ESENTIA schließt die Emission von Investment-Grade-Anleihen im Wert von 2 Milliarden US-Dollar ab und erhält für seine erste Unternehmensanleihe gleichzeitig ein Rating von drei Ratingagenturen
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ESENTIA schließt die Emission von Investment-Grade-Anleihen im Wert von 2
Milliarden US-Dollar ab und erhält für seine erste Unternehmensanleihe
gleichzeitig ein Rating von drei Ratingagenturen
22.05.2026 / 18:45 CET/CEST
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MEXICO CITY, 22. Mai 2026 /PRNewswire/ -- ESENTIA Energy Development, S.A.B.
de C.V.(BMV: ESENTIA) ("ESENTIA" oder das "Unternehmen") gab heute den
erfolgreichen Abschluss einer Emission vorrangiger unbesicherter 144A/Reg
S-Schuldverschreibungen im Wert von 2 Milliarden US-Dollar bekannt. Die
Transaktion umfasste zwei Tranchen: Anleihen im Wert von 1,0 Mrd. US-Dollar
mit einem Zinssatz von 6,125 % und einer Laufzeit bis 2033 sowie Anleihen im
Wert von 1,0 Mrd. US-Dollar mit einem Zinssatz von 6,500 % und einer
Laufzeit bis 2038, beide mit endfälliger Tilgung. Das Angebot war 4,5-fach
überzeichnet. Der Erlös wurde zur vollständigen Rückzahlung bestehender
Projektverbindlichkeiten in Höhe von rund 2,1 Milliarden US-Dollar bei vier
operativen Tochtergesellschaften verwendet. Parallel dazu hat das
Unternehmen eine zugesagte revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 600
Millionen US-Dollar eingerichtet, um seine finanzielle Flexibilität und
Liquiditätslage zu stärken.
Diese Transaktion ist ein entscheidender Meilenstein in der
Unternehmensentwicklung von ESENTIA. Mit dem Erlös werden
Projektverbindlichkeiten in Höhe von rund 2,1 Milliarden US-Dollar bei vier
operativen Tochtergesellschaften vollständig getilgt, wodurch die
jahrelange, auf einzelne Vermögenswerte ausgerichtete Entwicklung in einer
einzigen, einheitlichen Unternehmenskapitalstruktur zusammengefasst wird.
Die neue Struktur verbessert die finanzielle Flexibilität von ESENTIA
erheblich, da keine Tilgungszahlungen anfallen, gebundene Barmittel
freigesetzt werden und ein Rahmenwerk für Kreditauflagen geschaffen wurde,
das auf die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens abgestimmt ist.
Mit dieser Emission betritt ESENTIA erstmals als Emittent mit
Investment-Grade-Rating die internationalen Kapitalmärkte - ein Schritt, der
zusammen mit dem Börsengang des Unternehmens an der Bolsa Mexicana de
Valores im November 2025 die Position von ESENTIA als führendes
Energieunternehmen mit Investment-Grade-Rating in Lateinamerika festigt.
"Dies ist ein entscheidender Moment für ESENTIA. Die Refinanzierung unserer
gesamten Projektfinanzierungsschulden und deren Ersatz durch
Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating schließen eine
tiefgreifende Umstrukturierung der Kapitalstruktur von ESENTIA ab, die im
vergangenen November mit unserem erfolgreichen Börsengang begann. Die
globalen Energiemärkte sind derzeit mit den kombinierten Auswirkungen einer
beispiellosen, durch KI bedingten Stromnachfrage sowie einem starken Anstieg
der Kosten und Risiken der Energieversorgung konfrontiert. Mexiko bildet
dabei keine Ausnahme, und wir sind davon überzeugt, dass unser Unternehmen
einzigartig positioniert ist, um sowohl organische als auch anorganische
Wachstumschancen zu nutzen", sagte Daniel Bustos, Chief Executive Officer.
"Die 4,5-fache Überzeichnung und die Qualität des Investorenkreises spiegeln
das Vertrauen der globalen Investorengemeinschaft in die Bonität und die
finanzielle Disziplin von ESENTIA wider. Die Tranchen mit einer Laufzeit von
sieben und zwölf Jahren erweitern unser Fälligkeitsprofil und verschaffen
uns den nötigen Spielraum, um unseren Expansionsplan und unsere langfristige
Wachstumsstrategie umzusetzen", sagte Stephen Griffiths, Chief Financial
Officer.
INVESTMENT-GRADE-RATINGS
Die Anleihen erhielten von allen drei großen internationalen Ratingagenturen
ein Investment-Grade-Rating mit jeweils stabilem Ausblick:
* Moody's Ratings: Baa3, stabiler Ausblick
* S&P Global Ratings: BBB-, stabiler Ausblick
* Fitch Ratings: BBB-, stabiler Ausblick
Die Ratings spiegeln das äußerst vorhersehbare Cashflow-Profil des
Unternehmens wider, das durch langfristige, auf US-Dollar lautende
Take-or-Pay-Verträge gestützt wird, sowie die strategische Rolle von ESENTIA
als wichtige Erdgasinfrastruktur, die etwa 16 % des täglichen Gasbedarfs
Mexikos deckt.
Hinweis: Ein Wertpapierrating stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder
Halten von Wertpapieren dar und kann jederzeit geändert oder zurückgezogen
werden.
TRANSAKTIONSAUSFÜHRUNG
Die Emission wurde von den Finanz- und Rechtsabteilungen von ESENTIA in
Abstimmung mit den gemeinsamen Konsortialführern BofA Securities Inc.,
Citigroup Global Markets Inc. und ING Financial Markets Inc. geleitet. Davis
Polk & Wardwell LLP und Galicia Abogados fungierten als Rechtsberater des
Unternehmens. Milbank LLP und Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. fungierten als
Rechtsberater der Konsortialbanken.
INFORMATION ÜBER ESENTIA ENERGY DEVELOPMENT
ESENTIA Energy Development, S.A.B. de C.V. (BMV: ESENTIA) ist Mexikos
größter privater Erdgasleitungsbetreiber sowie Eigentümer und Betreiber des
Wahalajara-Systems - eines rund 2.000 km langen, miteinander verbundenen
Leitungsnetzes, das den Waha-Hub in West-Texas mit den Industrie- und
Stromerzeugungszentren im mittleren Westen Mexikos verbindet. Die
Umsatzerlöse des Unternehmens werden überwiegend im Rahmen langfristiger,
auf US-Dollar lautender Take-or-pay-Verträge erzielt. ESENTIA hat seinen
Börsengang an der Bolsa Mexicana de Valores im November 2025 abgeschlossen.
Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des
Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichteten
Aussagen gehen häufig Begriffe wie "glaubt", "erwartet", "könnte", "geht
davon aus", "plant", "beabsichtigt", "geht davon aus", "wird" oder ähnliche
Formulierungen voraus. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
umfassen Aussagen über die Emission von Schuldverschreibungen durch das
Unternehmen und die geplante Verwendung der daraus erzielten Erlöse. Diese
Erwartungen können eintreten oder auch nicht. Einige dieser Erwartungen
können auf Annahmen oder Einschätzungen beruhen, die sich als falsch
erweisen. Darüber hinaus sind die Geschäftstätigkeit und der Betrieb von
ESENTIA mit zahlreichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, von denen
viele außerhalb der Kontrolle von ESENTIA liegen und die dazu führen
könnten, dass sich die Erwartungen von ESENTIA nicht erfüllen oder die
Finanzlage, das Geschäftsergebnis und der Cashflow von ESENTIA anderweitig
wesentlich beeinträchtigt werden.
Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt ihrer
Veröffentlichung, und ESENTIA übernimmt keinerlei Verpflichtung (und lehnt
ausdrücklich jede Verpflichtung ab), zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren, um Ereignissen oder Umständen nach dem Zeitpunkt ihrer
Veröffentlichung Rechnung zu tragen oder um das Eintreten unvorhergesehener
Ereignisse widerzuspiegeln. Angesichts der oben beschriebenen Risiken und
Ungewissheiten sowie der Möglichkeit, dass die tatsächlichen Ergebnisse von
den Annahmen abweichen, auf denen bestimmte dieser zukunftsgerichteten
Aussagen beruhen, sollten Anleger berücksichtigen, dass die in
zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument dargelegten Ergebnisse,
Ereignisse oder Entwicklungen möglicherweise nicht eintreten und dass die
tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hierin beschriebenen abweichen
können, einschließlich derjenigen, die als antizipiert, erwartet,
angestrebt, prognostiziert oder anderweitig bezeichnet werden.
Kontaktinformationen Lisa Carrillo Alberto Guajardo Investor
Corporate Communications Manager Relations
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22.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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