GABLER GROUP plant Börsengang zur Beschleunigung des Wachstums
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GABLER GROUP plant Börsengang zur Beschleunigung des Wachstums
16.02.2026 / 08:00 CET/CEST
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IN WELCHER DER VERTRIEB ODER DIE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. WEITERE
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DIESER MITTEILUNG.
GABLER GROUP plant Börsengang zur Beschleunigung des Wachstums
* Gabler Group ist ein etablierter Entwickler und Hersteller
missionskritischer Unterwassertechnologien und erzielt den Großteil
seines Nettoumsatzes mit Verteidigungs- und verteidigungsbezogenen
Lösungen
* Führender europäischer und weltweit einer der größten Anbieter von
U-Boot-Ausfahrgerätesystemen1
* Hohes Nettoumsatzwachstum in Geschäftsbereichen Unterwasserkommunikation
und
-datenmanagement sowie Unterwasser-Energiespeicherlösungen, u.a. zum
Schutz kritischer Unterwasserinfrastruktur
* Etablierter globaler Kundenstamm mit über 250 Kunden, davon über 25
Marinen
* Starkes Finanzprofil mit konstantem zweistelligem Nettoumsatzwachstum,
einer pro forma bereinigten EBIT-Marge von 28,2 % und einem gesamten
Auftragsbestand von EUR 359 Mio. zum 31. Dezember 20252
* Angestrebter Nettoemissionserlös von rund EUR 40 Mio. aus neu
ausgegebenen Aktien zur Stärkung der Bilanz, Beschleunigung des
organischen Wachstums und Durchführung ausgewählter kleinerer
Akquisitionen
* Die 100-prozentige Anteilseignerin Possehl-Gruppe, eine diversifizierte
Unternehmensgruppe, beabsichtigt ebenfalls Aktien zu veräußern; das
angestrebte Gesamttransaktionsvolumen soll einen substanziellen
Streubesitz sowie eine hohe Liquidität der Aktie schaffen
* Die Einbeziehung der Aktien in den Handel an der Frankfurter
Wertpapierbörse wird voraussichtlich Anfang März 2026 erfolgen
Lübeck (Deutschland), 16. Februar 2026 - Die Gabler Maschinenbau GmbH
(künftig: Gabler Group AG, die "Gesellschaft" oder "Gabler"), ein
etablierter Entwickler und Hersteller missionskritischer
Unterwassertechnologien in den Geschäftsbereichen Submarine Systems, Subsea
Communications & Data und Subsea Power, gibt heute ihre Pläne für einen
Börsengang ("IPO" oder "Angebot") bekannt. Das Angebot soll sowohl neue als
auch bestehende Aktien der Gesellschaft umfassen. Die anschließende Aufnahme
der Aktien der Gesellschaft in den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse
(Scale-Segment) wird - vorbehaltlich der Marktbedingungen - voraussichtlich
Anfang März 2026 erwartet (die "Einbeziehung"). Das angestrebte
Gesamtplatzierungsvolumen soll einen substanziellen Streubesitz und eine
ausreichende Liquidität beim Handel der Aktien der Gesellschaft schaffen.
Der abgebende Aktionär, die Possehl-Gruppe ("Possehl"), hält 100 % der
Aktien der Gesellschaft. Possehl agiert unter dem Dach einer deutschen
Industrieholding mit dem Fokus auf langfristigen Shareholdervalue und
verfügt über zehn operativ eigenständige Geschäftsbereiche sowie über 200
Gesellschaften mit rund 13.500 Mitarbeitenden in mehr als 30 Ländern.
Possehl beabsichtigt, auch nach dem Börsengang mindestens eine
Minderheitsbeteiligung an der Gesellschaft zu halten. Possehl und die
Gesellschaft werden sich voraussichtlich zu marktüblichen
Lock-up-Vereinbarungen verpflichten.
Gabler erzielt historisch den Großteil seiner Nettoumsatzerlöse mit
Verteidigungs- und verteidigungsbezogenen Lösungen. Im Geschäftsjahr 2025
erwirtschaftete die Gesellschaft 75,2 % ihrer Pro-forma-Nettoumsatzerlöse3
mit Verteidigungs- und verteidigungsbezogenen Lösungen.
Die Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in Lübeck, Deutschland, und verfügt
über weitere Standorte in Kiel, Hamburg sowie in Busan, Südkorea.
Nach der Umwandlung der Gesellschaft in eine deutsche Aktiengesellschaft
setzt sich der Vorstand von Gabler aus dem CEO David Schirm, MBA, und dem
CSO Ole Johannsen, B. Sc, zusammen. Beide verfügen über umfangreiche
Branchenerfahrung und sind seit über 10 Jahren bei Gabler tätig sowie in
enger Zusammenarbeit miteinander verbunden. Der Vorstand wird von einem
erfahrenen Aufsichtsrat unterstützt. Dem Aufsichtsrat gehören unter anderem
der neu bestellte, unabhängige Vorsitzende André Neumann, ehemals CEO des
Segments Marine & Industry der RENK GmbH, sowie Dr. Henning von Klitzing und
Dr. Joachim Brenk von der Gesellschafterin Possehl an.
David Schirm, CEO von Gabler, sagt: "Mit einer 60-jährigen Erfolgsgeschichte
ist Gabler im Geschäftsbereich Submarine Systems führender europäischer und
weltweit einer der beiden größten Anbieter von Ausfahrgerätesystemen -
gemessen am Absatzvolumen für konventionelle U-Boote - und verfügt über eine
etablierte globale Kundenbasis. Wir befinden uns in einer spannenden Phase
auf unserem Wachstumspfad. Der Börsengang wird es uns ermöglichen, das
Wachstum, die Weiterentwicklung und den Ausbau unseres Geschäfts weiter zu
beschleunigen - insbesondere in unseren am schnellsten wachsenden
Geschäftsbereichen Subsea Communication & Data sowie Subsea Power, in
Anwendungsbereichen der autonomen Unterwasserfahrzeuge und der Überwachung
kritischer Infrastruktur. Wir sehen eine Vielzahl attraktiver Marktchancen
und Wachstumstreiber, die unseren Erfolg nachhaltig unterstützen und uns
unserer Vision näherbringen, weltweit der führende Anbieter für die
Durchführung kritischer Unterwassermissionen zu werden."
FÜHRENDER EUROPÄISCHER UND WELTWEIT EINER DER BEIDEN GRÖSSTEN
SPEZIALANBIETER FÜR U-BOOT-SYSTEME
Gabler ist im Geschäftsbereich Submarine Systems führender europäischer und
weltweit einer der beiden größten Anbieter von Ausfahrgerätesystemen für
konventionelle U-Boote - gemessen am Absatzvolumen1. Diese Marktposition
wird durch eine mehr als 60-jährige Erfolgsbilanz in anspruchsvollen und
komplexen U-Boot-Programmen untermauert. Auf Basis dieser starken
Marktstellung und der etablierten Kundenbeziehungen im Geschäftsbereich
Submarine Systems hat die Gesellschaft ihre Präsenz in den wachstumsstarken
und zugleich stark fragmentierten Geschäftsbereichen Subsea Communications &
Data sowie Subsea Power ausgebaut und dort Marktanteile gewonnen. In diesen
Bereichen bietet Gabler fortschrittliche Lösungen zur Überwachung von
Unterwasserarealen sowie hochzuverlässige Energieversorgungs- und
Ladesysteme für den Unterwassereinsatz an. Das Produktportfolio im
Geschäftsbereich Submarine Systems umfasst unter anderem
Ausfahrgerätesysteme, Ruderantriebe, integrierte taktische Gateways sowie
weitere missionskritische Komponenten für U-Boote. Der Geschäftsbereich
U-Boot-Systeme erzielte im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 68,7 % der
Pro-forma-Nettoumsatzerlöse.
SCHUTZ KRITISCHER INFRASTRUKTUR
Gabler ist einzigartig positioniert, um vom steigenden Bedarf an Schutz
kritischer Unterwasserinfrastrukturen zu profitieren, und entwickelt sowie
liefert bereits Lösungen, die den Anforderungen von Kunden aus dem
Verteidigungs- und zivilen Sektor im zunehmend relevanten Subsea-Bereich
entsprechen. Nach Einschätzung der Gesellschaft werden die Ozeane -
angesichts ihrer zentralen Bedeutung für den Welthandel, Energie- und
Rohstoffressourcen, globale Datenkonnektivität über Seekabel,
Pipeline-Infrastruktur sowie die Nahrungsmittelversorgung - eines der
prägenden technologischen Handlungsfelder dieses Jahrhunderts sein.
Unbemannte und bemannte Unterwasserfahrzeuge, Unterwasserkommunikation, die
Erfassung und Verwaltung von maritimen Big Data sowie eine zuverlässige
Energieversorgung unter Wasser sind wichtige technologische Fähigkeiten, die
das Wachstum dieser Branche vorantreiben. Insbesondere vor dem Hintergrund
zunehmender geopolitischer Spannungen und des wachsenden Bedarfs, kritische
maritime Infrastrukturen wie Pipelines, Häfen, Datenkabel und
Offshore-Energieanlagen zu schützen, gewinnen diese Fähigkeiten weiter an
Bedeutung. Diese Kompetenzen ermöglichen die Exploration, Überwachung,
Konnektivität zwischen Unterwasser und Überwasser sowie die Verfügbarkeit
missionskritischer Daten unter extremen Meeresbedingungen. Die
Geschäftsbereiche Subsea Communications & Data sowie Subsea Power von Gabler
haben Lösungen entwickelt, die diesen Bedarf gezielt adressieren.
DEUTLICHES WACHSTUM IM BEREICH SUBSEA COMMUNICATIONS & DATA
Der Geschäftsbereich Subsea Communications & Data der Gesellschaft wurde
2021 durch den Abschluss der Übernahme der develogic GmbH ("develogic")
gegründet und durch die north.io GmbH (an der die Gesellschaft 2022 eine
Minderheitsbeteiligung erworben hat) ergänzt. Unter der Marke develogic
bietet die Gesellschaft ihren Kunden Lösungen an, die Unterwasserdaten,
Datenübertragung in umfassende Informationen umwandeln. Diese Lösungen
finden Anwendung in der Kommunikation mit U-Booten im Verteidigungsbereich
sowie bei anderen bemannten und unbemannten Unterwasserfahrzeugen und
Plattformen, Unterwasserobservatorien, beim Schutz kritischer
Infrastrukturen und in der Umweltüberwachung.
Die Produkte werden in erster Linie an Industriepartner sowohl im
Verteidigungs- als auch im zivilen Markt geliefert. Diese Lösungen wurden in
den letzten 25 Jahren in zahlreichen internationalen Projekten eingesetzt,
darunter NATO-Manöver, Offshore-Windparks und Meeresbeobachtungsstationen.
Dieses Geschäftsmodell kombiniert mehrjährige Ausrüstungslieferungen mit
wiederkehrenden Aftermarket-Nettoumsätzen durch Software-Updates,
Lebenszyklus-Support und Integrationsdienstleistungen.
Die Gesellschaft hat in diesem wachsenden und stark fragmentierten Markt3
ein deutliches Wachstum verzeichnet. Der Geschäftsbereich Subsea
Communications & Data erzielte im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 11,4 %
des Pro-forma-Nettoumsatzes.
FÜHRENDE LÖSUNGEN FÜR SUBSEA POWER
Im Geschäftsbereich Subsea Power entwickelt und liefert die
Tochtergesellschaft SubCtech GmbH (welche im Jahr 2025 zusammen mit der
SubCtech Support GmbH, zusammen "SubCtech" übernommen wurde) seit über 20
Jahren fortschrittliche Unterwasser-Energieversorgungslösungen für
Unterwasserfahrzeuge und Unterwasser-Energiespeichersysteme, die wichtige
Unterwassereinsätze ermöglichen.
Diese proprietären integrierten Systeme sind für eine effiziente und sichere
Energiespeicherung und -umwandlung ausgelegt. Die modulare Architektur
ermöglicht eine flexible Konfiguration, Skalierbarkeit und eine kompakte
Bauweise und eignet sich damit ideal für stationäre und mobile Anwendungen.
Zu den Kunden im Bereich Subsea Power zählen vor allem Industriepartner
sowohl aus dem Verteidigungs- als auch aus dem zivilen Markt, beispielsweise
aus dem Bereich Energiewirtschaft.
Subsea Power Produkte wurden bereits bei international tätigen
Industriekonzernen eingesetzt, was die Position der Gesellschaft als
verlässlicher Partner für missionskritische Energieversorgungslösungen im
Subsea-Bereich unterstreicht. Im Geschäftsjahr 2025 entfielen 19,9 % der
Pro-forma-Nettoumsatzerlöse (entsprechend EUR 12,3 Mio.) auf den
Geschäftsbereich Subsea Power.
HERVORRAGENDE POSITIONIERUNG ZUR NUTZUNG MAKROÖKONOMISCHER UND
SEKTORSPEZIFISCHER WACHSTUMSTREIBER
Die zunehmende Modernisierung des Verteidigungssektors, getragen von
steigenden Verteidigungsausgaben, erhöhten Anforderungen an die
Lageaufklärung im Unterwasserbereich und einem verstärkten Fokus auf die
Resilienz maritimer Infrastrukturen, dürfte die anhaltende Nachfrage nach
Unterwasserfahrzeug- und Kommunikationssystemen sowie Subsea-Power-Lösungen
unterstützen.
Die Gesellschaft adressiert im Wesentlichen drei Märkte: Verteidigung,
Offshore-Energie und Meeresforschung. Der Verteidigungsmarkt ist der größte
und strategisch wichtigste Markt der Gesellschaft und machte im
Geschäftsjahr 2025 75,2 % der Pro-forma-Nettoumsatzerlöse aus. Die Nachfrage
wird insbesondere durch U-Boot-Programme (z. B. in Kanada oder Indien) sowie
durch die Notwendigkeit der Sicherung kritischer Unterwasserinfrastrukturen
getragen.
Die anhaltende Zunahme staatlicher Konflikte auf das höchste Niveau seit dem
Zweiten Weltkrieg führte in den vergangenen Jahren zu einem starken Anstieg
der weltweiten Militärausgaben als Reaktion auf eskalierende geopolitische
Spannungen. Getrieben wird diese Entwicklung durch den erneuten Wettbewerb
der Großmächte, regionales Wettrüsten sowie beschleunigte Modernisierung der
Streitkräfte.
Die Gesellschaft sieht sich mit ihrem bestehenden Portfolio in den
Geschäftsbereichen Submarine Systems, Subsea Communications & Data sowie
Subsea Power gut positioniert, um vom steigenden Fokus auf Überwachung und
Schutz kritischer maritimer Infrastrukturen - darunter Pipelines, Häfen,
Offshore-Energieanlagen und Datenkabel - zu profitieren. Gabler richtet
seine Produktentwicklung und kommerzielle Priorisierung gezielt auf
Anwendungen im Bereich Verteidigung aus, da diese aufgrund der zunehmenden
geopolitischen Konflikte missionskritisch und von wachsender Bedeutung sind.
ETABLIERTE INTERNATIONALE KUNDENBASIS UND EINSATZ DER LÖSUNGEN VON GABLER
DURCH WICHTIGE MARINESTREITKRÄFTE WELTWEIT
Gabler bedient eine internationale Kundenbasis von mehr als 250 langjährigen
und vertrauensvollen Kunden, darunter internationale Werften und
Verteidigungsunternehmen im Geschäftsbereich Submarine Systems. Gablers
U-Boot-Systeme (u.a. Ausfahrgeräte und Rudermaschinen) wurden in rund 185
U-Booten (insgesamt nahezu 1.000 Ausfahrgerätesysteme) für über 25
Marinestreitkräfte installiert, darunter Deutschland, Italien, Taiwan,
Indien, Südkorea, Peru, Chile, Portugal, Griechenland und andere NATO- und
NATO-freundliche U-Boot-Flotten (Niederlande, Norwegen, Ecuador, Polen,
Vereinigte Staaten, Dänemark, Türkei, Israel, Singapur, Brasilien, Pakistan,
Kolumbien, Südafrika, Venezuela und Ägypten).
HOCHWERTIGER AUFTRAGSBESTAND UND WIEDERKEHRENDE VERTRÄGE SORGEN FÜR
LANGFRISTIGE NETTOUMSATZ- UND ERTRAGSTRANSPARENZ SOWIE DYNAMIK
Zum 31. Dezember 2025 verfügte Gabler über einen Gesamtauftragsbestand von
EUR 358,7 Mio. (entspricht etwa dem Sechsfachen des Nettoumsatzes der
vergangenen zwölf Monate), der sich aus einem festen Auftragsbestand in Höhe
von EUR 89,8 Mio. und einem weichen Auftragsbestand in Höhe von EUR 268,9
Mio. zusammensetzte.1 Der feste Auftragsbestand entfällt zum 31. Dezember
2025 zu 65 % auf Neubauprojekte und zu 35 % auf Service/Wartung.
STARKES FINANZPROFIL MIT NACHHALTIGEM ZWEISTELLIGEM UMSATZWACHSTUM UND HOHER
PROFITABILITÄT
Die Gabler Group weist in den Geschäftsjahren 2023 bis 2025 ein starkes
Finanzprofil mit einem konstanten Nettoumsatzwachstum und einer steigenden
Profitabilität auf. Die konsolidierten Nettoumsatzerlöse (ohne den im
Geschäftsjahr 2025 veräußerten Bereich Thermoform) beliefen sich im
Geschäftsjahr 2023 auf EUR 26,7 Mio. und im Geschäftsjahr 2024 auf EUR 33,4
Mio., was einem Wachstum von 25,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die
konsolidierten Pro-forma-Nettoumsatzerlöse im Geschäftsjahr 2025 beliefen
sich auf EUR 61,7 Mio. Unter Berücksichtigung der Nettoumsatzerlöse von
SubCtech in Höhe von EUR 12,5 Mio. im Geschäftsjahr 2024 würde sich daraus
eine geschätzte organische Wachstumsrate von 34,0 % zwischen dem
Geschäftsjahr 2024 und dem Geschäftsjahr 2025 ergeben.
Unter Berücksichtigung der konsolidierten Pro-forma-Nettoumsatzerlöse für
das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von EUR 61,7 Mio. und der konsolidierten
Nettoumsatzerlöse (ohne Thermoform) in Höhe von EUR 33,4 Mio. im
Geschäftsjahr 2024 würde dies einer geschätzten Wachstumsrate von 84,7 %
zwischen dem Geschäftsjahr 2024 und dem Geschäftsjahr 2025 entsprechen. Das
mittelfristige Ziel der Gesellschaft ist es, den Nettoumsatz auf EUR 100
Mio. pro Geschäftsjahr zu steigern, wobei in beiden Geschäftsbereichen,
Subsea Power und Subsea Communications & Data, ein zweistelliges
prozentuales Nettoumsatzwachstum zwischen 20 % und 30 % erwartet wird.
Das konsolidierte bereinigte EBIT (ohne Thermoform) belief sich im
Geschäftsjahr 2023 auf EUR 3,1 Mio. und im Geschäftsjahr 2024 auf EUR 7,4
Mio. Das bereinigte EBIT auf Pro-forma-Basis betrug im Geschäftsjahr 2025
EUR 16,5 Mio., was einer bereinigten Pro-forma-EBIT-Marge von 28,2 %
entspricht.
Gabler betreibt ein Geschäftsmodell mit geringem Investitionsbedarf; die
Investitionsausgaben (Capex) entsprechen 3,6 % des Pro-forma-Umsatzes. Die
Gesellschaft ist davon überzeugt, dass der konsequente Fokus auf
Lean-Manufacturing, Lokalisierung der Lieferketten sowie wertorientiertes
Engineering attraktive Margen über den gesamten Lebenszyklus ihrer Lösungen
unterstützt.
ERFOLGREICHER TRACK-RECORD BEI M&A- UND POST-MERGER-INTEGRATION
Gabler verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Identifikation,
Umsetzung und Integration strategischer Akquisitionen zur Erweiterung der
technologischen Kompetenzen und zur Beschleunigung des Wachstums. Dies
belegen zuletzt der Erwerb der SubCtech im Jahr 2025, die Beteiligung an der
north.io. in 2022 sowie die Akquisition und erfolgreiche Integration der
develogic im Jahr 2021. Durch diese Transaktionen wurde das Portfolio von
Gabler in den Bereichen Unterwasserkommunikation,- datenerfassung und
-energiespeicherung gezielt erweitert. Zugleich wurden klare kommerzielle
und technologische Synergien mit dem Geschäftsbereich Submarine Systems
realisiert.
Die Post-Merger-Integration fokussierte sich auf die Angleichung der
Governance-Strukturen und der Financial Reportings, die Harmonisierung von
Qualitätsstandards und Zertifizierungen, die Konsolidierung der Lieferketten
sowie die systematische Nutzung von Cross-Selling-Potenzialen in den
Bereichen Marine- und Offshore-Energie und umfasste auch den erfolgreichen
Führungswechsel. Infolge der erfolgreichen Integration erzielte develogic in
den Geschäftsjahren 2023, 2024 und 2025 Nettoumsatzerlöse in Höhe von EUR
2,0 Mio., EUR 5,1 Mio. bzw. EUR 6,3 Mio. Dies unterstreicht die konsequente
Umsetzung des Integrationsplans sowie die erfolgreiche Überführung und
Einbindung von Projekten aus der Projektpipeline in das Geschäft der
Gesellschaft. Gabler beabsichtigt, bei der im Jahr 2025 erworbenen SubCtech
sowie bei künftigen Add-on-Akquisitionen einen vergleichbar strukturierten
und disziplinierten Integrationsansatz anzuwenden, um die technologische
Kompetenz, die operativen Prozesse sowie die Vertriebsstrukturen weiter zu
stärken.
IPO-ERLÖSE FÜR WACHSTUM MIT KLARER STRATEGISCHER PLANUNG
Gabler verfolgt eine klare Strategie, um die steigende Nachfrage von Kunden
aus den Bereichen Verteidigung und Industrie in profitables, nachhaltiges
Wachstum umzuwandeln. Hierzu sollen die Position des Unternehmens als
bevorzugter Technologiepartner für integrierte Unterwasserlösungen gestärkt
und die kommerzielle Reichweite des Unternehmens auf zusätzliche Kunden
ausgeweitet werden. Zudem sollen die Produktinnovationskraft sowie die
Produktionskapazitäten der Gesellschaft ausgebaut werden. Zuletzt sollen
selektive kleinere Akquisitionen die Innovationskraft weiter stärken und die
bestehenden Geschäftsbereiche hebeln.
Die Strategie der Gesellschaft basiert auf folgenden Handlungsfeldern:
* Produktentwicklung und Innovation im Kerngeschäft
* Ausbau des globalen Vertriebsnetzes
* Diversifizierung des Produktportfolios
* Ausbau des Handelsgeschäfts und Nutzung bestehender Vertriebskanäle
* Operative Exzellenz und Skalierung der Produktion
* Selektive kleinere Akquisitionen
Die Gesellschaft strebt aus der Platzierung neu auszugebender Aktien einen
Nettoemissionserlös von rund EUR 40 Mio. an. Die Mittel sollen verwendet
werden (i) zur Stärkung der Bilanz, (ii) zur Beschleunigung des organischen
Wachstums durch den Ausbau der Vertriebskapazitäten - insbesondere durch
Investitionen in das Vertriebsnetz, Vertriebsstrukturen und zusätzliches
Vertriebspersonal -, durch Investitionen in die Erweiterung und den Hochlauf
der Produktionskapazitäten sowie durch gezielte Investitionen in Forschung
und Entwicklung, einschließlich des hierfür erforderlichen Personals, und
(iii) für ausgewählte kleinere Akquisitionen.
WEITERE DETAILS ZUM GEPLANTEN IPO
Das Angebot wird voraussichtlich aus einem öffentlichen Angebot in
Deutschland sowie internationalen Privatplatzierungen an qualifizierte
Anleger außerhalb Deutschlands bestehen. Die Aktien von Gabler sollen in den
Handel im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.
Im Zusammenhang mit dem Angebot fungiert Cantor Fitzgerald Ireland Limited
als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner. B. Metzler seel. Sohn &
Co. Aktiengesellschaft fungiert als Joint Bookrunner.
INVESTOR RELATIONS KONTAKT:
Patrick Jacobs
VP Investor Relations
E-Mail: IR@gablergroup.com
1: Quelle: Unternehmensinformationen.
2: Zusätzlich zum festen Auftragsbestand (EUR 89,8 Mio.) umfasst der gesamte
Auftragsbestand den weichen Auftragsbestand (EUR 268,9 Mio.). Dieser ist
definiert als der erwartete Wert aktiver, noch nicht vergebener Angebote und
Offerten auf der Grundlage der vom Management geschätzten Wahrscheinlichkeit
einer Vergabe innerhalb eines definierten Bewertungszeitraums. Die
Berechnung erfolgt als Summe der identifizierten Opportunitäten, wobei
jeweils der geschätzte Auftragswert mit der unternehmensintern festgelegten
Zuschlagswahrscheinlichkeit multipliziert wird. Opportunitäten unterhalb
definierter interner Wahrscheinlichkeitsschwellen sowie nicht bepreiste
Optionen bleiben unberücksichtigt.
3: Im Geschäftsjahr 2025 hat die Gesellschaft den Geschäftsbereich zur
Herstellung von Maschinen für Kunststoffverpackungen im Lebensmittelsektor
im Thermoformverfahren, betrieben durch die GABLER Thermoform GmbH & Co. KG
und die Thermoform GABLER GmbH (zusammen "Thermoform"), veräußert. Ziel der
Veräußerung war die strategische Fokussierung auf die drei in dieser
Mitteilung dargestellten Geschäftsbereiche. Darüber hinaus hat die
Gesellschaft im Jahr 2025 die SubCtech GmbH sowie die SubCtech Support GmbH
(zusammen "SubCtech") erworben. Vor diesem Hintergrund hat die Gesellschaft
für den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 eine
ungeprüfte Pro-forma-Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung erstellt, aus der
die in dieser Mitteilung als "Pro-forma" bezeichneten Finanzinformationen
abgeleitet sind.
ÜBER DIE GABLER GROUP
Die Gabler Group mit Sitz in Lübeck wurde 1962 gegründet und ist ein
etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen
Unterwassertechnologien, der den Großteil seines Nettoumsatzes mit
Verteidigungs- und verteidigungsbezogenen Lösungen erzielt. Gabler Group ist
der führende europäische und weltweit einer der größten Anbieter von
missionskritischen Ausfahrgerätesystemen und zugehörigen Steuerungssystemen
in Bezug auf das Volumen für konventionelle U-Boote im Geschäftsbereich
U-Boot-Systeme. Die Gabler Group ist ein vertrauenswürdiger Partner für über
250 Kunden weltweit, darunter 25 Marinen, und beschäftigt rund 240
Mitarbeiter.
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Diese Mitteilung ist eine Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in
ihrer geänderten Fassung (die "Prospektverordnung"). Diese Mitteilung darf
weder direkt noch indirekt innerhalb der oder in die Vereinigten Staaten von
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der Vertrieb oder die Veröffentlichung rechtswidrig wäre, veröffentlicht,
verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot
zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf von Wertpapieren (die "Wertpapiere") der Gabler Maschinenbau GmbH
(zukünftig: Gabler Group AG) (die "Gesellschaft" oder "Gabler") in den
Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen
Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist, dar. Die
Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika
nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der
"Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es wird kein
öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die Wertpapiere der
Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act
registriert. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen in
Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien,
Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch
zum Kauf angeboten werden, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.
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Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der
Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen.
Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach Billigung durch die
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werden und auf der Webseite der Gesellschaft kostenfrei erhältlich sein. Die
Genehmigung des Prospekts durch die BaFin ist nicht als Empfehlung für eine
Anlage in Wertpapieren des Unternehmens zu verstehen. Anleger sollten Aktien
ausschließlich auf der Grundlage des Prospekts (einschließlich etwaiger
Nachträge) zeichnen oder erwerben und den Prospekt (einschließlich etwaiger
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in die Aktien zu investieren, verbundenen potenziellen Risiken und Chancen
vollständig zu verstehen. Die Anlage in Aktien ist mit zahlreichen Risiken
verbunden, darunter auch dem vollständigen Verlust der ursprünglichen
Anlage, die im ersten Kapitel "Risikofaktoren" des Prospekts beschrieben
werden.
In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme
Deutschlands ist diese Bekanntmachung nur an Personen adressiert und
gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e
der Prospektverordnung sind. Im Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung
nur an Personen verteilt und gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne
der Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 sind und die
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Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der
jeweils geltenden Fassung (die "Verordnung") sind oder (ii) Personen sind,
die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth
companies", "unincorporated associations" etc.), oder (iii) Personen sind,
denen eine Einladung oder Aufforderung zur Ausübung einer
Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and
Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von
Wertpapieren anderweitig rechtmäßig kommuniziert oder die Kommunikation
veranlasst werden darf (wobei diese Personen zusammen als "Relevante
Personen" bezeichnet werden). Diese Mitteilung richtet sich nur an Relevante
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"glaubt", "schätzt", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "kann",
"wird" oder "sollte" oder jeweils deren Verneinung oder andere Varianten
oder vergleichbaren Begriffen zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen umfassen alle Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind.
Sie erscheinen an verschiedenen Stellen in dieser Mitteilung und beinhalten
Aussagen über die Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen von
Gabler, unter anderem in Bezug auf die Aussichten, das Wachstum, die
Strategien und die Branche, in der Gabler tätig ist. Zukunftsgerichtete
Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie
sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft
eintreten können oder auch nicht. Sie werden darauf hingewiesen, dass
zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und
Ereignisse sind und dass die Entwicklung der Aussichten, des Wachstums, der
Strategien von Gabler und der Branche, in der Gabler tätig ist, sowie die
tatsächlichen Ereignisse erheblich von den in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Selbst wenn die Entwicklung
der Aussichten, des Wachstums, der Strategien und der Branche, in der Gabler
tätig ist, sowie künftige Ereignisse mit den in dieser Mitteilung
enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, sind diese
Entwicklungen nicht unbedingt ein Hinweis auf die Ergebnisse, die Liquidität
oder die Finanzlage von Gabler oder auf Ergebnisse oder Entwicklungen in
späteren Zeiträumen, die nicht von dieser Mitteilung abgedeckt werden. Die
in dieser Mitteilung dargestellten Wachstumsraten sind nicht
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Gesellschaft, die abgebende Aktionäre und die Konsortialbanken lehnen
ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, die in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu
korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen
oder aus anderen Gründen.
Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen erheben keinen Anspruch
auf Vollständigkeit und wurden keiner unabhängigen Prüfung oder Überprüfung
unterzogen. Diese Mitteilung enthält Finanzinformationen auf Grundlage der
Jahresabschlüsse der Gabler Group, die nach den allgemein anerkannten
Rechnungslegungsgrundsätzen des deutschen Handelsgesetzbuches ("HGB")
erstellt wurden. Diese Mitteilung enthält ferner bestimmte ungeprüfte
Pro-forma-Finanzinformationen für das am 31. Dezember 2025 endende
Geschäftsjahr. Solche Pro-forma-Finanzinformationen dienen lediglich
Veranschaulichungszwecken und beziehen sich ihrer Natur nach auf eine
hypothetische Situation. Sie stellen nicht die tatsächliche Finanzlage oder
die Ergebnisse dar, die eingetreten wären, wenn die darin beschriebenen
Ereignisse oder Transaktionen tatsächlich zu den angegebenen Zeitpunkten
stattgefunden hätten. Sie sollten sich nicht übermäßig auf solche
Pro-forma-Finanzinformationen verlassen. Nach HGB erstellte Jahresabschlüsse
können sich in bestimmten wesentlichen Aspekten, einschließlich der zur
Auslegung der zugrunde liegenden Finanzberichterstattung verwendeten
Methoden in Bezug auf die Umsatzrealisierung, von den nach den International
Financial Reporting Standards angewandten Rechnungslegungsstandards
unterscheiden. Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Betriebs- und
Finanzkennzahlen wurden nicht nach HGB oder anderen allgemein anerkannten
Rechnungslegungsgrundsätzen berechnet und gelten daher als
"Non-GAAP-Finanzkennzahlen". Diese Non-GAAP-Finanzkennzahlen sind
möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen
vergleichbar und sollten auch nicht als Alternative zu anderen nach HGB
ermittelten Finanzkennzahlen verstanden werden. Sie werden darauf
hingewiesen, sich nicht unangemessen auf die hierin enthaltenen
Non-GAAP-Finanzkennzahlen und -verhältnisse zu verlassen. Bestimmte
Finanzinformationen in dieser Präsentation (einschließlich Prozentangaben)
wurden nach kaufmännischen Grundsätzen gerundet.
Jede der Cantor Fitzgerald Ireland Limited und B. Metzler seel. Sohn & Co.
Aktiengesellschaft (zusammen die "Banken") handelt im Zusammenhang mit dem
geplanten Angebot von Wertpapieren ausschließlich für die Gesellschaft und
die veräußernden Aktionäre und nicht für sonstige Personen. Im Zusammenhang
mit dem Angebot übernimmt keine der Banken gegenüber anderen Personen als
der Gesellschaft Verantwortung für den Schutz, den sie ihren jeweiligen
Kunden gewährt, oder für die Beratung im Zusammenhang mit dem Angebot oder
einer anderen in dieser Mitteilung genannten Transaktion oder Vereinbarung.
Jede der Banken und deren jeweilige verbundene Unternehmen lehnt
ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, in dieser Mitteilung
enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen,
zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren, zu
überprüfen oder zu revidieren.
In Verbindung mit dem geplanten Angebot können die Banken und deren
verbundene Unternehmen, die als Investoren für eigene Rechnung auftreten,
Wertpapiere der Gesellschaft zeichnen oder kaufen. In dieser Rolle können
sie diese Wertpapiere sowie andere Wertpapiere der Gesellschaft oder
verwandte Investitionen im Rahmen des geplanten Angebots oder aus anderen
Gründen für eigene Rechnung halten, erwerben, verkaufen, zum Verkauf
anbieten oder anderweitig damit handeln. Dementsprechend sollten in dem
Prospekt, nach seiner Veröffentlichung, alle Verweise auf die ausgegebenen,
angebotenen, gezeichneten, erworbenen, platzierten oder anderweitig
gehandelten Wertpapiere so verstanden werden, dass sie auch jede Ausgabe
oder jedes Angebot an die Banken und deren verbundene Unternehmen, die als
Investoren für eigene Rechnung auftreten, sowie deren Zeichnung, Erwerb,
Platzierung oder Handel beinhalten. Darüber hinaus können bestimmte Banken
oder deren jeweilige verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen
(einschließlich Swaps oder Differenzgeschäften) mit Investoren abschließen,
im Rahmen derer diese Banken (oder ihre verbundenen Unternehmen) von Zeit zu
Zeit Aktien der Gesellschaft erwerben, halten oder veräußern können. Die
Banken beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder
Transaktionen offenzulegen, die nicht im Einklang mit etwaigen gesetzlichen
oder regulatorischen Verpflichtungen dazu stehen.
Die Banken und/oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen oder in ihrem
Namen handelnde Personen haben in der Vergangenheit im Rahmen ihrer
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Geschäftsbank-, Investmentbank-,
Finanzberatungs- und sonstige Tätigkeiten sowie Partnerschaften mit Gabler
und/oder dem veräußernden Aktionär oder mit diesen verbundenen oder im
Wettbewerb stehenden Parteien durchgeführt und können dies auch in Zukunft
tun, wofür sie marktübliche Gebühren und Provisionen erhalten haben und
künftig erhalten können.
Keine der Banken oder deren jeweilige Vertreter übernimmt irgendeine
Verantwortung oder Haftung für oder gibt eine Zusicherung oder Garantie ab,
weder ausdrücklich noch stillschweigend, hinsichtlich der Wahrheit,
Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Mitteilung
(oder ob Informationen in der Mitteilung weggelassen wurden) oder jeglicher
anderer Informationen, die die Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder
verbundenen Unternehmen betreffen, sei es schriftlich, mündlich oder in
visueller oder elektronischer Form, und wie auch immer sie übermittelt oder
bereitgestellt wurden, noch für Verluste, die in irgendeiner Weise durch die
Nutzung dieser Mitteilung oder ihrer Inhalte oder anderweitig im
Zusammenhang damit entstehen.
Die in dieser Version enthaltenen Informationen dienen nur zur
Hintergrundinformation und beanspruchen nicht, vollständig oder abschließend
zu sein. Keine Person darf sich zu irgendeinem Zweck auf die in dieser
Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Genauigkeit, Fairness oder
Vollständigkeit verlassen. Das voraussichtliche Datum der Einbeziehung zum
Handel der Aktien der Gesellschaft im Scale-Segment des Freiverkehrs der
Frankfurter Wertpapierbörse (die "Einbeziehung") kann durch Faktoren wie
Marktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt keine Garantie, dass die
Einbeziehung stattfinden wird, und keine finanzielle Entscheidung sollte zu
diesem Zeitpunkt auf den Absichten der Gesellschaft in Bezug auf die
Einbeziehung basieren. Der Erwerb von Anlagen, auf die sich diese Mitteilung
bezieht, kann einen Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten
investierten Betrag zu verlieren. Personen, die solche Investitionen in
Erwägung ziehen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf
die Beratung in Bezug auf solche Investitionen spezialisiert ist. Diese
Mitteilung stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots dar. Der Wert von
Aktien kann sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten
einen professionellen Berater hinzuziehen, um die Eignung des Angebots für
die betreffende Person zu prüfen.
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