Mutares SE & Co. KGaA

Mutares gibt Ergebnisse des Angebots zum teilweisen Rückkauf des ausstehenden Nordic Bond 2023/2027 bekannt

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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung

Mutares gibt Ergebnisse des Angebots zum teilweisen Rückkauf des

ausstehenden Nordic Bond 2023/2027 bekannt

01.10.2026 / 07:30 CET/CEST

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Mutares gibt Ergebnisse des Angebots zum teilweisen Rückkauf des

ausstehenden Nordic Bond 2023/2027 bekannt

München, 1. Oktober 2026 - Die Mutares SE & Co. KGaA ("Mutares" oder

"Gesellschaft")

hat am 25. September 2026 ein Angebot zum teilweisen Rückkauf ("Rückkauf")

an die Inhaber der ausstehenden variabel verzinslichen Anleihe 2023/2027 der

Gesellschaft mit einem Nominalvolumen von EUR 250 Mio. und Fälligkeit im

März 2027 (ISIN NO0012530965) ("Anleihe") bekannt gegeben. Die Gesellschaft

hatte beabsichtigt, im Rahmen des Rückkaufs Schuldverschreibungen mit einem

Gesamtnominalwert von bis zu EUR 25 Mio. zu einem Kaufpreis von 100,00 % des

Nominalwerts zuzüglich aufgelaufener und noch nicht gezahlter Zinsen

zurückzukaufen. Die Angebotsfrist für den Rückkauf lief vom 29. September

2026 bis zum 30. September 2026 um 16:00 Uhr MESZ.

Im Rahmen des Rückkaufs wurden der Gesellschaft Schuldverschreibungen mit

einem Gesamtnominalwert von EUR 10,4 Mio. zum Rückkauf angeboten. Die

Gesellschaft hat diese Angebote vollständig angenommen. Die Abwicklung und

die Zahlung des Kaufpreises werden voraussichtlich am 2. Oktober 2026

erfolgen. Die technische Abwicklung der Annahme des Angebots erfolgt

zwischen der Abwicklungsstelle und den jeweiligen Depotbanken. Die

Gutschrift der Barzahlung auf das Konto des jeweiligen Anleihegläubigers

obliegt der jeweiligen Depotbank.

Der Rückkauf reduziert den von Anlegern gehaltenen Nominalbetrag der Anleihe

2023/2027 weiter auf rund EUR 222 Mio. im Vorfeld der geplanten

Refinanzierung der Anleihe durch Mutares in der zweiten Hälfte des vierten

Quartals 2026. Einschließlich der im Juni 2026 zurückgekauften

Schuldverschreibungen mit einem Nominalwert von EUR 18 Mio. hat die

Gesellschaft damit im Jahr 2026 Schuldverschreibungen mit einem

Gesamtnominalwert von EUR 28 Mio. zurückgekauft.

Für weitere Informationen zum Rückkauf wenden Sie sich bitte an:

DCM Syndicate, Pareto Securities

+47 22 87 88 10

dcmsyndicate@paretosec.com

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München ( www.mutares.com), erwirbt als

börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam,

Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai,

Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in

Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial

aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder

veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige

Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der

Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650)

gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon: +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.de

www.mutares.com

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VAE SOLIS COMMUNICATIONS

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Telefon: +33 6 22 86 39 17

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14:46 Consulting

Tom Sutton

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E-Mail: tsutton@1446.co.uk

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