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AnrufUnternehmen, die ihre Dividenden fortlaufend steigern, werden meist verantwortungsvoll geführt.
Das Konzept ist für Anleger geeignet, die einer wertorientierten Strategie folgen wollen.
Ziel dieser Strategie ist es, Aktien zu finden, die auf Sicht von 10 Jahren mit Performance überzeugen konnten, wobei Kurskorrekturen in einem überschaubaren Ausmaß abliefen.
Ziel dieser Strategie ist es, Aktien zu finden, die auf Sicht von 10 Jahren mit Performance überzeugen konnten, wobei Kurskorrekturen in einem überschaubaren Ausmaß abliefen.
Im Rahmen dieser Strategie, die sich besonders für Anfänger eignet,
werden Aktien nach einem scharfen Rücksetzer ausgewählt.
Im Rahmen dieser Strategie, die sich besonders für Anfänger eignet,
werden Aktien nach einem scharfen Rücksetzer ausgewählt.
Ein stabiles Trendverhalten erhöht die Wahrscheinlichkeit für ein erfolgreiches Investment.
Hier werden Aktien aufgelistet, die sich bereits in einem langfristigen Aufwärtstrend befinden.
Ein stabiles Trendverhalten erhöht die Wahrscheinlichkeit für ein erfolgreiches Investment.
Hier werden Aktien aufgelistet, die sich bereits in einem langfristigen Aufwärtstrend befinden.
Erfolgt ein nachhaltiger Ausbruch über ein altes Hoch, findet oftmals ein Stimmungsumschwung
bei den Investoren statt, der eine Grundlage für weiter steigende Notierungen bildet.
Erfolgt ein nachhaltiger Ausbruch über ein altes Hoch, findet oftmals ein Stimmungsumschwung
bei den Investoren statt, der eine Grundlage für weiter steigende Notierungen bildet.
Wer Geld an den Finanzmärkten anlegt, verfolgt damit ein Ziel: eine positive Rendite zu erzielen. Und so, wie viele Wege nach Rom führen, gibt es viele Strategien, mit denen Sie dieses Ziel erreichen können. Für welche Strategie Sie sich auch entscheiden, wichtig ist, dass Sie einem klar definierten Regelwerk folgen.
Der normale Privatanleger kennt im Schnitt etwa 50 Aktien. Innerhalb dieses begrenzten Aktienuniversums tätigt er dann oft Käufe aus dem Bauch heraus. Aber macht eine solche Vorgehensweise Sinn? Nein! Denn regelbasiert ist sie nicht. Ein gewinnträchtiges Investment muss aber geplant und wiederholbar sein. Sonst werden Sie auf Dauer keinen Erfolg erzielen.
Ein Regelwerk zur Aktienanlage kann beispielsweise darin bestehen, sich bei der Aktienauswahl an den Kriterien erfolgreicher Investoren wie Warren Buffett zu orientieren. Welche Kriterien Buffett seinen Investmententscheidungen zugrunde legt, wurde in den Briefen an die Aktionäre seiner Holding Berkshire Hathaway und zahlreichen Büchern veröffentlicht. Der erfolgreichste Investor der Welt kauft bevorzugt Aktien mit hohen und stabilen Kapitalrenditen, die ein konstantes Umsatz- und Gewinnwachstum aufweisen.
Für ein regelbasiertes Investieren nach Buffett´s Methode wird der Aktienmarkt nach solchen Aktien gefiltert, die Buffett´s Kriterien erfüllen. Dazu wird zunächst für jedes Kriterium eine Rangliste erstellt, in der Titel z.B. nach der Höhe ihrer Kapitalrendite sortiert werden. Anschließend wird aus den einzelnen Ranglisten eine Gesamtrangliste erstellt, in der die jeweiligen Top-Titel zusammengefasst sind.
Ein anderes regelbasiertes Vorgehen kann darin bestehen, in Aktien oder Zertifikate auf Aktien zu investieren, die sich in stabilen Aufwärtstrends bewegen. Ein stabiles Trendverhalten erhöht die Wahrscheinlichkeit für ein erfolgreiches Investment, nicht umsonst heißt eine der gängigsten Börsenregeln: „The trend is your friend!“
Machen Sie sich mit den regelbasierten Anlagestrategien vertraut! So erweitern Sie nicht nur Ihren eigenen Wissenshorizont, sondern lernen zugleich neue erfolgreiche Firmen kennen. Ein detaillierte Beschreibung der einzelnen Strategien finden Sie in der folgenden Übersicht.
Bei der Auswahl der betrachteten Aktien haben wir uns auf Werte beschränkt, zu denen Sie auch DZ BANK Derivate handeln können.
Trendstabilität (Steigung des gleitenden Durchschnitts innerhalb von 260 Tagen (GD 260) geteilt durch die Tagesvolatilität über ein Jahr)
Ein Trend ist dann trendstabil, wenn er unter geringen Schwankungen verläuft. Je geringer die Volatilität ist, desto höher wird der Indikatorwert. Ziel ist es, Aktien zu finden, deren Trends stabil sind und voraussichtlich weiter anhalten werden.
Trendstabilität (Steigung des gleitenden Durchschnitts innerhalb von 260 Tagen (GD 260) geteilt durch die Tagesvolatilität über ein Jahr)
Trendstärke (Summe der Steigungen der GD 20 und GD 100)
Zur Beurteilung der Qualität eines Trends werden die Kriterien Trendstärke (langfristiger Anstieg der Kurse )und Trendstabilität (Vermeidung von Kursrückschlägen) herangezogen
| sin | Aktie | Trendstabilität | Trendstärke | Produkte |
|---|---|---|---|---|
|
/product/underlying/index/wkn/A255F1
23111281
|
Friedrich Vorwerk Group SE | 20,40 | 5,30 | 328 |
|
/product/underlying/index/wkn/A115MJ
4067763
|
Euronext N.V. | 17,30 | 2,00 | 71 |
|
/product/underlying/index/wkn/703000
1589552
|
Rheinmetall AG | 17,10 | 4,20 | 3.771 |
Anzahl Tage im Königsmodus (Ein Trendmodus, bei dem die Aktie zuletzt ein Jahreshoch erreicht und der GD 50 über dem GD 200 notiert)
Ein stabiles Trendverhalten erhöht die Wahrscheinlichkeit für ein erfolgreiches Investment. Hier werden Aktien aufgelistet, die sich bereits in einem langfristigen Aufwärtstrend befinden.
| sin | Aktie | % Tage GD50 größer GD200 (3 Jahre) | Anzahl Tage im Königsmodus | Produkte |
|---|---|---|---|---|
|
/product/underlying/index/wkn/A40MRM
47929207
|
Super Micro Computer Inc | 97,00% | 21,00 | 621 |
|
/product/underlying/index/wkn/A3D7VW
35302125
|
Linde PLC | 97,00% | 1,00 | 540 |
|
/product/underlying/index/wkn/A0F602
1376717
|
MasterCard Inc. | 94,00% | 597,00 | 237 |
Drawdown Monat (36P) (Durchschnittlicher monatlicher Rücksetzer in den letzten 3 Jahren. Die letzten 3 Jahre werden in 36 gleichgroße Zeiträume aufgeteilt. Für jeden Zeitraum wird der größte Rücksetzer ermittelt. Der Mittelwert der 36 Rücksetzer ergibt die Kennzahl)
Durchschnittliche Performance der letzten 10 Jahre (Es wird das geometrische Mittel der Performance der letzten 10 Jahre als Kennzahl verwendet)
Ziel dieser Strategie ist es, Aktien zu finden, die auf Sicht von 10 Jahren mit Performance überzeugen konnten, wobei Kurskorrekturen in einem überschaubaren Ausmaß abliefen.
| sin | Aktie | Drawdown Monat (36P) | Durchschnitt Perf. 10 Jahre | Produkte |
|---|---|---|---|---|
|
/product/underlying/index/wkn/863186
926945
|
Advanced Micro Devices Inc. | 11,30% | 44,40% | 1.063 |
|
/product/underlying/index/wkn/703000
1589552
|
Rheinmetall AG | 7,60% | 42,60% | 3.771 |
|
/product/underlying/index/wkn/A1CX3T
1265087
|
Tesla Inc | 13,80% | 34,70% | 3.168 |
Dividendenrendite (Verhältnis (geschätzte) Rendite zu aktuellem Kurs, e = erwartet)
Dividendenkontinuität (Anzahl Jahre mit gleicher oder steigender absoluter Dividende je Aktie)
Unternehmen, die ihre Dividenden fortlaufend steigern, werden meist verantwortungsvoll geführt. Das Konzept ist für Anleger geeignet, die einer wertorientierten Strategie folgen wollen.
| sin | Aktie | Dividenden-rendite 2025e | Dividenden-kontinuität | Produkte |
|---|---|---|---|---|
|
/product/underlying/index/wkn/874341
616709
|
OMV AG | 10,00% | 0,00 | 230 |
|
/product/underlying/index/wkn/876845
865313
|
Repsol S.A. | 9,32% | 4,00 | 146 |
|
/product/underlying/index/wkn/861149
3663652
|
RTL Group S.A. | 8,91% | 0,00 | 201 |
Dividenden sind eine Ertragskomponente bei der Geldanlage in Aktien. Diese Strategie filtert gezielt die Aktien mit den höchsten Dividendenrenditen heraus.
| sin | Aktie | Dividenden-rendite 2024 | Dividenden-rendite 2025e | Produkte |
|---|---|---|---|---|
|
/product/underlying/index/wkn/874341
616709
|
OMV AG | 10,56% | 10,00% | 230 |
|
/product/underlying/index/wkn/508903
2285252
|
United Internet AG | 9,81% | 2,58% | 45 |
|
/product/underlying/index/wkn/A0ER6Q
4164151
|
Engie S.A. | 8,52% | 7,48% | 198 |
Aktien bieten nicht nur Renditechancen, sondern bergen auch Risiken. Das Ziel dieser Strategie besteht darin, Aktien mit möglichst geringen Kursschwankungen zu finden.
| sin | Aktie | Tagesvolatilität 12 Monate | Wochen-volatilität 3 Jahre | Produkte |
|---|---|---|---|---|
|
/product/underlying/index/wkn/510300
4370067
|
ADVA Optical Networking SE | 0,30% | 1,30% | 0 |
|
/product/underlying/index/wkn/691660
3663786
|
Pfeiffer Vacuum Technology AG | 0,50% | 2,90% | 0 |
|
/product/underlying/index/wkn/890963
527223
|
Koninklijke KPN N.V. | 0,90% | 1,80% | 0 |
Korrelation (Wechselseitige Abhängigkeit zweier Werte untereinander; Werte können zwischen 1 und - 1 liegen, dabei bedeutet 1 völliger Gleichlauf der Wert und - 1 völliger Gegenlauf)
Wer am Kapitalmarkt investiert, sollte Risiken verteilen. Bei der Auswahl der Aktien sollte darauf geachtet werden, dass diese möglichst keine Korrelation mit ihrem Referenzindex aufweisen.
| sin | Aktie | Tages-korrelation 12 Monate | Wochen-korrelation 3 Jahre | Produkte |
|---|---|---|---|---|
|
/product/underlying/index/wkn/515870
3967077
|
Bechtle AG | -0,10 | 0,50 | 343 |
|
/product/underlying/index/wkn/A1JRLA
2285660
|
American Tower Corp. | -0,10 | 0,30 | 40 |
|
/product/underlying/index/wkn/A1J84E
1666698
|
AbbVie Inc. | -0,10 | 0,10 | 81 |
Für einen Zeitraum von einem bzw. drei Jahren werden für jede Aktie der Anteil aller Handelstage mit einer positiven Tagesperformance ermittelt. Die Rangliste wird absteigend nach dem prozentualen Anteil an positiven Handelstagen sortiert. An erster Stelle steht die Aktie, welche die meisten positiven Handelstage aufweist.
Im Rahmen dieser Strategie, die sich besonders für Anfänger eignet, werden Aktien nach einem scharfen Rücksetzer ausgewählt.
| sin | Aktie | Gewinnquote 1 Jahr | Gewinnquote 3 Jahre | Produkte |
|---|---|---|---|---|
|
/product/underlying/index/wkn/A2DYJN
8799379
|
BAWAG Group AG | 61,20% | 60,30% | 279 |
|
/product/underlying/index/wkn/865985
526315
|
Apple Inc. | 59,60% | 57,70% | 1.234 |
|
/product/underlying/index/wkn/840400
451491
|
Allianz SE | 59,60% | 59,60% | 1.737 |
Drawdown (Zwischenzeitlicher Kursrückgang bis zur Rückkehr zum Ursprungswert)
Drawdown Monat (12P) (Durchschnittlicher Drawdown pro Monat im letzten Jahr)
Dieses Konzept zielt auf Aktien, die in einem bestimmten Zeitraum einen niedrigen Drawdown (Wertverlust) aufweisen.
| sin | Aktie | Drawdown Monat (12P) | Drawdown Monat (36P) | Produkte |
|---|---|---|---|---|
|
/product/underlying/index/wkn/510300
4370067
|
ADVA Optical Networking SE | 0,70% | 1,30% | 0 |
|
/product/underlying/index/wkn/691660
3663786
|
Pfeiffer Vacuum Technology AG | 1,90% | 2,90% | 0 |
|
/product/underlying/index/wkn/606214
4451585
|
COVESTRO AG | 2,60% | 5,20% | 2 |
Bollinger Bänder (Drei Bänder der Chartanalyse; mittleres Band: arithmetischer gleitender Durchschnitt der vergangenen n-Tagen; oberes Band: Standardabweichung mit Faktor m multipliziert & zum mittleren Band addiert; unteres Band: Standardabweichung mit Faktor m multipliziert & vom mittleren Band subtrahiert)
Abstand Bollinger Bänder (tendenziell bewegt sich der Kurs innerhalb der äußeren Bänder; je weiter sich der Kurs dem oberen Band nähert, desto mehr ist der Wert überkauft; je näher sich der Kurs dem unteren Band nähert, desto mehr ist der Wert überverkauft; bricht Kurs aus den Bändern aus, bleibt der Trend tendenziell weiter bestehen)
An den Märkten kommt es immer wieder zu Übertreibungen nach oben und nach unten. Solche Situationen können Sie für sich nutzen.
| sin | Aktie | Abstand unteres Band | Abstand oberes Band | Produkte |
|---|---|---|---|---|
|
/product/underlying/index/wkn/A40ESG
47134002
|
Medigene AG | -164,80% | -84,90% | 11 |
|
/product/underlying/index/wkn/881793
3945144
|
Fiserv Inc. | -2,10% | -27,00% | 63 |
|
/product/underlying/index/wkn/853598
912393
|
Naturgy Energy Group SA | 0,20% | -0,10% | 0 |
Abstand zu Hochs (Werte, die sich in die Richtung ihres 52-Wochen bzw. 3-Jahres-Hoch bewegen, tendieren dazu, auch darüber hinaus zu steigen)
Erfolgt ein nachhaltiger Ausbruch über ein altes Hoch, findet oftmals ein Stimmungsumschwung bei den Investoren statt, der eine Grundlage für weiter steigende Notierungen bildet.
| sin | Aktie | Abstand zum 52-Wochenhoch | Abstand zum 3-Jahreshoch | Produkte |
|---|---|---|---|---|
|
/product/underlying/index/wkn/120470
451453
|
Telecom Italia S.p.A. | 0,70% | 0,70% | 0 |
|
/product/underlying/index/wkn/A11873
1150057
|
Inditex S.A. | 0,70% | 0,70% | 144 |
|
/product/underlying/index/wkn/ENER6Y
20404833
|
Siemens Energy AG | 0,60% | 0,60% | 1.109 |
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M
