzungsmaßnahmen (zusammen die
"MiFID
II-Produktüberwachungsanforderungen") sowie (iv) in Bezug auf das Vereinigte
Königreich dem FCA Handbook Product Intervention and Product Governance
Sourcebook (die "UK MiFID-Produktüberwachungsanforderungen" und, zusammen
mit den MiFID II-Produktüberwachungsanforderungen, die
"Produktüberwachungsanforderungen")
und unter Ausschluss jeglicher Haftung, sei es aus unerlaubter Handlung,
Vertrag oder aus sonstigen Gründen, die ein "Hersteller" im Sinne der
Produktüberwachungsanforderungen andernfalls in Bezug darauf haben könnte,
wurden die Wertpapiere einem Produktfreigabeverfahren unterzogen. Demgemäß
wurde festgestellt, dass diese Wertpapiere (i) mit einem Endzielmarkt von
Privatanlegern sowie Anlegern, die die Kriterien professioneller Kunden und
geeigneter Gegenparteien erfüllen, jeweils im Sinne der MiFID II und, in
Bezug auf das Vereinigte Königreich, des FCA Handbook, vereinbar sind und
(ii) für einen Vertrieb über sämtliche nach MiFID II und, in Bezug auf das
Vereinigte Königreich, dem FCA Handbook zulässigen Vertriebskanäle geeignet
sind (die "Zielmarktbestimmung"). Ungeachtet der Zielmarktbestimmung sollten
Vertreiber Folgendes beachten: Der Kurs der Aktien kann sinken und Anleger
können einen Teil ihres investierten Betrags verlieren oder einen
Totalverlust erleiden. Die Aktien bieten keine garantierten Erträge und
keinen Kapitalschutz. Eine Anlage in die Aktien ist nur für Anleger
geeignet, die keine garantierten Erträge und keinen Kapitalschutz benötigen
und die (alleine oder mithilfe eines geeigneten Finanz- oder sonstigen
Beraters) in der Lage sind, die Vorteile und Risiken einer solchen Anlage zu
beurteilen, und die über ausreichende Mittel verfügen, um eventuelle
Verluste, die aus einer solchen Anlage entstehen können, zu verkraften. Die
Zielmarktbestimmung berührt nicht die Anforderungen etwaiger vertraglicher,
gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher Verkaufsbeschränkungen in Bezug auf
das geplante Angebot. Zur Klarstellung: Die Zielmarktbestimmung stellt weder
(a) eine Beurteilung der Eignung oder Angemessenheit für Zwecke von MiFID II
oder, in Bezug auf das Vereinigte Königreich, des FCA Handbook dar, noch (b)
eine Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern, in die
Wertpapiere zu investieren, diese zu erwerben oder sonstige Maßnahmen in
Bezug auf die Wertpapiere zu ergreifen. Jeder Vertreiber ist dafür
verantwortlich, seine eigene Zielmarktbestimmung in Bezug auf die
Wertpapiere vorzunehmen und geeignete Vertriebskanäle zu bestimmen.
Im Zusammenhang mit dem Angebot der Aktien der Gesellschaft würde eine oder
mehrere der Konsortialbanken, handelnd für Rechnung der übrigen
Konsortialbanken, als Stabilisierungsmanager (der "Stabilisierungsmanager")
tätig sein und in dieser Eigenschaft möglicherweise Mehrzuteilungen
vornehmen und Stabilisierungsmaßnahmen im Einklang mit Artikel 5 Abs. 4 und
5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch in Verbindung mit Artikel 5 bis 8
der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 vom 8. März 2016 durchführen.
Stabilisierungsmaßnahmen zielen auf die Stützung des Marktkurses der Aktien
der Gesellschaft während des Stabilisierungszeitraums ab; dieser Zeitraum
beginnt an dem Tag, an dem der Handel mit den Aktien der Gesellschaft am
regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
aufgenommen wird, und endet spätestens 30 Kalendertage danach (der
"Stabilisierungszeitraum"),
oder früher, wenn das Ende des Stabilisierungszeitraums auf ein Feiertag,
Samstag oder Sonntag fällt. Stabilisierungstransaktionen können zu einem
Marktpreis führen, der über dem liegt, der sich sonst ergeben würde. Der
Stabilisierungsmanager ist jedoch nicht verpflichtet,
Stabilisierungsmaßnahmen durchzuführen und jede Stabilisierungsmaßnahme,
falls begonnen, kann jederzeit eingestellt werden. Es kann nicht garantiert
werden, dass stabilisierende Maßnahmen ergriffen werden.
Stabilisierungsmaßnahmen können an der Frankfurter Wertpapierbörse und XETRA
durchgeführt werden.
DIESES DOKUMENT IST KEIN PROSPEKT, SONDERN EINE WERBEUNTERLAGE; INVESTOREN
SOLLTEN DIE IN DIESER WERBEUNTERLAGE IN BEZUG GENOMMENEN AKTIEN UND
BEZUGSRECHTE AUSSCHLIESSLICH AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ENTHALTENEN
INFORMATIONEN ÜBERNEHMEN ODER KAUFEN.
Kontakt:
Medienvertreter:
Marianne Radel
Unternehmenskommunikation
Tel: +49 421 2020 9159
E-Mail: marianne.radel@ohb.de
Investoren und Analysten:
Marcel Dietz
Investor Relations
Tel: +49 421 2020 6426
E-Mail: ir@ohb.de
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22.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: OHB SE
Manfred-Fuchs-Platz 2-4
28359 Bremen
Deutschland
Telefon: +49 421 2020 8
E-Mail: info@ohb.de
Internet: www.ohb.de
ISIN: DE0005936124
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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart,
Tradegate BSX
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Ende der Mitteilung EQS News-Service
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