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VERBUND AG: VERBUND platziert erfolgreich EUR 700 Mio. EU Green Bond mit starker Investorenresonanz und optimaler Preisfindung

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VERBUND AG: VERBUND platziert erfolgreich EUR 700 Mio. EU Green Bond mit

starker Investorenresonanz und optimaler Preisfindung

10.04.2026 / 08:59 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Die VERBUND AG, Österreichs führendes Energieunternehmen, hat erfolgreich

einen Green Bond gemäß dem EU Green Bond Standard (Verordnung (EU) 2023/2631

über European Green Bonds) emittiert und damit einen weiteren bedeutenden

Schritt in ihrer Green-Finance-Strategie gesetzt. Es handelt sich um die

erste Emission nach diesem Standard in Österreich.

Die Transaktion wurde in einem von erhöhter Volatilität und geopolitischen

Unsicherheiten geprägten Marktumfeld durchgeführt und traf auf eine

außergewöhnlich starke Nachfrage seitens internationaler Investoren. Der

Green Bond mit einem Emissionsvolumen von EUR 700 Mio. und einer Laufzeit

von sieben Jahren war in der Spitze fast 5-fach überzeichnet.

Die Qualität des Orderbuchs sowie die breite Diversifikation über

internationale Real-Money-Investoren hinweg ermöglichten eine deutliche

Einengung der Preisguidance im Bookbuilding-Prozess und unterstreichen die

ausgeprägte Pricing Power von VERBUND. Die Anleihe konnte schließlich mit

einem attraktiven Kupon von 3,375 % am unteren Ende der finalen Guidance

platziert werden.

Die erfolgreiche Platzierung bestätigt nicht nur das hohe Vertrauen des

Kapitalmarkts in die Kreditqualität von VERBUND, sondern auch die Fähigkeit

des Unternehmens, auch unter anspruchsvollen Marktbedingungen Transaktionen

mit hoher Execution-Sicherheit und optimaler Preisfindung umzusetzen.

VERBUND wird den Nettoemissionserlös für die Finanzierung grüner Projekte

verwenden, die im Einklang mit dem im März 2026 aktualisierten VERBUND Green

Financing Framework sowie dem EU Green Bond Factsheet stehen. Beide

Dokumente wurden von der international anerkannten

Nachhaltigkeits-Ratingagentur ISS Corporate geprüft und mit einer Second

Party Opinion sowie einem Pre-Issuance Review versehen. Diese bestätigen die

Übereinstimmung mit der EU-Taxonomie, den Green Bond Principles 2025 (ICMA)

sowie dem EU Green Bond Standard.

Die Mittel werden insbesondere für Investitionen in Österreich eingesetzt

und tragen unter anderem bei zur:

* Steigerung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen wie

Wasser-, Wind- und Solarenergie,

* Erhöhung der Übertragungssicherheit und Netzstabilität durch

Investitionen in das Hochspannungsnetz, sowie

* Erweiterung von Stromspeicherkapazitäten, insbesondere im Bereich

Pumpspeicherkraftwerke.

Damit leisten die finanzierten Projekte einen wesentlichen Beitrag zur

Umsetzung der österreichischen Energiestrategie sowie zur Erreichung der

nationalen Klima- und Dekarbonisierungsziele.

VERBUND verfügt über eine langjährige und erfolgreiche Erfolgsbilanz im

Bereich Green Financing und zählt zu den Pionieren in diesem Segment. Zu den

wichtigsten Meilensteinen zählen unter anderem der erste Green Bond eines

Unternehmens im deutschsprachigen Raum im Jahr 2014, der weltweit erste

digitale grüne Schuldschein sowie ein ESG-gebundener syndizierter Kredit im

Jahr 2018, ein Taxonomie konformer Green & Sustainability-linked Bond im

Jahr 2021 sowie weitere innovative nachhaltige Finanzierungsinstrumente in

den Folgejahren.

Mit dieser Transaktion unterstreicht VERBUND einmal mehr seine führende

Rolle im europäischen Green-Bond-Markt sowie seine Fähigkeit, auch in

volatilen Marktphasen eine starke Investorenbasis zu mobilisieren und

gleichzeitig eine disziplinierte, wertoptimierende Preisstrategie

erfolgreich umzusetzen.

Kontakt:

Mag. Andreas Wollein

Leiter Finanzmanagement und Investor Relations

T.: +43 (0)5 03 13 - 52604

F.: +43 (0)5 03 13 - 52694

mailto:investor-relations@verbund.com

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