MM Gruppe verkauft Mehrheitsbeteiligung an ihrem Packaging-Geschäft an KPS Capital Partners zu einem Unternehmenswert von EUR 2,4 Mrd.; Sonderausschüttung an die Aktionäre geplant

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EQS-Ad-hoc: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): Strategische

Unternehmensentscheidung

MM Gruppe verkauft Mehrheitsbeteiligung an ihrem Packaging-Geschäft an KPS

Capital Partners zu einem Unternehmenswert von EUR 2,4 Mrd.;

Sonderausschüttung an die Aktionäre geplant

09.11.2026 / 21:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Die Mayr-Melnhof Karton AG ("MM Gruppe") hat eine verbindliche

Transaktionsvereinbarung über den Verkauf ihres Packaging-Geschäfts an eine

neu gegründete Holdinggesellschaft von KPS Capital Partners, LP ("KPS")

unterzeichnet. Nach Vollzug wird KPS 70 % und die MM Gruppe 30 % an dieser

Holdinggesellschaft halten. Das Packaging-Geschäft umfasst die Bereiche Food

& Premium Packaging (ohne Iran und Tunesien) sowie Pharma & Healthcare

Packaging.

Die Transaktion bewertet das Packaging-Geschäft mit einem Unternehmenswert

von EUR 2,4 Mrd., was einem impliziten Multiple EV / bereinigtes EBITDA

2026E von rund 9x entspricht. Nach Abzug ihres geschätzten Investments von

rund EUR 0,4 Mrd. für die 30 %-Beteiligung an der neuen Holdinggesellschaft

erwartet die MM Gruppe bei Vollzug der Transaktion Barerlöse von rund EUR

1,8 bis 1,9 Mrd. Die endgültigen Barerlöse hängen von der Höhe der

transaktionsbedingten Steuern, üblichen Kaufpreisanpassungsmechanismen und

dem Vollzugszeitpunkt ab.

Die Beteiligung der MM Gruppe an der neuen Holdinggesellschaft kann sich auf

mindestens 20 % reduzieren, wenn bestimmte EBITDA-Ziele für das

Geschäftsjahr 2027 nicht erreicht werden, ohne dass dafür eine zusätzliche

Gegenleistung an oder durch die MM Gruppe zu leisten ist.

Nach Vollzug der Transaktion erwartet die MM Gruppe eine Nettoliquidität von

rund EUR 0,8 bis 0,9 Mrd. Die MM Gruppe beabsichtigt, die Erlöse zur

Rückführung der Finanzverschuldung, für strategische Opportunitäten und für

mögliche Ausschüttungen an die Aktionäre zu verwenden. Vorbehaltlich der

erforderlichen Gesellschaftsbeschlüsse, rechtlicher und regulatorischer

Rahmenbedingungen sowie der dann herrschenden Geschäftslage plant die MM

Gruppe nach Vollzug der Transaktion eine Sonderausschüttung von EUR 0,5 bis

0,6 Mrd. an ihre Aktionäre.

Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen

gesellschaftsrechtlichen und behördlichen Genehmigungen sowie weiterer

üblicher Bedingungen, und für das Frankreich Geschäft, erfolgt der Erwerb

vorbehaltlich von Konsultationsprozessen mit den Arbeitnehmervertretern. Der

Vollzug der Transaktion wird im ersten Halbjahr 2027 erwartet. Danach wird

die MM Gruppe ihre 30 %-Beteiligung at-equity bilanzieren. Der Aufsichtsrat

der MM Gruppe hat der Transaktion zugestimmt.

Ende der Insiderinformation

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09.11.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Mayr-Melnhof Karton AG

Brahmsplatz 6

1040 Wien

Österreich

Telefon: 0043 1 501 36 91180

Fax: 0043 1 501 36 91391

E-Mail: investor.relations@mm.group

Internet: www.mm.group

ISIN: AT0000938204

WKN: 93820

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Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), München,

Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher

Handel)

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