Occidental Petroleum: Schwache Entwicklung der Energiepreise und Berkshire Hathaway stockt auf!
Produktmanager bei der DZ BANK
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Starke Quartalszahlen bei Occidental Petroleum
Am 07. Mai hat der Konzern nachbörslich den Bericht für das 1. Quartal veröffentlicht. Demnach ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13,86 % auf 6,84 Mrd. USD gestiegen und beim EPS gab es eine Verbesserung um 38,1 % auf 0,87 USD. Das Unternehmen erzielte einen bereinigten Gewinn in Höhe von 860 Mio. USD. Der operative Cashflow belief sich auf 2,1 Mrd. USD, während der freie Cashflow vor Veränderungen des Working Capitals 1,2 Mrd. USD betrug. Diese Ergebnisse wurden durch eine starke operative Leistung und höhere realisierte Rohstoffpreise unterstützt. Der Konsens für das 1. Quartal lag bei einem Umsatz in Höhe von 6,89 Mrd. USD und einem EPS in Höhe von 0,77 USD.
Effiziente Schuldenreduktion und Investitionen
Occidental setzte seine Strategie zur Schuldenreduzierung konsequent fort und tilgte im bisherigen Jahresverlauf 2025 Schulden in Höhe von 2,3 Mrd. USD. Gleichzeitig wurden Vermögenswerte im Wert von 1,3 Mrd. USD veräußert. Die Investitionsausgaben beliefen sich im 1. Quartal auf 1,9 Mrd. USD. Dank operativer Effizienzsteigerungen, insbesondere im Permian Basin und im Golf von Mexiko, konnte das Unternehmen seine Kapitalausgabenprognose für 2025 um 200 Mio. USD senken.
Berkshire Hathaway erhöht Beteiligung an Occidental
Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway baute ihre Beteiligung an Occidental Petroleum zuletzt weiter aus. Gemäß dem aktuellen 13F-Bericht von Berkshire Hathaway zum Ende des 1. Quartals 2025 hält das Unternehmen 264.941.431 Aktien von Occidental Petroleum, was einem Anteil von 26,92 % entspricht und einem Marktwert von etwa 13,08 Mrd. USD entspricht. Andere Quellen berichten von einem Anteil von 28,2 % oder sogar 34 %, was auf unterschiedliche Berechnungsmethoden oder Zeitpunkte der Datenerhebung zurückzuführen sein könnte. So soll Berkshire Hathaway noch Optionsrechte zum Erwerb weiterer 83,9 Mio. Aktien zu einem Preis von 59,62 USD pro Aktie haben, was potenziell weitere 5 Mrd. USD ausmachen könnte.
Strategische Gründe für die Investition
Die Entscheidung von Berkshire Hathaway, die Beteiligung an Occidental zu erhöhen, basiert auf mehreren strategischen Überlegungen. Occidental verfügt über ein diversifiziertes Portfolio hochwertiger Vermögenswerte und zeigt kontinuierliche Fortschritte bei der Schuldenreduktion. Zudem ist das Unternehmen führend in der Entwicklung von Technologien zur direkten CO2-Abscheidung, was es für langfristig orientierte Investoren attraktiv macht. Trotz kurzfristiger Herausforderungen, wie dem Rückgang der Ölpreise und der damit verbundenen Wertminderung der Aktien, sieht Berkshire Hathaway langfristiges Potenzial in Occidental.
Langfristige Perspektive steht auf einem soliden Fundament
Occidental Petroleum bleibt trotz aktueller Marktschwankungen gut positioniert. Das Unternehmen profitiert von seiner starken operativen Basis, fortschrittlichen Technologien und einer klaren Strategie zur finanziellen Stabilität. Die anhaltende Unterstützung durch Großinvestoren wie Berkshire Hathaway unterstreicht das Vertrauen in die langfristige Entwicklung und Marktposition von Occidental.
Trading-Idee: Endlos-Turbo Long Optionsschein Occidental Petroleum Corp.
Anleger, die von einer positiven Geschäftsentwicklung des Occidental Petroleum Corp. ausgehen, könnten als Alternative zu einem Direktinvestment mit einem Endlos-Turbo Long Optionsschein der DZ BANK bezogen auf Occidental Petroleum Corp. (Basiswert) auf ein solches Szenario setzen (z.B. WKN DY658A). Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR / USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags. Mit Endlos-Turbo Long Optionsscheinen können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert ein Endlos-Turbo Long Optionsschein auf kleinste Kursbewegungen des zugrunde liegenden Basiswerts. Da die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in voller Höhe zurückgezahlt wird. Sollte der Kurs des zugrunde liegenden Basiswerts an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit eines Endlos-Turbo Long Optionsscheins auf oder unter der sog. Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo long Optionsschein wertlos. Die Knock-Out-Barriere wird täglich angepasst. Ansprüche aus dem zugrunde liegenden Basiswert (z.B. Dividenden, Stimmrechte) stehen dem Anleger nicht zu. Ein Endlos-Turbo long Optionsschein hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann einen Endlos-Turbo long Optionsschein an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen.
Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger bei einem Endlos-Turbo long Optionsschein mit Basiswert Occidental Petroleum Corp.-Aktie, wenn der Kurs der Aktie des Unternehmens Occidental Petroleum Corp. zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.
Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.
Stand: 22.05.2025, DZ BANK AG / Online-Redaktion
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Endlos Turbo Long 25,4801 open end: Basiswert OCCIDENTAL PETROLEUM CORP.
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