Mutares unterbreitet freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot für den ausstehenden Nordic-Bond 2023/2027

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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe

Mutares unterbreitet freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot für den

ausstehenden Nordic-Bond 2023/2027

08.05.2026 / 11:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE IN DIE ODER

INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND

BESITZUNGEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN US-JUNGFERNINSELN, GUAM,

AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE ISLAND UND DEN NÖRDLICHEN MARIANA-INSELN, JEDEM

BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN UND DEM DISTRICT OF COLUMBIA)

("VEREINIGTE STAATEN" ODER "US"), AN EINE US-PERSON IM SINNE DER REGULATION

S UNTER DEM US SECURITIES ACT VON 1933 (IN DER JEWEILS GÜLTIGEN FASSUNG

"SECURITIES ACT") ODER AN EINE IN EINER RECHTSORDNUNG ANSÄSSIGE PERSON

VORGESEHEN, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE DIESES

DOKUMENTS RECHTSWIDRIG WÄRE. DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER

WEITERGABE DIESES DOKUMENTS IN BESTIMMTEN RECHTSORDNUNGEN (INSBESONDERE IN

DEN USA UND IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH) KANN GESETZLICH EINGESCHRÄNKT SEIN.

BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESES DOKUMENTS.

Mutares unterbreitet freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot für den

ausstehenden Nordic-Bond 2023/2027

München, 8. Mai 2026 - Die Mutares SE & Co. KGaA ("Mutares" oder

"Gesellschaft") gibt heute Einzelheiten zu dem am 28. April 2026

angekündigten freiwilligen öffentlichen Angebot zum Erwerb von bis zu

nominal EUR 25.000.000,00 des insgesamt ausstehenden Gesamtnennbetrags von

EUR 250.000.000,00 der variabel verzinslichen Anleihe 2023/2027 mit

Fälligkeit im März 2027 (ISIN NO0012530965) ("Anleihe") bekannt ("Angebot"),

was bis zu 10 % des ausstehenden Gesamtnennbetrags entspricht.

Anleihegläubiger, die ihre Schuldverschreibungen zum Rückkauf anbieten,

erhalten einen Kaufpreis von 101,00 % des Nennbetrags je Schuldverschreibung

zuzüglich der bis zum Ende der Annahmefrist aufgelaufenen und noch nicht

gezahlten Stückzinsen ("Kaufpreis").

Die Annahmefrist beginnt am 11. Mai 2026 und endet voraussichtlich am 2.

Juni 2026 um 16:00 (MESZ) (vorbehaltlich einer Verlängerung oder vorzeitigen

Beendigung nach Ermessen der Gesellschaft). Die Abwicklung und die Zahlung

des Kaufpreises werden voraussichtlich am oder um den 5. Juni 2026 erfolgen.

Das Angebot unterliegt den im vollständigen Angebotsdokument vom 8. Mai 2026

("Angebotsdokument") dargelegten Bedingungen. Das Angebotsdokument ist auf

der Website der Gesellschaft unter https://ir.mutares.com abrufbar.

Pareto Securities AS wurde als Abwicklungsstelle für das Angebot bestellt.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München ( www.mutares.com), erwirbt als

börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam,

Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai,

Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in

Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial

aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder

veräußert werden. Die Gesellschaft verfolgt eine nachhaltige

Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der

Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650)

gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon: +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.com

www.mutares.com

Pressekontakt in Deutschland

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Pressekontakt in Frankreich

VAE SOLIS COMMUNICATIONS

Marie-Caroline Garnier

Telefon: +33 6 22 86 39 17

E-Mail: mutares@vae-solis.com

Pressekontakt in Großbritannien

14:46 Consulting

Tom Sutton

Telefon: +44 7796 474940

E-Mail: tsutton@1446.co.uk

WICHTIGE HINWEISE

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen, die sorgfältig gelesen

werden sollten, bevor eine Entscheidung in Bezug auf das Angebot getroffen

wird. Sollte ein Anleihegläubiger Zweifel haben, welche Maßnahmen er

ergreifen sollte, oder sich über die Auswirkungen des Angebots im Unklaren

sein, wird ihm empfohlen, sich seinen eigenen finanziellen und rechtlichen

Rat, insbesondere mit Blick auf etwaige steuerliche Konsequenzen, von seinem

Börsenmakler, Bankmanager, Anwalt, Buchhalter oder einem anderen

unabhängigen Finanz- oder Rechtsberater einzuholen. Jeder Anleihegläubiger,

dessen Schuldverschreibungen in seinem Namen von einem Makler, Händler,

einer Bank, einer Verwahrerstelle, einer Treuhandgesellschaft oder einem

anderen Bevollmächtigten oder Vermittler gehalten werden, muss sich mit

diesem in Verbindung setzen, wenn er diese Schuldverschreibungen im Rahmen

des Angebots andienen möchte. Weder die Gesellschaft noch Pareto Securities

AS ("Settlement Agent") noch deren Management, Angestellte oder verbundene

Unternehmen geben irgendeine Empfehlung darüber ab, ob Inhaber von

Schuldverschreibungen diese im Rahmen des Angebots zum Kauf anbieten

sollten.

Angebots- und Vertriebsbeschränkungen

Dieses Dokument stellt keine Aufforderung zur Teilnahme am Angebot in einer

Rechtsordnung dar, in der eine solche Aufforderung oder eine Teilnahme an

dem Angebot nach den jeweils anwendbaren Wertpapiergesetzen ungesetzlich

wäre. Die Veröffentlichung oder Weitergabe dieses Dokuments kann in

bestimmten Rechtsordnungen gesetzlichen Einschränkungen unterliegen.

Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, werden von der

Gesellschaft und dem Settlement Agent aufgefordert, sich über solche

Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten.

Vereinigte Staaten

Dieses Dokument ist nicht zur Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe

in die oder innerhalb der Vereinigten Staaten, an eine US-Person im Sinne

der Regulation S unter dem Securities Act oder an eine in einer

Rechtsordnung ansässige Person vorgesehen, in der die Veröffentlichung,

Verbreitung oder Weitergabe dieses Dokuments rechtswidrig wäre.

Dies gilt unabhängig davon, ob die Übermittlung per Fax, E-Mail, Telex,

Telefon, Internet oder durch andere Formen der elektronischen Kommunikation

erfolgt. Dementsprechend werden und dürfen Kopien dieses Dokuments und alle

anderen Dokumente oder Materialien, die sich auf das Angebot beziehen, weder

direkt noch indirekt in die Vereinigten Staaten oder an eine US-Person

versandt oder anderweitig übermittelt, verteilt oder weitergeleitet werden

(einschließlich, ohne Einschränkung, durch Depotbanken, Nominierte oder

Treuhänder), und die Schuldverschreibungen können im Rahmen des Angebots

nicht durch einen solchen Gebrauch, ein solches Mittel, eine solche

Einrichtung oder von oder in oder durch Personen, die sich in den

Vereinigten Staaten befinden oder dort ansässig sind, oder durch eine

US-Person eingereicht werden. Jede angebliche Andienung von

Schuldverschreibungen im Rahmen des Angebots, die unmittelbar oder mittelbar

auf einer Verletzung dieser Beschränkungen beruht, ist ungültig, und jede

angebliche Andienung von Schuldverschreibungen, die von einer in den

Vereinigten Staaten ansässigen Person, einer US-Person, einer Person, die

für Rechnung oder zugunsten einer US-Person handelt, oder von einem

Bevollmächtigten, Treuhänder oder sonstigen Vermittler, der auf

nicht-diskretionärer Basis für einen Auftraggeber handelt und Anweisungen

aus den Vereinigten Staaten erteilt, ist ungültig und wird nicht angenommen.

Jeder Inhaber von Schuldverschreibungen, der an dem Angebot teilnimmt,

versichert, dass er (i) keine US-Person ist, (ii) nicht in den Vereinigten

Staaten ansässig ist, (iii) nicht von den Vereinigten Staaten aus an dem

Angebot teilnimmt oder (iv) auf nicht-diskretionärer Basis für einen

Auftraggeber handelt, der außerhalb der Vereinigten Staaten ansässig ist,

der nicht von den Vereinigten Staaten aus einen Auftrag zur Teilnahme an dem

Angebot erteilt und der keine US-Person ist.

Vereinigtes Königreich

Dieses Dokument und alle anderen Dokumente oder Materialien, die sich auf

das Angebot beziehen, werden nicht von einer autorisierten Person im Sinne

von § 21 des Financial Services and Markets Act 2000 in der jeweils gültigen

Fassung erstellt, und solche Dokumente und/oder Materialien wurden nicht von

einer autorisierten Person genehmigt. Dementsprechend werden diese Dokumente

und/oder Materialien nicht an die allgemeine Öffentlichkeit im Vereinigten

Königreich verteilt und dürfen nicht an diese weitergegeben werden. Die

Weitergabe dieser Dokumente und/oder Materialien als Finanzwerbung erfolgt

nur an die Personen im Vereinigten Königreich, die unter die Definition von

Investment Professionals (wie in Artikel 19(5) des Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in seiner geänderten

Fassung (die "Financial Promotion Order") definiert) fallen, oder an andere

Personen, an die sie gemäß der Financial Promotion Order rechtmäßig

weitergegeben werden darf.

Allgemein

Weder dieses Dokument noch seine elektronische Übermittlung stellt ein

Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum

Verkauf von Schuldverschreibungen dar (und Abtretungen von

Schuldverschreibungen zum Kauf im Rahmen des Angebots werden von Inhabern

nicht angenommen), wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung

rechtswidrig ist. In Rechtsordnungen, in denen das Angebot aufgrund von

Wertpapier-, Blue-Sky- oder anderen Gesetzen von einem zugelassenen Makler

oder Händler abgegeben werden muss und der Settlement Agent oder eines

seiner verbundenen Unternehmen ein solcher zugelassener Makler oder Händler

in einer solchen Rechtsordnung ist, gilt das Angebot als von einem solchen

verbundenen Unternehmen in einer solchen Rechtsordnung abgegeben.

Darüber hinaus stellt das Angebot weder (i) einen Prospekt im Sinne von

Kapitel 7 des norwegischen Wertpapierhandelsgesetzes (No.:

verdipapirhandelloven, (in der jeweils gültigen Fassung) oder der Verordnung

(EU) Nr. 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni

2017 ("Prospektverordnung") dar noch ist es (ii) ein

Übernahmeangebotsdokument im Sinne von Kapitel 6 des norwegischen

Wertpapierhandelsgesetzes. Es wird davon ausgegangen, dass jeder an dem

Angebot teilnehmende Inhaber von Schuldverschreibungen bestimmte weitere

Zusicherungen in Bezug auf die oben genannten Rechtsordnungen und allgemein

gemäß den Angaben im Antragsformular für die Teilnahme am Angebot, das beim

Settlement Agent erhältlich ist, abgibt. Ein Angebot zum Rückkauf von

Schuldverschreibungen im Rahmen des Angebots durch einen Inhaber von

Schuldverschreibungen, der diese Zusicherungen nicht abgeben kann, wird

nicht angenommen.

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, nach alleinigem und freiem

Ermessen im Zusammenhang mit jeder Andienung von Schuldverschreibungen zum

Kauf im Rahmen des Angebots zu prüfen, ob die Zusicherungen eines Inhabers

von Schuldverschreibungen zutreffend sind, und - sofern eine solche Prüfung

durchgeführt wird und die Gesellschaft infolgedessen (aus welchem Grund auch

immer) feststellt, dass eine Zusicherung unzutreffend ist - die Andienung

insoweit abzulehnen.

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Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA

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80335 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89-9292 776-0

Fax: +49 (0)89-9292 776-22

E-Mail: ir@mutares.de

Internet: www.mutares.de

ISIN: DE000A2NB650

WKN: A2NB65

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart,

Tradegate BSX

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