Katjes Greenfood emittiert neue Unternehmensanleihe

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EQS-News: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG / Schlagwort(e):

Anleiheemission/Kapitalmaßnahme

Katjes Greenfood emittiert neue Unternehmensanleihe

22.09.2026 / 12:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER

WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,

AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE

VERBREITUNG DIESES DOKUMENTS RECHTSWIDRIG IST.

Katjes Greenfood emittiert neue Unternehmensanleihe

* Zielvolumen der neuen Anleihe von bis zu 40 Mio. EUR, Zinsspanne von

7,75 % - 8,50 % p.a.

* Umtauschangebot inkl. Mehrerwerbsoption für die Unternehmensanleihe

2022/2027 sowie das Crowdfunding-Nachrangdarlehen 2021/2026

* Zeichnungsmöglichkeiten der neuen Anleihe über die Website von Katjes

Greenfood sowie die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse AG

* Strategische Weiterentwicklung des markenstarken Portfolios mit Fokus

auf wachstumsträchtiges Better-for-you Segment

Düsseldorf, 22.9.2026 - Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG ("Katjes

Greenfood"), die Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe mit Fokus auf

Wachstumsunternehmen der Food-Branche im Better-for-You-Segment, bietet eine

neue Unternehmensanleihe 2026/2031 (WKN: A5GS6W; ISIN: NO0013759555) mit

einem Zielvolumen von 40 Mio. EUR und einer Zinsspanne von nominal 7,75 % -

8,50 % an. Die neue Anleihe 2026/2031 hat eine Laufzeit von 5 Jahren, eine

Stückelung von 1.000,00 EUR und wird nach norwegischem Recht (Nordic Bond)

begeben. Der finale Zinssatz wird voraussichtlich nach Ende der

Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und

publiziert.

Die Emission erfolgt über ein öffentliches Angebot in der Bundesrepublik

Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich, das

folgende Bestandteile umfasst:

* ein öffentliches Angebot via Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der

Deutsche Börse AG (Haus- oder Direktbank) sowie der Webseite der

Emittentin;

* ein Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2022/2027, diese gegen

die neuen Schuldverschreibungen im Umtauschverhältnis 1:1 zuzüglich

eines Barausgleichsbetrags in Höhe von 17,50 EUR und aufgelaufener

Stückzinsen umzutauschen, einschließlich einer Mehrerwerbsoption; die

Umtauschprämie von 17,50 EUR je Schuldverschreibung liegt damit deutlich

über dem Barausgleichsbetrag von 10,00 EUR je Schuldverschreibung bei

einer vorzeitigen Rückzahlung zum oder nach dem 29. November 2026;

* ein Umtauschangebot an die Inhaber des Crowdfunding-Nachrangdarlehens

2021/2026 im Umtauschverhältnis 1:1 zuzüglich eines Barausgleichsbetrags

in Höhe von 17,50 EUR, aufgelaufener Stückzinsen sowie des vereinbarten

Bonuszinses von 5,00 %, einschließlich einer Mehrerwerbsoption;

Der für das öffentliche Angebot erforderliche Wertpapierprospekt wurde heute

durch die Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin)

notifiziert.

Darüber hinaus erfolgt eine Privatplatzierung in der Bundesrepublik

Deutschland und ausgewählten europäischen und weiteren Staaten mit Ausnahme

der Vereinigten Staaten von Amerika sowie Kanada, Australien und Japan.

Die Emission wird von der ABG Sundal Collier ASA als Global Coordinator und

der Montega Markets GmbH (vertraglich gebundener Vermittler der Wolfgang

Steubing AG Wertpapierdienstleister) als Joint Lead Manager begleitet.

Beteiligungsstrategie mit Fokus auf das wachsende Better-for-You-Segment mit

starkem Rückhalt durch Katjes-Gruppe

Katjes Greenfood ist als Teil der familiengeführten Katjes-Gruppe auf

wachstumsstarke Marken im strukturell wachsenden Better-for-You-Segment

spezialisiert. Konsumenten fragen zunehmend Produkte mit natürlichen

Zutaten, innovativen Proteinquellen, weniger Zucker und Zusatzstoffen sowie

pflanzenbasierte Angebote nach. Die Attraktivität des

Better-for-You-Segments zeigt sich zunehmend auch in der M&A-Aktivität:

Übernahmen wie die von Purely Elizabeth durch Ferrero und Goodles durch

Barilla unterstreichen das strategische Interesse etablierter

Lebensmittelkonzerne an wachstumsstarken Better-for-You-Marken.

Über die Katjes Gruppe profitiert Katjes Greenfood von einer starken

Eigentümerbasis sowie jahrzehntelanger Expertise in Markenführung,

Marketing, Handel und Operations, ergänzt um umfassende Erfahrung in den

Bereichen Kapitalmarkt, M&A und wertorientierte Unternehmensentwicklung. Die

Strategie der Beteiligungsgesellschaft wurde in den letzten Jahren von breit

gestreuten Minderheits- auf fokussierte Mehrheitsbeteiligungen ausgerichtet

- darunter mymuesli, deutscher Marktführer für individualisierbares

Bio-Müsli. Auf das seit Auflage des Portfolios in Minderheitsbeteiligungen

investierte Kapital konnte Katjes Greenfood einen attraktiven Multiple

erzielen.

Auch am Kapitalmarkt verfügt Katjes Greenfood über einen sehr guten Track

Record. Seit der ersten Anleihe 2022 ist das Unternehmen am deutschen

Anleihemarkt etabliert. Sämtliche Anleihen der Katjes-Gruppe notierten bei

hohen Handelsvolumina stets deutlich über pari.

Angebotszeitraum startet am 23. September 2026; Emissionserlös dient

vorrangig der Refinanzierung der Anleihe 2022/2027

Die Umtauschangebote laufen vom 23. September bis 15. Oktober 2026 (18:00

Uhr, MESZ). Die Zeichnung über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der

Deutschen Börse sowie die Zeichnung über die Webseite der Emittentin sind

vom 23. September 2026 bis 19. Oktober 2026 (12:00 Uhr, MESZ) möglich.*

Für die neue Anleihe ist eine Notierungsaufnahme im Open Market der

Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Quotation Board) sowie innerhalb von

sechs Monaten nach dem Ausgabetag in das Nordic ABM der Börse Oslo

vorgesehen.

Katjes Greenfood beabsichtigt, den Nettoemissionserlös der Anleihe vorrangig

zur vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe 2022/2027 zu verwenden.

Vorbehaltlich einer erfolgreichen Platzierung der neuen Anleihe 2026/2031

plant die Gesellschaft, die Anleihe 2022/2027 zum oder nach dem 29. November

2026 zu 101 % des Nennbetrags - entsprechend einem Barausgleichsbetrag von

10,00 EUR je Schuldverschreibung - zzgl. aufgelaufener Stückzinsen zu

kündigen.

Der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt steht zum Download auf der

Website des Emittenten unter https://www.katjesgreenfood.de/investors/

Unterrubrik ANLEIHE '26/'31 zur Verfügung.

Einladung zum Investoren-Webcast am 5. Oktober 2026, 17.30 Uhr

Das Unternehmen lädt interessierte Investoren am Montag, den 5. Oktober

2026, 17.30 Uhr, zu einer Online-Präsentation des Managements ein.

Registrierungslink für Teilnehmer

Eckdaten des Angebots zur Anleihe 2026/2031:

Emittentin: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG

WKN / ISIN: A5GS6W/NO0013759555

Zielvolu- 40.000.000 EUR

men:

Zins: 7,75-8,50 % p.a.

Zinszah- Halbjährlich nachträglich am 26. April und 26. Oktober

lung: (erstmalig am 26. April 2027)

Begebungs- 26. Oktober 2026

tag

(Valuta):

Laufzeit: 5 Jahre

Rückzah- 26. Oktober 2031 (100 % des Nennbetrags)

lung:

Stücke- 1.000 EUR

lung/Nennbe-

trag:

Ausga- 100 %

be/Rückzah-

lung:

Umtausch- 23. September bis 15. Oktober 2026 (18:00 Uhr, MESZ)*

fristen:

Zeichnungs- 23. September bis 19. Oktober 2026 (12:00 Uhr, MESZ)*

fristen:

Verpflich- Finanzberichterstattung, Negativverpflichtung,

tungen und Kontrollwechsel, Transaktionen mit verbundenen

Covenants: Unternehmen, Mindesteigenkapitalquote, Incurrence Test

u.a.

Börsennoti- Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse; Nordic ABM

z: der Börse Oslo innerhalb von sechs Monaten nach dem

Ausgabetag

* vorzeitige Schließung und Verlängerung möglich

Kontakt:

Katjesgreenfood GmbH & Co. KG

Presse/Anleger

Tel.: +49 221-91 40 97 16

E-Mail: investors@katjesgreenfood.de

Bildmaterial:

Downloadlink (Wetransfer)

Über Katjes Greenfood

Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf bildet zusammen mit

ihren beiden Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH & Co. KG und Katjes

International GmbH & Co. KG die Katjes Gruppe. Als rechtlich selbstständige

Beteiligungsgesellschaft investiert sie in wachstumsstarke

"Better-for-You"-Marken, die von langfristigen Veränderungen im Ernährungs-

und Konsumverhalten profitieren und die Zukunft der Food-Branche neu

definieren. Ein profundes Netzwerk und tiefgreifende Expertise im

Lebensmitteleinzelhandel sind neben finanziellen Investments die zentralen

Säulen, auf deren Basis die Portfoliounternehmen zu Marktführern und den

ikonischen Marken von Morgen aufgebaut werden. Weitere Informationen finden

Sie auf www.katjesgreenfood.de

WICHTIGER HINWEIS

Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in

der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich noch im

Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf

oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Katjesgreenfood GmbH &

Co. KG dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann

nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder

nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle

Investoren in Teilschuldverschreibungen der Anleihen der Katjesgreenfood

GmbH & Co. KG werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu

informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend

die Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2026/2031 der Katjesgreenfood GmbH

& Co. KG darf ausschließlich auf Basis des von der Commission de

Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligten Wertpapierprospektes

erfolgen, abrufbar unter https://www.katjesgreenfood.de/investors/ sowie

www.luxse.com. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der

angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den

Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die

potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu

investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen

Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, dem

Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich verbreitet werden,

insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in

Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder

an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten

Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik

Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich nicht

durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben

ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen

wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der

Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuldverschreibungen der

Katjesgreenfood GmbH & Co. KG werden außerhalb der Bundesrepublik

Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich nicht

öffentlich zum Kauf angeboten.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG

Kaistraße 16

40221 Düsseldorf

Deutschland

Telefon: +49 211 1592 1600

E-Mail: info@katjesgreenfood.de

Internet: https://www.katjesgreenfood.de

ISIN: DE000A30V3F1

WKN: A30V3F

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate BSX

LEI Code: 529900FBPSZMKBSR1K04

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