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Bonus Cap 25 2025/06: Basiswert Shell PLC

DQ3U15 / DE000DQ3U158 //
Quelle: DZ BANK: Geld 13.12., Brief 13.12.
DQ3U15 DE000DQ3U158 // Quelle: DZ BANK: Geld 13.12., Brief 13.12.
37,24 EUR
Geld in EUR
37,34 EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 30,35 EUR
Quelle : Euronext Ams , 13.12.
  • Bonus-Schwelle / Bonuslevel 40,00 EUR
  • Bonuszahlung 40,00 EUR
  • Barriere 25,00 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 17,63%
  • Barriere gebrochen Nein
  • Bonusrenditechance in % p.a. 14,29% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Chart

Bonus Cap 25 2025/06: Basiswert Shell PLC

  • Intraday
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  • 1J
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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 13.12. 21:59:56
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2024 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DQ3U15 / DE000DQ3U158
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Bonus-Zertifikat
Produkttyp Bonus Cap
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 23.05.2024
Erster Handelstag 23.05.2024
Letzter Handelstag 19.06.2025
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 20.06.2025
Zahltag 27.06.2025
Fälligkeitsdatum 27.06.2025
Bonus-Schwelle / Bonuslevel 40,00 EUR
Bonuszahlung 40,00 EUR
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 23.05.2024
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Barriere 25,00 EUR
Barriere gebrochen Nein
Cap 40,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 13.12.2024, 21:59:56 Uhr mit Geld 37,24 EUR / Brief 37,34 EUR
Spread Absolut 0,10 EUR
Spread Homogenisiert 0,10 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,27%
Bonusbetrag 40,00 EUR
Bonusrenditechance in % 7,12%
Bonusrenditechance in % p.a. 14,29% p.a.
Max Rendite 7,12%
Max Rendite in % p.a. 13,75% p.a.
Abstand zur Barriere Absolut 5,35 EUR
Abstand zur Barriere in % 17,63%
Aufgeld Absolut 6,99 EUR
Aufgeld in % p.a. 49,54% p.a.
Aufgeld in % 23,03%
Performance seit Auflegung in % 5,17%

Basiswert

Basiswert
Kurs 30,35 EUR
Diff. Vortag in % -0,75%
52 Wochen Tief 27,755 EUR
52 Wochen Hoch 34,74 EUR
Quelle Euronext Ams, 13.12.
Basiswert Shell PLC
WKN / ISIN A3C99G / GB00BP6MXD84
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Energie/Rohstoffe

Produktbeschreibung

Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 27.06.2025 (Rückzahlungstermin) fällig. Die Höhe der Rückzahlung hängt davon ab, ob der Basiswert während der Beobachtungstage immer über der festgelegten Barriere notiert. Die Rückzahlung ist auf einen Höchstbetrag begrenzt.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  1. Jeder Kurs des Basiswerts liegt während der Beobachtungstage (23.05.2024 bis 20.06.2025) (Beobachtungspreis) immer über der Barriere von 25,00 EUR. Sie erhalten den Bonusbetrag von 40,00 EUR.

  2. Mindestens ein Beobachtungspreis liegt auf oder unter der Barriere. Sie erhalten einen Rückzahlungsbetrag in EUR, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag von 40,00 EUR begrenzt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
8,1

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Niedrig

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Defensiver Charakter bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
15,3%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 197,87 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist SHELL PLC ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 26.11.2024 bei einem Kurs von 2.554,50 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance -2,1% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2,1%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 23.07.2024) negativ Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 23.07.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 2.589,19.
Wachstum KGV 1,0 12,62% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12,62%.
KGV 8,1 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 3,8% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 25 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 4,5% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36,59% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Niedrig Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -58 abzuschwächen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,2%.
Beta 0,26 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,26% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 15,3% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 151,60 GBp Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 151,60 GBp oder 0,06% Das geschätzte Value at Risk beträgt 151,60 GBp. Das Risiko liegt deshalb bei 0,06%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 18,3%
Volatilität der über 12 Monate 18,0%

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News

02.12.2024 | 06:44:30 (dpa-AFX)
Shell: Wir verzögern Bau der A26-Ost nicht

HAMBURG (dpa-AFX) - Im Streit um den Bau der Autobahn A26-Ost hat der Mineralölkonzern Shell <GB00BP6MXD84> den Eindruck zurückgewiesen, er wolle das Projekt verzögern. "Den in der Öffentlichkeit auch durch die kürzlich erfolgte Antwort des Senats auf eine Anfrage der CDU-Bürgerschaftsfraktion erweckten Eindruck, Shell würde das Verfahren verzögern, können wir nicht nachvollziehen", sagte eine Unternehmenssprecherin. Shell arbeite eng mit der Umweltbehörde zusammen, um den vorgeschriebenen Anforderungen für eine Sanierung des Standorts zu entsprechen.

Die knapp zehn Kilometer lange Autobahn soll als "Hafenpassage" die von Niedersachsen kommende A26-West verlängern und die A7 mit der A1 verbinden. Die geplante Trasse führt über die Elbinsel Hohe Schaar im Stadtteil Wilhelmsburg, wo Shell ein Tanklager betrieb.

Eine 54 Hektar große Fläche hat Shell im Jahr 2020 an die Hafenbehörde HPA verkauft, aber noch nicht übergeben. Zunächst muss das Grundstück von Altlasten befreit werden. In einem Vertrag mit dem Bund hat sich der Konzern zu einer Teilsanierung sowie zum Rückbau von Anlagen und zur Kampfmittelräumung verpflichtet.

Shell und Umweltbehörde müssen kooperieren

Nach Angaben der Sprecherin hat die Shell Deutschland GmbH unmittelbar nach Vertragsunterzeichnung die erforderlichen Schritte eingeleitet. Die Bodenuntersuchungen seien abgeschlossen, ein Bericht über die Gefahrenabschätzung in Arbeit. Basierend auf diesem Bericht werde die Umweltbehörde eine Gefährdungsbeurteilung vornehmen. Erst dann könne ein Sanierungskonzept und schließlich ein Sanierungsplan erstellt werden.

Kein Zeitplan für Sanierung

Ein Datum für den Beginn der eigentlichen Sanierung nannte weder die Sprecherin noch der Senat. In der Antwort auf die Kleine Anfrage der CDU-Fraktion hieß es lediglich: "Der Zeitplan liegt in der Verantwortung des Sanierungspflichtigen." Damit ist Shell gemeint. Die von Senator Jens Kerstan (Grüne) geführte Umweltbehörde hatte kürzlich versichert, sie halte den Bau nicht auf. Aber das Problem mit den Schadstoffen müsse gelöst werden.

Die A26-Ost wird seit 2008 geplant, 2031 soll die Hafenpassage fertig sein. Für den ersten der drei Abschnitte gibt es seit knapp einem Jahr einen Planfeststellungsbeschluss. Umweltverbände haben dagegen Klage beim Bundesverwaltungsgericht erhoben. Einen Eilantrag gegen den Bau wies das Gericht im April zurück./bsp/DP/zb

12.11.2024 | 16:15:34 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Öl als 'Geschenk Gottes'? - Gastgeber schockt Klimagipfel
12.11.2024 | 15:50:00 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Shell auf 'Buy' - Ziel 3100 Pence
12.11.2024 | 12:10:52 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2: Sieg für Shell vor Gericht - Klimaklage abgewiesen
12.11.2024 | 11:35:43 (dpa-AFX)
Analyse: 2023 so viel Öl und Gas gefördert wie nie zuvor
12.11.2024 | 09:12:27 (dpa-AFX)
ROUNDUP/Klimaklage abgewiesen: Shell muss CO2-Ausstoß nicht senken
12.11.2024 | 08:44:34 (dpa-AFX)
Klimaklage abgewiesen: Shell muss CO2-Ausstoß nicht senken