AUTODOC optimiert erfolgreich seine Kapitalstruktur

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AUTODOC optimiert erfolgreich seine Kapitalstruktur

16.07.2026 / 20:39 CET/CEST

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AUTODOC optimiert erfolgreich seine Kapitalstruktur

Der Online-Autoteilehändler sichert sich ein Term Loan B in Höhe von 530

Millionen Euro - die erste institutionelle Kreditfinanzierung in der

Unternehmensgeschichte

* AUTODOC sichert sich ein Term Loan B in Höhe von 530 Millionen Euro und

betritt damit erstmals die institutionellen Kreditmärkte

* Term Loan B mit hoher Nachfrage zu EURIBOR +3,50 % platziert

* Die Transaktion stellt einen wichtigen Meilenstein für die langfristigen

Wachstumsziele und Kapitalmarktpläne des Unternehmens dar

Berlin, 16. Juli 2026 - Autodoc SE, Europas führender Online-Händler für

Kfz-Ersatzteile und -Zubehör, gibt heute die Platzierung seines Term Loan B

in Höhe von 530 Millionen Euro bekannt. Im Zusammenhang mit dieser

Transaktion wurde die Autodoc Holding SE als neue Muttergesellschaft der

Gruppe gegründet. 100 Prozent der Anteile an der Autodoc Holding SE werden

von der AutoTech GmbH & Co. KG gehalten, der Investmentgesellschaft der drei

AUTODOC-Gründer Alexej Erdle, Max Wegner und Vitalij Kungel.

"Diese Transaktion ist ein entscheidender Moment für AUTODOC - einer, der

unser Selbstverständnis und unsere Arbeitsweise schärft", sagt Dmitri

Zadorojnii, CEO von AUTODOC. "Durch die Umsetzung dieser

Finanzierungsstruktur haben wir uns eine öffentliche Finanzierung gesichert,

die von einer Vielzahl institutioneller Investoren unterstützt wird, um den

Weg zu neuen Kapiteln auf den Kapitalmärkten in der Zukunft weiter zu ebnen.

Wir treten in dieses nächste Kapitel als schlankes, hoch fokussiertes und

besser vorbereitetes Unternehmen ein - und wir tun dies mit einer Bilanz und

einem Governance-Rahmen, die dies untermauern."

AUTODOCs Debüt auf den institutionellen Kreditmärkten

AUTODOC unternimmt einen entscheidenden Schritt in der Weiterentwicklung

seiner Kapitalstruktur - zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte

betritt das Unternehmen die institutionellen Kreditmärkte. Das

Finanzierungspaket beläuft sich auf insgesamt 580 Millionen Euro und umfasst

einen Term Loan B in Höhe von 530 Millionen Euro sowie eine begleitende

revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 50 Millionen Euro. Der Term Loan B

hat eine Laufzeit von 7 Jahren und ist bei Fälligkeit rückzahlbar. Er wird

mit einem Zinssatz von EURIBOR +3,50 % verzinst und wurde von Moody's mit

"Ba3" und stabilem Ausblick sowie von S&P mit "B+" und positivem Ausblick

bewertet.

Die revolvierende Kreditfazilität (RCF) hat eine Laufzeit von 6,5 Jahren und

wird mit EURIBOR +3,00 % verzinst. Sie soll als Liquiditätspuffer dienen. Es

ist vorgesehen, dass die Autodoc Holding SE die Erlöse aus dem Term Loan B

zur Finanzierung des Rückkaufs von Aktien der Autodoc SE verwendet, die von

Unternehmen gehalten werden, die sich im Besitz von oder unter der Kontrolle

von Apollo verwalteten Fonds befinden, sowie zur Begleichung der mit der

Transaktion verbundenen Gebühren und Aufwendungen.

"Die derzeitige, schuldenfreie Bilanz von AUTODOC bietet eine einzigartige

Gelegenheit, dieses markterprobte Finanzierungsmodell einzuführen. Diese

Transaktion fördert die langfristige finanzielle Flexibilität und

beschleunigt die Rendite für die Aktionäre ohne jegliche Verwässerung des

Eigenkapitals", sagt Lennart Schmidt, CFO von AUTODOC. "Außerdem verschafft

sie uns eine Erfolgsbilanz bei institutionellen Investoren und stärkt unsere

Optionen für einen möglichen Börsengang - der weiterhin auf unserer Agenda

steht, wobei der Zeitpunkt von den Marktbedingungen abhängt."

Eine gestraffte Unternehmensstruktur für das nächste Kapitel

Während AUTODOC sich als institutionell strukturiertes Unternehmen

weiterentwickelt, baut es sein Ökosystem für Automobiltechnologie

kontinuierlich aus. Diese Bemühungen stehen voll und ganz im Einklang mit

der langfristigen Vision von AUTODOC, Europas führendes

Technologie-Ökosystem für den Automobil-Aftermarket zu werden - durch die

Kombination fortschrittlicher KI-Fähigkeiten, datengestützter

Entscheidungsfindung und eines verbesserten digitalen Erlebnisses für Kunden

und professionelle Partner gleichermaßen.

Über AUTODOC

AUTODOC ist die führende digitale Pure-Play-Plattform für Kfz-Ersatzteile in

Europa. Das 2008 in Berlin von Alexej Erdle, Max Wegner und Vitalij Kungel

gegründete Unternehmen hat sich in bemerkenswert kurzer Zeit zu einem der

spannendsten E-Commerce-Unternehmen Europas entwickelt. Seit November 2022

firmiert das Unternehmen als Europäische Gesellschaft Autodoc SE. Der

Vorstand besteht aus Dmitri Zadorojnii (CEO) und Lennart Schmidt (CFO). Zum

31. Dezember 2025 umfasste das Sortiment von AUTODOC rund 7,8 Mio.

Artikelnummern von etwa 2.700 Markenherstellern - darunter Teile für Pkw,

Lkw und Motorräder, Reifen sowie ergänzende Produkte wie Werkzeuge, Zubehör,

Öle, Flüssigkeiten und Verbrauchsmaterialien - und wurde im Laufe der Zeit

deutlich erweitert. Im Jahr 2025 erwirtschaftete AUTODOC Umsatzerlöse in

Höhe von 1,8 Mrd. EUR (2024: 1,6 Mrd. EUR). AUTODOC betreibt Onlineshops in 27

europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 5.500 Mitarbeitende an 13

Standorten: Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Kasachstan,

Luxemburg, Moldawien, Niederlande, Polen, Portugal, Tschechien, Ukraine und

das Vereinigte Königreich.

Pressekontakt

Stefanie Steiner

Director Investor Relations

Mobil: +49 151 5562 1476

Email: s.steiner@autodoc.eu

www.autodoc.group

Marco Dalan

newskontor - Agentur für Kommunikation

Tel: +49 211 86394933

Mobil: +49 171 7614905

Email: marco.dalan@newskontor.de

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Telefon: +49 30 208478264

E-Mail: info@autodoc.de

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