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Der aktuelle Quartalsbericht von ServiceNow deutet auf einen anhaltenden Wachstumskurs des Unternehmens hin. 

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Der Bremer Projektentwickler trotzt dem regulatorischen Gegenwind mit der Modernisierung seines bestehenden Anlagenportfolios. 

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News

22.05.2026 | 18:45:28 (dpa-AFX)
EQS-News: ESENTIA schließt die Emission von Investment-Grade-Anleihen im Wert von 2 Milliarden US-Dollar ab und erhält für seine erste Unternehmensanleihe gleichzeitig ein Rating von drei Ratingagenturen (deutsch)

ESENTIA schließt die Emission von Investment-Grade-Anleihen im Wert von 2 Milliarden US-Dollar ab und erhält für seine erste Unternehmensanleihe gleichzeitig ein Rating von drei Ratingagenturen

^

EQS-News: Esentia / Schlagwort(e): Sonstiges

ESENTIA schließt die Emission von Investment-Grade-Anleihen im Wert von 2

Milliarden US-Dollar ab und erhält für seine erste Unternehmensanleihe

gleichzeitig ein Rating von drei Ratingagenturen

22.05.2026 / 18:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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MEXICO CITY, 22. Mai 2026 /PRNewswire/ -- ESENTIA Energy Development, S.A.B.

de C.V.(BMV: ESENTIA) ("ESENTIA" oder das "Unternehmen") gab heute den

erfolgreichen Abschluss einer Emission vorrangiger unbesicherter 144A/Reg

S-Schuldverschreibungen im Wert von 2 Milliarden US-Dollar bekannt. Die

Transaktion umfasste zwei Tranchen: Anleihen im Wert von 1,0 Mrd. US-Dollar

mit einem Zinssatz von 6,125 % und einer Laufzeit bis 2033 sowie Anleihen im

Wert von 1,0 Mrd. US-Dollar mit einem Zinssatz von 6,500 % und einer

Laufzeit bis 2038, beide mit endfälliger Tilgung. Das Angebot war 4,5-fach

überzeichnet. Der Erlös wurde zur vollständigen Rückzahlung bestehender

Projektverbindlichkeiten in Höhe von rund 2,1 Milliarden US-Dollar bei vier

operativen Tochtergesellschaften verwendet. Parallel dazu hat das

Unternehmen eine zugesagte revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 600

Millionen US-Dollar eingerichtet, um seine finanzielle Flexibilität und

Liquiditätslage zu stärken.

Diese Transaktion ist ein entscheidender Meilenstein in der

Unternehmensentwicklung von ESENTIA. Mit dem Erlös werden

Projektverbindlichkeiten in Höhe von rund 2,1 Milliarden US-Dollar bei vier

operativen Tochtergesellschaften vollständig getilgt, wodurch die

jahrelange, auf einzelne Vermögenswerte ausgerichtete Entwicklung in einer

einzigen, einheitlichen Unternehmenskapitalstruktur zusammengefasst wird.

Die neue Struktur verbessert die finanzielle Flexibilität von ESENTIA

erheblich, da keine Tilgungszahlungen anfallen, gebundene Barmittel

freigesetzt werden und ein Rahmenwerk für Kreditauflagen geschaffen wurde,

das auf die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens abgestimmt ist.

Mit dieser Emission betritt ESENTIA erstmals als Emittent mit

Investment-Grade-Rating die internationalen Kapitalmärkte - ein Schritt, der

zusammen mit dem Börsengang des Unternehmens an der Bolsa Mexicana de

Valores im November 2025 die Position von ESENTIA als führendes

Energieunternehmen mit Investment-Grade-Rating in Lateinamerika festigt.

"Dies ist ein entscheidender Moment für ESENTIA. Die Refinanzierung unserer

gesamten Projektfinanzierungsschulden und deren Ersatz durch

Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating schließen eine

tiefgreifende Umstrukturierung der Kapitalstruktur von ESENTIA ab, die im

vergangenen November mit unserem erfolgreichen Börsengang begann. Die

globalen Energiemärkte sind derzeit mit den kombinierten Auswirkungen einer

beispiellosen, durch KI bedingten Stromnachfrage sowie einem starken Anstieg

der Kosten und Risiken der Energieversorgung konfrontiert. Mexiko bildet

dabei keine Ausnahme, und wir sind davon überzeugt, dass unser Unternehmen

einzigartig positioniert ist, um sowohl organische als auch anorganische

Wachstumschancen zu nutzen", sagte Daniel Bustos, Chief Executive Officer.

"Die 4,5-fache Überzeichnung und die Qualität des Investorenkreises spiegeln

das Vertrauen der globalen Investorengemeinschaft in die Bonität und die

finanzielle Disziplin von ESENTIA wider. Die Tranchen mit einer Laufzeit von

sieben und zwölf Jahren erweitern unser Fälligkeitsprofil und verschaffen

uns den nötigen Spielraum, um unseren Expansionsplan und unsere langfristige

Wachstumsstrategie umzusetzen", sagte Stephen Griffiths, Chief Financial

Officer.

INVESTMENT-GRADE-RATINGS

Die Anleihen erhielten von allen drei großen internationalen Ratingagenturen

ein Investment-Grade-Rating mit jeweils stabilem Ausblick:

* Moody's Ratings: Baa3, stabiler Ausblick

* S&P Global Ratings: BBB-, stabiler Ausblick

* Fitch Ratings: BBB-, stabiler Ausblick

Die Ratings spiegeln das äußerst vorhersehbare Cashflow-Profil des

Unternehmens wider, das durch langfristige, auf US-Dollar lautende

Take-or-Pay-Verträge gestützt wird, sowie die strategische Rolle von ESENTIA

als wichtige Erdgasinfrastruktur, die etwa 16 % des täglichen Gasbedarfs

Mexikos deckt.

Hinweis: Ein Wertpapierrating stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder

Halten von Wertpapieren dar und kann jederzeit geändert oder zurückgezogen

werden.

TRANSAKTIONSAUSFÜHRUNG

Die Emission wurde von den Finanz- und Rechtsabteilungen von ESENTIA in

Abstimmung mit den gemeinsamen Konsortialführern BofA Securities Inc.,

Citigroup Global Markets Inc. und ING Financial Markets Inc. geleitet. Davis

Polk & Wardwell LLP und Galicia Abogados fungierten als Rechtsberater des

Unternehmens. Milbank LLP und Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. fungierten als

Rechtsberater der Konsortialbanken.

INFORMATION ÜBER ESENTIA ENERGY DEVELOPMENT

ESENTIA Energy Development, S.A.B. de C.V. (BMV: ESENTIA) ist Mexikos

größter privater Erdgasleitungsbetreiber sowie Eigentümer und Betreiber des

Wahalajara-Systems - eines rund 2.000 km langen, miteinander verbundenen

Leitungsnetzes, das den Waha-Hub in West-Texas mit den Industrie- und

Stromerzeugungszentren im mittleren Westen Mexikos verbindet. Die

Umsatzerlöse des Unternehmens werden überwiegend im Rahmen langfristiger,

auf US-Dollar lautender Take-or-pay-Verträge erzielt. ESENTIA hat seinen

Börsengang an der Bolsa Mexicana de Valores im November 2025 abgeschlossen.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des

Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichteten

Aussagen gehen häufig Begriffe wie "glaubt", "erwartet", "könnte", "geht

davon aus", "plant", "beabsichtigt", "geht davon aus", "wird" oder ähnliche

Formulierungen voraus. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen

umfassen Aussagen über die Emission von Schuldverschreibungen durch das

Unternehmen und die geplante Verwendung der daraus erzielten Erlöse. Diese

Erwartungen können eintreten oder auch nicht. Einige dieser Erwartungen

können auf Annahmen oder Einschätzungen beruhen, die sich als falsch

erweisen. Darüber hinaus sind die Geschäftstätigkeit und der Betrieb von

ESENTIA mit zahlreichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, von denen

viele außerhalb der Kontrolle von ESENTIA liegen und die dazu führen

könnten, dass sich die Erwartungen von ESENTIA nicht erfüllen oder die

Finanzlage, das Geschäftsergebnis und der Cashflow von ESENTIA anderweitig

wesentlich beeinträchtigt werden.

Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt ihrer

Veröffentlichung, und ESENTIA übernimmt keinerlei Verpflichtung (und lehnt

ausdrücklich jede Verpflichtung ab), zukunftsgerichtete Aussagen zu

aktualisieren, um Ereignissen oder Umständen nach dem Zeitpunkt ihrer

Veröffentlichung Rechnung zu tragen oder um das Eintreten unvorhergesehener

Ereignisse widerzuspiegeln. Angesichts der oben beschriebenen Risiken und

Ungewissheiten sowie der Möglichkeit, dass die tatsächlichen Ergebnisse von

den Annahmen abweichen, auf denen bestimmte dieser zukunftsgerichteten

Aussagen beruhen, sollten Anleger berücksichtigen, dass die in

zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument dargelegten Ergebnisse,

Ereignisse oder Entwicklungen möglicherweise nicht eintreten und dass die

tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hierin beschriebenen abweichen

können, einschließlich derjenigen, die als antizipiert, erwartet,

angestrebt, prognostiziert oder anderweitig bezeichnet werden.

Kontaktinformationen Lisa Carrillo Alberto Guajardo Investor

Corporate Communications Manager Relations

[1]lcarrillo@esentia-energy.com 1. [1]aguajardo@esentia-energy.com

mailto:lcarrillo@esentia-energy.com 1.

mailto:aguajardo@esentia-energy

.com

Logo -

https://mma.prnewswire.com/media/2985813/Logo_Esentia_ID_a5a52c36287a_Logo.jpg

Cision View original content:

https://www.prnewswire.com/news-releases/esentia-schlieWt-die-emission-von-investment-grade-anleihen-im-wert-von-2-milliarden-us-dollar-ab-und-erhalt-fur-seine-erste-unternehmensanleihe-gleichzeitig-ein-rating-von-drei-ratingagenturen-302780323.html

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22.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen:

https://eqs-news.com/?origin_id=9fb6244b-55fd-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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2332536 22.05.2026 CET/CEST

°

22.05.2026 | 18:44:02 (dpa-AFX)
Windkraft auf See: Minister Schneider fordert Vertragstreue
22.05.2026 | 18:40:31 (dpa-AFX)
ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Gewinne - Weiter Optimismus mit Blick auf Iran
22.05.2026 | 18:37:59 (dpa-AFX)
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22.05.2026 | 18:30:36 (dpa-AFX)
EQS-News: Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) meldet Gesamtbestände von etwa 337 Mio. USD, darunter OpenAI, Beast Industries, mehr als 11.000 ETH und über 283 Millionen WLD-Token (deutsch)
22.05.2026 | 18:22:46 (dpa-AFX)
Aktien Wien Schluss:: ATX kokettiert wieder mit 6.000-Punkte-Marke
22.05.2026 | 18:14:58 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Republikaner revoltieren gegen Trumps Entschädigungsfonds
22.05.2026 | 18:00:10 (dpa-AFX)
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax beendet starke Woche unter 25.000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger sind am Freitag mit Blick auf den Iran-Krieg optimistisch geblieben. Mit einem Anstieg um 1,15 Prozent auf 24.888,56 Punkte besiegelte der Dax <DE0008469008> eine sehr starke Woche, in der er sein Plus auf fast vier Prozent ausbauen konnte. Die psychologisch wichtige Hürde von 25.000 Zählern war jedoch erneut zu hoch, auch wenn der deutsche Leitindex zeitweise bis auf 56 Punkte an die runde Marke heranrückte. Der MDax <DE0008467416> der mittelgroßen Werte ging 0,95 Prozent höher mit 32.108,27 Zählern ins Wochenende.

"Der Markt läuft weiterhin über geopolitisches Glatteis", kommentierte Marktanalyst Timo Emden angesichts der stockenden Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA. "Zwar glauben inzwischen viele Marktteilnehmer nicht mehr an eine unkontrollierte militärische Eskalation, doch eine spürbare Entwarnung an den Börsen dürfte vorerst ausbleiben." Von Sorglosigkeit könne weiterhin keine Rede sein. Neue Schlagzeilen im Krieg würden bereits immer wieder ausreichen, um die Kurse kurzfristig in die eine oder andere Richtung zu treiben, ergänzte Emden.

Zu den positiven Schlagzeilen zählte am Freitag die Meldung aus dem Iran, dass in den vergangenen 24 Stunden 35 Schiffe die für den Energiehandel wichtige Straße von Hormus passiert haben. Etwas Rückenwind lieferten außerdem überraschend positive Konjunkturdaten aus Deutschland. So ist die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal trotz des Iran-Kriegs leicht gewachsen. Obendrein legte das Ifo-Geschäftsklima unerwartet zu.

Andere Indizes folgten dem deutschen Aktienmarkt nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 <EU0009658145> gewann 0,99 Prozent auf 6.019,45 Punkte. In der Schweiz und Großbritannien ging es moderat aufwärts. In den USA stieg der Leitindex Dow Jones Industrial <US2605661048> auf ein Rekordhoch und notierte zum europäischen Handelsschluss 0,8 Prozent im Plus. Der technologielastige Nasdaq 100 <US6311011026> legte ähnlich stark zu.

Ein Thema am Gesamtmarkt blieb daher auch die globale Tech-Rally. Hierzulande gelang den Infineon-Titeln <DE0006231004> der erste Kurssprung über die 70-Euro-Marke seit dem Jahr 2000. Ein Plus von acht Prozent hievte die Titel des Chipkonzerns einmal mehr an die Dax-Spitze. Im bisherigen Jahresverlauf haben sie ihren Wert fast verdoppelt, womit sie stärkster Wert im Leitindex sind.

Infineon auf den Fersen waren die DHL-Aktien <DE0005552004> mit einem Plus von 4,1 Prozent. Die Titel waren von der Deutschen Bank zum Kauf empfohlen wurden. Harishankar Ramamoorthy betonte dabei die Stärke im Express-Geschäft. In einem unsicheren konjunkturellen und geopolitischen Umfeld profitiere der Logistiker von Selbsthilfemaßnahmen, einem guten Netzwerk und herausragender Preissetzungsmacht. Der Analyst sieht den Zyklus für sinkende Gewinnschätzungen vor seinem Ende.

Anziehende Kurse gab es auch noch im Sportartikelbereich, aus dem Adidas <DE000A1EWWW0> um drei Prozent anzogen und Puma <DE0006969603> sogar um 5,5 Prozent. Am Markt wurde die näher rückende Fußball-Weltmeisterschaft thematisiert. Die Puma-Titel schlossen eine Kurslücke, die enttäuschende Zielsetzungen im März 2025 aufgerissen hatten. Bei dem MDax-Mitglied wurde zuletzt auch die umfangreiche Restrukturierung gelobt.

Verluste gab es dagegen bei einigen Chemiewerten, die zuletzt von Anlegern als Profiteure der Verwerfungen im Zuge des Nahost-Kriegs gegolten hatten. Daraufhin mehren sich neuerdings die Abstufungen. Gleich zwei davon gab es von JPMorgan und Goldman Sachs für Lanxess <DE0005470405>. Die Aktien sackten um 3,3 Prozent ab, wobei sie auch abzüglich einer geringfügigen Dividende gehandelt wurden.

Mit einer fortgesetzten Kursrally machten die Anteile von Delivery Hero <DE000A2E4K43> auf sich aufmerksam. Die Gewinnserie bei dem Essenslieferdienst dehnt sich am Freitag mit einem weiteren Anstieg um 1,9 Prozent bereits auf zehn Tage aus. Seit dem Rekordtief im März hat sich der Kurs schon mehr als verdoppelt. Getragen ist dies von der Hoffnung auf eine strategische Wende./niw/he

--- Von Nicklas Wolf, dpa-AFX ---

22.05.2026 | 17:45:30 (dpa-AFX)
Aktien Frankfurt Schluss: Dax beendet starke Woche unter 25.000 Punkten
22.05.2026 | 15:11:51 (dpa-AFX)
WOCHENAUSBLICK: Dax auf Richtungssuche
22.05.2026 | 14:45:07 (dpa-AFX)
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22.05.2026 | 12:05:24 (dpa-AFX)
Aktien Frankfurt: Dax steigt - Abstand zu 25.000 Punkten bleibt aber
22.05.2026 | 10:03:13 (dpa-AFX)
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Anstieg dank Asien-Rally und Nahost-Hoffnung
22.05.2026 | 09:25:18 (dpa-AFX)
Aktien Frankfurt Eröffnung: Anstieg dank Asien-Börsen und Nahost-Hoffnung