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Discount 20 2026/06: Basiswert Shell PLC

DQ5NH8 / DE000DQ5NH89 //
Quelle: DZ BANK: Geld 21.03., Brief 21.03.
DQ5NH8 DE000DQ5NH89 // Quelle: DZ BANK: Geld 21.03., Brief 21.03.
19,29 EUR
Geld in EUR
19,31 EUR
Brief in EUR
0,00%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 32,815 EUR
Quelle : Euronext Ams , 21.03.
  • Max Rendite 3,57%
  • Max Rendite in % p.a. 2,83% p.a.
  • Discount in % 41,15%
  • Cap 20,00 EUR
  • Abstand zum Cap in % -39,05%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Chart

Discount 20 2026/06: Basiswert Shell PLC

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 21.03. 21:58:02
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2025 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DQ5NH8 / DE000DQ5NH89
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Discount-Zertifikat
Produkttyp Discount Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Abwicklungsart Barausgleich
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 16.07.2024
Erster Handelstag 16.07.2024
Letzter Handelstag 18.06.2026
Handelszeiten 09:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 19.06.2026
Zahltag 26.06.2026
Fälligkeitsdatum 26.06.2026
Cap 20,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 21.03.2025, 21:58:02 Uhr mit Geld 19,29 EUR / Brief 19,31 EUR
Spread Absolut 0,02 EUR
Spread Homogenisiert 0,02 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,10%
Discount Absolut 13,505 EUR
Discount in % 41,15%
Max Rendite absolut 0,69 EUR
Max Rendite 3,57%
Max Rendite in % p.a. 2,83% p.a.
Seitwärtsrendite in % 3,57%
Seitwärtsrendite p.a. 2,83% p.a.
Abstand zum Cap Absolut -12,815 EUR
Abstand zum Cap in % -39,05%
Performance seit Auflegung in % 3,71%

Basiswert

Basiswert
Kurs 32,815 EUR
Diff. Vortag in % -0,65%
52 Wochen Tief 28,87 EUR
52 Wochen Hoch 34,74 EUR
Quelle Euronext Ams, 21.03.
Basiswert Shell PLC
WKN / ISIN A3C99G / GB00BP6MXD84
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Energie/Rohstoffe

Produktbeschreibung

Bei einem Discount-Zertifikat erwerben Sie das Zertifikat zu einem Preis, der in der Regel unter dem Preis des Basiswerts liegt. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap (obere Preisgrenze) begrenzt. Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 26.06.2026 (Rückzahlungstermin) fällig.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:

  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Shell PLC an der maßgeblichen Börse am 19.06.2026 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhalten Sie den Höchstbetrag von 20,00 EUR.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag in Euro, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Zertifikats liegt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
8,2

Erwartetes KGV für 2027

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Niedrig

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Defensiver Charakter bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
19,0%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 211,49 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist SHELL PLC ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 26.11.2024 bei einem Kurs von 2.554,50 eingesetzt.
Preis Unterbewertet, gemäss theScreener Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Relative Performance 4,1% vs. STOXX600 Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um 4,1% geschlagen.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 18.03.2025 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv.
Wachstum KGV 1,4 34,11% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34,11%.
KGV 8,2 Erwartetes KGV für 2027 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
Langfristiges Wachstum 7,1% Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl der Analysten 24 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 4,2% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34,26% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Niedrig Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -69 abzuschwächen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,0%.
Beta 0,32 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,32% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 19,0% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 218,16 GBp Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 218,16 GBp oder 0,08% Das geschätzte Value at Risk beträgt 218,16 GBp. Das Risiko liegt deshalb bei 0,08%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 18,2%
Volatilität der über 12 Monate 19,2%

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News

17.03.2025 | 12:05:02 (dpa-AFX)
Studie: Luftfahrt benötigt tausende Anlagen für nachhaltigen Flugtreibstoff

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Bedarf an nachhaltigem Sprit für Flugzeuge wird sich einer Studie zufolge in den kommenden Jahren vervielfachen. Deshalb brauche es weltweit Investitionen von 1 bis 1,5 Billionen US-Dollar (919 Milliarden bis 1,4 Billionen Euro), schreibt die Unternehmensberatung EY in einer am Montag veröffentlichten Studie. So müssen Fluggesellschaften in Europa in den kommenden Jahren beim Tanken immer mehr nachhaltige Flugtreibstoffe (SAF) beimischen.

Im Jahr 2050 könnte mehr als die Hälfte des europäischen Kerosinbedarfs durch SAF gedeckt werden, schätzt EY. Dies entspreche einer Nachfrage von 73,1 Millionen Tonnen Treibstoff allein in Europa. In Nordamerika als zweitgrößtem Markt dürften 60 Millionen Tonnen benötigt werden, schreiben die Experten.

Als Sustainable Aviation Fuel (SAF) bezeichnet man Biokraftstoffe, die etwa aus Abfällen gewonnen werden (Bio-SAF) sowie mit Ökostrom künstlich erzeugte E-Fuels (E-SAF). Seit Anfang dieses Jahres müssen Fluggesellschaften in Europa beim Betanken ihrer Flugzeuge mindestens zwei Prozent SAF einfüllen. Im Jahr 2030 sollen es mindestens sechs Prozent sein. Die bisherige Produktion reicht dafür jedoch bei Weitem nicht aus: Im Jahr 2023 lag der SAF-Anteil am Kerosinverbrauch laut EY gerade einmal bei 0,2 Prozent.

"Die regulatorischen Vorgaben treiben einen massiven Anstieg des Bedarfs an SAF in den kommenden Jahren voran", sagt EY-Partner Daniel Eisenhuth. In Europa dürfte der Bedarf am stärksten wachsen - nämlich in der Zeit von 2030 bis 2050 um 11,6 Prozent pro Jahr.

Um den geschätzten weltweiten Bedarf im Jahr 2050 zu decken, müssen laut EY 5.000 bis 7.000 zusätzliche Produktionsanlagen gebaut werden. Die notwendigen Investitionen sind aus Sicht der Experten aber nicht so hoch, wie sie auf den ersten Blick wirken: Die genannten 1 bis 1,5 Billionen Dollar entsprächen sechs bis zehn Prozent dessen, was derzeit jährlich in die Infrastruktur für Öl und Gas investiert werde. Aus Sicht der Fluggesellschaften sollte vor allem die Ölindustrie

diese Investitionen decken.

Trotz dieser Aussichten bleibt die SAF-Produktion bisher begrenzt. Im laufenden Jahr 2025 würden voraussichtlich nur 2,1 Millionen Tonnen erreicht, schätzt der Weltluftfahrtverband IATA. Dies entspricht lediglich 0,7 Prozent der gesamten Treibstoffproduktion für Düsenjets. In Deutschland werde die Produktion im Jahr 2026 voraussichtlich bei nur 0,08 Millionen Tonnen liegen, schreibt EY.

Fluggesellschaften beklagen schon länger, dass es weltweit nicht genügend nachhaltigen Treibstoff zu kaufen gibt. Laut EY sind weltweit zurzeit 264 neue Projekte zur SAF-Produktion angekündigt, davon 103 in Nordamerika und 98 in Europa. Viele Airlines schließen mit Anbietern entsprechende Lieferverträge ab.

Nach Ansicht von EY sollte auf EU-Ebene ein zentraler Fonds eingerichtet werden, in dem die Einnahmen etwa aus dem EU-Emissionshandel und Strafzahlungen für Verstöße gesammelt werden. Dieses Geld könnte in den Aufbau der SAF-Industrie investiert werden. Zusätzlich schlagen die Experten eine Abgabe auf Flugtickets vor - und eine Steuer auf Einkünfte aus der SAF-Produktion durch die Verwertung von Abfällen./stw/men/nas

12.03.2025 | 12:54:46 (dpa-AFX)
Spritpreise fallen deutlich und erreichen Jahrestief
12.02.2025 | 09:52:21 (dpa-AFX)
Umweltschützer ziehen gegen Shell vor höchstes Gericht
30.01.2025 | 08:42:26 (dpa-AFX)
Ölkonzern Shell hält trotz Gewinnrückgang an Aktienrückkäufen fest
08.01.2025 | 12:35:02 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Shell auf 'Outperform' - Ziel 3500 Pence
08.01.2025 | 12:21:46 (dpa-AFX)
Shell erwartet Gewinnrückgang im Gasgeschäft
01.01.2025 | 15:07:27 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Mehr Sicherheit für PCK: Beschäftigungsgarantie geht länger