Nagarro SE: Nagarro unterzeichnet Zusammenschlussvereinbarung mit Persistent Systems und unterstützt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an alle Aktionäre zu einem Preis von 81 Euro pro Aktie
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Übernahmeangebot
Nagarro SE: Nagarro unterzeichnet Zusammenschlussvereinbarung mit Persistent
Systems und unterstützt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an alle
Aktionäre zu einem Preis von 81 Euro pro Aktie
26.06.2026 / 23:36 CET/CEST
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München, 26. Juni 2026 - Die Nagarro SE ("Nagarro" oder die "Gesellschaft")
hat eine Zusammenschlussvereinbarung mit Persistent Systems Limited, einem
an der Bombay Stock Exchange und der National Stock Exchange of India
notierten indischen Technologie-Dienstleistungsunternehmen ("Persistent"),
sowie mit der Galaxy Germany Holding SE (der "Bieter"), einer unmittelbaren
Tochtergesellschaft von Persistent, abgeschlossen. Der Bieter beabsichtigt,
wie in der Zusammenschlussvereinbarung festgelegt, ein freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot in Form eines Barangebots im Sinne von § 29
Abs. 1 WpÜG an alle Aktionäre der Gesellschaft für sämtliche Nagarro-Aktien
zu unterbreiten (das "Angebot").
Der Angebotspreis beträgt EUR 81,00 (in Worten: einundachtzig Euro) in bar
pro Nagarro-Aktie. Dies entspricht einer Prämie von rund 93,5 % auf den
volumengewichteten Xetra-Durchschnittskurs der Nagarro-Aktie der vergangenen
drei Monate bis (einschließlich) 25. Juni 2026. Im Zusammenhang mit dem
Angebot hat der Bieter bereits einen Aktienkaufvertrag mit der Lantano
Beteiligungen GmbH, dem Beteiligungsvehikel der Gründerfamilie von Nagarro,
geschlossen, wonach Lantano sich verpflichtet hat, ihre gesamte Beteiligung
von rund 20 % an Nagarro zum Angebotspreis an den Bieter zu verkaufen. Auch
Mitglieder des Vorstands beabsichtigen, ihre privat gehaltenen Aktienpakete
in das Angebot einzuliefern.
Das Angebot unterliegt einer Mindestannahmeschwelle von 50 % plus einer
Aktie aller ausstehenden Nagarro-Aktien, einschließlich der im Rahmen des
Aktienkaufvertrags mit Lantano erworbenen Aktien. Der Vollzug wird
vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen und anderer üblicher Bedingungen in
Q4 2026 / Q1 2027 erwartet.
Wie in der Zusammenschlussvereinbarung festgelegt, beabsichtigt der Bieter,
für einen Zeitraum von zwei Jahren nach Vollzug des Angebots keinen
Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag abzuschließen. Nach Vollzug
des Angebots beabsichtigt der Bieter, in Abstimmung mit dem Vorstand von
Nagarro und unter Vorbehalt dessen organschaftlicher Treuepflichten, so bald
wie praktisch und rechtlich möglich das Delisting der Nagarro-Aktien vom
regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zu
veranlassen.
Wesentliches Ziel der Transaktion ist es, das Wachstum und die
Wettbewerbsposition der Nagarro-Gruppe durch einen verbesserten
Kundenzugang, breitere Lieferpräsenz, erweiterte Kapazitäten und verbesserte
globale Umsetzungsstärke.
Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft sind der Ansicht, dass
die Transaktion im besten Interesse der Gesellschaft, ihrer Aktionäre,
Mitarbeiter und anderer Interessengruppen liegt. Sie unterstützen das
Angebot und beabsichtigen, vorbehaltlich einer Prüfung der vom Bieter zu
veröffentlichenden Angebotsunterlage, den Aktionären in ihrer gemeinsamen
begründeten Stellungnahme gemäß § 27 WpÜG die Annahme des Angebots zu
empfehlen.
Die Angebotsunterlage wird vom Bieter erstellt und der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") zur Prüfung vorgelegt. Nach
Gestattung durch die BaFin wird die Angebotsunterlage veröffentlicht und
unter www.galaxy-offer.com zur Verfügung gestellt. Vorstand und Aufsichtsrat
werden ihre gemeinsame begründete Stellungnahme unverzüglich nach
Veröffentlichung der Angebotsunterlage abgeben.
Ende der Insiderinformation
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Fax: 032 222 132 620
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