Helvetica Swiss Living Fund - Konditionen der Kapitalerhöhung

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Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien

Helvetica Swiss Living Fund - Konditionen der Kapitalerhöhung

04.06.2026 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zürich, 04. Juni 2026 - Die Fondsleitung des Helvetica Swiss

Living Fund (HSL Fund) lanciert eine Kapitalerhöhung mit einem

Emissionsvolumen von rund CHF 41 Millionen. Neun (9) Bezugsrechte

berechtigen zu einem (1) neuen Anteil zum Emissionspreis von je

CHF 103.20.

* Zielvolumen: rund CHF 41 Millionen

* Zeichnungsfrist: 09. Juni bis 19. Juni 2026, 12.00 Uhr MESZ

* Liberierung: 25. Juni 2026

* Ausgabepreis: CHF 103.20

Emissionsablauf

Die Emission erfolgt kommissionsweise («best effort basis») im

Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebotes in der Schweiz. Auf

jeden bestehenden Anteil entfällt ein (1) Bezugsrecht. Neun

(9) Bezugsrechte berechtigen zum Erwerb von einem (1) neuen Anteil

zum Emissionspreis von je CHF 103.20 in Schweizer Franken.

Bezugsrechte können vom 09. Juni bis 17. Juni 2026 an der SIX

Swiss Exchange gehandelt werden. Die Ausgabe neuer Anteile ist auf

maximal 396'798 begrenzt. Durch diese Emission erhöht sich die

Anzahl der ausgegebenen Anteile des HSL Fund von 3'571'184 auf

maximal 3'967'982. Die Liberierung für die neu ausgegebenen

Anteile ist am 25. Juni 2026. Nicht gezeichnete Anteile werden

allenfalls nicht ausgegeben, wodurch sich der Ausgabebetrag

entsprechend verringern kann. Die genaue Anzahl der neu

auszugebenden Anteile wird nach Ablauf der Bezugsfrist auf der

Grundlage der eingegangenen Zeichnungen festgelegt. Die

Anleger werden bis spätestens am 22. Juni 2026 über die endgültige

Anzahl der neuen Anteile informiert.

Mittelverwendung aus Emission

Der Emissionserlös wird hauptsächlich für den Erwerb weiterer

Liegenschaften in der Deutschschweiz sowie für wertsteigernde

Investitionen in das bestehende Portfolio verwendet. Die

Fondsleitung hat daher bereits zwei Immobilien ausserhalb von

Bieterverfahren exklusiv angebunden. Das Gesamtinvestitionsvolumen

dieser Liegenschaften beträgt rund CHF 50 Millionen. Die Objekte

befinden sich in der Ostschweiz und im Kanton Aargau und weisen

Nettorenditen von 3.2 % beziehungsweise 3.5 % auf. Diese liegen

über der aktuellen Bestandes-nettorendite des Portfolios.

Zusätzlich wird ein Teil des Emissionserlöses in eine bereits

gestartete umfassende Bestandessanierung investiert.

Registrieren Sie sich für eine 15-minütige Online-Präsentation zur

Kapitalerhöhung:

Datum: Dienstag, 09. Juni 2026:

Anmeldung zur deutschen Präsentation 10:00 - 10:15 Uhr

Anmeldung zur englischen Präsentation 11:00 - 11:15 Uhr

Eckdaten der Kapitalerhöhung

Fondsname

Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund)

Emissionsvolumen

Zielvolumen: CHF 40.9 Millionen

Bezugsfrist

09. Juni 2026 bis 19. Juni 2026, 12:00 Uhr MESZ

Ausgabepreis

CHF 103.20 netto

Bezugsverhältnis

9:1 - neun (9) bisherige Anteil berechtigen zum Bezug von einem

(1) neuen Anteil

Bezugsrechtshandel

09. Juni 2026 bis 17. Juni 2026 an der SIX Swiss Exchange

Liberierung

25. Juni 2026

Valor / ISIN Anteil

49527566 / CH0495275668 / HSL

Valor / ISIN Bezugsrecht

144951802 / CH1449518021 / HSL1

Depotbank

Bank J. Safra Sarasin AG, Basel

Der Emissionsprospekt mit den vollständigen Emissionsbedingungen

wird vor Beginn der Bezugsfrist veröffentlicht.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Medienkontakt

Urs Kunz

Chief Commercial Officer,

Mitglied der Geschäftsleitung

T +41 43 544 70 95

urs.kunz@helvetica.com

Über Helvetica

Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist ein

unabhängiger Real Estate Investment Manager und FINMA-regulierte

Fondsleitung. Wir bieten institutionellen und privaten Investoren

sowie Vorsorgeeinrichtungen stabile Immobilienanlagen mit soliden

Renditen oder entwickeln massgeschneiderte Anlagelösungen,

gemanagt entlang unserer voll integrierten Wertschöpfungskette.

Unsere börsenkotierten Anlagegefässe, der HSC Fund mit Fokus auf

Kommerz und der HSL Fund mit Fokus auf Wohnen, sowie die HL

Anlagestiftung mit Fokus auf energieeffiziente Wohnobjekte und

-projekte investieren schweizweit in wachstumsstarke, suburbane

Lagen. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil von Helvetica und

auf Fondsebene entlang des gesamten Immobilienzyklus formell

verankert. Helvetica.com

Helvetica Swiss Living Fund

Der HSL Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer

Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in

Wohnliegenschaften an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken

Lagen mit guter Erschliessung an die Wirtschaftszentren. Alle

Liegenschaften sind GEAK zertifiziert. Der Anlagehorizont ist auf

die langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung konstanter

Erträge ausgerichtet. Der HSL Fund ist von der Eidgenössischen

Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange;

Ticker Symbol HSL; Valor 49 527 566; ISIN CH0495275668

Disclaimer

Die vorliegende Information gilt als Werbung gemäss den

Bestimmungen zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG). Diese

Mitteilung (i) stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35

ff. FIDLEG, ein Basisinformationsblatt im Sinne von Art. 58 ff.

FIDLEG noch ein Emissionsprospekt gemäss dem Kotierungsreglement

einer schweizerischen Börse dar und (ii) darf nicht in der Schweiz

oder von der Schweiz heraus allgemein angeboten oder anderweitig

der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Diese Mitteilung

richtet sich ausschliesslich an Empfänger mit Wohnsitz in der

Schweiz zur persönlichen Nutzung und darf ohne schriftliche

Zustimmung der Helvetica Property Investors AG weder ganz noch

teilweise vervielfältigt, verändert, oder an andere Empfänger

verteilt oder übermittelt werden. Sie stellt weder ein Angebot

noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen

dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Die für

einen Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen wie

der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag können kostenlos bei

der Helvetica Property Investors AG, Brandschenkestrasse 47, 8002

Zürich, www.helvetica.com) bezogen werden. Investitionen in

Finanzprodukte sind mit unterschiedlichen Risiken verbunden, wozu

auch der potenzielle Verlust des eingesetzten Kapitals gehört

(Totalverlust). Die Helvetica Property Investors AG haftet nicht

für allfällige Verluste oder Schäden (direkte, indirekte und

Folgeschäden), die durch die Verteilung dieses Dokuments oder

deren Inhalt verursacht werden oder mit der Verteilung dieses

Dokuments im Zusammenhang stehen. Diese Mitteilung sowie die darin

enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten

von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an

U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer

Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung

in den USA verteilt oder übertragen werden. Gleiches gilt für

sämtliche Staaten und Länder, in denen das Anbieten des

Immobilienfonds untersagt ist.

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Ende der Adhoc-Mitteilung

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Helvetica Property

Brandschenkestrasse 47

8002 Zürich

Schweiz

Telefon: +41 43 544 7080

E-Mail: office@helvetica.com

Internet: www.helvetica.com

ISIN: CH0335507932

Valorennummer: 33550793

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 2339370

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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