Baloise Swiss Property Fund: Emissionskonditionen der geplanten Kapitalerhöhung 2026

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Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien

Baloise Swiss Property Fund: Emissionskonditionen der geplanten

Kapitalerhöhung 2026

04.06.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Basel, 4. Juni 2026. Die Fondsleitung Baloise Asset Management AG führt vom

12. August bis zum 25. August 2026 eine Kapitalerhöhung für den Baloise

Swiss Property Fund durch. Mit dem erzielten Erlös von bis zu CHF 159 Mio.

ist der Erwerb von bis zu vierzehn Liegenschaften geplant. Die Objekte

befinden sich an überdurchschnittlich guten Lagen in wirtschaftlich

attraktiven Regionen der Schweiz.

Der Baloise Swiss Property Fund (BSPF) verfügt über ein schweizweit breit

diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Schwergewicht im Bereich

Wohnen. Durch die Kapitalerhöhung sollen zusätzliche Mittel gewonnen werden,

welche für den Kauf eines Immobilienportfolios von maximal vierzehn

Liegenschaften zu einem Kaufpreis von CHF 295.3 Mio. verwendet werden

sollen.

Die Differenz zwischen dem Marktwert des genannten Immobilienportfolios und

dem Erlös der geplanten Kapitalerhöhung wird über Devestitionen im Sinne

einer Portfoliooptimierung wie auch über zusätzliches Fremdkapital gedeckt.

Nach der Transaktion wird eine unveränderte Fremdfinanzierungsquote von rund

22% angestrebt. Durch den Kauf wird das Portfolio geografisch weiter

diversifiziert, die Ertragskraft gestärkt und die Standortqualität erhöht.

Das zu übertragende Immobilienportfolio befindet sich derzeit im Eigentum

der Baloise Leben AG. Die für die Transaktion erforderliche Bewilligung der

FINMA liegt vor.

Emissionskonditionen

Die geplante Kapitalerhöhung wird nach dem Ansatz «best effort»

durchgeführt. Jedem bisherigen Anteil wird ein Bezugsrecht zugeteilt. Sieben

(7) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von einem (1) neuen Anteil, wobei

maximal 1'401'661 Anteile ausgegeben werden. Der Handel der Bezugsrechte an

der SIX Swiss Exchange (ISIN: CH1567469239, Tickersymbol: BALSP1) dauert vom

12. August bis am 21. August 2026. Der Ausgabepreis von CHF 113.45 basiert

auf dem Nettoinventarwert vom 31. März 2026 und berücksichtigt die aktuellen

Bewertungen der unabhängigen Schätzungsexperten, sowie die erwarteten

Änderungen der für die Berechnung des Nettoinventarwerts erforderlichen

Faktoren, inklusive Einkauf in den laufenden Ertrag und die

Ausgabekommission.

Fondsportrait

Der Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds

schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Immobilienfonds wurde

per 1. Oktober 2018 lanciert und per 1. November 2021 an der SIX Swiss

Exchange kotiert. Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Funds besteht in

erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch

direkte Investitionen in Core/Core plus Immobilien in der Schweiz, welche

sich an guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität

ausweisen. Dabei wird eine breite regionale Diversifikation sowie mittel-

bis langfristig eine sektorielle Diversifikation mit mindestens 50% Wohnen

sowie höchstens 50% kommerziell genutzte Liegenschaften angestrebt. Der

Fonds besitzt per 31. März 2026 91 Immobilien mit einem Marktvolumen von

rund CHF 1.38 Mrd.

Emission «Best

effort»

Marktwert CHF

Liegenschaftenportfolio 295'300'0-

00

Maximales Emissionsvolumen CHF

159'018'4-

40

Ausgabepreis pro Anteil 113.45

Maximale Anzahl neue Anteile 1'401'661

Bezugsverhältnis 7:1

Approx. Fremdfinanzierungsquote 22%

nach Kapitalerhöhung

Bezugsfrist 12. August bis 25. August

2026, 12:00 Uhr CEST

Bezugsrechtshandel 12. August bis 21. August

2026

Liberierungsdatum 3. September 2026

Ausgabekommission 1.75% zu Gunsten der

Fondsleitung

Valor / ISIN / Tickersymbol 156.746.923 / CH1567469239

Bezugsrecht / BALSP1

Depotbank UBS Switzerland AG, Zürich

Market Maker Swiss Finance & Property

AG, Zürich

Fondsinformationen

Name Baloise Swiss Property Fund

Valor / ISIN 41455103 / CH0414551033

Fondswährung CHF

Ertragsverwendung ausschüttend

Rechtsform Vertraglicher Anlagefonds

Fondsleitung/Portfolio Management Baloise Asset Management AG, Basel

Depotbank UBS Switzerland AG, Zürich

Market Maker börslicher Handel Swiss Finance & Property AG, Zürich

Tickersymbol BALSP

Lancierungsdatum 1. Oktober 2018

Disclaimer:

Die vollständigen Angaben zum Immobilienfonds können dem Prospekt, dem

Fondsvertrag und den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw.

Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine

allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag,

das Basisinformationsblatt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können

kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG,

Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland

AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden.

Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen

dar. Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche

Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen

(FIDLEG) in der jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser

Medienmitteilung dürfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet oder in

Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen

oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein

Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in

einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche

Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den

Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären. Die

historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige

Performance.

Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen

nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen

werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristische

Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den

USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen

kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche

Vorschriften begründen. Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen.

Der Fonds ist ausschliesslich zugelassen für «Non-U.S. persons».

Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss

Property Funds sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes

bzw. Fondsvertrages erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von

ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser

Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von

Art. 68 FIDLEG dar.

Weitere Informationen

* www.baloise.ch

* www.baloise.ch/immobilienfonds

Kontakt

Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.ch

E-Mail: media.relations@helvetia-baloise.com /

investor.relations@helvetia-baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 05

Investor Relations: Tel.: +41 58 280 89 91

Baloise Asset Management AG

Baloise Asset Management AG wurde als Anlageberater und Vermögensverwalter

im 2001 gegründet und ist seit 2018 im Besitz einer Fondsleitungslizenz.

Baloise Asset Management AG stellt hochwertige Finanzprodukte für Helvetia

Baloise Holding AG und für Drittkunden zur Verfügung. Mit dem Baloise Swiss

Property Fund lancierte Baloise im 2018 den ersten Immobilienfonds.

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Ende der Adhoc-Mitteilung

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Baloise Asset Management AG

Aeschengraben 21

4002 Basel

Schweiz

Telefon: +41 58 285 97 37

E-Mail: assetmanagement@baloise.com

ISIN: CH0414551033

Valorennummer: 41455103

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 2339376

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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