Vossloh AG

Vossloh platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von 600 Mio.EUR

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EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Finanzierung

Vossloh platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von 600 Mio.EUR

01.12.2025 / 10:00 CET/CEST

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Vossloh platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von 600 Mio.EUR

* Refinanzierung des Kaufpreises für den Erwerb von Sateba abgeschlossen

* Hohe Nachfrage von institutionellen Investoren - Transaktion deutlich

überzeichnet

* Attraktive Konditionen am unteren Ende der Vermarktungsspanne

Werdohl, 1. Dezember 2025. Die Vossloh AG hat erfolgreich

Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von 600 Mio.EUR platziert. Die

Mittel dienen hauptsächlich der Refinanzierung des Kaufpreises für die

Akquisition des europäischen Betonschwellenherstellers Sateba. Ursprünglich

war vorgesehen, mit den Mitteln ausschließlich die im Zuge der

Sateba-Akquisition aufgenommene Brückenfinanzierung abzulösen. Aufgrund der

hohen Nachfrage und der attraktiven Konditionen wurde das

Platzierungsvolumen deutlich ausgeweitet, sodass neben der

Brückenfinanzierung auch das ursprünglich eingesetzte langfristige Darlehen

sowie weitere demnächst fällige finanzielle Verpflichtungen vollständig

durch Schuldscheindarlehen refinanziert werden können. Die Margen wurden für

sämtliche Tranchen am unteren Rand der Vermarktungsspanne fixiert.

Die Auszahlung der Schuldscheindarlehen zur Ablösung der Brückenfinanzierung

und eines Großteils des langfristigen Darlehens erfolgte am 28. November.

Eine zweite Auszahlung ist im Februar 2026 vorgesehen. Die neuen

Schuldscheindarlehen wurden mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren

und sowohl festen als auch variablen Zinssätzen begeben.

"Vossloh ist für Investoren aufgrund seines nachhaltigen Geschäftsmodells

und der langfristigen Perspektiven ein sehr attraktives Investment. Dies

zeigt sich auch in der extrem hohen Nachfrage bei der

Schuldscheintransaktion. Die Platzierung war trotz Aufstockung deutlich

überzeichnet. Ein klarer Vertrauensbeweis des Kapitalmarkts für die

Strategie und Finanzstärke von Vossloh. Damit schließen wir die

Refinanzierung des Erwerbs von Sateba ab, optimieren unser Fälligkeitsprofil

und sichern langfristig attraktive Konditionen", sagt Dr. Thomas Triska,

Finanzvorstand der Vossloh AG.

Die Akquisition von Sateba, einem der führenden Hersteller von

Betonschwellen in Europa, wurde am 1. Oktober 2025 vollzogen und stellt

einen entscheidenden Meilenstein in der Umsetzung der Strategie von Vossloh

dar.

Joint Lead Arranger der Schuldschein-Transaktion waren BayernLB, Landesbank

Baden-Württemberg und Skandinaviska Enskilda Banken. Die Landesbank

Baden-Württemberg fungiert zudem als Zahlstelle.

Kontaktdaten für die Medien:

Ivo Banek

E-Mail: Presse@vossloh.com

Kontaktdaten für Investoren:

Dr. Daniel Gavranovic

E-Mail: Investor.relations@vossloh.com

Telefon: +49 (0) 23 92 / 52-609

Über Vossloh:

Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit 140 Jahren

für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und

Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und

Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den

Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites

Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme,

Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend

digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen

und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das

zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu

adressieren.

Vossloh Produkte und Services sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz. Mit

etwa 80 Konzerngesellschaften in knapp 30 Ländern und über 40

Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt

sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und

leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag

zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern.

Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components,

Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2024

erzielte Vossloh mit etwa 4.200 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1.209,6

Mio.EUR.

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Vosslohstr. 4

58791 Werdohl

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Telefon: +49 (0)2392 52 - 359

Fax: +49 (0)2392 52 - 219

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