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BayWa AG schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab

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BayWa AG schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab

11.11.2025 / 08:21 CET/CEST

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BayWa AG schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab

München, 11. November 2025 - Die BayWa AG (die "Gesellschaft", Börsenticker:

BYW6, ISIN: DE0005194062, WKN: 519406) hat die am 24. Oktober 2025 bekannt

gegebene Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. In der

zweiten Tranche wurden insgesamt 27.460.578 neue, auf den Namen lautende

Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der Gesellschaft ("Neue Aktien")

in der Bezugsfrist vom 28. Oktober 2025 bis zum 10. November 2025 (jeweils

einschließlich) im Bezugsverhältnis von 1:2, d. h. eine bestehende Aktie

berechtigt den Inhaber, zwei neue Aktien zu zeichnen, zum Bezugspreis von

EUR 2,79 je Neuer Aktie ("Bezugspreis") nach den Bedingungen und

Bestimmungen des im Bundesanzeiger veröffentlichten Bezugsangebots

("Bezugsangebot") angeboten.

Die Kapitalerhöhung war darauf ausgerichtet, einen Bruttoemissionserlös von

mindestens EUR 150,0 Millionen und bis zu EUR 201,6 Millionen zu erzielen.

Insgesamt wurden aus beiden Tranchen, einschließlich der Rump-Platzierung,

rund EUR 179 Millionen erlöst. Dies entspricht einer Gesamtzeichnungsquote

von rund 89%.

Die Ankeraktionäre Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs-Aktiengesellschaft

(BRB) und Raiffeisen Agrar Invest AG (RAI) hatten sich zudem im Zuge ihrer

Back-Stop-Verpflichtung Neue Aktien von bis zu EUR 25 Millionen übernehmen,

um einen Bruttoemissionserlös der Gesellschaft von zumindest EUR 150

Millionen aus beiden Tranchen zu gewährleisten. Aufgrund der guten Nachfrage

des Bezugsangebots wird eine Übernahme aus der Back-Stop-Verpflichtung nicht

erforderlich sein. Damit wurde das Angebot erfolgreich beendet. ]

Die zweite Tranche der Kapitalerhöhung bedarf zu ihrer Wirksamkeit noch der

Eintragung in das Handelsregister, deren Anmeldung voraussichtlich am oder

um den 13. November 2025 erfolgen wird. Das Grundkapital der Gesellschaft

wird sich somit von derzeit 80.934.591 Aktien um 19.396.178 Aktien auf

100.330.769 Aktien erhöhen. Die Lieferung der neuen Aktien aus der zweiten

Tranche gegen Zahlung des Bezugs- bzw. Platzierungspreises wird

voraussichtlich ebenfalls am 18. November 2025 erfolgen.

Die Notierungsaufnahme der Neuen Aktien aus den beiden Tranchen der

Kapitalerhöhung, d.h. für gesamt 64.199.046 Neue Aktien, am Regulierten

Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und am Regulierten

Markt der Börse München erfolgt voraussichtlich am oder um den 18. November

2025.

Die Transaktion wurde von der Baader Bank AG als alleiniger Globaler

Coordinator begleitet.

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Gesellschaft. Anleger sollten eine Entscheidung zur Zeichnung oder zum Kauf

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(zusammen mit etwaigen Änderungsfassungen oder Nachträgen) enthalten sind,

und sie sollten den Prospekt (zusammen mit etwaigen Änderungsfassungen oder

Nachträgen) lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, damit sie sich

vollumfänglich über die mit einer Entscheidung zur Anlage in die Wertpapiere

verbundenen möglichen Risiken und Vorteile im Klaren sind.

Kontakt:

Josko Radeljic, BayWa AG

Head of Investor Relations

Tel: +49 (0) 89 9222 3887

E-Mail:josko.radeljic@baywa.de

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Unternehmen: BayWa AG

Arabellastraße 4

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Deutschland

E-Mail: investorrelations@baywa.de

Internet: www.baywa.com

ISIN: DE0005194062, DE0005194005, DE000A351PD9

WKN: 519406, 519400, A351PD

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München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,

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