VIB Vermögen AG: Vereinbarungen über die Restrukturierung der Finanzverbindlichkeiten der BRANICKS Group AG unterzeichnet, einschl. der Zusage einer Finanzierung von 60 Mio. EUR für die VIB Vermögen AG
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EQS-Ad-hoc: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Sonstiges
VIB Vermögen AG: Vereinbarungen über die Restrukturierung der
Finanzverbindlichkeiten der BRANICKS Group AG unterzeichnet, einschl. der
Zusage einer Finanzierung von 60 Mio. EUR für die VIB Vermögen AG
31.07.2026 / 00:00 CET/CEST
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VIB Vermögen AG:
Vereinbarungen über die Restrukturierung der Finanzverbindlichkeiten der
BRANICKS Group AG unterzeichnet, einschl. der Zusage einer Finanzierung von
60 Mio. EUR für die VIB Vermögen AG
Neuburg an der Donau, 30 Juli 2026
Die VIB Vermögen AG (ISIN: DE000A2YPDD0) ("VIB") gibt bekannt, dass sie
gemeinsam mit ihrer Muttergesellschaft, der BRANICKS Group AG ("Branicks"),
heute Lock-up-Vereinbarungen (die "Lock-up-Vereinbarung") mit (i) einer
Gruppe von Anleihegläubigern (die "Ad-hoc-Gruppe") in Bezug auf die
unbesicherten Anleihe von Branicks mit einem derzeit ausstehenden Nennbetrag
von 400 Millionen Euro und Fälligkeit am 22. September 2026 (die "Anleihe")
sowie (ii) einer Gruppe von Inhabern von Schuldscheindarlehen und
Namensschuldverschreibungen, die jeweils von Branicks begeben wurden, mit
einem derzeit ausstehenden Gesamtnennbetrag von 179,5 Millionen Euro und
Laufzeiten zwischen 2026 und 2031 ("SSD/NSV", und zusammen mit den
Schuldverschreibungen die "Branicks-Finanzverbindlichkeiten"). Dies zielt
insbesondere darauf ab, die Verlängerung und Restrukturierung der
Branicks-Finanzverbindlichkeiten zu angepassten Konditionen zu ermöglichen
und die Finanzverbindlichkeiten der VIB (die "VIB-Finanzverbindlichkeiten")
zu restrukturieren, wobei die Restrukturierung als Ganzes als die
"Transaktion"
bezeichnet wird.
Die Wirksamkeit wesentlicher Bestimmungen der Lock-Up Vereinbarungen,
einschließlich der Verpflichtung zur Unterstützung der Transaktion, hängt
vom Eintreten bestimmter Bedingungen ab, die spätestens bis zum 31. Juli
2026 erfüllt sein müssen.
Wesentliche Elemente der Transaktion
In Bezug auf die VIB sind die folgenden wesentlichen Bedingungen der
Transaktion hervorzuheben:
Neues Fremdkapital (New Money)
* Vorbehaltlich bestimmter Bedingungen verpflichten sich die Mitglieder der
Ad-hoc-Gruppe sowie bestimmte Inhaber von SSD/NSV, das Angebot einer
kurzfristigen Überbrückungsfinanzierung in Höhe von 60 Millionen Euro auf
Ebene der VIB Vermögen AG (die "Überbrückungsfinanzierung") vor Abschluss
der Restrukturierung (dem "Closing") bereitzustellen und abzusichern. Für
ihre Absicherung (Backstop) teilen sich die am Backstop-Mechanismus
Beteiligten eine feststehende backstop fee, die kapitalisiert wird und die
Nominalbeträge der Finanzierungen an Tag 1 auf EUR 61,9 Millionen auf der
Ebene der VIB erhöht. Die Überbrückungsfinanzierung auf Ebene der VIB wird
insbesondere zur Rückzahlung von 58 Millionen Euro der im September 2026 und
März 2027 fälligen Schuldscheindarlehen der VIB verwendet.
* Die Überbrückungsfinanzierung auf der Ebene der VIB wird beim Closing der
Restrukturierung der Branicks-Finanzverbindlichkeiten zu identischen
wirtschaftlichen Bedingungen in langfristige Finanzierungen überführt
(zusammen mit den Überbrückungsfinanzierungen das "New Money").
* Das langfristige New Money wird (sofern nicht vorher zurückgezahlt) am 30.
September 2029 endfällig und einen Zinssatz von 10,0% pro Jahr in bar haben.
Eine vorzeitige Rückzahlung des langfristigen New Money innerhalb der ersten
12 Monate unterliegt einer Make-Whole-Klausel.
Restrukturierung der Finanzverbindlichkeiten von Branicks:
Die umfassende Restrukturierung der Finanzverbindlichkeiten von Branicks
erfolgt insbesondere durch eine Anpassung der derzeit geltenden Bedingungen
der Anleihe und des SSD/NSV, wie dies von Branicks gesondert und im Detail
bekannt gegeben wird.
Die Restrukturierung umfasst in Bezug auf VIB ein umfassendes
Sicherheitenpaket, das unter anderem die Einführung einer doppeltstöckigen
LuxCo-Struktur und die Verpfändung von Anteilen daran sowie die Verpfändung
von Anteilen an wesentlichen Tochtergesellschaften von Branicks und deren
Tochtergesellschaften vorsieht. Dies umfasst auch entsprechende Garantien
von wesentlichen Tochtergesellschaften.
Zusätzliche Gebühren:
Über die Verzinsung hinaus ist für das VIB New Money die Zahlung weiterer
Gebühren wie folgt vereinbart:
* 200 bps einmalige Gebühr auf jeden zum 31. Dezember 2028 ausstehenden
Kapitalbetrag des VIB New Money, der nicht bis zum 31. Dezember 2028
zurückgeführt worden ist, zahlbar am 31. Dezember 2028;
* 100 bps exit fee, die bei Rückzahlung oder bei Refinanzierung des VIB New
Money zu zahlen sind.
Business Plan:
Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde ein Business Plan bis 2030
vereinbart, der unter anderem den Verschuldungsgrad bspw. durch
Immobilientransaktionen signifikant reduzieren soll
Governance:
Im Rahmen der Umstrukturierung sind wesentliche Maßnahmen zur Neuordnung der
Unternehmensführung geplant. Für die VIB umfasst dies unter anderem
Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats der VIB.
Kontakt:
Michael Blankenhorn
T +49 8431 9077-949
F +49 8431 9077-1949
michael.blankenhorn@vib-ag.de
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