MTU Aero Engines AG

Kündigung und vorzeitige Rückzahlung

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Kündigung und vorzeitige Rückzahlung

30.01.2026 / 08:29 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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MTU Aero Engines AG

Dachauer Str. 665, 80995 München, Germany,

Kündigung und vorzeitige Rückzahlung

EUR 500.000.000 0.05 % Wandelschuldverschreibungen, ursprüngliche Fälligkeit

18.03.2027

ISIN: DE000A2YPE76

Common Code: 205305246

WKN: A2YPE7

Die MTU Aero Engines AG (die "Emittentin") hat mit der Pressemeldung vom

08.01.2026 die Inhaber der von ihr mit ursprünglicher Fälligkeit am

18.03.2027 begebenen EUR 500.000.000 0,05 % Wandelschuldverschreibungen (die

"Schuldverschreibungen") zu einem Verkaufsangebot gegen Barzahlung für den

kompletten Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen zu einem festen

Kaufpreis aufgefordert (die "Kaufaufforderung"). Die Kaufaufforderung führte

zu einem Rückkauf von Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR

464.100.000, entsprechend 92,82 % des ursprünglichen Gesamtnennbetrags der

Schuldverschreibungen über EUR 500.000.000. Begriffe, die hierin nicht

anderweitig definiert sind, haben die Bedeutung, die ihnen in den

Bedingungen (wie nachstehend definiert) zugewiesen ist.

Infolge der Kaufaufforderung beläuft sich der Betrag der ausstehenden und

nicht von der Emittentin und ihren Tochtergesellschaften gehaltenen

Schuldverschreibungen auf EUR 35.900.000, entsprechend 7,18% des

ursprünglich begebenen Gesamtnennbetrags. Diese Umstände begründen das Recht

der Emittentin, eine vorzeitige Rückzahlung gemäß §5(c) der

Emissionsbedingungen der Schuldverschreibungen (die "Bedingungen")

vorzunehmen.

Hiermit erklärt die Emittentin heute, am 30.01.2026, unwiderruflich die

Kündigung aller ausstehenden Schuldverschreibungen zur Rückzahlung am

06.03.2026 (der "Rückzahlungstag") gemäß § 5(c) der Bedingungen.

Alle ausstehenden Schuldverschreibungen werden am Rückzahlungstag zur

festgelegten Stückelung von 100.000 je Schuldverschreibung zuzüglich der bis

zum Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufenen Zinsen (in Höhe von EUR

48,36 je Schuldverschreibung) zurückgezahlt (der "Kurzer letzter Kupon");

der Kurze letzte Kupon zusammen mit der festgelegten Stückelung werden

nachstehend als die "Tilgungszahlung" bezeichnet).

Der letzte Tag, an dem die Wandlungsrechte ausgeübt werden können ist gemäß

§ 8(a) und Absatz (ii)(y) der Definition des Begriffs "Wandlungszeitraum"

der Bedingungen der 20.02.2026.

Die Tilgungszahlung erfolgt nach Maßgabe von § 6(a) der Bedingungen, d.h.

die Tilgungszahlungen erfolgen über die Hauptzahlstelle zur Weiterleitung an

das Clearingsystem oder nach dessen Order zur Gutschrift auf den Konten der

jeweiligen Kontoinhaber des Clearingsystems außerhalb der Vereinigten

Staaten.

Diese Kündigungserklärung ist in deutscher Sprache abgefasst. Eine

Übersetzung in die englische Sprache ist beigefügt. Der deutsche Text ist

bindend und maßgeblich. Die Übersetzung in die englische Sprache ist

unverbindlich.

Börsenzulassung und Zulassung zum Handel: Freiverkehr der Frankfurter

Wertpapierbörse

München, 30.01.2026

MTU Aero Engines AG

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30.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Dachauer Straße 665

80995 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 14 89-4787

Fax: +49 (0)89 14 89-95583

E-Mail: Thomas.Franz@mtu.de

Internet: www.mtu.de

ISIN: DE000A0D9PT0

WKN: A0D9PT

Indizes: DAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart,

Tradegate BSX

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