Circus SE beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital und startet Privatplatzierung mit beschleunigtem Bookbuilding

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EQS-Ad-hoc: Circus SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Circus SE beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital und startet

Privatplatzierung mit beschleunigtem Bookbuilding

09.12.2025 / 17:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

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Circus SE beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital und startet

Privatplatzierung mit beschleunigtem Bookbuilding

München, Deutschland, 9. Dezember 2025 - Der Verwaltungsrat der Circus SE

hat heute beschlossen, eine Kapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des

bestehenden genehmigten Kapitals 2025 und unter Ausschluss des Bezugsrechts

der bestehenden Aktionäre durchzuführen. Das Grundkapital der Circus SE soll

um bis zu EUR 2.418.820,00 erhöht werden, was ca. 10 % des derzeitigen

Grundkapitals entspricht. Die Erhöhung erfolgt gegen Bareinlagen durch

Ausgabe von bis zu 2.418.820 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien

(die "neuen Aktien"). Infolgedessen wird das Grundkapital der Circus SE von

EUR 24.188.202,00 auf bis zu EUR 26.607.022,00 erhöht, wenn alle neuen

Aktien ausgegeben werden.

Die neuen Aktien sollen qualifizierten Investoren im Rahmen einer

Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens

angeboten werden, das von der Prospektpflicht gemäß Verordnung (EU)

2017/1129 befreit ist, die unmittelbar nach dieser Ankündigung gestartet

wird und kurzfristig abgeschlossen werden könnte.

Im Rahmen der Transaktion hat sich die Circus SE zu einer

90-Tage-Lock-up-Periode verpflichtet, mit marktüblichen Ausnahmen. Ferner

unterliegen bestehende Aktien von Gründern, Aktionären sowie Mitgliedern des

Verwaltungsrats und der Geschäftsführung im Umfang von rund zwei Dritteln

des derzeitigen Grundkapitals Haltefristen bis zum 23. September 2028.

Nikolas Bullwinkel, CEO von Circus SE, Fabian Becker, CFO von Circus SE,

sowie bestimmte andere Mitglieder des Verwaltungsrats und bestehende

Aktionäre haben sich unwiderruflich zur Zeichnung von neuen Aktien im Rahmen

der Kapitalerhöhung verpflichtet.

Die Anzahl der auszugebenden neuen Aktien und der Platzierungspreis werden

nach Abschluss des beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und

voraussichtlich am 10. Dezember 2025 bekannt gegeben. Die Einbeziehung der

neuen Aktien in den Handel im Freiverkehr der Münchner Wertpapierbörse wird

voraussichtlich am oder um den 15. Dezember 2025 erfolgen. Die Lieferung der

neuen Aktien gegen Zahlung des Platzierungspreises wird ebenfalls für den

15. Dezember 2025 erwartet.

Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Beschleunigung der

Großserienproduktion und Lieferungen des Embodied AI-Systems CA-1 an den

globalen Kundenstamm sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet

werden. Das zusätzliche Wachstumskapital aus der Kapitalerhöhung wird

voraussichtlich zu einer Beschleunigung des Umsatzwachstums in den nächsten

12 Monaten führen.

Cantor wird die Platzierung als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner

begleiten. Baader fungiert als Joint Bookrunner für die Privatplatzierung.

Kontakt

Circus SE

St.-Martin-Straße 112

81669 München

press@circus-group.com

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(Austrittsgesetz) von 2018 ist, und zugleich auch "Anlageexperten" im Sinne

von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 in seiner jeweiligen Fassung (die "Order") sind, (ii)

vermögende Gesellschaften, und andere Personen, an die diese

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Soweit diese Mitteilung Prognosen, Erwartungen oder Aussagen, Schätzungen,

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diese auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements der

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verschiedene Annahmen wider, die aus der aktuellen Unternehmensplanung der

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und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu

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die Ergebnisse der Circus SE oder der Erfolg der Branchen, in denen die

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Faktoren wird Personen, die dieses Dokument erhalten, davon abgeraten, sich

auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die Circus SE übernimmt

keine Haftung oder Garantie für solche zukunftsgerichteten Aussagen. Circus

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korrigieren, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung aufgrund neuer

Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder anderweitig auftreten könnten,

wird diese nicht an zukünftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen und

übernimmt keine Verpflichtung, dies zu tun.

Gemäß den EU-Produktgovernance-Anforderungen wurden die neuen Aktien einem

Produktgenehmigungsverfahren unterzogen, bei dem jeder Vertriebspartner

festgestellt hat, dass diese neuen Aktien: (i) mit einem Endzielmarkt von

Privatanlegern und Anlegern, die die Kriterien professioneller Kunden und

geeigneter Gegenparteien erfüllen, wie jeweils in MiFID II definiert,

kompatibel sind; und (ii) für den Vertrieb über alle Vertriebskanäle

geeignet sind, die gemäß MiFID II zulässig sind. Jeder Vertriebspartner, der

die Aktien anschließend anbietet, ist dafür verantwortlich, seine eigene

Zielmarktbewertung in Bezug auf die Aktien durchzuführen und geeignete

Vertriebskanäle zu bestimmen.

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Circus SE

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81669 München

Deutschland

E-Mail: ir@circus-group.com

Internet: https://www.circus-group.com/for-investors

ISIN: DE000A2YN355

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Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München

(m:access), Tradegate Exchange

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