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AT&S kündigt vorzeitige Rückzahlung der Hybridanleihe 2022 an

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Finanzierung

AT&S kündigt vorzeitige Rückzahlung der Hybridanleihe 2022 an

08.10.2026 / 08:59 CET/CEST

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AT&S kündigt vorzeitige Rückzahlung der Hybridanleihe 2022 an

Refinanzierung senkt laufende Finanzierungskosten deutlich und optimiert die

Kapitalstruktur

Leoben - AT&S wird die ausstehende Hybridanleihe 2022 (ISIN XS2432941693)

mit einer Nominale von 350 Mio. EUR am 22. Oktober 2026 zum ersten möglichen

Kündigungszeitpunkt vorzeitig zurückzahlen. Die Rückzahlung erfolgt zum

Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen. Anschließend wird die Anleihe

eingezogen und annulliert.

Die Rückzahlung folgt auf die erfolgreiche Platzierung der

Hybrid-Wandelschuldverschreibung 2026. Mit dieser Refinanzierung reduziert

AT&S die laufenden Finanzierungskosten deutlich. Der Kupon der neuen

Finanzierung liegt rund 50 % unter jenem der Hybridanleihe 2022. Dadurch

verbessert sich das langfristige Finanzierungsprofil des Unternehmens

nachhaltig.

Die Rückzahlung erfolgt aus vorhandenen liquiden Mitteln und unterstreicht

die solide Liquiditäts- und Finanzierungsposition von AT&S.

"Mit der Rückzahlung zum ersten möglichen Kündigungszeitpunkt setzen wir die

Optimierung unserer Kapitalstruktur konsequent fort", sagt CFO Gerrit Steen.

"Sie ist außerdem Ausdruck der deutlich verbesserten Liquiditätsposition von

AT&S. Darüber hinaus senkt die erfolgreiche Refinanzierung unsere laufenden

Finanzierungskosten deutlich, und stärkt die finanzielle Flexibilität von

AT&S."

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft - Advanced

Technologies & Solutions

AT&S ist ein globales Technologieunternehmen und weltweit führender Anbieter

von hochwertigen IC-Substraten und komplexen Leiterplatten. Das Unternehmen

entwickelt und produziert innovative Verbindungslösungen für digitale

Schlüsselindustrien: KI-Infrastruktur, High-Performance-Computing, mobile

Endgeräte, Automobil, Luft- und Raumfahrt, Industrie und Medizintechnik. Mit

Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring), China (Shanghai,

Chongqing), Malaysia (Kulim) und Indien (Nanjangud) sowie einem europäischen

Kompetenzzentrum für R&D und IC-Substrat-Produktion in Leoben gestaltet AT&S

den digitalen Wandel aktiv mit - durch zukunftsweisende Investitionen in

Forschung und Entwicklung sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit

Ressourcen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 15.000 Mitarbeiter.

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