Lenzing AG: Lenzing AG startet vollständig garantierte Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten

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EQS-Ad-hoc: Lenzing AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Lenzing AG: Lenzing AG startet vollständig garantierte Kapitalerhöhung mit

Bezugsrechten

01.10.2026 / 08:22 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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MITTEILUNG.

Lenzing AG startet vollständig garantierte Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten

* Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechten und einem angestrebten Bruttoerlös

von rund EUR 300 Mio.

* Lenzing plant, den Erlös zur Unterstützung der Umsetzung der

Unternehmensstrategie "Grow Nonwovens, Reset Textiles" und zur Stärkung

der Kapitalstruktur zu verwenden

* Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der Billigung des

Angebotsprospekts durch die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde

(FMA) und dessen Veröffentlichung durch die Gesellschaft, die für heute

erwartet werden

* Der Bezugspreis wurde auf EUR 8,65 pro Aktie festgelegt

* Je 10 bestehende Aktien kann jeder Aktionär 9 neue Aktien beziehen

* Das Syndikat bestehend aus der B&C-Gruppe und Suzano S.A., den

indirekten Mehrheitsaktionären von Lenzing, hat sich verpflichtet, alle

seine Bezugsrechte auszuüben. Darüber hinaus hat sich auch die Oberbank

AG verpflichtet, alle ihre Bezugsrechte auszuüben

* Das Syndikat und die Oberbank AG haben sich einem marktüblichen

sechsmonatigen Lock-Up unterworfen

* Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 6. Oktober 2026

(einschließlich) und endet am 20. Oktober 2026 (einschließlich)

* Die Bezugsrechte werden voraussichtlich vom 6. Oktober 2026

(einschließlich) bis zum 14. Oktober 2026 im Amtlichen Handel der Wiener

Börse gehandelt werden

* Die internationale Privatplatzierung nicht bezogener neuer Aktien wird

voraussichtlich am 20. Oktober 2026 stattfinden

Lenzing, 1. Oktober 2026 - Der Vorstand der Lenzing Aktiengesellschaft

("Lenzing" oder die "Gesellschaft") hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats

beschlossen, auf Grundlage der Ermächtigung der außerordentlichen

Hauptversammlung vom 25. August 2026 eine ordentliche Barkapitalerhöhung mit

Bezugsrechten für bestehende Aktionäre durchzuführen.

Die Kapitalerhöhung wird von den Konsortialbanken basierend auf den

Verpflichtungen des Syndikats bestehend aus den indirekten

Mehrheitsaktionären von Lenzing, der B&C-Gruppe und der Suzano S.A., sowie

von der Oberbank AG, vollständig garantiert. Mit dem Angebot soll ein

Bruttoerlös von rund EUR 300 Mio. erzielt werden.

Der Emissionserlös verschafft Lenzing zusätzliche finanzielle Flexibilität,

unterstützt die Umsetzung der Unternehmensstrategie "Grow Nonwovens, Reset

Textiles" und dient der Stärkung der Kapitalstruktur des Unternehmens.

Wesentliche Bedingungen des Angebots

Im Rahmen des Angebots sollen 34.756.362 neue, auf den Inhaber lautende

Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2026 ausgegeben werden.

Der Bezugspreis beträgt EUR 8,65 je neuer Aktie. Dies entspricht einem

Abschlag von 42,50 Prozent auf den theoretischen Preis ohne Bezugsrechte,

berechnet auf Basis des Schlusskurses der Lenzing-Aktie am 30. September

2026. Der Bruttoerlös aus dem Angebot wird sich auf rund EUR 300 Mio.

belaufen.

Jede Aktionärin und jeder Aktionär erhält für jede am 1. Oktober 2026 um

23:59 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit gehaltene Lenzing-Aktie ein

Bezugsrecht. Das Bezugsverhältnis beträgt 10 zu 9. Damit sind Aktionäre

beziehungsweise Inhaber von Bezugsrechten berechtigt, für jeweils 10

bestehende Aktien beziehungsweise die entsprechende Anzahl an Bezugsrechten

9 neue Aktien zu beziehen. Für nicht ausgeübte Bezugsrechte wird keine

Entschädigung geleistet. Die Bezugsrechte sind jedoch übertragbar und können

während des vorgesehenen Handelszeitraums im Amtlichen Handel im

Auktionshandel der Wiener Börse gehandelt werden.

Neue Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären oder Inhabern von

Bezugsrechten bezogen werden, können ausgewählten institutionellen und

anderen qualifizierten Anlegern im Rahmen einer internationalen

Privatplatzierung zum Kauf angeboten werden. Der Angebotspreis der

Privatplatzierung wird mindestens dem Bezugspreis entsprechen.

Zeichnungsverpflichtungen und Lock-Up Vereinbarungen

Das von der B&C-Gruppe und Suzano S.A. gebildete Syndikat hält aktuell

indirekt rund 52,25 Prozent des Grundkapitals von Lenzing. Vorbehaltlich der

üblichen Bedingungen hat sich das Syndikat unwiderruflich verpflichtet, im

Rahmen des Angebots anteilig zu seiner Beteiligung 18.159.291 neue Aktien

zum Bezugspreis zu beziehen, wobei Suzano S.A. einen Teil ihrer

Bezugsrechte, die zum Bezug von 1.757.754 neuen Aktien berechtigen, an eine

Gesellschaft der B&C-Gruppe verkauft. Die B&C-Gruppe hat sich dazu

verpflichtet, diese Bezugsrechte auszuüben. Suzano S.A. wird im Rahmen der

Kapitalerhöhung insgesamt rund EUR 22,5 Mio. neues Kapital investieren. Die

Ausübung aller dem Syndikat zurechenbaren Bezugsrechte wird zu einem

Bruttoerlös von rund EUR 157,1 Mio. führen. Die Oberbank AG, die rund 3,87

Prozent des Grundkapitals von Lenzing hält, hat sich ebenfalls vorbehaltlich

der üblichen Bedingungen verpflichtet, anteilig zu ihrer Beteiligung

1.344.168 neue Aktien zum Bezugspreis zu beziehen. Dies entspricht einem

Bruttoerlös von rund EUR 11,6 Mio. Nach dem Angebot wird die B&C-Gruppe

indirekt rund 39,64 Prozent und Suzano S.A. indirekt rund 12,60 Prozent des

Grundkapitals der Lenzing halten. Das Syndikat und die Oberbank AG haben

sich jeweils zu einem marktüblichen sechsmonatigen Lock-Up bezüglich der von

ihnen gehalten Aktien verpflichtet, wobei hiervon insgesamt bis zu 1.757.754

der von der B&C-Gruppe gehaltene Aktien, das entspricht der Anzahl von

Aktien, welche die B&C-Gruppe aufgrund der Ausübung der von Suzano S.A.

erworbenen Bezugsrechte beziehen wird, ausgenommen sind.

Vorläufiger Zeitplan für das Angebot

Vorbehaltlich der Veröffentlichung des von der FMA gebilligten Prospekts

werden die neuen Aktien den bestehenden Aktionären im Wege eines mittelbaren

Bezugsrechts gemäß § 153 Abs. 6 AktG angeboten. Die Erste Group Bank AG

fungiert dabei als Bezugsstelle. Die Bezugsfrist läuft voraussichtlich von

Dienstag, 6. Oktober 2026, bis einschließlich Dienstag, 20. Oktober 2026.

Die Bezugsrechte sollen unter der ISIN AT0000A3XCR6 vom 6. Oktober bis

einschließlich 14. Oktober 2026 im Amtlichen Handel der Wiener Börse im

Auktionshandel gehandelt werden. Die bestehenden Lenzing-Aktien werden

voraussichtlich ab 2. Oktober 2026 "ex Bezugsrecht" gehandelt.

Die Abwicklung und Lieferung der neuen Aktien sowie deren Handel unter der

bestehenden ISIN AT0000644505 im Segment Prime Market der Wiener Börse

sollen voraussichtlich am 23. Oktober 2026 beginnen. Voraussetzung dafür ist

die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Firmenbuch. Das

Recht, das Angebot zu beenden, bleibt vorbehalten.

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Anleger sollten keine in diesem Dokument genannten Wertpapiere zeichnen, es

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enthaltenen Informationen zu den Wertpapieren.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar.

Jedes Angebot erfolgt ausschließlich mittels und auf der Grundlage eines

Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Änderungen), der von der

österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) gebilligt und auf der

Website der Lenzing Aktiengesellschaft veröffentlicht werden muss. Eine

Anlageentscheidung bezüglich öffentlich angebotener Wertpapiere der Lenzing

Aktiengesellschaft sollte ausschließlich auf der Grundlage des

Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Änderungen) getroffen werden.

Alle vor Beginn eines öffentlichen Angebots eingegangenen Aufträge bezüglich

Wertpapieren der Lenzing Aktiengesellschaft werden abgelehnt. Soll ein

öffentliches Angebot in Österreich erfolgen, wird die Lenzing

Aktiengesellschaft unverzüglich nach der Billigung durch die FMA gemäß dem

österreichischen Kapitalmarktgesetz 2019 und der Prospektverordnung einen

Wertpapierprospekt veröffentlichen, der auf der Website der Lenzing

Aktiengesellschaft kostenlos erhältlich sein wird.

Informationen in dieser Bekanntmachung

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Anlageentscheidung in Bezug auf Wertpapiere, auf die sich diese

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werden, sofern dieser veröffentlicht wird, vollständig verstehen und

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Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung hinsichtlich eines möglichen

Angebots dar. Der Wert von Aktien kann sowohl steigen als auch fallen.

Potenzielle Anleger sollten sich von einem professionellen Berater

hinsichtlich der Eignung eines möglichen Angebots für die betreffende Person

beraten lassen. Nichts in dieser Mitteilung stellt eine Anlage-, Steuer-,

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statistischer und betrieblicher Informationen, wurden gerundet. Aufgrund der

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können

"zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die mit einer Reihe von Risiken

und Ungewissheiten behaftet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im

Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "könnte", "wird", "sollte",

"plant", "erwartet", "geht davon aus", "schätzt", "glaubt", "beabsichtigt",

"prognostiziert", "Ziel" oder "Anstreben" oder der Verneinung dieser Wörter

oder anderer Varianten dieser Wörter oder vergleichbarer Begriffe zu

erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen,

Schätzungen, Vorhersagen, Meinungen oder Plänen, die naturgemäß erheblichen

Risiken sowie Unsicherheiten und unvorhergesehenen Ereignissen unterliegen,

die sich ändern können. Das Unternehmen gibt keine Zusicherung ab und wird

auch keine Zusicherung abgeben, dass eine zukunftsgerichtete Aussage

eintreten oder sich als richtig erweisen wird.

Die tatsächliche zukünftige Geschäftslage, Finanzlage, die Ertragslage und

die Aussichten können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen

prognostizierten oder vorhergesagten abweichen. Sowohl das Unternehmen als

auch die Konsortialführer und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen lehnen

daher ausdrücklich jegliche Verpflichtung zur Aktualisierung ab und

beabsichtigen nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder andere in dieser

Pressemitteilung enthaltene Informationen öffentlich zu aktualisieren oder

zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Lenzing AG

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Österreich

Telefon: +43 7672-701-0

Fax: +43 7672-96301

E-Mail: office@lenzing.com

Internet: www.lenzing.com

ISIN: AT0000644505

Indizes: ATX

Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)

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