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Nagarro SE: Nagarro unterzeichnet Zusammenschlussvereinbarung mit Persistent Systems und unterstützt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an alle Aktionäre zu einem Preis von 81 Euro pro Aktie

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EQS-Ad-hoc: Nagarro SE / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions /

Übernahmeangebot

Nagarro SE: Nagarro unterzeichnet Zusammenschlussvereinbarung mit Persistent

Systems und unterstützt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an alle

Aktionäre zu einem Preis von 81 Euro pro Aktie

26.06.2026 / 23:36 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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München, 26. Juni 2026 - Die Nagarro SE ("Nagarro" oder die "Gesellschaft")

hat eine Zusammenschlussvereinbarung mit Persistent Systems Limited, einem

an der Bombay Stock Exchange und der National Stock Exchange of India

notierten indischen Technologie-Dienstleistungsunternehmen ("Persistent"),

sowie mit der Galaxy Germany Holding SE (der "Bieter"), einer unmittelbaren

Tochtergesellschaft von Persistent, abgeschlossen. Der Bieter beabsichtigt,

wie in der Zusammenschlussvereinbarung festgelegt, ein freiwilliges

öffentliches Übernahmeangebot in Form eines Barangebots im Sinne von § 29

Abs. 1 WpÜG an alle Aktionäre der Gesellschaft für sämtliche Nagarro-Aktien

zu unterbreiten (das "Angebot").

Der Angebotspreis beträgt EUR 81,00 (in Worten: einundachtzig Euro) in bar

pro Nagarro-Aktie. Dies entspricht einer Prämie von rund 93,5 % auf den

volumengewichteten Xetra-Durchschnittskurs der Nagarro-Aktie der vergangenen

drei Monate bis (einschließlich) 25. Juni 2026. Im Zusammenhang mit dem

Angebot hat der Bieter bereits einen Aktienkaufvertrag mit der Lantano

Beteiligungen GmbH, dem Beteiligungsvehikel der Gründerfamilie von Nagarro,

geschlossen, wonach Lantano sich verpflichtet hat, ihre gesamte Beteiligung

von rund 20 % an Nagarro zum Angebotspreis an den Bieter zu verkaufen. Auch

Mitglieder des Vorstands beabsichtigen, ihre privat gehaltenen Aktienpakete

in das Angebot einzuliefern.

Das Angebot unterliegt einer Mindestannahmeschwelle von 50 % plus einer

Aktie aller ausstehenden Nagarro-Aktien, einschließlich der im Rahmen des

Aktienkaufvertrags mit Lantano erworbenen Aktien. Der Vollzug wird

vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen und anderer üblicher Bedingungen in

Q4 2026 / Q1 2027 erwartet.

Wie in der Zusammenschlussvereinbarung festgelegt, beabsichtigt der Bieter,

für einen Zeitraum von zwei Jahren nach Vollzug des Angebots keinen

Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag abzuschließen. Nach Vollzug

des Angebots beabsichtigt der Bieter, in Abstimmung mit dem Vorstand von

Nagarro und unter Vorbehalt dessen organschaftlicher Treuepflichten, so bald

wie praktisch und rechtlich möglich das Delisting der Nagarro-Aktien vom

regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zu

veranlassen.

Wesentliches Ziel der Transaktion ist es, das Wachstum und die

Wettbewerbsposition der Nagarro-Gruppe durch einen verbesserten

Kundenzugang, breitere Lieferpräsenz, erweiterte Kapazitäten und verbesserte

globale Umsetzungsstärke.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft sind der Ansicht, dass

die Transaktion im besten Interesse der Gesellschaft, ihrer Aktionäre,

Mitarbeiter und anderer Interessengruppen liegt. Sie unterstützen das

Angebot und beabsichtigen, vorbehaltlich einer Prüfung der vom Bieter zu

veröffentlichenden Angebotsunterlage, den Aktionären in ihrer gemeinsamen

begründeten Stellungnahme gemäß § 27 WpÜG die Annahme des Angebots zu

empfehlen.

Die Angebotsunterlage wird vom Bieter erstellt und der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") zur Prüfung vorgelegt. Nach

Gestattung durch die BaFin wird die Angebotsunterlage veröffentlicht und

unter www.galaxy-offer.com zur Verfügung gestellt. Vorstand und Aufsichtsrat

werden ihre gemeinsame begründete Stellungnahme unverzüglich nach

Veröffentlichung der Angebotsunterlage abgeben.

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Nagarro SE

Baierbrunner Straße 15

81379 München

Deutschland

Telefon: 089 / 785 000 282

Fax: 032 222 132 620

E-Mail: ir@nagarro.com

Internet: www.nagarro.com

ISIN: DE000A3H2200

WKN: A3H220

Indizes: TecDAX, SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

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