ASOS PLC: Rückkauf von GBP 90 Mio. der 2028 Wandelanleihen
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EQS-Ad-hoc: ASOS PLC / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
ASOS PLC: Rückkauf von GBP 90 Mio. der 2028 Wandelanleihen
13.11.2026 / 23:24 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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VERÖFFENTLICHUNG VON INSIDERINFORMATION NACH ARTIKEL 17 DER VERORDNUNG (EU)
NR. 596/2014
13. November 2026
ASOS Plc ("ASOS" oder die "Gesellschaft") - Rückkauf von GBP 90 Mio. der
2028 Wandelanleihen
Die ASOS plc gibt bekannt, dass sie heute vereinbart hat, von bestimmten
Anleihegläubigern ihrer ausstehenden GBP 253 Mio. 11,00 % garantierten und
besicherten Wandelanleihen mit Fälligkeit 2028 (ISIN: XS2895510340) (die
"2028
Wandelanleihen" oder die "Anleihen") in Höhe eines Nennbetrags von GBP 90
Mio. zurückzukaufen (der "Rückkauf").
Nach Abwicklung des Rückkaufs werden die von ASOS zurückgekauften Anleihen
entwertet, wodurch sich der ausstehende Gesamtnennbetrag von GBP 253 Mio.
auf GBP 163 Mio. verringert. Der Rückkauf wird aus den vorhandenen liquiden
Mitteln der Gesellschaft finanziert, die zum Geschäftsjahresende am 31.
August 2026 GBP 328,3 Mio. an flüssigen Mitteln betrugen.
Strategische Begründung: Optimierung der Kapitalstruktur der Gesellschaft
Der Rückkauf stellt einen weiteren Schritt zur effizienteren Gestaltung der
Kapitalstruktur von ASOS dar, nachdem die Gesellschaft bereits erhebliche
Fortschritte bei der Verbesserung ihrer Profitabilität und der Stärkung
ihrer Bilanz erzielt hat. Der Rückkauf wird für die Gesellschaft
annualisierte Netto-Cashflow-Einsparungen bei den Zinsen in Höhe von etwa
GBP 6 Mio. ergeben.
Einzelheiten der Transaktion
Die Gesellschaft hat mit bestimmten Gläubigern der Anleihen (die
"Verkaufenden
Gläubiger") eine Rahmenvereinbarung vom 13. November 2026 (die
"Lock-Up-Vereinbarung")
abgeschlossen, nach der sie sich verpflichtet hat, Anleihen im Nennbetrag
von GBP 90 Mio. (die "Rückkauf-Anleihen") unter den aktuellen Marktpreisen
zu einem Gesamtkaufpreis in bar von ca. GBP 102 Mio. zurückzukaufen. Nach
dem Rückkauf werden die Verkaufenden Gläubiger insgesamt rund 36,3 % des
Nennwerts der ausstehenden Anleihen halten oder kontrollieren. Die
Abwicklung wird voraussichtlich am 17. November 2026 erfolgen, vorbehaltlich
der Erfüllung der oder des Verzichts auf die in der Lock-Up-Vereinbarung
festgelegten Bedingungen. Die Rückkauf-Anleihen sollen entwertet und weder
erneut begeben noch weiterveräußert werden. Die verbleibenden Anleihen im
Nennbetrag von GBP 163 Mio. bleiben zu ihren bestehenden Bedingungen
ausstehend.
Die Lock-up-Vereinbarung sieht zudem, vorbehaltlich des Abschlusses des
Rückkaufs, vor, dass die Verkaufenden Gläubiger - sofern sich die
Gesellschaft entscheidet, innerhalb der nächsten vier Monate eine
Zustimmungsaufforderung (Consent Solicitation) einzuleiten - eine Änderung
der Anleihebedingungen unterstützen, die es der Gesellschaft ermöglichen
würde, sämtliche verbleibenden ausstehenden Anleihen zu einem Preis von
mindestens 114,5 % ihres Nennbetrags zurückzuzahlen (die
"Kündigungsrechtsänderung").
ASOS ist nicht verpflichtet, eine solche Zustimmungsaufforderung
einzuleiten, und eine entsprechende Entscheidung wurde nicht getroffen.
Mitteilende Personen:
Phil Clark, Head of Strategy & Investor Relations
Hannah Alderman, Investor Relations Manager
E-Mail: InvestorEnquiries@asos.com
Über ASOS
ASOS wurde im Jahr 2000 gegründet und hat 16,5 Mio. aktive Kunden in über
100 Märkten. Wir bieten Modebegeisterten weltweit die beste und relevanteste
Mode durch unsere einzigartigen Eigenmarken, darunter ASOS DESIGN, ARRANGE,
COLLUSION, Topshop und Topman, kombiniert mit den spannendsten Produkten
lokaler und globaler Partnermarken. Mit unserem erfahrenen hauseigenen
Designteam und unserem agilen und flexiblen Geschäftsmodell, einschließlich
ASOS Fulfilment Services, Partner Fulfils und Test & React, machen wir die
neuesten Trends für alle zugänglich und geben unseren Kunden das
Selbstvertrauen, so zu sein, wie sie sein möchten.
Haftungsausschluss
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Verkauf von Anleihen oder eine Aufforderung zur Erteilung von Zustimmungen
(Consent Solicitation) in Bezug auf die Anleihen dar. Eine etwaige
Zustimmungsaufforderung (Consent Solicitation) erfolgt, sofern sie
eingeleitet wird, ausschließlich mittels eines Consent Solicitation
Memorandum, das wichtige Informationen enthält, die vor jeder Entscheidung
in Bezug auf eine solche Zustimmungsaufforderung sorgfältig gelesen werden
sollten. Sollte ein Gläubiger der Anleihen Zweifel hinsichtlich der von ihm
zu ergreifenden Maßnahmen haben, wird ihm empfohlen, sofort eigenen
finanziellen und rechtlichen Rat, auch im Hinblick auf etwaige steuerliche
Folgen, bei seinem Broker, Bankberater, Rechtsanwalt, Steuerberater oder
Wirtschaftsprüfer oder einem sonstigen unabhängigen Finanz-, Steuer- oder
Rechtsberater einzuholen. Weder die Gesellschaft noch ein Mitglied ihrer
Geschäftsführung, ein leitender Angestellter, Mitarbeiter, Vertreter oder
ein verbundenes Unternehmen der Gesellschaft gibt eine Empfehlung dazu ab,
ob die Gläubiger der Anleihen der Kündigungsrechtsänderung zustimmen
sollten.
Diese Mitteilung stellt in keiner Rechtsordnung eine Aufforderung zur
Teilnahme an einer Zustimmungsaufforderung (Consent Solicitation) dar. Die
Verbreitung dieser Mitteilung und sonstiger Unterlagen im Zusammenhang mit
dem Rückkauf oder einer Zustimmungsaufforderung (Consent Solicitation) kann
in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich beschränkt sein. Personen, in deren
Besitz diese Mitteilung gelangt, werden von der Gesellschaft aufgefordert,
sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.
Weder diese Mitteilung noch deren elektronische Übermittlung stellt in
irgendeiner Rechtsordnung ein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Anleihen dar.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte hierin enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Aussagen im
Sinne der wertpapierrechtlichen Vorschriften bestimmter Rechtsordnungen
darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind unter anderem an der
Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie "glaubt", "erwartet", "kann",
"wird erwartet", "beabsichtigt", "wird", "wird weiterhin", "sollte", "wäre",
"strebt an", "rechnet mit" oder ähnlicher Ausdrücke oder deren Verneinung
oder sonstiger Variationen oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen.
Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen sämtliche Angelegenheiten, die
keine vergangenen Tatsachen darstellen. Sie finden sich an verschiedenen
Stellen dieser Mitteilung und umfassen Aussagen über die Absichten,
Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen der Gesellschaft unter anderem in
Bezug auf die Ertragslage, Finanzlage, Liquidität, Aussichten, das Wachstum
und die Strategien der Gesellschaft sowie der Branche, in der sie tätig ist.
Diese Aussagen beruhen auf Annahmen und Einschätzungen der Geschäftsführung
der Gesellschaft auf Grundlage ihrer Erfahrung und ihrer Wahrnehmung
vergangener Entwicklungen, aktueller Gegebenheiten, erwarteter künftiger
Entwicklungen und sonstiger Faktoren, die sie für angemessen hält.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten
verbunden, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen,
die in der Zukunft eintreten können oder nicht. Zukunftsgerichtete Aussagen
sind keine Garantie für künftige Leistungen oder tatsächliche Ergebnisse.
Eine Reihe wichtiger Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen
Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen
Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt,
zu dem sie getroffen werden, und die Gesellschaft übernimmt keine
Verpflichtung und lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab,
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um dem Eintritt erwarteter
oder unerwarteter Ereignisse oder Umstände nach dem Zeitpunkt, zu dem diese
Aussagen getroffen wurden, Rechnung zu tragen.
WEITERE INFORMATIONEN
Emittentin: ASOS Plc, Greater London House, Hampstead Road, NW1 7FB London,
Vereinigtes Königreich
ISIN: XS2895510340
WKN: A3L3HR
Börsenzulassung: Frankfurter Wertpapierbörse (Freiverkehr)
Ende der Insiderinformation
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13.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: ASOS PLC
Greater London House, Hampstead Road
NW1 7FB London
Großbritannien
E-Mail: cosec@asos.com
Internet: asosplc.com
ISIN: XS2895510340
WKN: A3L3HR
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt
LEI Code: 213800H8DBB8JSKDW630
EQS News ID: 2434856
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