Raiffeisen International Bank-Holding AG

Raiffeisen Bank International AG: Raiffeisen Bank International AG kündigt die Absicht an, ein freiwilliges Übernahmeangebot an die Aktionäre der Addiko Bank AG zu richten

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Übernahmeangebot

Raiffeisen Bank International AG: Raiffeisen Bank International AG kündigt

die Absicht an, ein freiwilliges Übernahmeangebot an die Aktionäre der

Addiko Bank AG zu richten

08.04.2026 / 23:54 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Raiffeisen Bank International AG kündigt die Absicht an, ein freiwilliges

Übernahmeangebot an die Aktionäre der Addiko Bank AG zu richten

Nach erfolgter Beschlussfassung des Vorstands und des Aufsichtsrates der

Raiffeisen Bank International AG ("RBI") kündigt diese gemäß § 5 Abs 3 Z 1

Übernahmegesetz ("ÜbG") ihre Absicht an, ein freiwilliges öffentliches

Übernahmeangebot für sämtliche der ausgegebenen und ausstehenden auf den

Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien (Stammaktien) der Addiko Bank AG

("Addiko"), die zum Handel an der Wiener Börse zugelassen sind und die nicht

von Addiko gehalten werden, abzugeben (das "Angebot").

Im Rahmen des Angebots beabsichtigt die RBI den Aktionären von Addiko einen

Barpreis in Höhe von EUR 23,05 je Addiko-Aktie (cum Dividende 2025)

anzubieten (der "Angebotspreis"). Der Angebotspreis entspricht dem

volumengewichteten durchschnittlichen Aktienkurs der 6-Monats-Periode, die

am 07.04.2026 endet.

Das Angebot soll aufschiebenden Bedingungen unterliegen, unter anderem (i)

der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden, (ii) der Genehmigung

durch die zuständigen Aufsichtsbehörden, (iii) einer Mindestannahmeschwelle

von mehr als 75%, (iv) dem Ausbleiben wesentlicher nachteiliger

Veränderungen bei Addiko und (v) dass Addiko keine Veräußerungen von

Tochtergesellschaften vornimmt. Das Angebot stellt kein Delisting-Angebot im

Sinne von § 38 Abs 6 bis 8 des Börsegesetzes dar.

Die RBI beabsichtigt darüber hinaus, mit der Alta Group d.o.o. (Serbien),

einer Aktionärin der Addiko, eine Vereinbarung abzuschließen, die unter

anderem den geplanten Verkauf (der "Carve-Out") der Addiko Bank a.d. Beograd

(Serbien), der Addiko Bank d.d. Sarajevo und der Addiko Bank d.d. Banja Luka

(beide Bosnien und Herzegowina) sowie der Addiko Bank A.D. Podgorica

(Montenegro) durch die Addiko Bank AG vorbehaltlich des erfolgreichen

Abschlusses des Angebots vorsieht. Der Verkaufspreis des Carve-Outs wird

zumindest dem Verkehrswert der zu veräußernden Tochtergesellschaften

entsprechen. Das Closing des Carve-Outs unterliegt aufschiebenden

Bedingungen einschließlich kartellrechtlicher und regulatorischer

Genehmigungen.

Die RBI beabsichtigt, die Angebotsunterlage einschließlich der Bestätigung

des Sachverständigen in den nächsten Wochen bei der Übernahmekommission

gemäß § 10 Abs 1 ÜbK anzuzeigen.

Die Angebotsunterlage wird auch die genauen Fristen und Modalitäten für die

Annahme des Übernahmeangebots enthalten. Die Angebotsunterlage wird auch im

Internet unter https://www.rbinternational.com/ unter der Rubrik

"Investoren" sowie auf den Websites der Addiko ( https://www.addiko.com/)

und der Österreichischen Übernahmekommission ( www.takeover.at/) abrufbar

sein.

Nach Prüfung und Nicht-Untersagung der Angebotsunterlage durch die

Übernahmekommission wird die Annahmefrist mit der Veröffentlichung der

Angebotsunterlage beginnen und zehn Wochen betragen.

Ende der Insiderinformation

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Unternehmen: Raiffeisen Bank International AG

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