VIB Vermögen AG: Vereinbarungen über die Restrukturierung der Finanzverbindlichkeiten der BRANICKS Group AG unterzeichnet, einschl. der Zusage einer Finanzierung von 60 Mio. EUR für die VIB Vermögen AG

^

EQS-Ad-hoc: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Sonstiges

VIB Vermögen AG: Vereinbarungen über die Restrukturierung der

Finanzverbindlichkeiten der BRANICKS Group AG unterzeichnet, einschl. der

Zusage einer Finanzierung von 60 Mio. EUR für die VIB Vermögen AG

31.07.2026 / 00:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

VIB Vermögen AG:

Vereinbarungen über die Restrukturierung der Finanzverbindlichkeiten der

BRANICKS Group AG unterzeichnet, einschl. der Zusage einer Finanzierung von

60 Mio. EUR für die VIB Vermögen AG

Neuburg an der Donau, 30 Juli 2026

Die VIB Vermögen AG (ISIN: DE000A2YPDD0) ("VIB") gibt bekannt, dass sie

gemeinsam mit ihrer Muttergesellschaft, der BRANICKS Group AG ("Branicks"),

heute Lock-up-Vereinbarungen (die "Lock-up-Vereinbarung") mit (i) einer

Gruppe von Anleihegläubigern (die "Ad-hoc-Gruppe") in Bezug auf die

unbesicherten Anleihe von Branicks mit einem derzeit ausstehenden Nennbetrag

von 400 Millionen Euro und Fälligkeit am 22. September 2026 (die "Anleihe")

sowie (ii) einer Gruppe von Inhabern von Schuldscheindarlehen und

Namensschuldverschreibungen, die jeweils von Branicks begeben wurden, mit

einem derzeit ausstehenden Gesamtnennbetrag von 179,5 Millionen Euro und

Laufzeiten zwischen 2026 und 2031 ("SSD/NSV", und zusammen mit den

Schuldverschreibungen die "Branicks-Finanzverbindlichkeiten"). Dies zielt

insbesondere darauf ab, die Verlängerung und Restrukturierung der

Branicks-Finanzverbindlichkeiten zu angepassten Konditionen zu ermöglichen

und die Finanzverbindlichkeiten der VIB (die "VIB-Finanzverbindlichkeiten")

zu restrukturieren, wobei die Restrukturierung als Ganzes als die

"Transaktion"

bezeichnet wird.

Die Wirksamkeit wesentlicher Bestimmungen der Lock-Up Vereinbarungen,

einschließlich der Verpflichtung zur Unterstützung der Transaktion, hängt

vom Eintreten bestimmter Bedingungen ab, die spätestens bis zum 31. Juli

2026 erfüllt sein müssen.

Wesentliche Elemente der Transaktion

In Bezug auf die VIB sind die folgenden wesentlichen Bedingungen der

Transaktion hervorzuheben:

Neues Fremdkapital (New Money)

* Vorbehaltlich bestimmter Bedingungen verpflichten sich die Mitglieder der

Ad-hoc-Gruppe sowie bestimmte Inhaber von SSD/NSV, das Angebot einer

kurzfristigen Überbrückungsfinanzierung in Höhe von 60 Millionen Euro auf

Ebene der VIB Vermögen AG (die "Überbrückungsfinanzierung") vor Abschluss

der Restrukturierung (dem "Closing") bereitzustellen und abzusichern. Für

ihre Absicherung (Backstop) teilen sich die am Backstop-Mechanismus

Beteiligten eine feststehende backstop fee, die kapitalisiert wird und die

Nominalbeträge der Finanzierungen an Tag 1 auf EUR 61,9 Millionen auf der

Ebene der VIB erhöht. Die Überbrückungsfinanzierung auf Ebene der VIB wird

insbesondere zur Rückzahlung von 58 Millionen Euro der im September 2026 und

März 2027 fälligen Schuldscheindarlehen der VIB verwendet.

* Die Überbrückungsfinanzierung auf der Ebene der VIB wird beim Closing der

Restrukturierung der Branicks-Finanzverbindlichkeiten zu identischen

wirtschaftlichen Bedingungen in langfristige Finanzierungen überführt

(zusammen mit den Überbrückungsfinanzierungen das "New Money").

* Das langfristige New Money wird (sofern nicht vorher zurückgezahlt) am 30.

September 2029 endfällig und einen Zinssatz von 10,0% pro Jahr in bar haben.

Eine vorzeitige Rückzahlung des langfristigen New Money innerhalb der ersten

12 Monate unterliegt einer Make-Whole-Klausel.

Restrukturierung der Finanzverbindlichkeiten von Branicks:

Die umfassende Restrukturierung der Finanzverbindlichkeiten von Branicks

erfolgt insbesondere durch eine Anpassung der derzeit geltenden Bedingungen

der Anleihe und des SSD/NSV, wie dies von Branicks gesondert und im Detail

bekannt gegeben wird.

Die Restrukturierung umfasst in Bezug auf VIB ein umfassendes

Sicherheitenpaket, das unter anderem die Einführung einer doppeltstöckigen

LuxCo-Struktur und die Verpfändung von Anteilen daran sowie die Verpfändung

von Anteilen an wesentlichen Tochtergesellschaften von Branicks und deren

Tochtergesellschaften vorsieht. Dies umfasst auch entsprechende Garantien

von wesentlichen Tochtergesellschaften.

Zusätzliche Gebühren:

Über die Verzinsung hinaus ist für das VIB New Money die Zahlung weiterer

Gebühren wie folgt vereinbart:

* 200 bps einmalige Gebühr auf jeden zum 31. Dezember 2028 ausstehenden

Kapitalbetrag des VIB New Money, der nicht bis zum 31. Dezember 2028

zurückgeführt worden ist, zahlbar am 31. Dezember 2028;

* 100 bps exit fee, die bei Rückzahlung oder bei Refinanzierung des VIB New

Money zu zahlen sind.

Business Plan:

Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde ein Business Plan bis 2030

vereinbart, der unter anderem den Verschuldungsgrad bspw. durch

Immobilientransaktionen signifikant reduzieren soll

Governance:

Im Rahmen der Umstrukturierung sind wesentliche Maßnahmen zur Neuordnung der

Unternehmensführung geplant. Für die VIB umfasst dies unter anderem

Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats der VIB.

Kontakt:

Michael Blankenhorn

T +49 8431 9077-949

F +49 8431 9077-1949

michael.blankenhorn@vib-ag.de

Ende der Insiderinformation

---------------------------------------------------------------------------

31.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen:

https://eqs-news.com/?origin_id=1fbec801-8c5d-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: VIB Vermögen AG

Tilly-Park 1

86633 Neuburg/Donau

Deutschland

Telefon: +49 (0)8431 / 9077 949

Fax: +49 (0)8431 / 9077 1949

E-Mail: ir@vib-ag.de

Internet: www.vib-ag.de

ISIN: DE000A2YPDD0

WKN: A2YPDD

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München

(m:access), Stuttgart, Tradegate BSX

LEI Code: 529900NFW9IP8LMOFM33

EQS News ID: 2375030

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

2375030 31.07.2026 CET/CEST

°