Emerald Horizon AG plant Eigenkapitalaufnahme von rund EUR 135 Millionen bis 2028 und beschließt erste Barkapitalerhöhung

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EQS-Ad-hoc: Emerald Horizon AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Emerald Horizon AG plant Eigenkapitalaufnahme von rund EUR 135 Millionen bis

2028 und beschließt erste Barkapitalerhöhung

10.11.2026 / 10:09 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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BEKANNTGABE EINER INSIDERINFORMATION DER EMERALD HORIZON AG GEMÄSS ART 17

ABS 1 MARKTMISSBRAUCHSVERORDNUNG

Emerald Horizon AG plant Eigenkapitalaufnahme von rund EUR 135 Millionen bis

2028 und beschließt erste Barkapitalerhöhung

Graz, am 10. November 2026.

Der Vorstand der Emerald Horizon AG (ISIN AT0000A3UZE1) (die "Gesellschaft")

strebt die Aufnahme von rund EUR 135 Millionen an Eigenkapital bis Ende des

dritten Quartals 2028 in mehreren Schritten an und hat hierzu heute

beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 1.049.375

unter teilweiser Ausnutzung des von der ordentlichen Hauptversammlung am

20.04.2026 beschlossenen genehmigten Kapitals um bis zu EUR 133.224 durch

Ausgabe von bis zu 133.224 neuen, auf Inhaber lautenden Stückaktien gegen

Bareinlage auf bis zu EUR 1.182.599 zu erhöhen (die "Kapitalerhöhung").

Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre wird ausgeschlossen. Zur Zeichnung

der neuen Aktien werden ausschließlich ausgewählte Investor:innen, welche

zumindest einen Betrag von EUR 100.000 investieren, zugelassen. Das Angebot

erfolgt prospektfrei nach Art 1 Abs 4 lit d) Prospektverordnung (Verordnung

(EU) 2017/1129).

Die Durchführung der Kapitalerhöhung steht unter dem Vorbehalt der

Zustimmung des Aufsichtsrats. Der Bericht des Vorstands über den

Bezugsrechtsausschluss wird so bald wie möglich über die Elektronische

Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI) veröffentlicht.

Der Aufsichtsrat wird frühestens zwei Wochen nach dieser Veröffentlichung

über die Genehmigung entscheiden.

Der Zeichnungspreis je neuer Aktie soll EUR 1.013,33 betragen (entspricht

dem volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten 30 Handelstage vor dem

heutigen Tag abzüglich der halben Standardabweichung im gleichen Zeitraum in

Prozent). Die Zeichnungsfrist soll vom 26. November 2026 bis zum 22.

Dezember 2026 laufen, wobei sich die Gesellschaft sowohl eine Verkürzung

oder Verlängerung der Zeichnungsfrist als auch eine vorzeitige Beendigung

des Angebots vorbehält.

Mehrheitsaktionär und Vorstand Florian Wagner hat erklärt, sich gegenüber

Investor:innen, welche mindestens im Gegenwert von EUR 5 Millionen neue

Aktien zeichnen, zu verpflichten, diesen nach Ablauf von 36 Monaten ab der

firmenbuchrechtlichen Durchführung der gegenständlichen Kapitalerhöhung

("Haltefrist")

für je 100 gezeichnete Aktien dem/der Investor:in 36 Aktien aus seinem

persönlichen Bestand kostenlos zu übertragen. Weitere Voraussetzung hierfür

ist, dass der/die Investor:in eine verbindliche Zeichnungserklärung abgibt,

bevor im Rahmen der Kapitalerhöhung insgesamt verbindliche

Zeichnungserklärungen über einen Bruttoemissionserlös von EUR 45 Millionen

bei der Gesellschaft vorliegen. Voraussetzung ist zudem, dass der/die

Investor:in sämtliche im Zuge der Kapitalerhöhung gezeichneten neuen Aktien

in der Haltefrist durchgehend hält. Durch die Erfüllung dieser Zusage von

Herrn Wagner kommt es hieraus zu keiner Verwässerung anderer bestehender

Aktionär:innen.

Die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung werden voraussichtlich im Dezember

2026 oder Jänner 2027 an die Investor:innen ausgeliefert und sind ab dem

Geschäftsjahr 2026 gewinnbezugsberechtigt. Die Zulassung der neuen Aktien

zum Handel im Amtlichen Handel der Wiener Börse wird beantragt.

Der Bruttoemissionserlös bei Vollplatzierung der Kapitalerhöhung betrüge EUR

134.999.875,92. Zwecks Einwerbung des (allenfalls) in dieser Kapitalerhöhung

nicht eingeworbenen Restbetrags sind vier weitere Kapitalerhöhungen

angedacht, und zwar voraussichtlich im ersten Quartal 2027, im zweiten bis

dritten Quartal 2027, im vierten Quartal 2027 bis ersten Quartal 2028 und im

zweiten bis dritten Quartal 2028. Volumen, Ausgestaltung und Durchführung

der einzelnen künftigen Kapitalmaßnahmen hängen neben dem dann jeweils

konkret bestehenden Liquiditätsbedarf bei der Gesellschaft noch von den

erforderlichen Organbeschlüssen, den Marktbedingungen und dem

Investor:inneninteresse ab. Weitere Einzelheiten zu angedachten

Kapitalerhöhungen werden nach Maßgabe der gesetzlichen

Veröffentlichungspflichten bekannt gegeben.

Die Gesellschaft geht davon aus, dass interessierte Investor:innen nicht ihr

gesamtes angedachtes Investment sofort leisten, sondern schrittweise im Zuge

dieser und der vier weiteren angedachten Kapitalerhöhungen zeichnen werden

(Nutzung des Cost-Average-Effekts). Die Gesellschaft geht daher nicht von

einer Vollplatzierung dieser ersten Kapitalerhöhung aus.

Das Ergebnis der gegenständlichen Kapitalerhöhung wird nach Abschluss des

Angebots gemäß den gesetzlichen Bestimmungen bekannt gegeben. Der erzielte

Nettoemissionserlös wird für die Weiterentwicklung von SMRX gemeinsam mit

dem Industriepartner VDL sowie für den Aufbau des Geschäftsbereichs

"Speicher" verwendet werden. Bei diesem Geschäftsbereich wird über die

Tochtergesellschaft Emerald Energy GmbH das System DUALstorePLUS nach

Serienreife Industriekund:innen als Energy-as-a-Service mit langfristigen

Verträgen und ohne Investitionskosten für die Kund:innen zur Verfügung

gestellt. Die Anlagen sollen überwiegend über Projektfinanzierungen

(Fremdkapital) finanziert werden; der Emissionserlös dient dazu, den dafür

erforderlichen Eigenkapitalanteil bereitzustellen. Darüber hinaus soll der

Nettoemissionserlös dazu dienen, die Voraussetzungen für die Beantragung von

Förderungen und Finanzierungen, beispielsweise der European Investment Bank

(EIB), zu schaffen.

Rechtlicher Hinweis / Disclaimer:

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der

Marktmissbrauchsverordnung. Die in dieser Mitteilung enthaltenen

Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar

und sind auch keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der

Gesellschaft.

Die in der vorliegenden Mitteilung und auf den angegebenen Webseiten

enthaltenen Informationen sind unter keinen Umständen zur Veröffentlichung,

Verbreitung oder Weitergabe, direkt oder indirekt, ganz oder teilweise, in

den bzw. die Vereinigten Staaten von Amerika (USA), Australien, Kanada,

Japan oder Südafrika oder in eine andere Rechtsordnung, in der eine solche

Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, bestimmt.

Dementsprechend richten sich die Informationen insbesondere nicht an "U.S.

Persons" (im Sinne der Regulation S des U.S. Securities Act von 1933) oder

an Personen, die in den vorgenannten Rechtsordnungen ansässig sind oder sich

dort befinden.

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10.11.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Emerald Horizon AG

Karl-Huber-Gasse 15

8041 Graz

Österreich

E-Mail: office@emerald-horizon.com

ISIN: AT0000A3UZE1

WKN: A42CXA

Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)

LEI Code: 8945008L6AXTVW4PDF22

EQS News ID: 2431592

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