Optimi Health gibt Preisfestsetzung für überzeichnetes öffentliches Angebot in Höhe von 15 Mio. US-$ und Nasdaq-Uplisting bekannt

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Optimi Health gibt Preisfestsetzung für überzeichnetes öffentliches Angebot

in Höhe von 15 Mio. US-$ und Nasdaq-Uplisting bekannt

20.05.2026 / 14:00 CET/CEST

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Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 20. Mai 2026) -

Optimi Health Corp. (NASDAQ: OPTH) (CSE: OPTI) (FSE: 8BN) (das "Unternehmen"

oder "Optimi"), ein pharmazeutisches Unternehmen im kommerziellen Stadium

mit Fokus auf die Herstellung und den Vertrieb fertiger psychedelischer

Arzneimittelprodukte, gab heute die Preisfestsetzung seines gezeichneten

öffentlichen Angebots (das "Angebot") im Zusammenhang mit dem Uplisting

seiner Stammaktien an den Nasdaq Capital Market bekannt. Das Unternehmen

bietet 2.400.000 Stammaktien zu einem öffentlichen Angebotspreis von 6,25

US-$ je Stammaktie an. Darüber hinaus hat das Unternehmen dem

Konsortialführer (wie unten definiert) eine Option eingeräumt, bis zu

weitere 360.000 Stammaktien zu erwerben. Die Stammaktien werden

voraussichtlich ab dem 20. Mai 2026 unter dem Symbol "OPTH" am Nasdaq

Capital Market gehandelt.

Der Bruttoerlös aus dem Angebot wird sich vor Abzug von Emissionsabschlägen,

Provisionen und sonstigen geschätzten Angebotskosten, die vom Unternehmen zu

tragen sind, voraussichtlich auf etwa 15 Mio. US-$ belaufen, ohne

Berücksichtigung einer möglichen Ausübung der Option des Konsortialführers

zum Erwerb zusätzlicher Aktien. Der Abschluss des Angebots wird

vorbehaltlich der Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen voraussichtlich am

oder um den 21. Mai 2026 erfolgen.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die

Skalierung der Produktion und des Vertriebs seiner Produkte in den

bestehenden Märkten, für die weitere Marktexpansion, einschließlich der

Vereinigten Staaten, sowie für Umsatzwachstum, allgemeines Betriebskapital

und sonstige betriebliche Aufwendungen zu verwenden. Die Unternehmensleitung

verfügt jedoch über einen weiten Ermessensspielraum hinsichtlich der

tatsächlichen Verwendung der Nettoerlöse aus dem Angebot.

Joseph Gunnar & Co., LLC (der "Konsortialführer") fungiert als alleiniger

Bookrunner für das Angebot.

Eine Registrierungserklärung auf Formular F-1 (Aktenzeichen 333-290086) in

Bezug auf das oben beschriebene Angebot der Aktien wurde bei der United

States Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht und am 19. Mai

2026 für wirksam erklärt. Eine Kopie der Registrierungserklärung kann über

die Website der SEC unter www.sec.goveingesehen werden. Die Stammaktien

werden in den Vereinigten Staaten ausschließlich mittels eines Prospekts

angeboten und verkauft, der Bestandteil der Registrierungserklärung ist. Ein

endgültiger Prospekt im Zusammenhang mit diesem Angebot wird bei der SEC

eingereicht werden. Sobald verfügbar, kann eine Kopie des endgültigen

Prospekts bei Joseph Gunnar & Co., LLC, Prospectus Department, 40 Wall

Street, 30th Floor, New York, NY 10005, telefonisch unter 212-440-9600 oder

per E-Mail an prospectus@jgunnar.com angefordert werden. Anleger können

diese Unterlagen auch kostenlos über die Website der SEC unter

http://www.sec.gov abrufen.

Vor einer Investition sollten Anleger den Prospekt sowie weitere Unterlagen

lesen, die das Unternehmen bei der SEC eingereicht hat oder einreichen wird,

um umfassendere Informationen über das Unternehmen und das Angebot zu

erhalten.

Das Angebot wird in allen Provinzen und Territorien Kanadas mit Ausnahme von

Québec unter Berufung auf die Ausnahme von den Prospektanforderungen für

"Listed Issuer Financings" gemäß Teil 5A.2 des National Instrument 45-106 -

Prospectus Exemptions, in der durch Coordinated Blanket Order 45-935 -

Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption

geänderten Fassung (die "Listed Issuer Financing Exemption"), durchgeführt.

Jede Verteilung von Stammaktien außerhalb Kanadas erfolgt gemäß den

anwendbaren ausländischen Wertpapiergesetzen sowie der Ausnahme für

öffentliche Angebote gemäß BC Instrument 72-503 - Distribution of Securities

outside British Columbia.

Ergänzend zur Pressemitteilung des Unternehmens vom 23. April 2026, in der

die Absicht angekündigt wurde, einen Teil des Angebots in Kanada unter

Berufung auf die Listed Issuer Financing Exemption durchzuführen, wurde ein

geändertes und neu gefasstes Angebotsdokument in Bezug auf das Angebot (das

"Angebotsdokument") veröffentlicht. Dieses ist unter dem Profil des

Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca sowie auf der Website des

Unternehmens unter www.optimihealth.ca abrufbar. Potenzielle Anleger sollten

das Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung hinsichtlich

der Stammaktien treffen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, und es erfolgt kein Verkauf

dieser Wertpapiere in Staaten oder Rechtsordnungen, in denen ein solches

Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der

Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen dieser Staaten

oder Rechtsordnungen rechtswidrig wäre.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, ergänzend zu seiner Pressemitteilung

vom 16. März 2026, dass der Stichtag für die zuvor angekündigte

Konsolidierung seiner ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien auf Basis

von einer (1) Stammaktie nach Konsolidierung für jeweils dreißig (30)

Stammaktien vor Konsolidierung (die "Konsolidierung") der 19. Mai 2026 war.

Die Konsolidierung wurde am 19. Mai 2026 um 16:30 Uhr wirksam, und der

Handel der Stammaktien nach der Konsolidierung an der Canadian Securities

Exchange beginnt mit Markteröffnung am 20. Mai 2026. Die Stammaktien des

Unternehmens werden unter einer neuen CUSIP-Nummer (68405H308) und ISIN

(CA68405H3080) gehandelt. Der Ausübungspreis sowie die Anzahl der im Rahmen

der ausstehenden Warrants und Optionen des Unternehmens ausgebbaren

Stammaktien wurden verhältnismäßig angepasst, um der Konsolidierung Rechnung

zu tragen. Bruchteilsaktien, die infolge der Konsolidierung entstanden sind,

wurden auf die nächstniedrigere ganze Aktie abgerundet.

Nach Durchführung der Konsolidierung und unter der Annahme, dass keine

weiteren Emissionen erfolgen, erwartet das Unternehmen, vor Rundung von

Bruchteilsaktien und vor Berücksichtigung des Angebots, über etwa 3.225.881

ausgegebene und ausstehende Stammaktien zu verfügen.

Im Zusammenhang mit der Konsolidierung wird das Unternehmen von Aktionären,

deren Aktien in Book-Entry- oder DRS-Form gehalten werden, kein

Übertragungsschreiben verlangen. Alle derartigen Aktionäre erhalten

automatisch die ihnen zustehenden Stammaktien nach der Konsolidierung, und

die Endeavour Trust Corporation wird als Transferstelle die entsprechenden

DRS-Bestätigungen verteilen. Die Endeavour Trust Corporation hat bestätigt,

dass alle Stammaktien des Unternehmens, die von eingetragenen Aktionären zum

Stichtag am 19. Mai 2026 gehalten wurden, entsprechend verarbeitet werden.

Die Konsolidierung bleibt den Richtlinien der Canadian Securities Exchange

vorbehalten.

Über Optimi Health Corp.

Optimi Health Corp. (NASDAQ: OPTH) (CSE: OPTI) (FSE: 8BN) ist ein

pharmazeutisches Unternehmen im kommerziellen Stadium mit Fokus auf die

Herstellung und den Vertrieb psychedelischer Arzneimittelprodukte in

GMP-Qualität für Therapien im Bereich psychischer Gesundheit. Als von Health

Canada lizenzierter pharmazeutischer Hersteller produziert Optimi validierte

MDMA- und botanische Psilocybin-Arzneimittelprodukte in seinen GMP-konformen

Einrichtungen in British Columbia, Kanada.

Optimi liefert sowohl pharmazeutische Wirkstoffe als auch fertige

Darreichungsformen an regulierte klinische und therapeutische Programme

weltweit. Die Produkte werden derzeit Patienten in Australien im Rahmen des

Authorized Prescriber Scheme verschrieben und sind in Kanada über das

Special Access Program verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie unter Optimi Health.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Dane Stevens, CEO

Optimi Health Corp.

(778) 761-4551

investors@optimihealth.ca

Investor Relations Kontakt:

Lucas A. Zimmerman

Managing Director

MZ Group - MZ North America

(262) 357-2918

OPTHF@mzgroup.us

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der

anwendbaren Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen

unter anderem Aussagen in Bezug auf das Angebot, einschließlich des

erwarteten Abschlusses, Zeitpunkts, Umfangs und der Bedingungen des

Angebots; den erwarteten Handelsbeginn der Stammaktien des Unternehmens am

Nasdaq Capital Market; die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus dem

Angebot; den Abschluss und die Auswirkungen der Konsolidierung der

Stammaktien des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, die

anwendbaren Nasdaq-Notierungsanforderungen zu erfüllen; den Abschluss eines

Teils des Angebots in Kanada unter Berufung auf die Listed Issuer Financing

Exemption; die beabsichtigte Berufung auf Coordinated Blanket Order 45-935;

den Erhalt erforderlicher behördlicher und börsenrechtlicher Genehmigungen,

einschließlich der Genehmigungen der Canadian Securities Exchange, des

Nasdaq Capital Market und der SEC; sowie die Erfüllung üblicher

Abschlussbedingungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen und

unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen viele

außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und dazu führen könnten,

dass tatsächliche Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von den in solchen

Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten Ergebnissen und

Ereignissen abweichen. Zu diesen Annahmen zählen unter anderem die

Bedingungen an den Kapitalmärkten und die Anlegernachfrage; die Fähigkeit

des Unternehmens, des Konsortialführers und anderer Parteien, die üblichen

Abschlussbedingungen zu erfüllen; die Fähigkeit des Unternehmens, die

geltenden Nasdaq-Notierungsanforderungen im Zusammenhang mit dem Angebot zu

erfüllen; sowie das Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Veränderungen im

Geschäftsbetrieb, in der Finanzlage, in den operativen Ergebnissen oder in

den Zukunftsaussichten des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen der Ansicht

ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen

angemessen sind, kann es keine Garantie für zukünftige Ergebnisse,

Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge geben.

Dementsprechend gibt es wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass

tatsächliche Ergebnisse von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen

Faktoren zählen unter anderem Marktvolatilität oder ungünstige

Kapitalmarktbedingungen; das Scheitern des Angebots, der Konsolidierung oder

einer gleichzeitigen kanadischen Privatplatzierung zu den erwarteten

Bedingungen oder innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt;

Verzögerungen beim Erhalt behördlicher oder börsenrechtlicher Genehmigungen;

sowie die unter "Risk Factors" in der geänderten Registrierungserklärung des

Unternehmens auf Formular F-1 im Zusammenhang mit dem Angebot oder in den

kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschriebenen

Risiken, die unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca

verfügbar sind. Sofern nicht ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben,

übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen

aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen

Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist

gesetzlich erforderlich. Neue Faktoren treten von Zeit zu Zeit auf, und es

ist dem Unternehmen nicht möglich, alle vorherzusehen oder die Auswirkungen

jedes einzelnen Faktors bzw. einer Kombination von Faktoren zu beurteilen,

die dazu führen könnten, dass Ergebnisse wesentlich von den in

zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Alle in

dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden

ausdrücklich in ihrer Gesamtheit durch diesen Warnhinweis eingeschränkt.

Weder die Canadian Securities Exchange noch die Canadian Investment

Regulatory Organization übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder

Richtigkeit dieser Mitteilung.

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News Source: Optimi Health Corp.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Optimi Health Corp.

Kanada

ISIN: CA68405H3080

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