SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA beschließt Emission einer neuen Anleihe sowie Durchführung eines Umtauschangebots für die Anleihe 2021/26

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EQS-News: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA / Schlagwort(e): Anleiheemission

SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA beschließt Emission einer neuen Anleihe

sowie Durchführung eines Umtauschangebots für die Anleihe 2021/26

29.04.2025 / 08:20 CET/CEST

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NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN

VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN UND JAPAN SOWIE ANDEREN

RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG

WÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN

BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU

DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA beschließt Emission einer neuen Anleihe

sowie Durchführung eines Umtauschangebots für die Anleihe 2021/26

* Kupon von 5,75 bis 6,25%, Zeichnung ab 1.000 Euro

* Attraktives Umtauschangebot für Inhaber der bestehenden Anleihe

* Ziele: Refinanzierung und Absicherung von Infrastruktur- und

Wachstumsprojekten

* Filbry: Werder-Anleihe "ist eine Erfolgsgeschichte"

Bremen, 29. April 2025. Die Geschäftsführung der SV Werder Bremen GmbH & Co

KG aA hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer neuen

Unternehmensanleihe 2025/2030 beschlossen. Sie richtet sich an private und

institutionelle Anleger und hat ein Zielvolumen von 20 Mio. Euro bei einer

Laufzeit bis zum Jahr 2030. Vorgesehen ist ein Zinssatz (Kupon) zwischen

5,75% und 6,25% bei einer Stückelung von 1.000 Euro. Der endgültige Zinssatz

und der Gesamtnennbetrag der Anleihe sollen spätestens nach Ende der

Angebotsfrist am 22. Mai 2025 festgelegt und veröffentlicht werden. Die

Anleihe dient neben der Refinanzierung der ersten Werder-Anleihe 2021/2026

der Absicherung wichtiger Infrastrukturprojekte in der Pauliner Marsch.

Zudem soll sie Investitionen in Wachstumsfelder wie Frauenfußball,

Digitalisierung und Künstliche Intelligenz ermöglichen.

Die Emission der neuen Anleihe soll insbesondere im Wege eines öffentlichen

Angebots in Luxemburg und Deutschland erfolgen und vom Bankhaus Metzler als

Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet werden.

Das Angebot richtet sich an Inhaber von Schuldverschreibungen der ersten

Anleihe 2021/2026 und an Neuanleger. Vom 2. bis 22. Mai 2025, 12:00 Uhr

(MESZ) - vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung des Angebotszeitraums -

lassen sich Schuldverschreibungen im Rahmen des öffentlichen Angebots

zeichnen. Dies ist bis 20. Mai 2025, 12:00 Uhr (MESZ) über die Webseite von

Werder Bremen oder mit Hilfe der Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der

Deutsche Börse AG über die Depotbanken bis 22. Mai 2025, 12:00 Uhr (MESZ)

möglich.

"Die erste Werder-Anleihe ist eine Erfolgsgeschichte. Es ist die

erfolgreichste eines Sportvereins in Deutschland", sagt Klaus Filbry,

Vorsitzender der Geschäftsführung von Werder Bremen. "Wir sind besonders

stolz darauf, weil wir sie im Jahr 2021 unter schwierigen Rahmenbedingungen

begeben haben. Seitdem hat sich der Verein in jeglicher Hinsicht positiv

entwickelt. Mit der neuen Anleihe wollen wir einen weiteren wichtigen

Beitrag zur Gestaltung unserer grün-weißen Zukunft leisten. Ich bin

überzeugt davon, dass wir dadurch erneut spürbare Impulse geben und uns

gleichzeitig die nötige Handlungsfreiheit im Kerngeschäft

Männer-Profifußball bewahren."

Inhaber der bestehenden Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H3KP5) können im

Rahmen eines Umtauschangebots bis zum 19. Mai 2025, 18:00 Uhr (MESZ)

Bestände in neue Schuldverschreibungen zum Umtausch anmelden. Inhaber der

bestehenden Anleihe sollen für jede umgetauschte alte Schuldverschreibung im

Nennbetrag von je 1.000,00 Euro eine Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFGZ7)

im jeweils gleichen Nennbetrag zuzüglich eines Barausgleichs in Höhe von

10,00 Euro und anteilige Stückzinsen erhalten. Auch können Inhaber der

bestehenden Anleihe 2021/2026 weitere neue Schuldverschreibungen im Rahmen

einer Mehrerwerbsoption zeichnen.

Zudem ist beabsichtigt, die Schuldverschreibungen institutionellen

Investoren in Deutschland und ausgewählten europäischen Ländern im Rahmen

einer Privatplatzierung über das Bankhaus Metzler als Sole Bookrunner

anzubieten.

Das öffentliche Angebot erfolgt auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts,

den die Luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde CSSF (Commission de

Surveillance du Secteur Financier - "CSSF") voraussichtlich am heutigen Tag,

dem 29. April 2025, billigen wird. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich

nach seiner Billigung auf der Internetseite Werder Bremens unter

https://werder.de/Anleihe2025 veröffentlicht.

Kontakt Presse

Christoph Pieper

medien@werder.de

SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA

Franz-Böhmert-Straße 1c

28205 Bremen

Wichtige Hinweise: Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum

Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren

in irgendeiner Jurisdiktion noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der

Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer geltenden Fassung ("Prospektverordnung")

dar. Das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen erfolgt

ausschließlich auf der Grundlage eines noch von der CSSF zu billigenden und

an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu

notifizierenden Wertpapierprospekts. Die Billigung des Wertpapierprospekts

durch die CSSF ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere

zu verstehen. Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen

Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der

Wertpapierprospekt wird nach seiner Billigung durch die CSSF auf der Website

der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA ("Gesellschaft") (

https://werder.de/Anleihe2025) und der Internetseite der Börse Luxemburg

(https://www.luxse.com/) kostenfrei zugänglich sein. Investoren wird

empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor sie sich

entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben oder zu

veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung

vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur unter Heranziehung

aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft nach Konsultation mit

den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder Finanzberatern zu treffen.

Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten

Wertpapiere wird nur in Luxemburg und Deutschland stattfinden. Insbesondere

finden weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von

Amerika, Australien, Kanada oder Japan statt. Außerhalb Luxemburgs und

Deutschlands richtet sich das Angebot der in dieser Veröffentlichung

erwähnten Wertpapiere nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR

und ist ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR

bestimmt, die "qualifizierte Anleger" im Sinne des Artikels 2(e) der

Prospektverordnung ("qualifizierte Anleger") sind.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe

oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und

Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an

Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten

von Amerika bestimmt. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot

zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von

Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht im Rahmen dieses

Angebots gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils

geltenden Fassung (der "US Securities Act") registriert und dürfen innerhalb

der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten

einer U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem US Securities Act

definiert) weder angeboten noch verkauft werden.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben

werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im

Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung

aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts

ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel

19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)

Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung ("Order"), sind oder (ii)

Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende

Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder

(iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer

Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and

Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von

Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf

(alle diese Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet).

Diese Veröffentlichung ist im Vereinigten Königreich nur an Relevante

Personen gerichtet. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen

aufgrund dieser Veröffentlichung nicht handeln und sich nicht auf diese

verlassen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit in Wertpapieren der Gesellschaft

steht im Vereinigten Königreich nur Relevanten Personen zur Verfügung und

wird nur mit Relevanten Personen getätigt. Diese Veröffentlichung kann in

die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. In die Zukunft gerichtete

Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen oder

Ereignisse beziehen. Dies gilt insbesondere für Angaben über die Absichten,

Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen der Emittentin in Bezug auf

ihre zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit, Pläne, Liquidität, Aussichten,

Wachstum, Strategie und Profitabilität sowie die wirtschaftlichen

Rahmenbedingungen, denen die Emittentin ausgesetzt ist. Die in die Zukunft

gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen

vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Emittentin. Solche in die

Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen jedoch Risiken und Ungewissheiten,

da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf Annahmen basieren,

die gegebenenfalls in der Zukunft nicht eintreten werden. Die Emittentin ist

nicht verpflichtet, die in dieser Anzeige enthaltenen, in die Zukunft

gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um

Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Anzeige

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Insiderinformation liegt.

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E-Mail: info@werder.de

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