LAIQON sichert erreichte Aufbauphase ab
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LAIQON sichert erreichte Aufbauphase ab
29.03.2026 / 23:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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LAIQON sichert erreichte Aufbauphase ab
* Langfristige Konzernfinanzierung 2026/31 beschlossen
* Start Kostensenkungsprogramm flankiert GROWTH 28-Strategie
* AuM Digital Wealth steigen auf knapp 1,0 Mrd. EUR (12/25: 0,8 Mrd. EUR)
* Vorl. Konzernkennzahlen Pro-forma: Steigerung Umsatzerlöse auf 44,2 Mio.
EUR; Verbesserung EBITDA um 4,5 Mio. EUR auf +0,7 Mio. EUR (2025 ggü.
2024)
* Wechsel in den Prime Standard für 2027 geplant
* CEO-Webcast am 30.03.2026 um 11:00 Uhr MESZ
Hamburg, 29. März 2026
Langfristige Konzernfinanzierung 2026/31 beschlossen
Vorstand und Aufsichtsrat der LAIQON AG ("LQAG" oder "Gesellschaft", ISIN:
DE000A12UP29) haben heute u. a. Beschlüsse zur Konzernfinanzierung 2026/31
gefasst. Siehe auch die heutige Ad-Hoc-Mitteilung.
Die geplanten Kapital- und Finanzierungsmaßnahmen sind erforderlich, um
insbesondere die Finanzierung der innerhalb der kommenden 12 Monate fällig
werdenden Kaufpreisraten aus in den vergangenen Jahren durchgeführten
Unternehmensakquisitionen, u. a. auch der MainFirst-Transaktion, sowie die
Finanzierung des Geschäftsbetriebs des laufenden Geschäftsjahres 2026 der
Gesellschaft in Höhe von insgesamt rd. 16 Mio. EUR sicherzustellen.
"Seit dem Jahr 2019 haben wir LAIQON zu einem der innovativsten
Finanzdienstleister in Deutschland gemacht. Mit der erfolgreichen
M&A-Strategie und der im Branchenvergleich herausragenden Stärke bei der
Integration von IT- und KI-Lösungen haben wir daneben ein starkes
organisches Wachstum realisiert und führende Adressen als Kunden gewonnen.
Durch die Kapitalmaßnahmen sichern wir die weitere Umsetzung unserer
Wachstumsstrategie GROWTH 28 ab und optimieren zugleich das
Fälligkeitsprofil unserer Fremdfinanzierung für den 5-Jahres-Zeitraum
2026-31. Neben dem Start eines Kostensenkungsprogrammes prüfen wir auch den
Wechsel in den geregelten Markt ab 2027, um die Attraktivität unserer Aktie
auch bei neuen Investorengruppen zu steigern.
Mit der Zahlung der finalen Kaufpreisraten in diesem Jahr für die sechs,
mittlerweile vollständig integrierten Unternehmen schließen wir die
bisherige Akquisitionsphase zunächst ab. Für die letzte 2025 erfolgte
MainFirst-Transaktion werden wir 2026 bereits über 65 Prozent des
Kaufpreises gezahlt haben", erläutert Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief
Executive Officer der LAIQON AG.
* Neue strategische Investoren investieren in LAIQON AG
Der Vorstand der LAIQON AG hat im Zuge der Planung der Konzernfinanzierung
2026/31 eine Reihe von Gesprächen mit Aktionären und potenziellen Investoren
über mögliche Finanzierungsmaßnahmen als auch zur Wachstumsstrategie GROWTH
28 geführt. Dabei wurde ein positives Interesse an der Equity Story der
LAIQON AG bekundet.
Dafür wurde heute die Durchführung einer wertpapierprospektfreien
Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre um bis zu
2.350.000,00 EUR aus genehmigtem Kapital beschlossen.
Der Platzierungspreis der neuen Aktien liegt bei EUR 4,30 je ausgegebener
neuer Aktie und entspricht dem XETRA Schlusskurs der LAIQON AG am
27.03.2026.
* Geplante Finanzierung: Begebung einer neuen Unternehmensanleihe 2026/31
Zudem wurde die Begebung einer neuen wertpapierprospektfreien
Unternehmensanleihe 2026/31 beschlossen. Sie soll ein Volumen von bis zu
20,0 Mio. EUR und einen festen Zinssatz von 6,50 Prozent p.a. ausweisen.
Beide Emissionen erfolgen im Private Placement bei ausgewählten Investoren.
Aufgrund bereits vorliegender Vereinbarungen mit ausgewählten Investoren
über Zeichnungen in Höhe von insgesamt 6,5 Mio. EUR für die
Barkapitalerhöhung und in Höhe von 4,5 Mio. EUR für die Unternehmensanleihe
2026/31 erwartet der Vorstand ein Gesamtplatzierungsvolumen von mindestens
11 Mio. EUR. Zusätzlich erwartet der Vorstand einen Finanzierungsbeitrag
eines Investors in Höhe von 5 Mio. EUR, mit dem bereits positive Gespräche
geführt werden und für den zudem ein Bestandsinvestor eine Ausfallgarantie
über 3,5 Mio. EUR übernommen hat.
* Wandlungen von Verbindlichkeiten in Eigenkapital in Höhe von 9,5 Mio.
EUR geplant
Nach erfolgter Erteilung des uneingeschränkten Bestätigungsvermerks für den
Konzern- und Jahresabschluss 2025 möchte die LAIQON AG interessierten
Investoren der beiden Wandelschuldverschreibungen 2023/27 (ISIN
DE000A30V885) und 2023/28 (ISIN DE000A351P38) ermöglichen, ihre Anteile zur
Hälfte in Anteile der neuen Unternehmensanleihe 2026/31 sowie zur Hälfte im
Rahmen einer Sachkapitalerhöhung in Aktien der LAIQON AG zu tauschen; die
Anrechnung soll zu 100 % nominal erfolgen. Daneben soll auch Zeichnern der
Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN DE000A4DFUP9) die anteilige Einbringung
von bis zu 3,0 Mio. EUR im Rahmen der Sachkapitalerhöhung angeboten werden.
Die Sachkapitalerhöhung soll zu einem noch festzulegenden Ausgabekurs über
dem aktuellen Aktienkurs der LAIQON Aktie durchgeführt werden. Für die im
Rahmen der Sachkapitalerhöhung ausgegebenen neuen Aktien soll ein Lock-up
bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2027 vorgesehen werden.
Mit diesem geplanten Tauschangebot und der damit verbundenen vorzeitigen
Tilgung der beiden laufenden Wandelschuldverschreibungen 2023 sowie der
Unternehmensanleihe 2025/30 beabsichtigt die LAIQON AG, deren Volumen
signifikant um rd. 16,0 Mio. EUR zu reduzieren, während sich das
Eigenkapital um rd. 9,50 Mio. EUR erhöhen soll und damit die Bilanzstruktur
weiter gestärkt werden soll.
Die Rückzahlungsverpflichtungen für die beiden Wandelschuldverschreibungen
2023 sollen sich im Ergebnis von 25 Mio. EUR auf rd. 12 Mio. EUR reduzieren,
wenn keine Wandlungen bis Laufzeitende angenommen werden. Die finalen
Rückzahlungen der restlichen Wandelschuldverschreibungen 2023 im Jahr 2027
und 2028 sollen aus dem operativen Cashflow erfolgen. Die
Rückzahlungsverpflichtungen der Unternehmensanleihe 2025/30 sollen sich von
10,8 Mio. EUR auf bis zu 7,8 Mio. EUR reduzieren.
* Glättung des Fälligkeitsprofils des LAIQON-Konzerns bis 2031 geplant
Mit der geplanten Emission der neuen Unternehmensanleihe und dem geplanten
gleichzeitigen Umtausch von Teilen der laufenden Wandelschuldverschreibungen
2023 beabsichtigt die LAIQON AG, die Bilanzstruktur zu verbessern. Durch die
Verlängerung der Rückzahlungsphase bis 2031 und durch die Reduzierung von
kurzfristigen Tilgungsspitzen in den Jahren 2027 und 2028 würde sich das
Fälligkeitsprofil der zinstragenden Verbindlichkeiten spürbar glätten.
* Abwicklungshinweise Kapitalmaßnahmen
Die Barkapitalerhöhung und die Emission der neuen Unternehmensanleihe
2026/31 werden von dem Kapitalmarktteam der Baader Bank AG als
Abwicklungsbank begleitet. Der Mindestanlagebetrag bei der
Barkapitalerhöhung und der Anleihe 2026/31 an von der Gesellschaft
zugelassene Investoren beträgt jeweils 100.000,00 EUR. Zeichnungstag für die
Barkapitalerhöhung ist der morgige Tag, der 30.03.2026 sowie der 31.03.2026.
Die Zeichnung der Unternehmensanleihe 2026/31 ist bis zum 15.05.2026
möglich. Interessierte Aktionäre und Investoren, die an der
Barkapitalerhöhung und der Unternehmensanleihe 2026/31 teilnehmen möchten,
werden gebeten, über ihre Depotbank bei der Baader Bank AG eine
entsprechende Order aufzugeben oder sich bei der Gesellschaft unter
florian.jilek@laiqon.com zur Unterstützung der Transaktionsabwicklung zu
melden. Dies gilt auch für einen Umtausch der beiden
Wandelschuldverschreibungen 2023.
Start Kostensenkungsprogramm flankiert GROWTH 28-Strategie
Die LAIQON AG hat im März 2026 ein Kostensenkungsprogramm zur Flankierung
der GROWTH 28-Strategie gestartet. Geplantes Ziel des Programms ist es, die
Cost-Income-Ratio bei gleichzeitiger konzernweiter Optimierung von Prozessen
und Personalstrukturen auf ca. 70 % im Full-Year-Effekt 2027 zu verbessern.
AuM Digital Wealth steigen auf knapp 1,0 Mrd. EUR (12/25: 0,8 Mrd. EUR)
Die Entwicklung des verwalteten Vermögens, der Assets under Management (AuM)
des LAIQON-Konzerns, zeigte weiterhin eine hohe Wachstumsdynamik. Zum
31.12.2025 stiegen die AuM des LAIQON-Konzerns in den drei
Geschäftssegmenten Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth
auf rd. 10,0 Mrd. EUR. Dies entspricht einem Plus von 53,8 % oder 3,5 Mrd.
EUR gegenüber dem Vorjahr (6,5 Mrd. EUR). Der Konzern traf damit die am 3.
Juli 2025 angehobene AuM-Guidance GROWTH 25.
Zum 28.02.2026 stieg das verwaltete Vermögen des LAIQON-Konzerns auf rd.
10,29 Mrd. EUR. Dabei zeigte sich im Geschäftssegment Digital Wealth ein
deutliches Wachstumsplus. Mit 0,95 Mrd. EUR AuM steht das Geschäftssegment
kurz vor dem Erreichen der 1 Mrd. EUR AuM-Schwelle (12/25: 0,8 Mrd. EUR).
* Starkes Wachstum in White Label-Partnerschaften auf rund 0,4 Mrd. EUR
AuM
Die angebotenen Lösungen als Premium Wealth Spezialist für die Kunden der
White Label Partner in der genossenschaftlichen FinanzGruppe mit der Union
Investment und der meine Volksbank Raiffeisenbank eG in der meine Bayerische
Vermögen GmbH zeigten eine hohe Wachstumsdynamik. Zum 15.03.2026 werden in
den White-Label-Lösungen rund 385 Mio. EUR AuM für mehr als 2.400 Kunden
verwaltet, was seit Jahresanfang einem Wachstum von über 40 % entspricht.
Der AuM-Zufluss pro Monat beträgt über 50 Mio. EUR AuM bei weiter steigender
Entwicklung.
* AuM der MainFirst-Transaktion seit Übernahme um 0,5 Mrd. EUR gestiegen
Ein wesentlicher Meilenstein im Geschäftsjahr 2025 war die Übernahme des
Portfoliomanagements von ausgewählten Publikums- und Spezialfonds von
MainFirst und der damit verbundene Wechsel des betreuenden Teams zu LAIQON
zum 1. August 2025. Mit der Transaktion übernahm der LAIQON Konzern rund 2,1
Mrd. EUR AuM aus 4 Publikumsfonds und mehreren Spezialmandaten. Zum
28.02.2026 stiegen die AuM auf 2,6 Mrd. EUR, eine Steigerung um 0,5 Mrd.
EUR.
Für 2026 erwartet der LAIQON-Konzern aus den Management-Vergütungen des
übernommenen Portfolios aus Publikums- und Spezialfonds einen Full Year
Effekt auf die Umsatzerlöse in Höhe von über 15,0 Mio. EUR(e) brutto.
Vorl. Konzernkennzahlen Pro-forma: Steigerung Umsatzerlöse auf 44,2 Mio.
EUR; Verbesserung EBITDA um 4,5 Mio. EUR auf +0,7 Mio. EUR (2025 ggü. 2024)
Im Zuge der angekündigten Kapitalmaßnahmen veröffentlicht die LAIQON AG
heute auch die vorläufigen, noch nicht geprüften Finanzkennzahlen für das
Geschäftsjahr 2025 wie folgt:
Nach vorläufigen Berechnungen stiegen die Umsatzerlöse des LAIQON-Konzerns
im Geschäftsjahr 2025 unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Übergangs
des Portfolios aus der MainFirst-Transaktion zum 1. August 2025 um rd. 13 %
auf rd. 35 Mio. EUR(e). (Vj.: 31 Mio. EUR).
In der Pro-forma-Betrachtung, welche die Effekte der MainFirst-Transaktion
bereits seit dem 1. Januar 2025 berücksichtigen, stiegen die Umsatzerlöse um
42,6 % auf 44,2 Mio. EUR (Vj.: 31,0 Mio. EUR).
Das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und
Amortisation (EBITDA) für das Geschäftsjahr 2025 wird voraussichtlich bei
rd. -2,9 Mio. EUR(e) und damit voraussichtlich rd. 0,9 Mio. EUR über dem
EBITDA des Vorjahres in Höhe von rd. -3,8 Mio. EUR liegen. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass einmalige Sonder- und Personalaufwendungen von rund
1,9 Mio. EUR (2. Hj. 2025) sowie Rückstellungen für zukünftige
Personalmaßnahmen von rd. 0,6 Mio. EUR das EBITDA außergewöhnlich belastet
haben. Das erwartete EBITDA liegt damit unterhalb des Konsensus der
Analysten von rd. 0,6 Mio. EUR.
Bei Unterstellung der Übernahme des MainFirst-Portfolios zum 1. Januar 2025
wäre in der Pro-forma-Betrachtung ein EBITDA von rd. 0,7 Mio. EUR erzielt
worden.
Die Beendigung der Abschlussprüfung und die Testierung des Konzern- und
Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 können erst
nach der Eintragung der Durchführung der beschlossenen Barkapitalerhöhung im
Handelsregister der Gesellschaft abgeschlossen werden, die der Vorstand
aufgrund der bereits vorliegenden Vereinbarungen mit ausgewählten Investoren
innerhalb der nächsten Tage erwartet. Damit verschiebt sich die
Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 voraussichtlich auf Mitte April
2026.
Er wird unter
https://laiqon.com/unternehmen/investor-relations/finanzberichte/
veröffentlicht.
Wechsel in den Prime Standard für 2027 geplant
Zudem hat der Vorstand heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen,
einen Wechsel vom Freiverkehrssegment Scale in den Prime Standard
(regulierter Markt) zu prüfen und vorzubereiten. Der Wechsel soll möglichst
bereits im Geschäftsjahr 2027 vollzogen werden.
CEO-Webcast am 30.03.2026 um 11:00 Uhr MESZ
Für interessierte Anleger und Pressevertreter wird die LAIQON AG am
30.03.2026 um 11:00 Uhr MESZ einen Webcast abhalten. Herr Plate wird die
Konzernfinanzierung 2026/31 und die vorläufigen Ergebnisse der Gesellschaft
erläutern sowie ein Strategieupdate geben. Der Webcast wird in deutscher
Sprache abgehalten.
Zur Anmeldung:
https://laiqon.com/newsroom/events/laiqon-ceo-webcast-mit-dipl-ing-achim-plate/
Über die LAIQON AG:
Die LAIQON AG (LQAG) ist ein stark wachsender Premium Wealth Spezialist mit
Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen. Die Gesellschaft betreut ein
treuhänderisch verwaltetes Vermögen von rund 10,29 Mrd. EUR (Stand:
28.02.2026).
Das 1995 gegründete bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse
vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN:
DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.
Die LAIQON-Gruppe mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und
Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern über ihre Plattform ein
breites Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen an. Dazu zählen
beispielsweise aktiv- und KI-gemanagte Publikums-/Spezialfonds,
standardisierte und auch ganzheitliche, individuelle Vermögensverwaltung,
Wealth-Management-Kooperationen bis hin zu Consulting für strategische Asset
Allocation. Die KI-Tochter LAIC® mit dem selbst entwickelten LAIC ADVISOR®
zählt zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Wealth Management.
Mit seinen Prozessen und im Datenmanagement setzt LAIQON auf modernste
Plattform-Technologie. Die Digital Asset Plattform (DAP 4.0) ermöglicht der
LAIQON-Gruppe sämtliche Dienstleistungen vom Asset- und Risikomanagement,
über das Onboarding bis zum Kundenreporting vollständig digital abzubilden.
LAIC kann damit beliebig auf höchste Volumina skalieren und stellt ihre
Produkte und Services Dritten als White Label-Partner zur Verfügung.
Mit seiner Strategie GROWTH 28 will sich die LAIQON AG als eines der
führenden KI Mid Cap-Unternehmen im europäischen Wealth Management
positionieren.
Kontakt:
LAIQON AG
Hendrik Duncker
IR/PR
An der Alster 42
20099 Hamburg
Tel: +49-40-325678-145
Mail: ir@laiqon.com
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29.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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