ESENTIA schließt die Emission von Investment-Grade-Anleihen im Wert von 2 Milliarden US-Dollar ab und erhält für seine erste Unternehmensanleihe gleichzeitig ein Rating von drei Ratingagenturen

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ESENTIA schließt die Emission von Investment-Grade-Anleihen im Wert von 2

Milliarden US-Dollar ab und erhält für seine erste Unternehmensanleihe

gleichzeitig ein Rating von drei Ratingagenturen

22.05.2026 / 18:45 CET/CEST

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MEXICO CITY, 22. Mai 2026 /PRNewswire/ -- ESENTIA Energy Development, S.A.B.

de C.V.(BMV: ESENTIA) ("ESENTIA" oder das "Unternehmen") gab heute den

erfolgreichen Abschluss einer Emission vorrangiger unbesicherter 144A/Reg

S-Schuldverschreibungen im Wert von 2 Milliarden US-Dollar bekannt. Die

Transaktion umfasste zwei Tranchen: Anleihen im Wert von 1,0 Mrd. US-Dollar

mit einem Zinssatz von 6,125 % und einer Laufzeit bis 2033 sowie Anleihen im

Wert von 1,0 Mrd. US-Dollar mit einem Zinssatz von 6,500 % und einer

Laufzeit bis 2038, beide mit endfälliger Tilgung. Das Angebot war 4,5-fach

überzeichnet. Der Erlös wurde zur vollständigen Rückzahlung bestehender

Projektverbindlichkeiten in Höhe von rund 2,1 Milliarden US-Dollar bei vier

operativen Tochtergesellschaften verwendet. Parallel dazu hat das

Unternehmen eine zugesagte revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 600

Millionen US-Dollar eingerichtet, um seine finanzielle Flexibilität und

Liquiditätslage zu stärken.

Diese Transaktion ist ein entscheidender Meilenstein in der

Unternehmensentwicklung von ESENTIA. Mit dem Erlös werden

Projektverbindlichkeiten in Höhe von rund 2,1 Milliarden US-Dollar bei vier

operativen Tochtergesellschaften vollständig getilgt, wodurch die

jahrelange, auf einzelne Vermögenswerte ausgerichtete Entwicklung in einer

einzigen, einheitlichen Unternehmenskapitalstruktur zusammengefasst wird.

Die neue Struktur verbessert die finanzielle Flexibilität von ESENTIA

erheblich, da keine Tilgungszahlungen anfallen, gebundene Barmittel

freigesetzt werden und ein Rahmenwerk für Kreditauflagen geschaffen wurde,

das auf die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens abgestimmt ist.

Mit dieser Emission betritt ESENTIA erstmals als Emittent mit

Investment-Grade-Rating die internationalen Kapitalmärkte - ein Schritt, der

zusammen mit dem Börsengang des Unternehmens an der Bolsa Mexicana de

Valores im November 2025 die Position von ESENTIA als führendes

Energieunternehmen mit Investment-Grade-Rating in Lateinamerika festigt.

"Dies ist ein entscheidender Moment für ESENTIA. Die Refinanzierung unserer

gesamten Projektfinanzierungsschulden und deren Ersatz durch

Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating schließen eine

tiefgreifende Umstrukturierung der Kapitalstruktur von ESENTIA ab, die im

vergangenen November mit unserem erfolgreichen Börsengang begann. Die

globalen Energiemärkte sind derzeit mit den kombinierten Auswirkungen einer

beispiellosen, durch KI bedingten Stromnachfrage sowie einem starken Anstieg

der Kosten und Risiken der Energieversorgung konfrontiert. Mexiko bildet

dabei keine Ausnahme, und wir sind davon überzeugt, dass unser Unternehmen

einzigartig positioniert ist, um sowohl organische als auch anorganische

Wachstumschancen zu nutzen", sagte Daniel Bustos, Chief Executive Officer.

"Die 4,5-fache Überzeichnung und die Qualität des Investorenkreises spiegeln

das Vertrauen der globalen Investorengemeinschaft in die Bonität und die

finanzielle Disziplin von ESENTIA wider. Die Tranchen mit einer Laufzeit von

sieben und zwölf Jahren erweitern unser Fälligkeitsprofil und verschaffen

uns den nötigen Spielraum, um unseren Expansionsplan und unsere langfristige

Wachstumsstrategie umzusetzen", sagte Stephen Griffiths, Chief Financial

Officer.

INVESTMENT-GRADE-RATINGS

Die Anleihen erhielten von allen drei großen internationalen Ratingagenturen

ein Investment-Grade-Rating mit jeweils stabilem Ausblick:

* Moody's Ratings: Baa3, stabiler Ausblick

* S&P Global Ratings: BBB-, stabiler Ausblick

* Fitch Ratings: BBB-, stabiler Ausblick

Die Ratings spiegeln das äußerst vorhersehbare Cashflow-Profil des

Unternehmens wider, das durch langfristige, auf US-Dollar lautende

Take-or-Pay-Verträge gestützt wird, sowie die strategische Rolle von ESENTIA

als wichtige Erdgasinfrastruktur, die etwa 16 % des täglichen Gasbedarfs

Mexikos deckt.

Hinweis: Ein Wertpapierrating stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder

Halten von Wertpapieren dar und kann jederzeit geändert oder zurückgezogen

werden.

TRANSAKTIONSAUSFÜHRUNG

Die Emission wurde von den Finanz- und Rechtsabteilungen von ESENTIA in

Abstimmung mit den gemeinsamen Konsortialführern BofA Securities Inc.,

Citigroup Global Markets Inc. und ING Financial Markets Inc. geleitet. Davis

Polk & Wardwell LLP und Galicia Abogados fungierten als Rechtsberater des

Unternehmens. Milbank LLP und Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. fungierten als

Rechtsberater der Konsortialbanken.

INFORMATION ÜBER ESENTIA ENERGY DEVELOPMENT

ESENTIA Energy Development, S.A.B. de C.V. (BMV: ESENTIA) ist Mexikos

größter privater Erdgasleitungsbetreiber sowie Eigentümer und Betreiber des

Wahalajara-Systems - eines rund 2.000 km langen, miteinander verbundenen

Leitungsnetzes, das den Waha-Hub in West-Texas mit den Industrie- und

Stromerzeugungszentren im mittleren Westen Mexikos verbindet. Die

Umsatzerlöse des Unternehmens werden überwiegend im Rahmen langfristiger,

auf US-Dollar lautender Take-or-pay-Verträge erzielt. ESENTIA hat seinen

Börsengang an der Bolsa Mexicana de Valores im November 2025 abgeschlossen.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des

Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichteten

Aussagen gehen häufig Begriffe wie "glaubt", "erwartet", "könnte", "geht

davon aus", "plant", "beabsichtigt", "geht davon aus", "wird" oder ähnliche

Formulierungen voraus. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen

umfassen Aussagen über die Emission von Schuldverschreibungen durch das

Unternehmen und die geplante Verwendung der daraus erzielten Erlöse. Diese

Erwartungen können eintreten oder auch nicht. Einige dieser Erwartungen

können auf Annahmen oder Einschätzungen beruhen, die sich als falsch

erweisen. Darüber hinaus sind die Geschäftstätigkeit und der Betrieb von

ESENTIA mit zahlreichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, von denen

viele außerhalb der Kontrolle von ESENTIA liegen und die dazu führen

könnten, dass sich die Erwartungen von ESENTIA nicht erfüllen oder die

Finanzlage, das Geschäftsergebnis und der Cashflow von ESENTIA anderweitig

wesentlich beeinträchtigt werden.

Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt ihrer

Veröffentlichung, und ESENTIA übernimmt keinerlei Verpflichtung (und lehnt

ausdrücklich jede Verpflichtung ab), zukunftsgerichtete Aussagen zu

aktualisieren, um Ereignissen oder Umständen nach dem Zeitpunkt ihrer

Veröffentlichung Rechnung zu tragen oder um das Eintreten unvorhergesehener

Ereignisse widerzuspiegeln. Angesichts der oben beschriebenen Risiken und

Ungewissheiten sowie der Möglichkeit, dass die tatsächlichen Ergebnisse von

den Annahmen abweichen, auf denen bestimmte dieser zukunftsgerichteten

Aussagen beruhen, sollten Anleger berücksichtigen, dass die in

zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument dargelegten Ergebnisse,

Ereignisse oder Entwicklungen möglicherweise nicht eintreten und dass die

tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hierin beschriebenen abweichen

können, einschließlich derjenigen, die als antizipiert, erwartet,

angestrebt, prognostiziert oder anderweitig bezeichnet werden.

Kontaktinformationen Lisa Carrillo Alberto Guajardo Investor

Corporate Communications Manager Relations

[1]lcarrillo@esentia-energy.com 1. [1]aguajardo@esentia-energy.com

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