HELIOS SOLAR AG startet Zeichnungsfrist für Börsengang - Aktien werden zu 4,00 Euro angeboten
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HELIOS SOLAR AG startet Zeichnungsfrist für Börsengang - Aktien werden zu
4,00 Euro angeboten
26.06.2026 / 10:59 CET/CEST
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* IPO-Volumen von bis zu 30,4 Mio. Euro
* Zeichnungsfrist läuft vom 29. Juni bis 13. Juli 2026
* Zeichnung über Unternehmenswebsite, SMC und Depotbanken möglich
* Erstnotiz an der Frankfurter Wertpapierbörse für den 28. Juli 2026
geplant
* Lock Up für Altaktionäre von 36 Monaten
München, 26. Juni 2026 - Die HELIOS SOLAR AG (ISIN DE000A42D2N5/ WKN A42D2N)
startet die Zeichnungsfrist für ihren Börsengang im regulierten Markt
(General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse am kommenden Montag, 29.
Juni 2026. Das Unternehmen bietet im Rahmen des öffentlichen Angebots
insgesamt bis zu 7,6 Millionen bestehende Aktien zu einem festen
Angebotspreis von 4,00 Euro je Aktie an. Bei vollständiger Platzierung
ergibt sich ein Gesamtplatzierungsvolumen von bis zu 30,4 Mio. Euro.
Die Zeichnungsfrist beginnt am 29. Juni 2026, und endet voraussichtlich am
13. Juli 2026 um 12:00 Uhr MESZ. Die Bekanntgabe des Platzierungsergebnisses
ist für den 14. Juli 2026 vorgesehen. Die Aufnahme des Börsenhandels im
regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird
für den 28. Juli 2026 erwartet.
Darüber hinaus haben sich die Altaktionäre im Rahmen einer
Lock-up-Vereinbarung verpflichtet, ihre Aktien für einen Zeitraum von 36
Monaten nach dem Börsengang nicht zu veräußern.
Die HELIOS SOLAR AG ist ein internationales Solar-Photovoltaik-Unternehmen
mit Schwerpunkt auf der Entwicklung und Umsetzung von Aufdach- und
Freiflächenanlagen in Malaysia und Südostasien sowie einer geplanten
Expansion nach Europa. Die Nettoerlöse aus dem Börsengang sollen
insbesondere für den Ausbau des Geschäfts in Malaysia, die Expansion nach
Deutschland und Europa, den Markteintritt in Kambodscha sowie den weiteren
Ausbau der Aktivitäten in Singapur verwendet werden.
Investoren können ihre Kaufaufträge während der Zeichnungsfrist auf drei
Wegen erteilen: über das auf der Unternehmenswebsite www.heliossolarag.com
eingerichtete digitale Zeichnungssystem (Subscription Tool), direkt über die
Small & Mid Cap Investmentbank AG (SMC)- https://www.smc-investmentbank.de -
mittels Zeichnungsschein oder über ihre Depotbank. Darüber hinaus haben
ausgewählte Finanzinstitute ihre Bereitschaft erklärt, Zeichnungsaufträge
deutscher Privatanleger entgegenzunehmen und damit einen breiten Zugang zum
öffentlichen Angebot sicherzustellen.
"Wir freuen uns über das bereits im Vorfeld des Börsengangs spürbare große
Interesse internationaler Investoren - insbesondere aus unseren asiatischen
Kernmärkten. Mit dem Börsengang schaffen wir die Grundlage, unser Wachstum
in Asien und Europa konsequent fortzusetzen", sagt Ong Thuan Ming,
Vorstandsvorsitzender der HELIOS SOLAR AG.
Die Small & Mid Cap Investmentbank AG, München, agiert als Lead Manager,
Sole Bookrunner und Admission Agent. Emperor Global Investment Solutions
GmbH, München übernimmt die Rolle des Global IPO Coordinators.
Weitere Informationen zum Unternehmen und zum Börsengang finden Sie unter
www.heliossolarag.com.
Über HELIOS SOLAR AG
Die HELIOS SOLAR AG mit Sitz in Frankfurt ist die Holdinggesellschaft der
Helios-Gruppe. Die Unternehmensgruppe entwickelt und realisiert
Photovoltaik-Projekte für gewerbliche und industrielle Kunden, Privatkunden
sowie für Freiflächenanlagen. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liegt
derzeit auf Malaysia und Südostasien, ergänzt durch eine beabsichtigte,
strategische Expansion in den europäischen Markt. Nach der Einbringung der
malaysischen Gesellschaft Helios Photovoltaic Sdn. Bhd. in die HELIOS SOLAR
AG im Frühjahr 2026 verfügt die Gruppe über eine etablierte operative
Plattform und verfolgt eine langfristige Wachstumsstrategie im globalen
Markt für erneuerbare Energien.
Website - www.heliossolarag.com
KONTAKT
HELIOS SOLAR AG
MAXIMILIAN FISCHER
Head of Investor Relations
max@heliospv.net
MANUEL TAVERNE
Co-Head of Investor Relations
m.taverne@max-em.de
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nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach
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(der "Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es wird kein
öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den
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für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") Marie-Curie-Straße 24-28, 60439
Frankfurt am Main, Deutschland; Telefon: +49 (0) 228 41080, Website:
www.bafin.de, als zuständige Behörde gemäß der Prospektverordnung am 2. Juni
2026 gebilligt. Der Wertpapierprospekt wurde unverzüglich nach Billigung
durch die BaFin veröffentlicht und ist auf der Webseite der Gesellschaft
(https://www.heliossolarag.com/ im Bereich "IPO 2026") kostenfrei
erhältlich. Die BaFin billigt den Prospekt und etwaige Nachträge
ausschließlich bezüglich der Standards der Vollständigkeit, Verständlichkeit
und Kohärenz gemäß der Prospektverordnung. Eine solche Billigung sollte
weder als Befürwortung der Gesellschaft noch als Bestätigung der Qualität
der Aktien, die Gegenstand des Prospekts sind, erachtet werden. Anleger
sollten ihre eigene Bewertung der Eignung einer Anlage in die Aktien der
Gesellschaft vornehmen. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich
angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des
Wertpapierprospekts sowie etwaiger Nachträge erfolgen. Anleger sollten
Aktien ausschließlich auf Grundlage des Prospekts (einschließlich etwaiger
Nachträge) zeichnen oder erwerben und den Prospekt (einschließlich etwaiger
Nachträge) vor einer Investitionsentscheidung lesen, um die potenziellen
Risiken und Chancen im Zusammenhang mit der Entscheidung, in die Aktien zu
investieren, vollständig zu verstehen. Eine Investition in Aktien ist mit
zahlreichen Risiken verbunden, einschließlich des Totalverlusts des
eingesetzten Kapitals; diese Risiken werden im Kapitel "Risikofaktoren" des
Prospekts beschrieben.
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete
Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten
Begriffen wie "planen", "zielt darauf ab", "strebt an", "setzt fort",
"glaubt", "schätzt", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "kann",
"wird" oder "sollte" oder jeweils deren Verneinung oder anderen Varianten
oder vergleichbaren Begriffen zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen umfassen alle Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind.
Sie erscheinen an verschiedenen Stellen in dieser Mitteilung und beinhalten
Aussagen über die Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen von
HELIOS, unter anderem in Bezug auf die Aussichten, das Wachstum, die
Strategien und die Branche, in der HELIOS tätig ist. Zukunftsgerichtete
Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie
sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft
eintreten können oder auch nicht. Sie werden darauf hingewiesen, dass
zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und
Ereignisse sind und dass die Entwicklung der Aussichten, des Wachstums, der
Strategien von HELIOS und der Branche, in der HELIOS tätig ist, sowie die
tatsächlichen Ereignisse erheblich von den in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Selbst wenn die Entwicklung
der Aussichten, des Wachstums, der Strategien und der Branche, in der HELIOS
tätig ist, sowie künftige Ereignisse mit den in dieser Mitteilung
enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, sind diese
Entwicklungen nicht unbedingt ein Hinweis auf die Ergebnisse, die Liquidität
oder die Finanzlage von HELIOS oder auf Ergebnisse oder Entwicklungen in
späteren Zeiträumen, die nicht von dieser Mitteilung abgedeckt werden. Die
Gesellschaft, der veräußernde Aktionär und die Small & Mid Cap
Investmentbank AG (die "Bank") lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung
ab, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu
aktualisieren, zu überprüfen oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer
Informationen, künftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.
Die Bank handelt im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot von Wertpapieren
(das "Angebot") ausschließlich für die Gesellschaft und den veräußernden
Aktionär und nicht für sonstige Personen. Im Zusammenhang mit dem Angebot
übernimmt die Bank gegenüber anderen Personen als der Gesellschaft keine
Verantwortung für den Schutz, den sie ihren jeweiligen Kunden gewährt, oder
für die Beratung im Zusammenhang mit dem Angebot oder einer anderen in
dieser Mitteilung genannten Transaktion oder Vereinbarung. Die Bank und
deren verbundene Unternehmen lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder
Zusage ab, in dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen
aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen
Gründen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren.
In Verbindung mit dem geplanten Angebot können die Bank und deren verbundene
Unternehmen, die als Investoren für eigene Rechnung auftreten, Wertpapiere
der Gesellschaft zeichnen oder kaufen. In dieser Rolle können sie diese
Wertpapiere sowie andere Wertpapiere der Gesellschaft oder verwandte
Investitionen im Rahmen des geplanten Angebots oder aus anderen Gründen für
eigene Rechnung halten, erwerben, verkaufen, zum Verkauf anbieten oder
anderweitig damit handeln. Dementsprechend sollten in dem Prospekt alle
Verweise auf die ausgegebenen, angebotenen, gezeichneten, erworbenen,
platzierten oder anderweitig gehandelten Wertpapiere so verstanden werden,
dass sie auch jede Ausgabe oder jedes Angebot an die Bank und deren
verbundene Unternehmen, die als Investoren für eigene Rechnung auftreten,
sowie deren Zeichnung, Erwerb, Platzierung oder Handel beinhalten. Darüber
hinaus können die Bank oder deren jeweilige verbundene Unternehmen
Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps oder Differenzgeschäften)
mit Investoren abschließen, im Rahmen derer die Bank (oder ihre verbundenen
Unternehmen) von Zeit zu Zeit Aktien der Gesellschaft erwerben, halten oder
veräußern können. Die Bank beabsichtigt nicht, den Umfang solcher
Investitionen oder Transaktionen offenzulegen, außer im Einklang mit
etwaigen gesetzlichen oder regulatorischen Verpflichtungen.
Die Bank und/oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen oder in ihrem
Namen handelnde Personen haben in der Vergangenheit im Rahmen ihrer
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Geschäftsbank-, Investmentbank-,
Finanzberatungs- und sonstige Tätigkeiten sowie Partnerschaften mit HELIOS
und/oder dem veräußernden Aktionär oder mit diesen verbundenen oder im
Wettbewerb stehenden Parteien durchgeführt und können dies auch in Zukunft
tun, wofür sie marktübliche Gebühren und Provisionen erhalten haben und
künftig erhalten können.
Weder die Bank noch ihre Vertreter übernehmen irgendeine Verantwortung oder
Haftung für oder geben eine Zusicherung oder Garantie ab, weder ausdrücklich
noch stillschweigend, hinsichtlich der Wahrheit, Genauigkeit oder
Vollständigkeit der Informationen in dieser Mitteilung (oder ob
Informationen in der Mitteilung weggelassen wurden) oder jeglicher anderer
Informationen, die die Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder
verbundenen Unternehmen betreffen, sei es schriftlich, mündlich oder in
visueller oder elektronischer Form, und wie auch immer sie übermittelt oder
bereitgestellt wurden, noch für Verluste, die in irgendeiner Weise durch die
Nutzung dieser Mitteilung oder ihrer Inhalte oder anderweitig im
Zusammenhang damit entstehen.
Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen nur zur
Hintergrundinformation und beanspruchen nicht, vollständig oder abschließend
zu sein. Keine Person darf sich zu irgendeinem Zweck auf die in dieser
Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Genauigkeit, Fairness oder
Vollständigkeit verlassen. Das voraussichtliche Datum der Zulassung der
Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse, General Standard, (die "Zulassung") kann durch Faktoren wie
Marktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt keine Garantie, dass die
Zulassung stattfinden wird, und keine finanzielle Entscheidung sollte zu
diesem Zeitpunkt auf den Absichten der Gesellschaft in Bezug auf die
Zulassung basieren. Der Erwerb von Anlagen, auf die sich diese Mitteilung
bezieht, kann einen Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten
investierten Betrag zu verlieren. Personen, die solche Investitionen in
Erwägung ziehen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf
die Beratung in Bezug auf solche Investitionen spezialisiert ist. Diese
Mitteilung stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots dar. Der Wert von
Aktien kann sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten
einen professionellen Berater hinzuziehen, um die Eignung des Angebots für
die betreffende Person zu prüfen.
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