EPH Group AG: EPH Group AG beschließt Umtauschangebot für Anleihen 2023/2030 und 2025/2032 in neue besicherte 10 %-Anleihe 2026/2033.

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EQS-Ad-hoc: EPH Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen /

Sonstige/Sonstiges

EPH Group AG: EPH Group AG beschließt Umtauschangebot für Anleihen 2023/2030

und 2025/2032 in neue besicherte 10 %-Anleihe 2026/2033.

12.11.2026 / 12:49 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Die EPH Group AG ("Gesellschaft") hat am 20. Oktober 2026 die Emission einer

weiteren besicherten 10 % Tourismus-Unternehmensanleihe mit einem Volumen

von bis zu EUR 50 Millionen (die "Schuldverschreibungen 2026/2033", ISIN:

AT0000A3XVE4) bekannt gegeben und darüber informiert, ein Umtauschangebot an

die Gläubiger der Schuldverschreibungen 2025/2032 (ISIN: DE000A3L7AM8) sowie

an die Gläubiger der Schuldverschreibungen 2023/2030 (ISIN: DE000A3LJCB4),

jeweils im Verhältnis 1:1, zu planen.

Der Vorstand der Gesellschaft hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die

Durchführung des geplanten Umtauschangebots und die wesentlichen Konditionen

der Umtauschbedingungen beschlossen. Dabei wird den Inhabern der

Schuldverschreibungen 2025/2032 (ISIN: DE000A3L7AM8) und den Inhabern der

Schuldverschreibungen 2023/2030 (ISIN: DE000A3LJCB4) angeboten, ihre

Schuldverschreibungen 2025/2032 bzw. Schuldverschreibungen 2023/2030 in die

Schuldverschreibungen 2026/2033 (ISIN: AT0000A3XVE4), jeweils im Verhältnis

1:1 und nach Maßgabe der Umtauschbedingungen, umzutauschen.

Die Durchführung des Umtauschangebots wird vorbehaltlich der Billigung eines

entsprechenden Wertpapierprospekts durch die zuständige Aufsichtsbehörde im

1. Halbjahr 2027 erfolgen. Der konkrete Zeitpunkt und die Umtauschfrist für

die Abgabe von Umtauschaufträgen werden zwischen dem Vorstand und den

beteiligten Banken festgelegt. Letzte Details der Umtauschbedingungen werden

derzeit mit dem deutschen Bankpartner, welcher für die Durchführung und

Abwicklung des Umtauschangebots beauftragt wird, final abgestimmt.

Rechtlicher Hinweis / Disclaimer:

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der

Marktmissbrauchsverordnung. Diese Mitteilung dient ausschließlich

Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren

noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren

der EPH Group AG dar. Jedes künftige Angebot von Wertpapieren der EPH Group

AG erfolgt in Übereinstimmung mit und auf Grundlage der anwendbaren

kapitalmarktrechtlichen Vorgaben.

Das öffentliche Angebot der Schuldverschreibungen 2026/2033 erfolgt

ausschließlich durch und auf Basis des auf der Website der Emittentin (

www.eph-group.com) veröffentlichten, von der Luxemburgischen

Wertpapieraufsichtsbehörde (CSSF) am 23.10.2026 gebilligten und an die

deutsche BaFin und die FMA notifizierten Prospekts. Der Prospekt enthält die

endgültigen Bedingungen und kann über den folgenden Link kostenlos

aufgerufen werden:

https://eph-group.com/assets/wertpapierprospekt-anleihe-2026-2033.pdf. Die

Billigung des Prospekts durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der

angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Anlegern wird dringend empfohlen den

Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die

potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu

investieren, vollends zu verstehen.

Wertpapiere der EPH Group AG wurden nicht und werden nicht gemäß

ausländischen Wertpapiergesetzen, insbesondere nicht gemäß dem U.S.

Securities Act of 1933 in der derzeit geltenden Fassung ("Securities Act"),

bei ausländischen Wertpapierbehörden registriert und dürfen insbesondere in

den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") nicht ohne Registrierung oder

Ausnahme von den Registrierungserfordernissen gemäß dem Securities Act

angeboten oder verkauft werden.

DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR VERBREITUNG ODER

ZUR WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN TEILEN ODER ZUR GÄNZE IN DEN USA,

AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE

VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: EPH Group AG

Gumpendorfer Straße 26

1060 Wien

Österreich

E-Mail: info@eph-group.com

Internet: www.eph-group.com

ISIN: AT0000A34DM3, DE000A3L7AM8, DE000A3LJCB4,

WKN: A3EGG4, A3L7AM, A3LJCB,

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt,

Stuttgart

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