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PNE AG: Platzierung der Unternehmensanleihe 2026/2031 mit einem Volumen von 36,0 Mio. Euro abgeschlossen, Coupon bei 7,000 % fixiert

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PNE AG: Platzierung der Unternehmensanleihe 2026/2031 mit einem Volumen von

36,0 Mio. Euro abgeschlossen, Coupon bei 7,000 % fixiert

11.06.2026 / 15:51 CET/CEST

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Corporate News

PNE AG: Platzierung der Unternehmensanleihe 2026/2031 mit einem Volumen von

36,0 Mio. Euro abgeschlossen, Coupon bei 7,000 % fixiert

* Großes Interesse bei Bestandsinvestoren

* Fälligkeitenstruktur optimiert

* Zinssatz in der unteren Hälfte der Zinsspanne

Cuxhaven, 11. Juni 2026 - Die PNE AG hat die Platzierung ihrer

Unternehmensanleihe 2026/2031 (ISIN DE000A460J75) mit einem Emissionsvolumen

von 36,0 Mio. Euro abgeschlossen.

Bei großem Interesse der Bestandsinvestoren - die Annahmequote im Rahmen des

Umtauschangebots lag bei rund 42 % und wurde voll zugeteilt - erfolgte die

Platzierung unterhalb des ursprünglich avisierten Zielvolumens. Die

attraktive Positionierung der PNE AG in ihren relevanten Märkten, das

diversifizierte Geschäftsmodell sowie die signifikant angewachsenen

wiederkehrenden Erlöse aus der Stromerzeugung wurden dabei sehr positiv

wahrgenommen. Zugleich war im Rahmen der Vermarktung an neue Investoren

Zurückhaltung erkennbar, die nicht primär in der PNE selbst, sondern im

starken Zusammenhang mit dem herausfordernden Umfeld in der

Erneuerbaren-Branche zu sehen ist.

Durch die Anleiheplatzierung ist das Ziel der Optimierung des

Fälligkeitenprofils auch vor dem Hintergrund der komfortablen

Liquiditätsposition der PNE AG von 61,2 Mio. Euro zum Stichtag 31. März 2026

erfüllt.

Der Zinssatz wurde mit Abschluss des Bookbuilding auf 7,000 % p.a.

festgelegt und liegt damit in der unteren Hälfte der zu Beginn der

Vermarktung ausgegebenen Zinsspanne von 6,750 % bis 7,750 % p.a.

Die im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität

der Deutschen Börse (DirectPlace) abgegebenen Zeichnungen wurden

grundsätzlich voll zugeteilt, wobei die am letzten Tag der Zeichnungsfrist

eingegangenen Orders mit maximal 75 % berücksichtigt wurden.

Mehrbezugszeichnungen im Rahmen des Umtauschangebots sowie die

Website-Zeichnung über die Emittentin wurden vollständig zugeteilt.

"Wir freuen uns über das Vertrauen, das uns vor allem unsere bestehenden,

aber auch neue Investoren entgegenbringen," sagt Heiko Wuttke, CEO der PNE

AG. "Mit dem platzierten Anleihevolumen sehen wir uns bei der Umsetzung

unserer Unternehmensstrategie weiterhin auf einem guten Weg."

Die Einbeziehung der Anleihe in den Börsenhandel im Open Market der Deutsche

Börse AG ist für den 18. Juni 2026 (Ausgabe- und Valutatag) vorgesehen. Ein

Handel per Erscheinen wird voraussichtlich ab dem 12. Juni 2026 möglich

sein. Die Emission wurde von der IKB Deutsche Industriebank AG begleitet.

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX geführt.

Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer

von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung

von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der

Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle

Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der

Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum

Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein

Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber

hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und

Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung

erneuerbarer Energien.

Kontakt:

PNE AG

Head of Corporate Communications

Alexander Lennemann

Tel: +49 47 21 7 18 - 453

E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.com

PNE AG

Head of Investor Relations

Christopher Rodler

Tel: +49 40 879 33 - 114

E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com

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Unternehmen: PNE AG

Peter-Henlein-Straße 2-4

27472 Cuxhaven

Deutschland

Telefon: 04721 / 718 - 06

Fax: 04721 / 718 - 200

E-Mail: info@pnegroup.com

Internet: https://www.pnegroup.com

ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A30VJW3

WKN: A0JBPG, A30VJW

Indizes: SDAX,

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München,

Stuttgart, Tradegate BSX

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