Aktienanleihe Classic 18,1% 2026/09: Basiswert Vossloh

Vossloh platziert Hybridanleihe über 250 Mio.EUR

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Vossloh platziert Hybridanleihe über 250 Mio.EUR

26.01.2026 / 10:11 CET/CEST

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Vossloh platziert Hybridanleihe über 250 Mio.EUR

* Hohe Nachfrage, Kupon am unteren Ende der Vermarktungsspanne

* Deutlich erhöhter finanzieller Handlungsspielraum

* Mittel unter anderem vorgesehen für die weitere Stärkung der digitalen

Kompetenz

Die Vossloh AG hat erfolgreich eine Hybridanleihe in Höhe von 250 Mio.EUR

platziert. Die Emission war mehrfach überzeichnet, die hohe Nachfrage

seitens institutioneller Investoren ist ein großer Vertrauensbeweis in die

strategische Ausrichtung des Unternehmens. Mit der Platzierung der Anleihe

schafft Vossloh die finanzielle Grundlage, um insbesondere seine digitalen

Kompetenzen rund um den Fahrweg Schiene, auch durch Zukäufe von Unternehmen

beziehungsweise Anteilen an Unternehmen, weiter auszubauen. Der Kupon liegt

bei 5,375 % und damit im unteren Bereich der Vermarktungsspanne. Die Anleihe

hat eine unbestimmte Laufzeit, ist nur durch Vossloh und erstmals nach fünf

Jahren kündbar und wird gemäß IFRS vollständig als Eigenkapital ausgewiesen.

Die Mittel sollen vorrangig eingesetzt werden, um Expertise im Bereich der

digitalbasierten Services rund um den Fahrweg Schiene zu erweitern. Dazu

gehören insbesondere innovative Methoden der Erhebung, Verarbeitung und

Analyse von Infrastrukturzustandsdaten, bei denen Sensorik, Bilddaten und

KI-gestützte Verfahren sowie Asset-Management-Lösungen mit umfangreichen

Datenbeständen eine immer wichtigere Rolle spielen. Diese Fähigkeiten

ermöglichen es Vossloh, Betreiber bei der Planung, Steuerung und

Instandhaltung ihres Netzes noch präziser zu unterstützen - mit Lösungen,

die systemorientiert, effizient und vorausschauend sind.

Dr. Thomas Triska, Finanzvorstand der Vossloh AG: "Mit der erfolgreichen

Platzierung haben wir unsere Konzernfinanzierung mittelfristig abgesichert

und schaffen gleichzeitig die Grundlage, um unsere Kompetenzen entlang des

Fahrwegs Schiene gezielt zu erweitern. In einer Branche, in der

datenbasierte Lösungen und ganzheitliches Systemverständnis immer wichtiger

werden, ist dies ein entscheidender Schritt zur Stärkung des

Bestandsgeschäfts und für die zukünftige Positionierung von Vossloh."

Vossloh hat im Zuge der neuen Emission von der ersten Kündigungsmöglichkeit

der im Jahr 2021 begebenen Hybridanleihe Gebrauch gemacht. Die Rückzahlung

der Anleihe in Höhe von 150 Mio.EUR erfolgt im Februar 2026.

Jefferies fungierte als Global Coordinator und Manager bei der Platzierung

der Hybridanleihe für Vossloh.

Kontaktdaten für die Medien:

Ivo Banek

E-Mail: Presse@vossloh.com

Kontaktdaten für Investoren:

Dr. Daniel Gavranovic

E-Mail: Investor.relations@vossloh.com

Telefon: +49 (0) 23 92 / 52-609

Über Vossloh:

Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit 140 Jahren

für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und

Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und

Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den

Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites

Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme,

Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend

digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen

und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das

zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu

adressieren.

Vossloh Produkte und Services sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz. Mit

etwa 80 Konzerngesellschaften in knapp 30 Ländern und über 40

Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt

sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und

leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag

zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern.

Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components,

Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2024

erzielte Vossloh mit etwa 4.200 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1.209,6

Mio.EUR.

Disclaimer

Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, wurden bereits verkauft

und diese Mitteilung erfolgt ausschließlich zur Kenntnisnahme. Weder diese

Mitteilung noch ein Angebot der Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen

wird, stellt ein "öffentliches Angebot von Wertpapieren" im Sinne der

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Juni 2017 (Prospektverordnung) in einem Mitgliedsstaat des Europäischen

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In den Vereinigten Staaten von Amerika dürfen die Wertpapiere nur nach

vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund

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Vereinigten Staaten durchzuführen.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Vossloh Aktiengesellschaft

Vosslohstr. 4

58791 Werdohl

Deutschland

Telefon: +49 (0)2392 52 - 359

Fax: +49 (0)2392 52 - 219

E-Mail: investor.relations@vossloh.com

Internet: www.vossloh.com

ISIN: DE0007667107

WKN: 766710

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