Siltronic AG: Siltronic AG führt eine Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens durch
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EQS-Ad-hoc: Siltronic AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung
Siltronic AG: Siltronic AG führt eine Barkapitalerhöhung aus genehmigtem
Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre im Rahmen eines
beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens durch
15.06.2026 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Ad-hoc-Mitteilung / Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel
17 MAR
Siltronic AG
Einsteinstraße 172
81677 München
www.siltronic.com
Siltronic AG führt eine Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre im Rahmen eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens durch
NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER VERTEILUNG, DIREKT ODER
INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,
KANADA ODER JAPAN ODER IN EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG IN DER, ODER AN
PERSONEN IN EINER RECHTSORDNUNG AN DIE, EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG,
VERBREITUNG ODER VERTEILUNG RECHTSWIDRIG WÄRE
München, 15. Juni 2026 - Der Vorstand der Siltronic AG hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das bestehende genehmigte Kapital
teilweise auszunutzen und das Grundkapital der Siltronic AG unter Ausschluss
des Bezugsrechts der Aktionäre um 10 Prozent gegen Bareinlagen zu erhöhen.
Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2026 dividendenberechtigt.
Die Siltronic AG beabsichtigt, den Erlös aus der Kapitalerhöhung zur
weiteren Unterstützung ihres künftigen Wachstums im Einklang mit den
aktuellen strategischen Zielen, zur Stärkung ihrer Bilanz sowie für
allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Die neuen Aktien werden im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung
mittels eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen
Anlegern platziert. Der Platzierungspreis sowie die Anzahl der auszugebenden
Aktien werden unmittelbar nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens
festgelegt. Die neuen Aktien sollen am regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse zum Handel zugelassen werden, mit gleichzeitiger Notierung
im Teilbereich des regulierten Marktes mit zusätzlichen
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse. Die Aufnahme der neuen Aktien in den bestehenden Handel
wird für den 19. Juni 2026 erwartet. Die Lieferung der neuen Aktien an die
Anleger wird voraussichtlich am 22. Juni 2026 erfolgen.
Die Siltronic AG hat einer Sperrfrist von 180 Tagen zugestimmt,
vorbehaltlich der üblichen Ausnahmen.
Zusatzinformationen:
ISIN: DE000WAF3001
WKN: WAF300
Deutsche Börse: WAF
Zulassung: Amtlicher Markt (Prime Standard), Frankfurter Wertpapierbörse
Kontakt:
Verena Stütze
Leiterin Investor Relations & Communications
Tel.: +49 (0)89 8564 3133
E-Mail: investor.relations@siltronic.com
Wichtiger Hinweis
Die Verbreitung dieser Information und das Angebot von Wertpapieren von
Siltronic AG unterliegt in verschiedenen Jurisdiktionen rechtlichen
Beschränkungen. Personen, die in Besitz dieses Dokuments gelangen, werden
aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren. Jede
Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die
Wertpapiergesetze der jeweiligen Länder darstellen. Diese Mitteilung stellt
weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren an, noch die Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren durch, Personen in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder sonstigen
Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung unrechtmäßig wäre.
Die Aktien werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der
geltenden Fassung registriert und dürfen ohne vorherige Registrierung unter
dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach dessen Vorschriften
verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot
von Wertpapieren in Deutschland, den Vereinigten Staaten von Amerika oder
einer anderen Jurisdiktion statt.
Jeder der Joint Bookrunner handelt ausschließlich für Siltronic AG und für
sonst niemanden im Zusammenhang mit der Platzierung der neuen Aktien. Im
Zusammenhang mit der Platzierung der neuen Aktien werden die Joint
Bookrunner niemanden sonst als ihren Kunden berücksichtigen und sind
abgesehen von Siltronic AG niemandem gegenüber verantwortlich, ihm den
Schutz zu bieten, den sie ihren Kunden bieten, oder Beratung im Zusammenhang
mit der Platzierung der neuen Aktien, den Inhalten dieser Veröffentlichung
oder anderen in dieser Veröffentlichung erwähnten Transaktionen,
Vereinbarungen oder anderen Angelegenheiten zu gewähren.
In Verbindung mit der Platzierung der neuen Aktien können die Joint
Bookrunner und alle mit ihnen verbundenen Unternehmen einen Teil der neuen
Aktien von Siltronic AG als eine Eigenposition übernehmen, zeichnen oder
erwerben und in dieser Eigenschaft solche Aktien und andere Wertpapiere von
Siltronic AG oder damit verbundene Anlagen im Zusammenhang mit der
Platzierung der neuen Aktien oder anderweitig auf eigene Rechnung halten,
kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten.
Dementsprechend sollten Bezugnahmen auf neue Aktien von Siltronic AG in
dieser Mitteilung, die verkauft, angeboten, gezeichnet, erworben, platziert
oder anderweitig gehandelt werden, so gelesen werden, dass sie jegliche
Emission oder jegliches Angebot an oder Zeichnung, Erwerb, Platzierung oder
Handel durch jeden Joint Bookrunner und jedes mit ihnen verbundene
Unternehmen, die in dieser Eigenschaft tätig sind, miteinschließen. Außerdem
darf jeder Joint Bookrunner und jedes mit ihnen verbundene Unternehmen
Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps oder Differenzkontrakte)
mit Investoren abschließen, in Verbindung mit denen die Joint Bookrunner und
alle mit ihnen verbundenen Unternehmen von Zeit zu Zeit neue Aktien von
Siltronic AG erwerben, halten oder veräußern dürfen. Die Joint Bookrunner
beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen
offen zu legen, es sei denn, sie sind dazu gesetzlich oder
aufsichtsrechtlich verpflichtet. Die Joint Bookrunner behalten sich das
Recht vor, einen Teil der Wertpapiere im Rahmen des Angebots zu jedem
Zeitpunkt nach eigenem Ermessen als Eigenposition zu übernehmen, um unter
anderem die Ziele des Verkäufers, die MiFID II Anforderungen und die
Übereinstimmung mit den Zuteilungsrichtlinien zu berücksichtigen. Weder die
Joint Bookrunner noch alle ihre verbundenen Unternehmen noch ihre jeweiligen
Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater oder Bevollmächtigten übernehmen
irgendeine Verantwortung oder Haftung oder geben ausdrücklich oder implizit
eine Gewährleistung hinsichtlich der Echtheit, Richtigkeit oder
Vollständigkeit der Informationen in dieser Veröffentlichung (oder
hinsichtlich des Fehlens von Informationen in dieser Veröffentlichung) oder
jeglicher anderen Information über Siltronic AG, egal ob in Schriftform,
mündlich oder einer visuellen oder elektronischen Form und unabhängig von
der Art der Übermittlung oder Zurverfügungstellung, oder für irgendwelche
Schäden (unabhängig von der Art ihrer Entstehung) aus der Verwendung dieser
Veröffentlichung oder ihrer Inhalte oder in sonstiger Weise im Zusammenhang
damit.
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") und im
Vereinigten Königreich richtet sich die Platzierung der in dieser
Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere ausschließlich an qualifizierte
Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 14. Juni 2017 ("Prospektverordnung") oder der Public
Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 ("POATRs") ("Qualifizierte
Investoren").
Darüber hinaus wird dieses Dokument im Vereinigten Königreich ausschließlich
an folgende Personen verteilt und richtet sich ausschließlich an (i)
Personen, die über berufliche Erfahrung in Anlageangelegenheiten verfügen
und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die
"Order")
fallen, (ii) vermögende Körperschaften (high net worth entities), die unter
Artikel 49(2) der Order fallen, und (iii) Personen, an die dieses Dokument
anderweitig rechtmäßig verteilt oder gerichtet werden darf (alle diese
Personen zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Die Wertpapiere
stehen ausschließlich relevanten Personen zur Verfügung, und jede Einladung,
jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum
anderweitigen Erwerb solcher Wertpapiere wird ausschließlich mit relevanten
Personen eingegangen. Personen, die keine relevanten Personen sind, sollten
nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung oder ihres Inhalts handeln oder
sich darauf verlassen.
Diese Veröffentlichung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung
dar. Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der
Eignung der Platzierung für die betroffene Person konsultieren.
Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein
Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Aktien von jedem
Vertriebsunternehmen durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i)
für einen Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die
die Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils
im Sinne der MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß
der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jedes
Vertriebsunternehmen, das die Aktien später anbietet, ist dafür
verantwortlich, eine eigene Zielmarktbestimmung bezüglich der Aktien
durchzuführen und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.
Diese Ad-hoc-Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen
Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungen sowie auf künftige
Siltronic betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und
zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Diese Aussagen sind erkennbar
an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren", "beabsichtigen",
"planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", und "werden" oder an
ähnlichen Begriffen. Solche Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen
Erwartungen und bestimmten Annahmen des Siltronic-Managements, von denen
zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs von Siltronic liegen. Sie
unterliegen daher einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten. Sollten
sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder
sollte es sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht
eintreten beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die
tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Siltronic (sowohl
negativ als auch positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen,
die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt
worden sind. Siltronic übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch
nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer
anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.
Dieses Dokument enthält - in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht
genau bestimmte - ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative
Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Siltronic sollten diese ergänzenden
Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im
Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen
Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden.
Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen
Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen.
Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im
Geschäftsbericht 2025 der Siltronic AG.
Ende der Insiderinformation
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Siltronic AG
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Fax: +49 89 8564-3904
E-Mail: investor.relations@siltronic.com
Internet: www.siltronic.com
ISIN: DE000WAF3001
WKN: WAF300
Indizes: SDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate BSX
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2346290 15.06.2026 CET/CEST
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