HMS Bergbau AG plant eine Anleiheemission über bis zu 50 Mio. Euro zur Beschleunigung des Wachstumskurses

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HMS Bergbau AG plant eine Anleiheemission über bis zu 50 Mio. Euro zur

Beschleunigung des Wachstumskurses

09.06.2026 / 09:30 CET/CEST

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CORPORATE NEWS

HMS Bergbau AG plant eine Anleiheemission über bis zu 50 Mio. Euro zur

Beschleunigung des Wachstumskurses

* Zinskupon von 8,0 % p. a. bei halbjährlicher Zinszahlung und Laufzeit

von 5 Jahren

* Preisspanne von 98 % bis 100 %

* Privatplatzierung ausschließlich bei qualifizierten institutionellen

Anlegern

* Orderphase: Voraussichtlich vom 09.06.2026 bis 17.06.2026

* Mittelverwendung: Allgemeine Unternehmensfinanzierung und Finanzierung

von Wachstumsmöglichkeiten im Rohstoffhandel

Berlin, 09. Juni 2026: Die HMS Bergbau AG (ISIN: DE0006061104, WKN: 606110,

"HMS"), ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und

-vermarktungsunternehmen aus Deutschland, plant die Platzierung einer neuen

Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro zur Beschleunigung

ihres nachhaltigen Wachstumskurses. Die Unternehmensanleihe 2026/2031 (ISIN:

DE000A46ZZ55; WKN: A46ZZ5) hat eine Laufzeit von 5 Jahren bis 22.06.2031 und

einen Zinskupon von 8,00 % p. a. bei halbjährlicher Zinszahlung. Die Anleihe

soll in einer Preisspanne zwischen 98 % und 100 % begeben werden, wobei der

endgültige Preis am 17.06.2026 festgelegt werden soll. Die Anleihe ist in

Schuldverschreibungen mit einem Nominalbetrag von je 1.000,00 Euro

eingeteilt. Das Mindestzeichnungsvolumen beträgt 100.000,00 Euro je Anleger.

Die Orderphase wird voraussichtlich am 09.06.2026 beginnen und am 17.06.2026

enden. Die Emission richtet sich im Rahmen einer prospektfreien

Privatplatzierung ausschließlich an institutionelle Anleger; ein

öffentliches Angebot findet nicht statt. Die Unternehmensanleihe 2026/2031

soll am 22.06.2026 in den Handel im Open Market (Quotation Board) der

Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Der Mittelzufluss aus der Anleiheemission soll zur allgemeinen

Unternehmensfinanzierung verwendet werden. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf

der Finanzierung von Wachstumsmöglichkeiten im Rohstoffhandel. Unter anderem

sollen die Nettoemissionserlöse der Finanzierung zur Volumensteigerung in

den Bereichen Flüssigbrennstoffe und Schmierstoffe dienen, insbesondere in

den Wachstumsmärkten China, Indien und der ASEAN-Region. Darüber hinaus

sollen die Erlöse für die Produktionsvorfinanzierung zur Sicherung

langfristiger und hochprofitabler Handelsvolumina im Bereich Kohle und

Chromerz verwendet werden. Die eigenen Kohleminen von HMS in Botswana und

Südafrika haben im ersten Halbjahr 2026 mit der Produktion begonnen und

sollen in der zweiten Jahreshälfte die Vollproduktion erreichen. HMS Bergbau

hat zudem eine exklusive Abnahmevereinbarung für Chromerze mit der Mantengu

Ltd. geschlossen. Dieses Offtake Agreement umfasst die komplette Abnahme der

Chromerzförderung der produzierenden Mine Langpan in Südafrika.

Die Begebung der neuen Unternehmensanleihe 2026/2031 erfolgt aus einer

Position der Stärke und des Wachstums. Die HMS Bergbau AG hat sich in den

vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt und auch 2025 weitere

strategische Impulse für ihr Wachstum gesetzt. Dabei profitiert HMS von

einer sehr guten Marktstellung und Investitionen in den Ausbau ihrer

Geschäftsaktivitäten. Die hohe Wachstumsdynamik im bisherigen Jahresverlauf

2026 belegt dabei eindrucksvoll die Transformation der Gesellschaft zu einem

breit aufgestellten Rohstoffhaus. Für das laufende Geschäftsjahr 2026

erwartet HMS einen Konzernumsatz von 2,0 Mrd. Euro. Das EBITDA soll 55 Mio.

Euro betragen. Davon sind voraussichtlich rund 20 Mio. Euro auf einen

einmaligen Bewertungseffekt infolge der Erstkonsolidierung des

Bergbauunternehmens Hoshoza Resources Vryheid in Südafrika zurückzuführen.

Nach vorläufigen Zahlen erzielte HMS 2025 einen Umsatz von 1,22 Mrd. Euro

und ein EBITDA von 59,4 Mio. Euro. Positive Ergebnisbeiträge von rd. 37 Mio.

Euro resultierten dabei aus einmaligen Bewertungseffekten, insbesondere aus

der Erstkonsolidierung der Maatla Resources (Pty.) Ltd. Bereinigt um diesen

Sondereffekt soll das EBITDA in 2026 demnach von 22,4 Mio. Euro auf 35 Mio.

Euro steigen. Die Guidance wurde vor der gegenständlichen Anleihebegebung

abgegeben und bildet nicht die daraus resultierenden, zusätzlichen

Möglichkeiten ab.

Jens Moir, CFO von HMS Bergbau: "Die HMS Bergbau AG verfügt über eine klare

Wachstumsstrategie. Mit einer hervorragenden Entwicklung, starken Zahlen und

einer sehr positiven Perspektive wollen wir unseren profitablen,

nachhaltigen Wachstumskurs weiter beschleunigen. Wir wollen die Mittel aus

der Anleiheemission nutzen, um zusätzliches Wachstum zu finanzieren. Mit

unserer neuen Anleihe stellen wir unsere Finanzierung noch breiter auf und

können flexibel Marktopportunitäten in unseren Geschäftsfeldern Kohlehandel,

Flüssigbrennstoffe und Schmierstoffe sowie dem Minengeschäft wahrnehmen."

Die Anleihe wird begleitet von der Montega Markets GmbH als Sole Global

Coordinator/Sole Lead Manager und Joint Bookrunner sowie B. Metzler seel.

Sohn & Co. AG als Joint Bookrunner. Die Montega Markets GmbH agiert dabei

als vertraglich gebundener Vermittler der Wolfgang Steubing AG

Wertpapierdienstleister, Frankfurt am Main.

Über HMS Bergbau AG:

Die HMS Bergbau AG zählt zu einer der führenden unabhängigen

Rohstoffhandels- und Vermarktungsgesellschaften mit Sitz in Deutschland. Ihr

Schwerpunkt liegt auf dem internationalen Handel mit Rohstoffen wie

Kohleprodukten, Flüssigbrennstoffen, Erze, Zement und anderen Produkten

sowie zunehmend auch der Produktion von Rohstoffen im Rahmen von Mehrheits-

und Minderheitsbeteiligungen an Minengesellschaften. Zu ihren Kunden gehören

namhafte Industrieunternehmen sowie Energiehändler und -produzenten, die

weltweit und termingerecht beliefert werden. Mit Aktivitäten in Asien,

Afrika, Europa, Nord- und Südamerika verfügt die HMS Bergbau AG zudem über

hochwertige Rohstoffreserven und ein weitreichendes globales Netzwerk.

Unternehmenskontakt:

HMS Bergbau AG

An der Wuhlheide 232

12459 Berlin

T.: +49 (30) 65 66 81-0

F: +49 (30) 65 66 81-15

E-Mail: info@hms-ag.com

URL: www.hms-ag.com

HMS Investor Relations Kontakt:

edicto GmbH

Doron Kaufmann / Ralf Droz

T: +49 69 905 505 53

E-Mail: hms-bergbau@edicto.de

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Unternehmen: HMS Bergbau AG

An der Wuhlheide 232

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Telefon: 030 65 66 81-0

Fax: 030 65 66 81-15

E-Mail: hms@hms-ag.com

Internet: www.hms-ag.com

ISIN: DE0006061104

WKN: 606110

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