KAP AG: EINIGUNG AUF REFINANZIERUNGKONZEPT; NEUER KONSORTIALKREDIT SICHERT HANDLUNGSSPIELRAUM FÜR WEITEREN TRANSFORMATIONSPROZESS

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KAP AG: EINIGUNG AUF REFINANZIERUNGKONZEPT; NEUER KONSORTIALKREDIT SICHERT

HANDLUNGSSPIELRAUM FÜR WEITEREN TRANSFORMATIONSPROZESS

17.04.2026 / 19:30 CET/CEST

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KAP AG: EINIGUNG AUF REFINANZIERUNGKONZEPT; NEUER KONSORTIALKREDIT SICHERT

HANDLUNGSSPIELRAUM FÜR WEITEREN TRANSFORMATIONSPROZESS

* Vereinbartes Finanzierungspaket umfasst ein Gesamtvolumen von 96,0 Mio.

EUR

* Konditionen reflektieren das weiterhin anspruchsvolle Marktumfeld

Fulda, 17. April 2026 - Die KAP AG ("KAP"), eine börsennotierte,

mittelständische Industrieholding (WKN 620840, ISIN DE0006208408), hat sich

heute mit ihren finanzierenden Kreditinstituten auf ein

Refinanzierungskonzept geeinigt, den bestehenden Konsortialkredit verlängert

und damit ihre Finanzierungsstrategie neu aufgestellt. Die getroffene

Vereinbarung mit einem Gesamtvolumen von 96,0 Mio. EUR und einer Laufzeit

bis zum 30. März 2029 bildet einen wichtigen Bestandteil der

Finanzierungsstruktur und unterstützt die Umsetzung der

Transformationsmaßnahmen. Vor dem Hintergrund der anhaltend verhaltenen

Nachfrage in wesentlichen Abnehmerbranchen schafft die neue

Finanzierungsvereinbarung einen stabilen finanziellen Rahmen, um notwendige

Restrukturierungsmaßnahmen insbesondere in den Segmenten engineered products

und surface technologies umsetzen zu können.

Die vereinbarten Kreditkonditionen spiegeln das anspruchsvolle Marktumfeld

und die Situation der KAP wider und sehen eine Verzinsung auf Basis der Euro

Interbank Offered Rate (EURIBOR) zuzüglich einer Marge von 4,5 % vor. Die

Inanspruchnahme des Konsortialkredits ist dabei an bestimmte Voraussetzungen

gebunden. Dazu zählen insbesondere die Umsetzung der im IDW-S6-Gutachten

benannten Maßnahmen, die Aufrechterhaltung bestehender

Finanzierungsbausteine (z.B. Warenkreditversicherer, Cash-Pooling,

Factoring) sowie die Ernennung eines Chief Restructuring Officers (CRO) und

eines Lenkungsausschusses. Zudem ist ein M&A-Prozess vorgesehen, mit dem

Ziel, Vermögenswerte der KAP zu veräußern, um den Verkaufserlös als

Pflichtsondertilgung des Konsortialkredites zu nutzen. Im Rahmen der

Verhandlungen wurde die KAP von der Herter & Co. GmbH als Debt Advisor sowie

von der Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB beraten.

Marten Julius, Sprecher des Vorstands der KAP AG: "Die Anpassung unseres

Konsortialkreditvertrags stellt einen wichtigen Zwischenschritt dar, um die

bereits begonnenen Maßnahmen im Rahmen unseres Restrukturierungsprozesses

weiterführen zu können. Angesichts des herausfordernden Marktumfelds und der

anhaltenden konjunkturellen Unsicherheiten ermöglicht uns die Vereinbarung,

die im extern erstellten IDW-S6-Gutachten identifizierten Handlungsfelder

systematisch anzugehen. Das Gutachten bestätigt die Notwendigkeit, unsere

Geschäftsbereiche und Kostenstrukturen kritisch zu überprüfen. Auf dieser

Basis arbeiten wir daran, die Voraussetzungen für eine nachhaltige

Stabilisierung und perspektivische Verbesserung der Ertragskraft in unseren

Kernsegmenten zu schaffen."

Kontakt:

KAP AG

Kai Knitter

Head of Investor Relations & Corporate Communications

investorrelations@kap.de

+49 661 103 327

Über die KAP AG

Die KAP AG ist eine börsennotierte Industrieholding im gehobenen Mittelstand

und konzentriert sich dabei aktuell auf drei Kernsegmente: flexible films,

engineered products und surface technologies. Derzeit ist KAP mit 18

Standorten und rund 1.550 Mitarbeitern in zehn Ländern präsent. Mit einem

aktiven Beteiligungsmanagement konzentriert sich KAP darauf, das bestehende

Portfolio kontinuierlich zu optimieren und Wertsteigerungen zu schaffen.

Dabei bleiben die individuellen Stärken und Identitäten der erfolgreich am

Markt agierenden Unternehmen gewahrt. Die Aktien der KAP AG notieren im

Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard, ISIN

DE0006208408).

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36043 Fulda

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Internet: www.kap.de

ISIN: DE0006208408

WKN: 620840

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