Mutares strebt die vorzeitige Refinanzierung der ausstehenden Anleihe 2023/2027 durch eine Aufstockung der Anleihe 2024/2029 um bis zu EUR 165 Mio. an

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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe

Mutares strebt die vorzeitige Refinanzierung der ausstehenden Anleihe

2023/2027 durch eine Aufstockung der Anleihe 2024/2029 um bis zu EUR 165

Mio. an

13.11.2026 / 07:30 CET/CEST

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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE IN DIE ODER

INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND

BESITZUNGEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN US-JUNGFERNINSELN, GUAM,

AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE ISLAND UND DEN NÖRDLICHEN MARIANA-INSELN, JEDEM

BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN UND DEM DISTRICT OF COLUMBIA)

("VEREINIGTE STAATEN" ODER "US"), AN EINE US-PERSON IM SINNE DER REGULATION

S UNTER DEM US SECURITIES ACT VON 1933 (IN DER JEWEILS GÜLTIGEN FASSUNG

"SECURITIES ACT") ODER AN EINE IN EINER RECHTSORDNUNG ANSÄSSIGE PERSON

VORGESEHEN, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE DIESES

DOKUMENTS RECHTSWIDRIG WÄRE. DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER

WEITERGABE DIESES DOKUMENTS IN BESTIMMTEN RECHTSORDNUNGEN (INSBESONDERE IN

DEN USA UND IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH) KANN GESETZLICH EINGESCHRÄNKT SEIN.

BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESES DOKUMENTS.

Mutares strebt die vorzeitige Refinanzierung der ausstehenden Anleihe

2023/2027 durch eine Aufstockung der Anleihe 2024/2029 um bis zu EUR 165

Mio. an

München, 13. November 2026 - Die Mutares SE & Co. KGaA ("Mutares" oder

"Gesellschaft")

beabsichtigt, die für das vierte Quartal 2026 angekündigte vollständige

Refinanzierung ihrer ausstehenden variabel verzinslichen Anleihe 2023/2027

mit einem Nominalvolumen von EUR 250.000.000,00 und Fälligkeit am 31. März

2027 (ISIN NO0012530965) ("Anleihe 2023/2027") umzusetzen. Hierzu soll die

variabel verzinsliche Anleihe 2024/2029 mit Fälligkeit am 19. September 2029

(ISIN NO0013325407) ("Anleihe 2024/2029") um bis zu EUR 165.000.000,00

aufgestockt werden ("Tap Issue"). Die Anleihe 2024/2029 wird mit dem

3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge von 6,25 % p.a. verzinst, die Anleihe

2023/2027 mit dem 3-Monats-EURIBOR zuzüglich 8,50 % p.a.

Den Inhabern der Anleihe 2023/2027 wird angeboten, ihre

Schuldverschreibungen im Rahmen eines öffentlichen Umtauschangebots mit

Mehrerwerbsoption in Schuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029

umzutauschen. Im Rahmen der Mehrerwerbsoption können die Inhaber der Anleihe

2023/2027 zusätzlich Schuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 in

Vielfachen von EUR 1.000 zum Ausgabepreis zeichnen. Darüber hinaus werden

die neuen Schuldverschreibungen institutionellen Investoren im Wege einer

Privatplatzierung angeboten (zusammen "Transaktion").

Das Umtauschangebot und die Mehrerwerbsoption erfolgen in Luxemburg und

Deutschland im Wege eines öffentlichen Angebots auf Grundlage eines heute

von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

zu billigenden und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin) notifiziernden Wertpapierprospekts ("Prospekt"). Der Prospekt ist

auf den Internetseiten der Börse Luxemburg (www.luxse.com) und der

Gesellschaft (www.mutares.com) im Bereich "Investor Relations"

veröffentlicht.

Die Umtauschfrist beginnt am 17. November 2026 und endet am 4. Dezember 2026

um 12:00 Uhr MEZ, sofern sie nicht nach alleinigem Ermessen der Gesellschaft

verlängert oder das Angebot vorzeitig beendet wird. Der Umtausch erfolgt im

Verhältnis 1:1 zu einem Rollover-Preis von 100,563 % des Nennbetrags, der

eine Rollover-Prämie von 0,563 % enthält. Umtauschende Anleihegläubiger

erhalten zudem die bis zum Ausgabetag aufgelaufenen Zinsen auf die Anleihe

2023/2027. Die Differenz aus Rollover-Preis zuzüglich aufgelaufener Zinsen

auf die Anleihe 2023/2027 und dem Ausgabepreis der neuen Schuldverschreibung

wird durch einen Preisausgleichsbetrag ausgeglichen.

Der Ausgabepreis innerhalb einer Preisspanne von 100 % bis 101 % des

Nennbetrags, der Gesamtnennbetrag des Tap Issue und der

Preisausgleichsbetrag werden voraussichtlich am 9. Dezember 2026 festgelegt

und veröffentlicht. Die Abwicklung und die Lieferung der neuen

Schuldverschreibungen erfolgen voraussichtlich am 21. Dezember 2026

("Ausgabetag").

Soweit Schuldverschreibungen der Anleihe 2023/2027 nicht umgetauscht werden,

beabsichtigt die Gesellschaft, die Anleihe 2023/2027 unter der Bedingung der

Begebung des Tap Issue vorzeitig zum 28. Dezember 2026 zu kündigen und

zurückzuzahlen. Die endgültige Entscheidung über die Transaktion trifft die

Gesellschaft in Abhängigkeit von den Marktbedingungen.

Anleihegläubiger, die ihre Schuldverschreibungen umtauschen möchten, können

dies innerhalb der Umtauschfrist über ihre Depotbank tun. Umtauschstelle ist

Pareto Securities AS.

Pareto Securities AS wurde als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner

und Arctic Securities AS als Joint Bookrunner für die Begleitung der

Transaktion mandatiert. Institutionelle Anleger, die an einer Teilnahme an

der Transaktion interessiert sind, werden gebeten, sich über die

nachstehenden Kontaktdaten an Pareto Securities AS zu wenden.

Für weitere Informationen zur Transaktion wenden Sie sich bitte an:

DCM Syndicate, Pareto Securities

+47 22 87 88 10

dcmsyndicate@paretosec.com

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München ( http://www.mutares.com/), erwirbt als

börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam,

Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai,

Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in

Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial

aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder

veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige

Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der

Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650)

gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon: +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.com

www.mutares.com

Pressekontakt in Deutschland

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Pressekontakt in Frankreich

VAE SOLIS COMMUNICATIONS

Marie-Caroline Garnier

Telefon: +33 6 22 86 39 17

E-Mail: mutares@vae-solis.com

Pressekontakt in Großbritannien und USA

14:46 Consulting

Tom Sutton

Telefon: +44 7796 474940

E-Mail: tsutton@1446.co.uk

WICHTIGE HINWEISE

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen, die sorgfältig gelesen

werden sollten, bevor eine Entscheidung in Bezug auf das Angebot getroffen

wird. Sollte ein Anleihegläubiger Zweifel haben, welche Maßnahmen er

ergreifen sollte, oder sich über die Auswirkungen des Angebots im Unklaren

sein, wird ihm empfohlen, seinen eigenen finanziellen und rechtlichen Rat,

insbesondere mit Blick auf etwaige steuerliche Konsequenzen, von seinem

Börsenmakler, Bankmanager, Anwalt, Buchhalter oder einem anderen

unabhängigen Finanz- oder Rechtsberater einzuholen. Jeder Anleihegläubiger,

dessen Schuldverschreibungen in seinem Namen von einem Makler, Händler,

einer Bank, einer Verwahrstelle, einer Treuhandgesellschaft oder einem

anderen Bevollmächtigten oder Vermittler gehalten werden, muss sich mit

diesem in Verbindung setzen, wenn er diese Schuldverschreibungen im Rahmen

des Umtauschangebots zum Umtausch andienen möchte. Weder die Gesellschaft

noch Pareto Securities AS oder Arctic Securities AS ("Joint Managers") noch

deren Management, Angestellte oder verbundene Unternehmen geben irgendeine

Empfehlung darüber ab, ob Inhaber von Schuldverschreibungen diese im Rahmen

des Angebots umtauschen sollten.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum

Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren noch einen Wertpapierprospekt im

Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer geltenden Fassung

("Prospektverordnung") dar. Das Umtauschangebot ist kein Übernahmeangebot im

Sinne von Kapitel 6 des norwegischen Wertpapierhandelsgesetzes (norw.:

verdipapirhandelloven) in der jeweils gültigen Fassung. Das öffentliche

Angebot erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des Prospekts. Die

Billigung des Prospekts durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der

angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenziellen Anlegern wird empfohlen,

den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die

potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu

investieren, vollends zu verstehen.

Angebots- und Verbreitungsbeschränkungen

Dieses Dokument stellt keine Aufforderung zur Teilnahme am Angebot in einer

Rechtsordnung dar, in der eine solche Aufforderung oder eine Teilnahme an

dem Angebot nach den jeweils anwendbaren Wertpapiergesetzen ungesetzlich

wäre. Die Veröffentlichung oder Weitergabe dieses Dokuments kann in

bestimmten Rechtsordnungen gesetzlichen Einschränkungen unterliegen.

Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, werden von der

Gesellschaft und den Joint Managers aufgefordert, sich über solche

Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten.

Vereinigte Staaten

Dieses Dokument ist nicht zur Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe

in die oder innerhalb der Vereinigten Staaten, an eine US-Person im Sinne

der Regulation S unter dem Securities Act oder an eine in einer

Rechtsordnung ansässige Person vorgesehen, in der die Veröffentlichung,

Verbreitung oder Weitergabe dieses Dokuments rechtswidrig wäre.

Dies gilt unabhängig davon, ob die Übermittlung per Fax, E-Mail, Telex,

Telefon, Internet oder durch andere Formen der elektronischen Kommunikation

erfolgt. Dementsprechend werden und dürfen Kopien dieses Dokuments und alle

anderen Dokumente oder Materialien, die sich auf das Umtauschangebot

beziehen, weder direkt noch indirekt in die Vereinigten Staaten oder an eine

US-Person versandt oder anderweitig übermittelt, verteilt oder

weitergeleitet werden (einschließlich, ohne Einschränkung, durch

Depotbanken, Nominierte oder Treuhänder), und die Schuldverschreibungen

können im Rahmen des Umtauschangebots nicht durch einen solchen Gebrauch,

ein solches Mittel, eine solche Einrichtung oder von oder in oder durch

Personen, die sich in den Vereinigten Staaten befinden oder dort ansässig

sind, oder durch eine US-Person zum Umtausch angeboten werden. Jede

angebliche Umtauschanmeldung im Rahmen des Umtauschangebots, die unmittelbar

oder mittelbar auf einer Verletzung dieser Beschränkungen beruht, ist

ungültig, und jede angebliche Umtauschanmeldung, die von einer in den

Vereinigten Staaten ansässigen Person, einer US-Person, einer Person, die

für Rechnung oder zugunsten einer US-Person handelt, oder von einem

Bevollmächtigten, Treuhänder oder sonstigen Vermittler, der auf

nicht-diskretionärer Basis für einen Auftraggeber handelt und Anweisungen

aus den Vereinigten Staaten erteilt, abgegeben wird, ist ungültig und wird

nicht angenommen. Die Schuldverschreibungen sind nicht nach den Vorschriften

des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nur mit

vorheriger Registrierung oder aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder

zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot

in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in

den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Jeder Inhaber von Schuldverschreibungen, der an dem Umtauschangebot

teilnimmt, versichert, dass er (i) keine US-Person ist, (ii) nicht in den

Vereinigten Staaten ansässig ist und (iii) nicht von den Vereinigten Staaten

aus an dem Umtauschangebot teilnimmt oder (iv) auf nicht-diskretionärer

Basis für einen Auftraggeber handelt, der außerhalb der Vereinigten Staaten

ansässig ist, der nicht von den Vereinigten Staaten aus einen Auftrag zur

Teilnahme an dem Umtauschangebot erteilt und der keine US-Person ist.

Vereinigtes Königreich

Dieses Dokument und alle anderen Dokumente oder Materialien, die sich auf

das Angebot beziehen, werden nicht von einer autorisierten Person im Sinne

von Section 21 des Financial Services and Markets Act 2000 in der jeweils

gültigen Fassung erstellt, und solche Dokumente und/oder Materialien wurden

nicht von einer autorisierten Person genehmigt. Dementsprechend werden diese

Dokumente und/oder Materialien nicht an die allgemeine Öffentlichkeit im

Vereinigten Königreich verteilt und dürfen nicht an diese weitergegeben

werden. Die Weitergabe dieser Dokumente und/oder Materialien als

Finanzwerbung erfolgt nur an die Personen im Vereinigten Königreich, die

unter die Definition von Investment Professionals (wie in Artikel 19(5) des

Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in

seiner geänderten Fassung ("Financial Promotion Order") definiert) fallen,

oder an andere Personen, an die sie gemäß der Financial Promotion Order

rechtmäßig weitergegeben werden dürfen.

Europäischer Wirtschaftsraum

Außerhalb Luxemburgs und Deutschlands richtet sich dieses Dokument in den

Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums nur an "qualifizierte

Anleger" im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e der Prospektverordnung.

Allgemein

Weder dieses Dokument noch seine elektronische Übermittlung stellt ein

Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum

Kauf von Schuldverschreibungen dar (und Umtauschanmeldungen im Rahmen des

Umtauschangebots werden von Inhabern nicht angenommen), wenn ein solches

Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist. In Rechtsordnungen,

in denen das Angebot aufgrund von Wertpapier-, Blue-Sky- oder anderen

Gesetzen von einem zugelassenen Makler oder Händler abgegeben werden muss

und einer der Joint Managers oder eines ihrer verbundenen Unternehmen ein

solcher zugelassener Makler oder Händler in einer solchen Rechtsordnung ist,

gilt das Angebot als von einem solchen Joint Manager oder verbundenen

Unternehmen in einer solchen Rechtsordnung abgegeben.

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, nach alleinigem und freiem

Ermessen im Zusammenhang mit jeder Umtauschanmeldung im Rahmen des

Umtauschangebots zu prüfen, ob die Zusicherungen eines Inhabers von

Schuldverschreibungen zutreffend sind, und - sofern eine solche Prüfung

durchgeführt wird und die Gesellschaft infolgedessen (aus welchem Grund auch

immer) feststellt, dass eine Zusicherung unzutreffend ist - die

Umtauschanmeldung insoweit abzulehnen.

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Telefon: +49 (0)89-9292 776-0

Fax: +49 (0)89-9292 776-22

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Internet: www.mutares.de

ISIN: DE000A2NB650

WKN: A2NB65

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

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